201期机械行业研究周刊

中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 1 2011 年 5 月 1 日-7 日机械行业周刊 目 录 目 录...................................................................... 1 本周关注焦点................................................................ 3 【五大战略实现机械工业“由大到强”】.................................... 3 【2011 年工程机械行业发展挑战调查分析】 ................................ 4 【熔盛重工收购全柴集团 产业布局更加完善】.............................. 5 国内资讯.................................................................... 6 行业资讯................................................................... 6 【挖掘机产能过剩 未来或面临价格战】.................................... 6 【品牌优势带动龙头企业工程机械旺销】................................... 8 【三一重工：创新 6S中心实现服务升级】 .................................. 9 【轴承需求猛增将带动销售额大幅增长】.................................. 10 【工程机械业“钱”景向好 增速或将放缓】............................... 11 【北京三一重机SR150C亮相中国施工装备展】.............................. 12 【铁岭发展起重机械产业集群 拉动经济提速】............................. 13 【品牌价值和高端制造战略价值助力工程机械】............................ 14 【工程机械一季报业绩高增长 现金流有压力】............................. 15 企业动态.................................................................. 16 土方机械................................................................ 16 【三一印尼建产业园 产品辐射东盟】..................................... 16 【杭叉集团力争五年时间内达到世界最强】................................ 17 【厦工全球装备 50 强排名上升 2011 再创惊喜】 ........................... 19 【力士德被授予客户最信赖的民族品牌】.................................. 19 【三一获国银租赁 70 亿元融资】......................................... 20 【装备巨头获AP1000 三代技术转让文件使用权】 ........................... 20 矿山机械................................................................ 21 【北方交通参展淮南 携多款煤机产品登台】............................... 21 【矿山机械研发 自动化智能化渐成趋势】................................. 22 混凝土机械.............................................................. 23 【三一重工：经营良好 混凝土机械表现上佳】............................. 23 【中联重科成中建材国内唯一混凝土机械供应商】.......................... 24 【CIFA 混凝土喷射机械手参建熊洞湾隧道】............................... 24 【江苏省混凝土行业发展现状及技术指标分析】............................ 25 桩工机械................................................................ 26 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 2 【三一SR150C旋挖钻亮相中国施工装备展】................................ 26 【威猛V750 型水平定向钻机亮相非开挖展】 ............................... 27 上市情报.................................................................. 29 【科泰联手莱茵达启动融资租赁业务】.................................... 