国际工程风险管理

国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 1 国际工程风险管理 王守清博士 清华大学国际工程项目管理研究院/清华大学建设管理系教授/博导/副院长 会FIDIC-清华大学-中咨协会培训中心主任 欧盟"Asia-Link计划: 基础设施PPP/BOT欧亚联络网" 中方主管 中国对外承包工程商会专家委员 全国项目管理领域工程硕士教育协作组(103所大学) 组长 电话: 62788036(直线), 62781511(留言), 传真: 62773661, 电邮: sqwang@tsinghua.edu.cn 个人网页: http://166.111.44.134或http://learn.tsinghua.edu.cn:8080/2002990155/index.htm 单位网页: http://www.pm.tsinghua.edu.cn (研究院), http://cm.civil.tsinghua.edu.cn (系) 项目中的风险/不确定性 • 风险或不确定性无所不在、无处不有 • "唯一可确定的是没有任何事物是确定的" • 工程项目(特别是国际)也不例外，风险更多/大: 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 程项目(特别是国际) 不例外 风险更多 大 – 投资大、周期长、露天、产品固定、整体性强、 一次性、涉及面广、制约条件多、法律/文化异 • 所有的管理决策都是为应对在本质上具风险 或不确定性的将来事件/情况而制定的(示例) • 因此，必须进行科学的风险管理 项目风险产生的原因 • 生产极度复杂的产品 • 依赖多种信息来源 • 采用功能交叉的方法 • 市场的国际化 • 参与者取得更大的 合伙权和所有权 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 项目管理与企业战略 的紧密结合 • 产品从概念到市场的 时间缩短 • 满足顾客需求 • 分散经营 • 应用更多专业技术 • 依赖更复杂的工具 国际工程具备上述全部 示例-风险和风险管理概念 某公司必须决策，从一系列备选项目中 挑选一个投资项目： –如果每个项目将来的现金流是确定的，则 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 每个项 将来 现 确 选择NPV(净现值)最大的项目 –如果每个项目将来的现金流是不确定的(实 际情况大多如此)，则很难选择哪个项目(参 看下列幻灯片) 选择哪个项目?(情形1) 概率 (%) 项目B 70% 选择项目B 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 NPV(百万) 项目A 0 10 30 选择哪个项目?(情形2) 概率 (%) 项目B 50% 70% 选择项目B 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 NPV(百万) 项目A 50% 0 20 30 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 2 选择哪个项目?(情形3) 概率 (%) 项目A 50% 70% 选择项目A 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 NPV(百万) 项目B 0 20 … 决策者对风险的 态度：愿意承担风 险的程度 选择项目A或B 取决于 … 选择哪个项目?(情形4) 概率 (%) 项目A 50% 70% 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 险的程度 NPV(百万) 项目B 50% 0 2010 示例 - 分析方法 如果采用模拟分析方法，得知各个项目NPV的 分布，则可回答如下问题并选择合适的项目： – 哪个项目风险最大? 投资于某一个项目能够取得至少20%投资回报率 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 – 投资于某 个项目能够取得至少20%投资回报率 的概率/可能性有多少? – 投资于某一个项目能够取得至少现金流100万NPV 的概率/可能性有多少? 结论： – 投资于NPV最大的项目并不一定是最佳选择! 大纲 • 风险管理的有关理论 –风险和风险管理的基本概念 –风险管理的系统方法和流程 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 国际工程项目的风险管理 –国际工程项目的主要风险 –国际工程项目风险的应对措施 –案例分析 风险的定义 • 风险是遇到不利情况并因此遭受损失 • 造成财务结果不可预见性的有害的或不确定的事件 • 一项活动/决策的实际结果与预期结果的偏差 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 风险是不幸事件发生的可能性 • "风险是一个事件产生人们不期望后果的可能性" • "风险是由于从事某项特定活动过程中存在的不确 定性而产生的经济或财务的损失、自然破坏或损伤 的可能性"(大不列颠百科全书/韦氏词典) 风险的特征 • 客观性：风险在客观事物和人类活动过程中固有 • 普遍性：无处不在、无时不有 • 潜在性：不显露在表面，条件具备时才发生 • 随机性/不确定性：风险发生的可能性不同，后果 多种多样 每种后果出现的概率也不同 