西南某大型空调企业关于自己和竞争
对手2003年的4P状况的调查
方案
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思考题:这个公司调查方案设计的是否科学合理?为什么?
(一)调查目的
总结
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2003年公司各项营销政策的落实情况和公司在营销方面取得的成绩,比较自己与竞争品牌的优劣势,预测来年市场发展趋势,为公司制定2004年度营销策略提供详实的依据。
(二)调查的具体要求
调查信息的精确度为95%;调查时间为一个月;调查费用为5万元人民币。
(三)调研内容与调研对象
依据营销界颇为经典的4P(产品、价格、渠道、促销)理论,我们将市场调研的内容分为产品策略部分、价格策略部分、渠道策略部分、促销策略部分等四部分,加上服务策略部分和竞争对手部分,共计六大部分。
1.产品策略部分以及调查对象
当地市场上的产品现况;
公司产品在当地市场的知名度、美誉度和竞争力;
主要竞争对手的产品在当地市场的竞争力;
通过纵向和横向比较,找出自己与主要竞争对手在产品策略方面的相对优势;
预测当地市场上的产品发展趋势,等等。
这部分内容的调研对象,我们确定为当地的业务员(含销售经理,以下同)、促销员、经销商、售后服务人员(包括公司自己的维修服务人员和特约维修站的售后服务人员)、消费者。
2.价格策略部分以及调查对象
当地市场上,消费者购买空调产品的主要价格区间;
自身产品在当地的价格优势;
竞争品牌在当地的价格优势;
通过纵向和横向比较,推算产品在当地市场上的升降幅度;
调查当地消费者和经销商对自身产品的心理价位,等等。
这部分内容的调研对象包括消费者、促销员、经销商和业务员。
3.渠道策略部分以及调查对象
自身渠道网络资源的数量和质量;
各主要竞争对手的渠道网络资源的数量和质量;
各主要渠道商的主推品牌各是什么(通过销量和市场占有率来判断);
当地市场上主要渠道商的规模大小、潜质、信誉以及有无合作的前景;
过去一年公司渠道政策的落实情况,比如给促销员和业务员承诺的年终奖金、返利是不是及时、完全的兑现,如无兑现,原因何在?对当地经销商的促销活动、广告宣传、展台制作等方面的支持力度多大,还存在哪些遗留问题?
这些内容的调研对象包括业务员和经销商。
4.促销策略以及调查对象
产品上柜情况;
产品陈列情况;
各个卖场售点的POP放置;
业务员和促销员的销售能力;
促销活动的频率和效果;等等。
这些内容的调研对象是促销员、业务员、经销商、消费者。
5.服务策略以及调查对象
公司在安装结算费和维修费的兑现程度及时效性;
主要竞争对手的售后服务政策的竞争力;
公司服务人员的服务态度和服务质量;
竞争对手的服务态度和服务质量;
维备件的准备情况;
公司在当地市场上进行的有关服务方面促销或义务活动;等等。
这些内容的调研对象是消费者、促销员、业务员和售后服务人员。
5.竞争对手部分以及调查对象
概括了上述五方面调研内容中,所有有关竞争对手的内容,含产品、价格、渠道、促销、服务和其他内容。同时,竞争对手部分将有重点的
分析
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部分当地主要竞争对手的动态。
这部分内容的调研对象是业务员、促销员、经销商、售后服务人员和消费者。
通过上述文章,我们已经知道,此次调研活动的调研对象为:业务员、促销员、经销商、售后服务人员、消费者五大类人群。需要加以备注的是,这里的消费者只包括已经购买了公司产品的消费者,而非泛泛的公众。表面上来看,放弃了公众,似乎有些片面;但 “有的放矢”,选择特定性的调研对象,更能反映出真实的市场情况,调研结果也更具备说服力。
(四)调查范围——重庆地区
为什么不进行全国范围内的市场调研而是在区域市场内进行调研呢?