29 国际资讯................................................................... 29 【特雷克斯收购德马格起重机 报价 8.84 亿欧元】.......................... 29 【美国建筑业支出减少达 11 年来最低水平】............................... 30 政策环境................................................................... 31 国家政策.................................................................. 31 【发改委解读装备制造业结构调整指导目录】.............................. 31 地方政策.................................................................. 35 【海南 2011 年农机购置补贴项目实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 出台】........................... 35 【山东常林与机械研究院中签订技术合作 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 】............................ 36 市场数据................................................................... 37 【2011 年一季度装备工业经济同比增长 17.8%】............................ 37 前沿技术................................................................... 38 【百灵机器详解球磨机实际应用中问题及技能】............................ 38 【加气混凝土设备实际应用特点及效果阐述】.............................. 40 【大型及行走式工程机械密封关键技术项目立项】.......................... 41 业界一周说................................................................. 41 【刘成华：德工机械“奋战百天”先进工作者】............................ 41 【熔盛重工收购全柴集团 产业布局更加完善】............................. 42 【恒盛达：工程机械配套件企业崛起的典范】.............................. 44 【西部市场势头强健 欲成工程机械新高地】............................... 45 趋势预测................................................................... 47 【深度解析中国农业机械流通发展趋势】.................................. 47 【进口铁矿石价格居高不下及未来趋势预测】.............................. 48 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 3 本周关注焦点 【五大战略实现机械工业“由大到强”】 经过多年的快速发展，我国机械工业总体规模已经跃居世界首位，2010 年总产值达到 14.38 万亿元。但受自主创新薄弱等问题影响，我国机械工业“大而不强”的特点明显。为 此，由中国机械工业联合会组织编制的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，机械工 业要实施五大发展战略，加快实现机械全行业“由大到强”。 《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，机械工业要按照“主攻高端、创新驱动、 强化基础、两化融合、绿色为先”的总体要求，努力提高发展质量和效益，加快实现全行业 “由大到强”的战略目标。 主攻高端。一是主攻高技术产品。围绕国家重点工程、重点领域和战略性新兴产业的需 求，依托国家战略性新兴产业创新发展工程，加快发展目前严重依赖进口的高端机械产品。 二是致力于传统产品向精品的升级。规划提出，大力培育全行业的精品意识，大力加强质量 管理和产品形象 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ，解决传统产品“做不好”“不好做”的痼疾。三是力促产品结构高端 化。要鼓励企业兼并重组，提高产业集中度；发展各具特色和优势的产业集聚区，构建支撑 大企业成长的优质配套协作体系；加快发展现代服务业，推动行业结构的调整升级。 创新驱动。要从过度依赖能源、资源等要素投入驱动发展，转向更多地依赖科技创新、 体制机制管理创新和人员素质提高驱动发展。规划提出，全行业必须更加注重自主创新，加 大自主创新对行业发展的支撑力。