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 多种多样，每种后果出现的概率也不同 • 相对性：与活动主体、其所从事的活动、活动中 的行为方式和决策密切相关 • 可测性：可以通过观察和监视，进而做出判断， 对潜在风险进行预测、 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 、防范、管理和控制 • 工程项目的风险还有特点：多样性、复杂性 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 3 风险的描述 • 通常包含下列三个要素： – 事件，即对一个项目或企业将发生的事件； – 概率，即该事件发生的可能性大小； 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 – 损失，即该事件发生后可能造成的损失或危害。 • 更具体地，对工程项目： – 一个或一系列对项目不利的事件发生的可能性大 小； – 建设过程中可能遭受的不确定性经济损失。 风险大小的描述 概率 ( 可能性 ) 风险增大 高度风险区 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 损失 中度风险区 低度风险区 风险管理的思路 概率 ( 可能性 ) 风险增大 高度风险区 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 损失 中度风险区 低度风险区 风险的分类 • 纯粹风险(有失无利)、投机风险(有失或利) • 自然风险、人为风险 • 可管理/控制风险、不可管理/控制风险 可保险风险、不可保险风险 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 可保险风险、不可保险风险 • 总体风险、局部风险 • 内部风险、外部风险 • 不同承担者的风险 • 确定性风险、概率型风险(详见后) 工程项目风险的分类 • 政治风险 • 金融风险 • 财务风险 市场风险 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 市场风险 • 社会风险 • 法律风险 • 健康安全和环保风险 • ……等等 项目阶段 分部阶段 典型风险因素 项目前期 设想/可行性 必要条件说明 技术说明 政治风险 环境风险 规章制度风险 初步 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 详细设计 合同： -勘察设计 -采购 工程项目风险的阶段性 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 项目进行中 详细设计 采购 施工 交付 采购 -施工 规章制度： -质量安全 -妨害公众安宁 -环境 项目完成后 经营 维护、改建 废弃、拆除 产品市场 经营，维修 污染 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 4 工程项目风险的层次性 • 国家级：政治和宏观经济的稳定性，如国家对私有/外国 财产的保护、国内外货币流通交换和贸易限制、财政金融 政策、国家应对经济危机的能力、市场规则改变、对股息 /红利的分配限制等； • 市场级：公司在当地市场的技术优势和劣势、市场资源的 稀缺性、市场规则的复杂性，以及政府对建筑产业的政策 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 稀缺性 市场规则的复杂性 以及政府对建筑产 的政策 /态度等； • 项目级：针对项目现场而言，包括后勤补给的限制、不合 理的工程设计、现场施工安全、不恰当的质量控制手段和 环境保护等。 分层的目的：更好地 –分析和确定每一种风险对其他风险的影响作用 –确定对每种风险所应采取的风险管理措施的优先顺序 –明确风险管理的责任人/团队 风险的定量类型 • 确定型： – 风险变量有确定的数值 – 改变变量数值，观察其对结果的影响(即敏感度 分析"what-if" –见下页). 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 概率型： – 风险变量由概率分布表示(见下下页) – 经过分析，不仅可确定结果的可能范围，还可 确定与该范围对应的概率/可能性 – 示例：去某处见人 | PERT (详见后) 确定型风险 • 四种因素的变化对结果(利润)的影响(敏感度分析) 成本 折现率 价格 市场需求 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 结果(利润) 的变化% 概率型风险 • 用概率分布表示风险/不确定性 销量价格 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 残值成本 风险管理的概念 • 简单描述： – 人们对风险从认识、分析乃至采取防范和处理 措施等的一系列系统过程。 • 具体描述： 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 具体描述： – 风险管理的主体通过风险识别、风险估计和风 险评价，并以此为基础，采取主动行动，合理 地使用回避、减少或转移风险等方法对活动或 事件所涉及的风险实行有效的控制，妥善地预 防和处理风险事件造成的不利后果，以合理的 成本保证安全、可靠地实现预定的目标。 