这是因为空调在我国分布极不均匀,其主要销售市场一向集中在华东、华南、北京、中南和重庆等地区。区域市场在很大程度上代表了全国市场。进行全国范围内的市场调研,不仅需要大笔资金,大量人力,物力,耗费大量时间,而且犯了“无所不备,则无所不寡”的毛病,对企业营销政策的制定也无丝毫指导意义。因此,应该选择区域市场。
考虑到华东和华南市场容量大,竞争品牌众多,情况非常复杂,为避免引起同行抵触,决定暂不在这两个区域进行调研;北京和中南还不是我们的重点市场,而重庆则是企业产品销售的主要地区之一,因此确定重庆为调研的区域市场。这也正符合兵法中所说的,“集中优势兵力,攻打重点市场”。
(五)调查方式——分群抽样
将重庆地区的调查整体按照调查对象的性质不同分为业务员、促销员、经销商、售后服务人员、消费者五大类人群,然后分别在这五类人群中抽取一定量的样本进行调查。
(六)设计调查问卷
首先是针对不同的调研对象,准备不同的调查问卷。共设计5份不同内容的调查问卷,分别对应业务员、促销员、经销商、售后服务人员和消费者。比如,针对消费者的调查问卷主要了解公司产品的知名度,美誉度,产品质量、技术、工艺和性能,以及售后服务态度、质量等问题;针对经销商的调查问卷主要内容了解公司营销策略在当地市场上的竞争力优势,各主要竞争对手的优势和劣势以及其他。
其次,每份调查问卷题目数量不超过40道,多以选择为主,问答题不超过3道,选择题中以5个选择为主(根据中国人喜欢适中个性而制),不会让调查对象感到腻烦。
再次,每份问卷的设计遵循通俗易懂、言简意赅的原则,让所有人一看都明白是怎么回事。而且,所有的题目都不能有相互重复之嫌。
最后,为了取得调查对象的支持,所有的问卷不能涉及个人隐私、尖锐性非常强的问题,事实上,这部分内容也超出了调查问卷的框架,而应该更多的通过各种座谈会和上门拜访中获得。
(七)样本数量
业务员10名,促销员30名(主要集中在重庆市区),经销商30名(市区10名,周边20名),售后服务人员20名(一个服务点2-3人),消费者250名(其中,市区150名,周边100名)。合计是340份。根据心理学的相关知识,这些样本数量已经足以保证获得比较正确的结果了。
(八)调查方法
对于售后服务人员、业务员、促销员和消费者应用留置调查,对于经销商应用面谈法和观察法。
(九)调查人员构成
承担任务
性别
年龄
特长
组长
男
40
管理技能
策划
女
35
方案设计
实地调查
男
25
交际、性格外向
女
28
语音美、容貌酷
男
26
认真、说话风趣幽默
资料分析整理
撰写调查报告
男
38
电脑技能、善于写作
女
40
认真、细致、精于计算
督导
男
39
原纪检人员、敢于直言
(十)监督方式:主要是现场督导
(十一)资料的整理分析方法
主要应用SPSS软件分析处理各方面资料并进行方差和相关分析,应用TSP软件处理时间序列数据和进行回归分析。
(十二)调查时间和调查资料所属时期
主要调查所有对象上年一年的有关状况。调查时间为一个月。
(十三)调查费用预算表
调查题目
本公司和竞争对手2003年4P状况的调查
调查地 点
重庆
样本量
340
项目
数量
单价
金额(元)
调查人员工资
培训费
交通费
调查费
交际费
资料费
数据处理费
调查报告制作费
9人
3个进行实地调查人员
不同人员不同
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
一天每人需要50元
3万
150
4000
1万
3000
1000
1650
200
总计
5万
(十四)活动进度表
项目
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
时间(共30天)
人员挑选与培训
2
方案设计与试验
5
实地调查
15
资料分析与整理
5
撰写调查报告
2
(十五)调查报告提交
调查报告以A4纸打印装订成册。提交8份,公司董事会7成员各一份,一份存档。
案例思考题:你认为该公司设计的调查方案是否科学合理?为什么?