同时，要加强行业创新体系的建设，加强对创新人才和创 新能力的培育。 强化基础。要千方百计强化基础件、基础技术、基础工艺等机械工业的共性基础领域。 要打破原有行业分割，主机行业和零部件行业要发挥各自优势，相互支持和配合，全力推进。 两化融合。规划提出，信息化和工业化的融合是主攻高端、强化基础的有力保障。通过 两化融合，加快机械产品的数字化、智能化发展，实现传统机械产品功能的提升和可靠性的 提高；同时促进研发能力、产品水平、市场模式、服务体系等方面的创新，提升研发设计、 加工制造、企业管理和营销服务的效率和效益。 绿色为先。规划提出，节能减排和环境友好要成为机械工业自身生产过程必须高度重视 的基本要求。同时，全行业要积极发展高效节能产品，大力发展新能源装备，为各行各业用 户的节能降耗减排提供先进装备。而“高效、低污染、能回收、资源可重复利用”等因素必 须置于优先位置。 （2011/5/4 中国证劵报） 返回目录 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 4 【2011 年工程机械行业发展挑战调查分析】 在分析“十二五”形势时，中国工程机械工业协会会长祁俊认为，明后两年，国家的财 政政策预计继续以积极为主，货币政策以稳定为主，因此全社会固定资产投资规模预计年增 长率在 20%左右，其中城镇投资仍将占到 85%左右，包括铁路、公路、交通、能源、城镇化 建设及房地产业的项目仍然是主要投资方向之一。“战略性新兴产业的快速发展，西部大开 发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施，将为工程机械行业创造良好 市场环境。”祁俊预计，到 2015 年，我国工程机械行业的销售收入将达到 9000 亿元左右， 年均递增两位数以上。在出口方面，祁俊分析，到 2015 年我国工程机械产品出口将达到 200 亿美元左右，成为世界出口大国。 工业水平是衡量一个国家发达程度的关键指标，而机械工程被称为“工业的心脏”。工 程机械业是固定资产投资驱动型产业，其发展与国民经济的景气循环密切相关。近年来，我 国的工程机械行业的生产及加工水平蒸蒸日上，2010 年上半年更是出现井喷，众多龙头企 业的营业收入、利润增长率纷纷出现 100%的增幅。我国工程机械市场的迅速膨胀，其根本 原因是我国经济的快速增长、内需的扩大和基础设施建设的持续升温。虽然下半年受房地产 政策调控等因素影响，固定资产投资减速，机械行业增速明显回落。但是总体来说，我国工 业化和城市化在不断提高，未来建设任务仍然巨大，对工程机械产品需求的增加也将直接推 动工程机械行业的快速发展。 第一，人民币升值危机。今年，在种种压力之下，人民币不得不升值。综观整个国内工 程机械市场，人民币一旦升值，国外产品会更多的进军国内市场，抢占市场占有率，而国内 产品的出口反而会减少，贸易顺差缩小，势必会使国内市场的竞争更加激烈。一方面是出口 的减少，一方面是国内市场许多企业的价格优势减小，我国的工程机械行业企业要在夹缝中 生存、发展，前行道路上还有克服诸多困难。 第二，原材料成本和人力成本危机。工程机械的主要原材料是由铁矿石制成的钢材，钢 材的价格直接影响着工程机械企业的生产成本。2010 年开始，澳大利亚大幅度提升矿业税 征收比例，因矿业税提高而带来的成本上涨，只能转嫁给购买商。我国是全球最大的进口商， 处境可想而知。几十年来，我国的工业发展很大一部分得益于劳动力的廉价。我国在逐步走 出 08 年经济危机阴影的同时，很多地区出现了民工荒。当人力成本面临危机，劳动密集型 产业，要么企业向人力成本低的地区转移，要么选择向技术密集型转型，要么就会被社会所 淘汰。工程机械行业虽然不能完全属于劳动密集型，但很多企业仍是以廉价劳动力在市场中 占据优势，因此面临着转型挑战。 第三，核心技术危机。核心技术决定了工程机械行业在国际市场的地位。尽管主要工业 品产量居世界第一位，然而，我国的制造业在全球产业链中总体上处于下游和低端位置。什 么原因呢？关键问题在于我们的核心零部件受到外国限制，产品附加值低，具有自主知识产 权的产品比重小，缺乏国际竞争力。 只有在核心零部件的技术创新研发方面加大马力，才能在国际市场占有率上有大突破。 第四，节能减排危机。环境问题是全球瞩目的话题，发展绿色经济已经成为国际趋势。 机械行业是排碳大户，节能减排势在必行。有能源和环保专家提出中国从“十二五”要开始 征收排碳税，今后大量生产低水平的工程机械如果不实行低碳的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，只能交排碳税。近年 来，一些企业也开始关注混合动力、再制造等，这都是行业向节能环保方向发展的探索和尝 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 5 试。我们期待在新一轮的节能竞赛中，中国民族品牌的企业和产品能够改写历史，创造全球 行业市场新局面。 危机，危中有机。目前我国工程机械行业欣欣向荣，成绩喜人。提前意识到危机，就能 在前行道路上提高警惕，规避风险，找准正确的发展方向，由“机械大国”向“机械强国” 蜕变。 在这一片大好形势面前，欣喜的同时也该思考，成为工程机械“世界大国”是否等于成 为工程机械“世界强国”？细看我国经济发展，考量全球经济风云变幻，不难发现我国工程 机械行业未来发展将会面临成本、技术、环保等危机。相对于国外一些国家，我国的工程机 械行业显得大而不强。 （2011-5-6 中国行业研究网） 返回目录 【熔盛重工收购全柴集团 产业布局更加完善】 2011 年 4 月 26 日，熔盛重工发布公告称，其拥有 96.09%股权的附属公司江苏熔盛重工 以总代价 21.49 亿元人民币，购买安徽全柴集团全部股权。公告称，交易事项使集团具备作 为多元化重工业综合企业的优势，收购将可强化公司打入生产高速柴油发动机市场的竞争 力，并获得稳定可靠的发动机零部件供应，从而有助熔盛重工集团工程机械业务持续增长。 动力板块布局更加完善 安徽全柴集团有限公司成立于 1949 年，是一家具有年产 30 万台车用多缸柴油发动机、 50 万台单缸机柴油机，5 万吨塑料管材和 20 万套汽车内饰件的产销能力的企业。全柴集团 核心控股企业安徽全柴动力股份有限公司于 1998 年成功上市，是安徽省内燃机行业唯一一 家上市公司，安徽省高新技术企业、中国机械工业 500 强企业、国内最大的中小缸径多缸柴 油机生产研发基地之一。全柴集团的核心业务是高速柴油发动机。而熔盛重工动力板块的核 心业务则是中低速柴油发动机。受惠于造船板块订单强劲增长的推动，熔盛重工动力工程板 块亦高速发展，2010 年，承接船用柴油发动机共 55 台，其中外部订单占到 19 台。于 2010 年 12 月 31 日，船用柴油发动机订单簿合共 53 台 1，111，437 马力，合约总值为人民币 19.5 亿元。目前集团生产的船用柴油发动机主要提供予造船板块。 对于熔盛重工来说，本次交易的好处是显而易见的。全柴动力主要生产轻卡及农机用 高速发动机，这项交易完成后，弥补了熔盛重工在动力板块上的空白点，完善产品线。此外， 高速发动机还可以为熔盛重工新打造的工程机械板块提供配套，节省外部采购费用。熔盛重 工相关人士表示，本次交易将使公司具备作为多元化重工业综合企业的优势。熔盛重工具备 生产低速柴油发动机的能力，通过对全柴动力的控制，将强化公司打入生产高速柴油发动机 市场的竞争力。此外，本次交易还可使公司获得稳定可靠的发动机零部件供应，从而有助于 公司工程机械业务的持续增长。 熔盛重工工程机械板块发展历程 据悉，熔盛重工于 2010 年上半年开始开展工程机械业务，战略规划初步设想以工程机 械业务为核心、包括挖掘机业务、路面机械、起重机等战略性业务及其他新兴业务，力争发 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 6 展成为工程机械行业世界级企业。目前生产 16 种液压挖掘机及两种液压履带式起重机，其 发动机主要依靠对外采购。2010 年，熔盛重工年报显示，目前熔盛重工正在扩充挖掘机项 目的生产设施，预计新的总装车间将于 2011 年 6 月份投产，同时，其也将原有的省外直销 模式改变为代理模式，并扩展到 10 家，并加强与金融公司的全面合作，因此获得稳定的发 动机零部件供应对于熔盛重工而言意义重大。 2009 年，熔盛重工就已经开始筹划工程机械业务，并聘请了专业的咨询公司做市场调 研，经过科学论证和果断决策，熔盛重工与安徽合肥市振宇工程机械有限公司等合肥工程机 械企业进行沟通洽谈，达成合作意向，宣告实质性进入工程机械领域。2010 年，在熔盛重 工的经营战略引导下，合肥振宇实现了产销量快速增长的良好局面。 随着我国国民经济的迅速发展，依据国家“十二五”发展规划纲要和目标，国家将集中 对交通、能源、市政工程基础设施等方面加大投资力度进行建设和改造。因此，国家提出大 力发展基础设施建设等政策，对于熔盛重工而言，既是机遇，也是挑战。不过，无论从投资 主体实力还是技术力量上，熔盛重工都具有得天独厚的经济技术优势，能够在充满机会的中 国工程机械行业，实现自身价值、带动行业发展。 （2011/5/6 慧聪工程机械网） 返回目录 国内资讯 行业资讯 【挖掘机产能过剩 未来或面临价格战】 据中国工程机械工业协会统计数据显示，2011 年，我国挖掘机销量将达到 16 万台以上， 同比增幅达 60％左右。挖掘机的市场需求与国家的固定资产投资息息相关。不可否认，随 着我国城镇化步伐的加快以及中、西部开发进程的提速，挖掘机行业在“十二五”期间仍会 有较好的市场潜力，但风险往往与机遇同行，在市场预期良好的表面下，挖掘机行业可能暗 藏着产量过剩的陷阱。 产能过剩 目前，除斗山重工、卡特彼勒、日立建机、神钢、沃尔沃等海外投资商之外，还有厦工、 三一重机、柳工、徐工、中联重科及山东临工等生产挖掘机。据业内人士预测，到 2014 年， 我国国内挖掘机产能将达到 42.5 万台，考虑到进口产品等带来的不可忽视的市场容量，国 内挖掘机市场的产能过剩问题将异常突出。 今年一季度，国内挖掘机累计销售了 7.4214 万台，同比大增 59％，仅 3 月份，24 家挖 掘机厂商就销售了 4.3 万台左右。 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 7 但是，中联重科的一位高层曾对媒体表示，今年一季度国内挖掘机产能已超过了 30 万 台，而去年我国挖掘机销量约为 16 万台，这意味着今年在各企业都不扩充产能的前提下， 销量翻一倍才可能消化掉这些过剩的产品。 业内人士认为，今年挖掘机市场实现 30 万台销量的可能性不大。根据中国工程机械协 会挖掘机分会预测，今年挖掘机的总体销量约为 19 万台，2012 年至 2014 年在 21.85 万台 到 30.2 万台之间。 