风险管理的精髓 "抱最大的希望，做最坏的准备" 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 ——英国古谚 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 5 风险管理的目的和作用 • 识别风险及其后果(宁愿冒可知而非未知的风险); • 得到更多可选决策，从而做出更合理的决策； • 对所做决策的后果作更仔细的分析； 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 变被动接受风险为主动认识和消除风险； • 增加成功、减少失败的概率(可能性)； • 在项目实施过程中得到更多的机会； • 给业主一种持续的、可信任的服务； • ……等等。 风险管理的的几个重要理念 • 工程项目(特别是国际工程)中风险多且大 – 全球政治经济和技术等不断变化 – 我国对外承包风险管理尚在起步阶段 • 风险也可能带来机会，风险管理能创利或降低损失 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 风险管理必须采用系统方法，不断积累和借鉴经验 • 但各个项目皆不同，不能简单照搬某个项目、某个 人/团队的经验 • 风险管理是项目管理的一个重要组成部分，必须全 员参与，贯穿全过程、全方位，动态管理 风险识别 (Risk Identification) 风险分析 风险衡量 (Risk Estimation) 项目面临的风险有哪些？ 属于哪一类风险？ 怎么发生的？ 有什么后果(损失)？ 风险发生的可能性和后果 风险管理的主要阶段 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险分析 (Risk Analysis) 风险应对/处置 (Risk Response) 风险评估 (Risk Evaluation) 风险大小=可能性×后果 风险之间的相互影响 风险回避 风险减少 风险转移 风险分散 (详见后) 风险自留 用科学的方法识别风险、评价风险，并设计、实施有效的措施控制风险 风险管理的系统过程 明确目标 风险识别 风险衡量/评价 特别注意点： • 风险后果的相对性 • 风险后果的综合性 险 性 主要识别方法： • 核对表法 • 问卷调查法 • 脑力激荡法 …… 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险衡量/评价 设计、评价、抉择 风险应对 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 实施方案 评估与审核 基本应对措施： • 风险控制对策：回避/减轻与 分散/转移/预防/自留与利用 • 风险财务对策：损失发生后 资金方面的考虑，风险自留 和转移非保险财务型风险 • 风险后果的时间性 风险管理的详细流程 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险管理概念的解释与实例 概念/原理解释 实例 风险是一种造成损害 的不确定性。 发生火灾就是一种风险，可 能带来损失。 风险的可能性和后果 哪些里有火灾？暴露情况？ 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险的可能性和后果 取决于危险周围的环 境。 哪些里有火灾？暴露情况？ 消防队所在位置？火灾可能 出现的时间？ 用减轻行动来改变环 境，减轻风险的主要 成本是行动成本。 培训从业人员，改善工作环 境，安装灭火系统等均是减 轻风险行动，都要花钱。 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 6 风险管理概念的解释与实例(续) 残留风险是执行减险 行动后所遗留的风险。 火灾的可能性不变，但是后 果减小了。因为如果安装了 灭火系统，火灾扩展的可能 性就会减少。 残留风险包括间接风 如果灭火系统意外地发生事 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 残留风险包括间接风 险。间接风险的成本 应该包括在成本收益 评价中。 如果灭火系统意外地发生事 故而造成损失，这就间接风 险所引起的损失。 风险的责任主体是谁？ 可能是发展商、承包商、设 计人、监理人、供应商，或 者是保险公司等。 风险识别 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 工程项目风险识别常用方法 • 最常用和有效方法： –自上而下法是从整个项目开始逐渐分解细化(可按项目 分解或风险因素分解等)，分析并识别出项目各阶段、 各方面的风险 –头脑风暴法/德尔菲法是组织有经验的专家和决策者等 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 头脑风暴法/德尔菲法是组织有经验的专家和决策者等 进行研讨 –风险核对表则是前人或他人对同类项目风险的归纳和 汇总，供决策者根据当前项目的建设环境、特性、法 规等现状在识别其风险时参考，以筛选和补充风险 –不断积累个人和公司的经验，以及项目团队的集思广 益、共同努力对风险识别以及随后的风险应对是非常 重要的 风险识别方法 • 头脑风暴法(brainstorming，也叫集思广益法): – 借助于专家的经验，通过会议，集思广益来获取信息 – 要求会议主持者善于发挥专家的创造性思维，通过与 会专家的相互交流和启发，达到相互补充和激发的相 应 使预测的结果更加准确 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 应，使预测的结果更加准确。 • 德尔菲法(Delphi，也叫专家调查法): – 风险管理人员→选定有关专家→建立直接函询关系→ 通过函询进行调查→对收集到的意见进行综合处理→ 将整理后的意见以匿名方式返回专家再次征求意见→ 反复几次，等专家意见渐趋一致→作为最后识别依据 – 以多数意见为正确意见，容易偏于保守，可能不利于 新而中肯的看法 风险识别方法(续1) • 核对表法(Checklist): – 把人们经历过的风险事件及其来源罗列出来，写成一 张核对表，包括项目的环境、产品和技术资料以及内 部因素如项目成员的技能和经验不足等； 利用人们考虑问题的联想习惯 在过去经验启示下 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 – 利用人们考虑问题的联想习惯，在过去经验启示下， 对未来可能发生的风险因素进行预测。 – 优点在于使风险识别工作变得较为简单，容易掌握； – 缺点是对单个风险的来源描述不足，没有揭示出风险 来源之间的相互依赖关系，对重要风险的指导力度不 足，而且受制于某些项目的可比性，有时不够详尽， 没有列入核查表上的风险容易发生遗漏。 风险识别方法(续2) • 其他方法： – 问卷/访谈调查法 – 现场调查法 – 自上而下法(分解分析法) 因果分析法 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 – 因果分析法 – 流程图分析法 – 财务报表法(损失分析法) – 情景分析法(scenarios analysis)：多因素分析方法，结合 设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时 作用时可能产生的影响 – ……等等 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 7 风险识别结果 – 风险 登记表 调解登记表下载应聘登记表下载调解登记表下载调解登记表下载调解登记表下载 项目名称： 日期： 版本： 风 险 代 码 关 键 词 风 险 承 担 风险 的后 果、 损失 风险 产生 原因 已经 采取 的风 险控 实 施 者 风险 发生 可能 性 风 险 影 响 风 险 状 况 需要采 取的行 动与建 议 实 施 者 实 施 日 期 风 险 消 失 剩 余 风 险 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 码 担 者 损失 或影 响 险控 制措 施 性 响 况 议 期 失 险 示例：国际工程项目的主要风险及其层次性 示例：奥运场馆建设的风险登记表 目标 重要性 排名 风险描述 风险发 生原因 风险发 生后果 风险处 置原则 风险处 置措施 符合 要求 的设 施 1 场馆技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 高，功能结构复杂 2 项目投资受到严格控制 3 可行性研究存在疏漏、不可靠 4 设计概算不准 5 建筑设计新颖，造成后续设计与施工困难 1 留给设计阶段时间不足 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 成功 的项 目管 理 2 场馆建设总体进度计划不合理，工期要求不现实 3 设计概算不准确 4 设计方案延迟，图纸供应不及时 5 设计创新导致技术难度增加 安全 与良 好的 环境 1 承包商追求进度忽视安全生产 2 外方设计不熟悉中国有关标准 3 业主/承包商/分包商对安全环保投入不足 4 施工噪音 5 项目规模巨大，导致具体管理上十分困难 国际工程 联营体的 主要风险 及分类 类别 风险 联营体内部的风险 母公司出现财务问题 对利润和损失账目结果的争议 各方雇员彼此不信任 母公司对联营体的政策变化 合作方管理不善和资源投入不足 母公司对联营体的过多干涉 联营体职位分配的争议 工作分配的争议 技术转移争端 项目特定的风险 业主的现金流问题 项目各方之间关系不佳 分包商/供应商的能力不佳分包商/供应商的能力不佳 业主过高的要求和过多的变更 部分合同条款的争议 联营体外部的风险 法规政策的不连续 经济波动 汇率变化和通货膨胀 不可抗力和社会动荡 资金汇出限制 进口限制 保安和安全问题 语言障碍 社会、文化和宗教差异 污染 示例：政治风险 【案例一】政局是否稳定 中东国家由于自身国家体制和宗教的原 因，多年来一致存在大量的不稳定因素，加 上该地区资源丰富，是石油等重要战略外资 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 上该地区资源丰富，是石油等重要战略外资 的出产地，因此，一直是外国势力虎视眈眈 的地区，国内教派的冲突、恐怖活动不断， 经济环境恶化，极大地制约了当地经济的发 展，成为了投资人寻求发展的最大风险。 示例：政治风险 【案例二】政府政策变更 • 国内：90年代初期，房地产市场刚刚在中国建立，房 地产开发行业里有很多的不合法的情况，对国家经济 构成重大威胁。因此，1993年全国开始实施经济宏观 调控政策，包括对房地产发展的融资紧缩政策，限制 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 调控政策，包括对房地产发展的融资紧缩政策，限制 银行贷款业务。