以中国工程机械工业协会预测的2015年行业销售额可以达到9000亿元这一数据为基础 作一个简单的测算，不考虑通货膨胀、价格上涨、产品升级等因素，预计 2015 年我国挖掘 机销量将达到 36 万台左右，这本身就是一个令人将信将疑的数字。 时下，挖掘机市场的 “紧俏”正吸引着大多数企业对于该项目的持续性热情。这从企 业未来几年对挖掘机项目的投资扩产规划中可见一斑。 本土品牌中，三一重工 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在 2011 年挖掘机产、销量达到 2.5 万台；徐工机械的 2011 年挖掘机销量目标是达到 1 万台；柳工的目标是到 2015 年达 3 万台的销量；厦工则根据公 司发展战略规划拟实施年产挖掘机 1.2 万台的投资项目；广西玉柴与四川邦立在泸州进行大 中型挖掘机的项目投资，总规模达 20 亿元，全部建成后将形成年产 5000 台大、中型挖掘机 的生产能力。在二、三线品牌中，各品牌的投资力度也不可小觑。熔盛重工在安徽投资 34 亿元，开建产能为 3 万台挖掘机和 400 台旋挖钻机的项目；五粮液集团下属普什重机也已经 投资超过 4 亿元，生产中、小型挖掘机，项目全面达产后年生产能力将达 1 万台…… 市场竞争中暗流涌动，大浪淘沙。对于我国挖掘机生产企业而言，只有真正怀抱谨慎态 度，充分研究市场，提升核心竞争力，才会在潮水退去的时候，微笑着走向彼岸。 未来或出现价格战 “未来产能过剩的现象将会更加严重。”前述中联重科高层指出，目前已有总计 12 家 企业在做中远期规划，如卡特彼勒完成对江苏吴江、徐州基地扩产之后，总产能将达到 3.4 万台；三一重机有 8 万台的中长期计划，投资船舶制造的熔盛重工也估计能在未来数年内建 成 3 万台的液压挖掘机生产基地。 陈培亮告诉记者，此前挖掘机行业之所以被普遍看好，基于以下几个方面：由于 4 万亿 元投资项目的陆续展开，无论是建筑工地还是制造型企业、机场、铁路等都对挖掘机有需求； 不少厂商、经销商采用各种促销手段，买者一方面可自己使用，也能将挖掘机租借给第三方 再用租金来还贷；挖掘机不像泵送机械，其售价相对来说很便宜，不到 100 万元就能买几台， 而泵送机械一台售价就高达几百万元；挖掘机的关键零部件如铸件、减速机等也在扩产，因 此国有挖掘机公司能很快量产，以适应市场需求。 “短期来看，挖掘机的产能可能会受到日本地震影响而被动减产。”一位基金公司研究 员对记者说，目前 KYB 和川崎重工等液压件企业供应情况并不稳定，这些企业自己的配件也 出现短缺现象，因此近几个月国内的挖掘机产能扩张速度将会放缓。但不少企业已经投入了 大量人力物力，所以不会轻易放弃这部分市场。 前述中联重科高层也指出，未来挖掘机市场将面临全面价格战且利润率大幅下滑的情 况。“这种情况 5 年前就在装载机市场中出现过。当时国内有 50 家企业，产能每年 30 万台， 但需求只有每年近 10 万台，导致部分企业一台 30 万元的产品只剩下不到 1 万元的利润。” （2011-5-3 中国联合商报） 返回目录 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 8 【品牌优势带动龙头企业工程机械旺销】 “工程机械行业一季度市场旺销。今年 1、2 月份主要厂商的混凝土机械、起重机、挖 掘机等工程机械销售情况再次超出市场预期。就单以挖掘机市场为例，2011 年 3 月，24 家 主要挖掘机制造商销售挖掘机 43063 台，同比增长 42.92％，再创月度销售新高；1—3 月累 计销售 74214 台，同比增长 58.60％，延续高增长。从一季度的厂家竞争格局来看，国产品 牌表现强势，三一、玉柴、柳工、山重建机等国产优势品牌同比增幅均超过行业整体水平。 韩系品牌与日系品牌增幅相对较低，斗山份额快速下滑，成为前十强中最受伤的企业。欧美 品牌中的沃尔沃增长较明显，与其独到的品牌战略息息相关。 杰瑞文化传媒在累积的公关经验上认为，中国工程机械行业的一季度旺销，一方面是由 于国家经济的高速发展，政策上扶持大型土木建设；另一方面与企业注重品牌打造，积极与 市场相融合的战略息息相关。现有国家宏观政策正逐渐向紧缩性转移，这将是工程机械行业 的一次机遇和挑战。企业如能在经济速度逐渐放缓的情况下，将个人品牌做得很好的话，也 能在竞争中立于不败之地。以三一重工为例，2011 年一季度媒体关注度增长 250％，用户关 注度增长 50％。再从三一重工 4 月 29 日发布的 2011 年一季度的报告显示，公司在今年一 季度实现高增长，主要产品混凝土机械、挖掘机、起重机等销量均有大幅增长，市场份额不 断提升，竞争力持续增强。一季度实现营业收入 139.88 亿元，同比增长 90.85％。媒体和 用户的关注度直接和企业销量成正比，当然这归根结底还是企业的品牌打造。相类似的注重 品牌战略的沃尔沃集团 2011 年第一季度，销售强劲，盈利显著提高。销售额达到 720 亿瑞 典克朗，同比增长 22％。中国工程机械行业中的众多企业逐渐转向注重品牌打造，这是提 升自身竞争力的一个有效手段。但是系统化不够，盲目学习汽车行业的大投入，但在新产品 的再塑造方面做的不够完善，产出比较少等等这些问题，显露出工程机械行业在企业公关上 还存在缺陷和不足。 品牌是企业与消费者建立的持久稳定的互需关系。品牌打造需要认清品牌的目标群体以 及品牌的核心价值。工程机械行业有特定的消费群体，打造工程机械品牌应注重市场调研， 了解品牌树立的对象并及时反馈。而品牌核心价值就是指能满足消费者需求的价值，并能引 导消费者的消费需求，这就需要打造品牌差异化定位。