该政策的变化对房地产开发商造成沉 重打击，尤其是经济实力较弱的发展商，很多工程未 完成，出现大批的烂尾楼。直到现在，一些地方仍然 存在一些烂尾建筑物。 • 国际：1997年金融危机发生后，东南亚各国政府不允 许或限制外商兑换和汇出外汇 示例：政治风险 【案例三】权力未受限/腐败 – 国家法律必须遵守 某国的一个地方政府，为了吸引外商投资企 业在该镇投资一个大型的家用电器厂，不顾国家 关于环境保护方面的法律，对外资做出很多违反 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 关于环境保护方面的法律，对外资做出很多违反 国家法令的许诺，允许该厂建设使用电镀车间， 但该车间位于该市的自然水源保护区中，电镀排 放的污水对水质构成严重威胁，该厂建成投产后， 电镀车间被政府环保部门勒令停产，不得不在其 他较远的地方建设电镀车间，为此，投资企业受 到严重损失。 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 8 示例：政治风险 【案例四】国家关系影响投资 伊拉克的战后重建是世界瞩目的焦点。伊拉克 总共对美国、法国、德国、日本、俄罗斯等属于巴 黎俱乐部的国家负有400亿美元的债务，另外对其 他国家还有800亿美元的外债 美国国防部12月9日 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 他国家还有800亿美元的外债。美国国防部12月9日 公布一份备忘录，列出伊拉克重建中的26项大型工 程，总价值为186亿美元，只允许支持其对伊动武 的国家的公司参与竞标。德国、法国、俄罗斯和加 拿大等许多国家的公司被排除在外，引起了德、法、 俄等国家的强烈不满。 示例：政治风险 【案例五】战争、动乱风险不容忽视 有关资料显示，仅海湾战争前的1986年至1990 年7月，伊拉克就因延期付款欠下中国贸易和劳务承 包款约10.87亿美元，中国建筑总公司、中国路桥集 团等是其中主要的受害者 海湾战争结束后 中国 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 团等是其中主要的受害者。海湾战争结束后，中国 作为主要竞标方积极参与联合国的对伊"石油换食品 "协议，到2000年底，共有60多家中国公司与伊拉 克签订了650多份合同，总金额超过16亿美元。但 是，伊拉克战争爆发打断了中国企业在伊拉克的正 常经济活动。目前，伊拉克的安全形势依然有不少 变数，涉足伊拉克重建还需认真评估其风险。 示例：经济风险 【案例六】经济形势变化影响收益 某沿海城市，政府为鼓励发展商投资安居工程， 一直实施较低的税率(大约为25％)。时值宏观经济 形势改变，政府税收部门坚持要求发展商为房地产 项目收入支付33％的所得税。发展商认为十分不合 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 项目收入支付33％的所得税。发展商认为十分不合 理，提出争议未果。为此，发展商在该项目上的收 益减少了9％以上。 【案例七】外汇汇率涨落 伊拉克某工程的我方承包商因日元突然升值而 由原来预期的盈利变成亏损。 大亚湾核电站工程承包中的风险防范经验。 示例：社会风险 【案例八】 社会环境对监理的影响 目前，社会公众对监理工作寄予了极大的期望， 但对监理的认识也产生了某些偏差，形成了一种对监 理事业健康发展不利的社会环境。以为只要实施了监 理 工程出了质量问题时 首先就要向监理追究责任 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 理，工程出了质量问题时，首先就要向监理追究责任。 但必须明确，承包商有责任为业主提交一个质量合格 的工程，监理在工程实施过程中所作的任何工作并不 减少或免除承包商的任何义务。因此，让监理过多地 承担或分担工程的质量和安全责任可能促使监理在工 作中故意掩盖、隐瞒工程质量问题，造成工程质量问 题得不到及时的发现和处理，使工程真正留下质量和 安全隐患，反而造成工程更大的风险。 示例：决策风险 【案例九】 合作伙伴不当 上海的一家中外合资企业开发的一项商品房工 程中，外方建议通过投标选择施工承包商，但是中 方坚持用他的一家子公司。由于那家子公司技术实 力较差 建筑方法使用不当 相邻 厂的基础因施 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 力较差，建筑方法使用不当，相邻工厂的基础因施 工活动发生了沉降，其工厂的生产线在该项目的基 础挖掘施工期间被迫停工。工厂控告了这家合资企 业并要求赔偿。然而承包商拒绝赔偿，并且拒绝出 席任何的为解决这一问题而举办的协商和解决会议。 最终，这件事虽通过调解解决了，但这家合资企业 不得不赔偿工厂的所有损失。 示例：工程风险 【案例十】 暴雨造成工程事故 某自来水厂的2×ø1500输水管道在敷设过程中， 采取了分段施工的方法。其中的460m管道已经敷设 就位 两端用堵板封死 准备试压 但由于施工管 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 就位，两端用堵板封死，准备试压。但由于施工管 理不善，忽视了基坑排水，没有及时进行注水压重， 或回填覆土工作。在此期间遇台风、暴雨，地表水 充注满沟，加上回填土夯实不够，土壤浸水饱和， 自由水压大，使水管受到的浮力大于其重力及回填 土的摩阻力，造成了水管漂浮事故。 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 9 示例：工程风险 【案例11】工程风险 北京某小区修筑2.7m 高毛石护坡挖土时紧靠挖 土边坡的学校围墙中部约 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 32.5m倒塌造成2人死亡， 多人受伤的事故。 右图为深圳某小区类 似情况的处理 示例：设计风险 【案例12】设计方案不合理 某县医院会议室结构为砖墙承重，轻钢屋架，屋面为 圆木檩条，屋架的构造不合理，且屋架之间缺乏可靠的 支撑系统。圆木檩条未与屋架上弦锚固，很难起到系杆 或支撑的作用 屋架间虽设有 道 钢筋的系杆 但过 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 或支撑的作用。屋架间虽设有三道ø8钢筋的系杆，但过 于柔软，不能起到支撑作用；即使能起支撑作用，由于 间距过大，使上弦杆的平面外长细比达302，和规范要求 相差甚远。加上屋架支座处与墙体也无锚固措施，整个 屋架的空间稳定性很差。工程尚未验收，医院即启用， 当天约130人在该会议室开会时，五间房的屋盖全部倒塌， 造成8人死亡，7人重伤，3人轻伤的重大事故。 示例：地质风险 【案例13】教室楼基础沉降不均 开裂原因是由于土质勘查失误，未探出地下的古 代沟渠，基础发生不均匀沉降而导致砖墙开裂。 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 砖 混 结 构 地 基 沉 陷 使 使 砖 墙 开 裂 古 代 沟 渠 示例：责任风险 • 在建设项目的整个开发过程中，所有的项 目参与主体的行为是基于合同当事人的责 任、权利和义务的法律行为，任何一方都 需要向合同对方承担相应的责任 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 需要向合同对方承担相应的责任 • 同时，建设项目涉及到社会大众的利益， 因此，项目的参与方还对社会负有义务。 • 责任风险是指由于项目管理人员的过失、 疏忽、侥幸、恶意不当行为造成财产毁损、 人员伤亡的风险。 风险分析/评估 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险分析的主要工作 • 分析项目中各种风险产生的原因(来源)、可能性(概率)、 可能的后果及大小，以及他们之间的因果关系； • 分析能影响潜在风险演变成显性风险概率大小的因素； • 确定各种变量的数值变化范围并选定计量的标度(尺子)； • 根据选定的计量标度确定各风险的后果大小。 • 通俗地讲 风险识别和风险分析就是试图回答下列问题 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 通俗地讲，风险识别和风险分析就是试图回答下列问题： – 项目都有哪些风险？来源在哪？ – 这些风险发生的可能性/概率有多大 – 这些风险之间的关系是什么？ – 这些风险造成损失的概率各有多大？ – 如果发生损失，需要付出多大的代价？ – 如果出现最不利情况，最大的损失是什么？ – 如果才能减少或消除这些可能的损失？ – 如果采取其他方案，是否会带来新的风险？等等。 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 10 项目风险来源、事件及影响 可能的风险来源 风险事件 可能造成的影响 认知 环境 设计存在错误 工人死亡或严重 伤害 造成停工 工期脚手架设计有问题 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 环境 楼板坍塌 工人受伤 造成停工、工期 延误 工人的赔偿 造成返工、成本 上升 保险费增加 被政府罚款 脚手架设计有问题 操作 环境 安全措施不到位 工人盲目施工 缺乏足够的监督 项目风险来源、事件及影响(续) 可能的风险来源 风险事件 可能造成影响 经济 环境 通货膨胀超出预计 建材大幅 度涨价 发生火灾 项目超投资 项目逾期完工 质量达不到标 政策改变、税收提高 设计存在错误 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 发生火灾 、洪灾 中途停工 发生质量 缺陷 工程量增 加 质量达不到标 准 火灾或洪水造 成损害 无法按时使用 致使收入减少 操作 环境 逾期交付关键材料 承包商破产 缺乏协调、管理不善 缺乏足够的监督 物质 环境 极端恶劣的气候 无法预见的不利地质 风险的定性分析 – 调查打分法 • 也称综合评估法或主观评分法，比较简章易操作 • 主要过程和工作： – 识别项目中可能遇到的所有风险，列出风险核对表 /风险登记表； 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 /风险登记表； – 将表交给有关专家对风险度进行打分(常分7或5级) – 对专家的评估结果做计算分析，可据各专家的特长 /经验及对所评项目的了解程度等，给出不同权重 – 再综合整个项目风险分析概况，确定出主要风险并 对之进行排序 示例：某项目的风险及其风险度 排序 风险因素 风险度 方差 1 资金回收困难 1.82 0.46 2 业主付款不及时 1.76 0.35 3 项目所在国利率或汇率大幅变动 1.70 0.43 4 项目所在国通货膨胀，物价突然变化 1.70 0.47 5 向有关各方索赔困难 1.69 0.46 6 项目所在国管理部门办事效率低、审批不及时 1.66 0.36 其他示例： • 发展中国家工 程项目主要风 险的风险度 