工程机械行业企业品牌的打造，需要 建立起一整套属于工程机械行业公关公司的脉络服务体系，在工程机械媒体公关、工程机械 危机公关、工程机械网络公关以及工程机械活动策划上增加更多细致化的服务。要借助热点 事件，吸引媒体和公众对工程机械某企业的关注度。工程机械行业在一季度的旺销从一个侧 面反映出品牌打造的重要性。三一重工、中联重科、徐工机械等国内知名品牌在一季度行业 内媒体和用户关注度都有所增加，其内部高管人员的博客播客点击率也迅速攀升，企业知名 度得到了较好的提升。 （2011-5-7 中国挖掘机网） 返回目录 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 9 【三一重工：创新 6S 中心实现服务升级】 当今工程机械市场竞争日趋激烈，全球制造业上演一幕又一幕的强强对抗，如何在白热 化的市场角逐中脱颖而出，抢得先机已成为众多大型工程机械公司的主要战略目的。 三一重工经过长时间的规划后，率先提出“6S 中心”理念，在业内提出建立拥有“整 机销售、配件供应、售后服务、专业培训、产品展示、市场信息反馈”6 大功能的 6S 中心， 项目计划遍布全球，而此项战略是三一重工向“服务型生产制造”进化的步骤之一。 初涉市场 2006 年，三一重工广东 6S 中心在广州市云埔工业区拔地而起——当时还是以 6S 店命 名。 6S 店解决了传统营销方式中，“作战”分散的问题，能够使用户得到更多针对性的细 致服务。比如用户的机械操作手技术不熟，到 6S 店接受培训即可。这在很大程度上能够得 到用户的认同。 事实证明，三一广东 6S 店在辅助营销、创建品牌方面取得了一举两得，甚至一举多得 的成果。随即，6S 店的开建计划标注到了远在祖国大西北的新疆。偏僻地区的客户往往由 于欠发达的交通和地理位置导致购买的不便和服务的不及时，6S 店的布局解决了这一问题。 版图扩张 2008 年世界金融危机爆发，三一却大举兴建新的 6S 店，这次，锁定在九省通衢的湖北 武汉，6.7 万 m2 的建筑规模凸显了三一逆流而上的气势。紧接着，华东地区的 6S 店盛气开 启，地处南京，扼沿海经济发达地区要塞，圈华东众多工程机械客户。 2010 年，国家城乡统筹配套试验区落户川渝，这是继上海浦东、深圳经济特区、天津 滨海开发区之后，第四个获得此机会的地域，鉴于前 3 个地区的极速发展，“经济特区、开 放特区、经济增长极”成了城乡统筹配套试验区的代名词。与此同时，三一重工将“6S 店” 更名为“6S 中心”，继而重庆、成都的 6S 中心双双开业，在随后的几个月时间内，山东、 江西、天津、安徽 6S 中心陆续开花。至此三一的 6S 中心的版图已占据华北、华东、华南、 华中、西南和西北地区。 服务升级 三一重工 6S 中心分为展示区域、办公区域、维修车间、配件车间、文体活动区域和生 活区域等几部分，展示区内摆放着三一泵车、挖掘机和履带式起重机等明星产品。三一 6S 中心的特色之一是其所有产品事业部的员工全部入驻其中，这样，前台专业的接待人员可准 确地分析来访目的并将用户引至相关产品事业部办公室。三一重工对于 6S 中心管理的细节 可谓精益求精，即便是在潮湿的雨季，中心的洗手间地板和盥洗台上也看不到污迹与水迹。 不论是到办公区域、维修车间，还是配件区域，用户都能喝上工作人员奉上的热茶、看 到挂放有序的三一企业文化宣传画。维修车间和配件区域根本没有规定的作息时间，只要有 产品进行维修都会在第一时间供应配件，哪怕通宵达旦也会将修复一新的产品交到用户手 中。 活动区域的桌球室和阅读室以及多功能运动场，全方位的运动项目使 6S 中心看起来更 像是一个用户俱乐部。6S 中心还提供金融服务、旧机租赁以及二手机交易等服务。 据悉，三一重工 6S 中心已规划 2015 年在全球建立 78 家 6S 中心，截至目前， 三 一重工已建立 1 1 家 6S 中心。完善服务体系、增强服务意识、扩大服务范围、加大服务投 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 10 入、引入先进服务模式、制定合理的服务流程及标准、加强服务人员培训，是建设服务型企 业的必经之路，三一重工的 6S 中心模式正是这种模式的一个典范。 （2011-5-4 今日工程机械） 返回目录 【轴承需求猛增将带动销售额大幅增长】 中国轴承市场增长位于世界前列，主要得益于耐用品生产的快速增长，尤其是机动车和 工业机械的发展。同时，电子电器产品产量的增长也为轴承市场提供了机遇。行业调查公司 弗里多尼亚集团关于中国轴承市场的分析报告预测，中国轴承需求量年增长 13.8％，在 2011 年将达 1250 亿元。 目前，进口轴承占总需求的近 1/4，而出口轴承约占总发货量的 1/4。轴承发货量预计 于 2011 年将超过国内轴承需求，为 1280 亿元，年增长 14.4％。 2011 年，不带座轴承将创最大增幅，这主要归功于机动车和工业机械产量以及 OEM 和 售后市场需求的增长。不带座普通轴承和带座轴承的需求量的增长率也将超过平均水平。普 通轴承需求量将得益于其主要市场――机动车和工业机械产量的增长。普通轴承设计得到持 续提升，而其价格要比滚动体类轴承低一些，因此销量能得到提升。带座轴承销售也在工业 生产（尤其是建筑、矿山和油田市场）的带动下得到增长。 OEM 轴承应用仍将占总轴承需求的 4/5 以上。汽车、工业机械、电子电器和建筑设备、 矿山和油田设备制造市场发展尤为强劲。MRO 轴承需求将在轴承应用设备增长的带动下出现 增长，预计机动车维修的增速将是最快的。 轴承与绿色环保-近年来，各行各业变得越来越关注绿色环保问题，轴承工业也不例外。 走绿色环保道路，还包括确保机械和设备能尽可能有效运行。以此为目标，轴承行业正引发 一场绿色革命，不断朝着以下几方面发展：1.运行速度更高；2.产生更少的摩擦，从而降低 工作温度，减少能量损耗；3.承受更重负荷；使用环保型润滑油；4.寿命更长；5.使用期间 花费更少。 考虑到许多日常用品的应用都需要轴承，延长轴承寿命和提高轴承性能以减少运行时废 物的产生，降低能量损耗已经是大势所趋。换句话说，充分利用现有的机械，降低其对环境 的影响，恰恰是绿色环保的定义。 同样值得注意的是，轴承行业对工程师开发新设计有重要的指导作用。 在这场革命中，轴承制造商同样肩负重任，他们提供的教学资料确保了终端用户对设备 的正确、高效使用，帮助用户和工程师了解轴承特性从而达到最优机械性能是绿色环保的最 终诠释：让人类对环境的影响达到最小化，实现可持续发展。 （2011-5-3 环球轴承网） 返回目录 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 11 【工程机械业“钱”景向好 增速或将放缓】 受益国家政策，今年一季度我国工程机械行业仍然保持高增长的趋势。在已经发布一季 度业绩公告的企业中，绝大多数企业的同比增长在 50％以上，有一半左右的企业预计增长 幅度可达到 100％。 据中国工程机械工业协会数据显示，1-2 月全国工程机械行业主要企业主要产品销售收 入同比增长 57.04％。虽然 3 月份数据仍未出炉，但从各企业发布的业绩预告来看，预计今 年一季度行业产品销售数额同比增长不会低于 50％。 企业年报飘红 行业首季高增长成定局 徐工发布一季度业绩公告同比增长逾 100％ 4 月 12 日，徐工机械发布公布 2011 年一季度业绩预增公告。公告中显示，2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日，预计公司较去年同期增长 98％-117％，盈利额在 10 亿元至 11 亿元之间，基本每股收益为 0.4848 元-0.5333 元。业绩预增主要原因为报告期内市场需求 旺盛，公司加大了生产、销售力度，抢抓市场机遇，故销售收入较去年同期相比有较大幅度 增长。 三一重工一季度业绩预告净利预增 135％以上 4 月 12 日，三一重工发布公布 2011 年一季度业绩预增预告。预告中称，2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日，预计公司实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 135％ 以上，归属母公司所有者的净利润为 11.07 亿元，基本每股收益为 0.22 元。业绩预增主要 原因为主营产品市场竞争力进一步提升，市场份额扩大，销售及利润预期大幅增加。 中联重科一季度净利预计可达 17 亿-20 亿元 中联重科日前发布 2011 年一季度业绩预增公告，称由于报告期内市场需求增加，中联 重科主营产品协同效应显著，1-3 月份销售收入较去年同期有较大幅度提升。中联重科预计 2011 年一季度归属于母公司的净利润为 17 亿-20 亿元，同比增长 130％-170％。 工程机械未来钱景向好增速缓慢 目前，从机械各子行业（中信机械二级子行业）2010 年度营业收入和净利润同比增速 看，工程机械营业收入和净利润增速分别达到了 58.64％和 119.11％，增速远超其他子行业， 并超过了市场的普遍预期，成为行业增长的领头羊，其增长的主要原因是国家为应对金融危 机推出的 4万亿元基建投资，拉动了对工程机械需求的大幅增长，同时尽管国家出台多项政 策对地产进行调控，但收效甚微，使包括保障房在内的地产新开工面积仍维持高位。此外， 工程机械子行业净利润的增速远超收入增长，主要由于需求大幅增长使得一些产品供不应 求，行业内主要龙头公司议价能力明显增强，加之管理水平和研发水平的进一步提高，竞争 实力明显增强，抢占外资和合资品牌的部分市场份额。 “十二五”期间，铁路、水利建设、保障房建设和区域振兴将成为拉动固定资产投资增 长的重要驱动力，同时随着人力成本的迅速上升，机械替代人工将成为制造业的发展趋势， 因此业内人士认为机械行业仍将保持稳定增长，但增速相比金融危机后从行业低谷回升的增 长速度会有所放缓。 2011 年作为“十二五”开局之年经济形势较为复杂，一方面为保增长仍有较多的新开 工项目，另一方面为控制通胀国家不断采取紧缩的货币政策，随着利率和准备金率的不断上 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 12 升，企业融资难度、融资成本都明显上升，将一定程度影响到行业的盈利能力，而上游原材 料和人力成本的上升也会在一定程度上影响行业的盈利。 高端制造业将成未来机械行业发展主力军 从机械各子行业的情况看，工程机械营业收入和净利润增速远超其他子行业，成为行业 增长的领头羊，“十二五”期间的复合增速仍可达到 20％左右。而作为“十二五”七大战 略新兴产业之一的高端装备制造业，将得到政策的重点扶持，有望成为未来机械行业发展的 主力军。 在城镇化的过程中，工程机械行业仍将成为固定资产投资增长受益最大的子行业，同时 随着行业内龙头公司进军海外市场的决心，“十二五”期间行业复合增速仍可达到 20％左 右。