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 7 分包商技术力量差 1.55 0.45 8 投标缺乏公平竞争环境 1.51 0.54 9 分包商管理能力差 1.51 0.46 10 承包商投标前所获信息不完备，不准确 1.46 0.53 11 监理故意刁难承包商 1.45 0.47 12 项目所在国社会不安定(示威、罢工等因素) 1.45 0.60 13 分包商违约引起争议 1.40 0.50 14 供货商供货突然延期 1.39 0.53 15 承包商投标时报价或工期预测错误 1.37 0.51 • "鸟巢"项目的 主要风险 • BOT项目的主 要风险及对策 风险的定性分析 – 层次分析法 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 示例：奥运场馆建设的风险管理 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 11 风险分解结构与层次分析(1) 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险分解结构与层次分析(2) 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险分解结构与层次分析(3) 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险的定量分析/评估 • 风险发生概率的衡量 – 客观概率：根据大量试验用统计的方法进行确定的概 率，这种概率的数值是客观存在的，不依计算者或决 策者的意志而转移 – 主观概率：人们对根据经验结果所做出的主观判断的 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 主观概率：人们对根据经验结果所做出的主观判断的 量度，即凭经验或预感而估算出来的概率 • 实际中各种风险因素常常不是重复出现的，且往往是对 未来可能发生的风险进行估计，不可能作出准确的分析， 更难以计算出客观概率，因此，可以由决策者及相关专 家对某些风险因素出现的概率进行一个主观的估计，这 是一种用较少信息量作出主观估计的方法。 • 风险发生后所造成损失的衡量 • 概率分布函数：根据历史数据, 确定风险的大小和概率分 布(通常与经典分布比较, 如PERT网络图中工序的持续时间 通常服从Beta分布，而项目总工期服从正态分布) • 累计概率分布函数：从概率分布中转换而得 定量衡量风险概率的方法 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 百分点(Percentile)：用%描述概率 休息一下 ;-) 风险概率矩阵 风险发生 可能性 超过10% 高(H) M H H 1%到10% 中(M) M M H 少于1% 低(L) L M M 示例 风险后果 低( ) 中( ) 高( ) 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 示例： 风险后果 和分级根 据项目特 点而定 风险后果 低(L) 中(M) 高(H) 成本增加(占项目投资 的%) 0%~0.1% 0.1%~1% >大于1% 进度延误 <1周 1周~1月 >1月 公共关系(影响时间) <1天 1天~1周 >1周 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 12 表1-风险影响程度的评判标准 项目 目标 很低0.05 低0.1 适度0.2 高0.4 很高0.8 费用 不明显的费用增加 小于5%的 费用增加 5%-10%的 费用增加 10%-20%的 费用增加 大于20%的 费用增加 进度 不明显的 进度推迟 总项目进 度推迟 总项目进度 推迟10% 总项目进度 推迟大于 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 进度 进度推迟 小于5% 度推迟5%-10% 推迟10%- 20% 推迟大于 20% 范围 不被察觉 的范围减 少 小区域的 范围更改 大区域的 范围更改 不能接受的 范围更改 结束时项目 范围已面目 全非 质量 不被察觉 的质量下 降 不得不进 行的质量 下降 经客户同 意的质量 下降 客户不能接 受的质量下 降 结束时项目 已不能使用 表2-典型风险后果的等级 严重程度 简单 描 述 等级 灾难性的 人员死亡，项目失败，犯罪行为，破产 4 关键的 人员严重受伤，项目目标无法完全达到，超过风险准备费用。 3 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 严重的 时间损失，耗费的意外费用，需要保险索赔。 2 次重要的 需要处理的损伤或生病，能接受的工期 拖延；需要部分意外费用或是保险费过 多。 1 可忽略的 损失很小，认为是没有损失后果 0 表3-风险发生的可能性/概率指数 说明 简单描述 等级指数 经常 很可能频繁的出现，在你所关注的期间多 次出现(例如：项目建设期，建筑物的生 命期)。 4 很可能 在你所关注的期间出现几次 3 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 很可能 在你所关注的期间出现几次。 3 偶然的 在你所关注的期间某时出现。 2 极小 不太可能但还有可能在所关注的期间出现 的(例如：在建筑物生命中10次只有一次 发生)。 