而高端装备制造业作为“十二五”七大战略新兴产业之一，是其他六大产业的基础和核 心，将得到政策的重点扶持。近期公布的机械工业十二五”总体规划明确了高端装备增速要 高于行业平均增速的 1 倍，预计复合增速将达到 25％左右，规划还提出高端装备的国产化 率要明显提高，制约高端装备发展的关键零部件的瓶颈环节要有所缓解，以高铁、航空航天 设备、海洋工程装备、高端数控机床以及核心基础件等为代表的高端装备制造业将迎来重大 发展机遇，随着相关技术的逐步引进、消化、吸收并自主创新，将成为未来机械行业发展的 主力军。 （2011-5-3 中国挖掘机网） 返回目录 【北京三一重机 SR150C 亮相中国施工装备展】 4 月 28 日，在 2011 年中国施工装备展览洽商会上，北京三一 SR150C 及其所代表的 SR 系列旋挖钻产品，以其优质的产品性能及完善的售后服务，吸引了大批展会客户和媒体。 有效提升客户经济效益 作为三一集团发展最为迅速的事业部，北京三一重机有限公司依托集团深厚的研发积 淀与人才优势，每年都将销售收入的 5%到 7%投入到研发中，成为目前国内拥有专利最多的 桩工机械制造企业。 此次展会的参展产品 SR150C，作为久经市场检验的经典机型，最大扭矩 150kN.m，最 大钻孔直径 1.5m，最大钻孔深度 55m，施工经济高效，主要用于工民建施工。设备采用五十 铃 CC-6BG1TRP 型柴油发动机，具有负载感应与输出功率自动调整功能，使燃油耗费下降 5 －10%；嵌入式系统及 CAN-BUS 总线技术，全面负责对整机的监控；液压系统采用 LUDV 负载 敏感系统、先导控制回路，实现各工况负荷下的最佳匹配；五级减振技术，保证钻机高稳定 性钻进；动力头减速机采用独特高效的润滑系统，大幅度提高动力头和减速机寿命；加压油 缸具有“标准提升”和“快速提升”两种模式，提高加压效率；整车平衡监控系统，使施工 工作更为安全；桅杆自动调垂技术，确保施工精度。 以 SR150C 为代表的三一 SR 系列旋挖钻机，依托先进的技术与完善的售后服务，大幅 提升施工效率，全面满足客户需求，使客户经济效益得到极大的提升。 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 13 在兰新线，三一旋挖钻机达到 40 余台，施工设备数量位居第一；在安庆长江特大桥， 三一 SR360 一枝独秀，创造了平均 33 小时每桩、且最低垂直度偏差 0.38 米的行业奇迹；在 西宝线，80 多台不同型号的三一设备参与“编织”这条全长 138 公里的“金腰带”；而近 期下线的亚洲最大旋挖钻机 SR460，在乌江特大桥以高效的施工表现，赢得了客户与施工方 的高度认可…… 引领产业升级的典型代表 立足研发，讲究品质，注重服务，不断满足客户需求……北京三一重机有限公司在进 一步提升客户价值的同时，通过改进生产方式，投建南口产业园 1 号工厂，加速产品制造升 级，实现年产能 1500 台，满足日益扩大的市场需求。 作为全球产能最大、自动化程度最高的现代化桩工机械生产基地——北京南口产业园 旋挖钻机 1号联合厂房，面积达 4万平方米，工厂完全按“精益生产方式”规划建设，生产 线按“一个流”布局，按生产流程化进行设计，严格按节拍组织生产，紧密衔接的制造过程 使产品的价值、品质尽致完美。 产业园应用现代制造业中最先进的数字化制造管理系统，将产品从设计到虚拟制造的 所有环节链接起来，各项综合能力高度集约化、省人化、自动化，并采用流程化工艺布局， 运用精益化生产制造理念，实现了下料、焊接、机加、涂装、装配、调试、试验检验等制造 单元流程化的精益生产工艺布局。生产组织管理全面采用数字化管理系统，并运用数字化制 造仿真、物流仿真等先进的虚拟手段对工艺布局和物流进行了科学合理的系统规划，产业园 精益制造能力达到世界一流水平。 北京市三一重机有限公司引进精益生产方式，它能更好地解决我国桩工机械制造业目 前普遍存在的成本过高、浪费严重、效率低下等问题，实现了自身创新能力和国际市场竞争 力的提升，北京桩机将成为中国现代桩工机械制造行业中产业升级成功的典型代表。 创新性提出整体解决方案为客户创造价值 在此次展会上，北京三一不仅展现了桩工产品研发制造的超强能力，也带来行业内率 先提出整体解决方案——即以绝对优势的产品为载体，以工法和服务为两翼，整合勘探设计 院、资深基础施工公司等组织资源，集成工程信息对接、机手支持、项目培训、法律援助、 二手设备回收再制造等附加值的整体解决方案。它细分市场和顾客需求，为客户提供个性化 的产品和服务模块，实现了从产品设计至产品售后的“一线式”贯穿，真正实现以客户为中 心，是服务差异化的重要体现。 （2011-5-5 慧聪工程机械网） 返回目录 【铁岭发展起重机械产业集群 拉动经济提速】 铁岭市引导工业经济向产业发展专业化、企业发展关联化、主导产业规模化方向迈进， 呈现十大产业集群领舞全市经济的喜人局面。 经过“十一五”期间高速度、高质量的发展，铁岭市一改工业经济总量小、底子薄的 局面，走出一条以专业化带动产业化，以产业集聚形成产业集群的快速发展之路。尤其是近 中投顾问机械行业研究周刊 总第 201 期 免费订阅请登录：www.ocn.com.cn/member/register.aspx 免费订阅热线：0755-82571522 中国领先产业研究机构 让投资更安全 经营更稳健 14 几年，市委大力发展专用车、换热设备和起重机械三大产业基地。经过近 3 年的努力，专用 车生产基地引进了以世界 500 强企业中航工业集团为代表的专