1 不可能 由于不可能发生所以假设它不会出现或不能出现 0 表4-风险的影响程度 风险 后果 灾难的 关键的 严重的 次要的 可忽略的 可能性 等级等级 4 3 2 1 0 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 经常 4 16 12 8 4 0 很可能 3 12 9 6 3 0 偶然的 2 8 6 4 2 0 极小 1 4 3 2 1 0 不可能 0 0 0 0 0 0 表5-风险的可接受性 后果 可能性 灾难的 危险的 严重的 次重要的 可忽略的 经常 不可接受 不可接 受 不可接 受 不希望有 的 不希望有 的 很可能 不可接受 不可接 受 不希望 有的 不希望有 的 可接受 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 很可能 受 受 有的 的 可接受 偶然的 不可接受 不希望 有的 不希望 有的 可接受 可接受 极小 不希望有的 不希望 有的 可接受 可接受 可忽略的 不可能 不希望有的 可接受 可接受 可忽略的 可忽略的 风险可接受性评定标准说明 • 不可接受的： – 无法忍受的，必须消除或转移的 • 不希望有的： – 必须采取合理的行动，如详细的调查和判断， 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 必须采取合理的行动，如详细的调查和判断， 必要的监测 • 可接受的： – 假如风险可以管理的话，可以接受； • 可以忽略的： – 不需要进一步的考虑 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 13 案例：排污管风险分析及评估 某排污干管施工采取盾构法从一湖泊底下通过。 如埋深太浅，可能发生排污管上浮的风险。因此 在设计方案阶段，要对其上浮的风险进行评估 • 风险重要性等级评定 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险重要性等级评定 – 设计方案阶段对该可能性进行了评估，认为发 生的可能性较低。参考表3，把可能性等级评 为2分，表示"偶然的"。 – 一旦该风险事件发生，可能导致项目失败且可 能造成人员伤亡，因此，后果是"灾难的"，参 照表2，用4分表示。 案例：排污管风险分析及评估(续) – 根据表4，把可能性2分与后果4分相乘得到风 险重要性等级8分，可以得到风险的影响程度。 – 为减轻风险，在设计阶段要求将设计埋深加深 3米。这样可以将上浮风险可能性降低到分数 为0的"不可能"等级(表3) 但增加埋深 会降低 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 为0的"不可能"等级(表3)，但增加埋深，会降低 了排水管的标高，可能导致建成后污水流速降 低、排污量达不到要求，而且造价增高很多。 • 风险成本效益分析 – 灾难性后果，损失无法估计，任何补救措施都 难以弥补损失 – 所以，必须采取减轻风险的行动。 案例：排污管风险分析及评估(续) – 进一步论证后，增加排污管埋深2米，建成后 的排污能力基本能达到设计要求，排污管上浮 的可能性可降低至"极小"，可能性降为1(表3)。 • 风险可接受性 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 风险可接受性 – 在施工过程中增加监测手段，测量排污管的位 移，必要时可以通过增加锚杆来进行处理。上 述措施可能会增加一定的应急费用，后果等级 可评定为“次要的"，评分为1分(参见表4)。 – 采取减轻风险行动后，残留风险可以评定为"可 以接受的"(参见表5)。 决策树法 • 决策树法是一种直观运用概率分析的图解方法， 它具有层次清晰、不遗漏、不易错的优点。 • 决策树法还被广泛应用于不同方案的决策，它不 仅可以用来解决单阶段的决策问题，而且可以用 来解决多阶段的决策问题。 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 决策树一般由决策点、机会点、方案枝和概率枝 组成，以方块表示决策点，然后由决策点后引出 若干条直线代表各种不同的情况或备选方案，通 常称为方案枝，方案枝后连接一个圆圈，称为机 会点，机会点后引出若干直线，称为概率枝，代 表不同的状态，在概率分枝的末端列出个方案在 不同状态下的损益值，如下图所示： 决策树法图示 跳过CPM 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 关键线路法CPM的不足 • CPM没有考虑项目中的不确定性 –各工作的持续时间是确定的，因而所计 算出的项目工期也是确定的 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 –而实际中， • 有时很难确定各工作的持续时间 • 能够在CPM所计算的工期内如期竣工 的概率只有50%左右 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 14 计划评审技术PERT: 基本概念 • 为反映这种持续时间的不确定性和分析在 某一特定时间内完成项目的概率(可能性)， 计划评审技术PERT应运而生 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 – PERT的基本概念类似于关键线路法CPM – 不同之处在于各工作的持续时间： • CPM中持续时间是确定唯一的 • PERT中持续时间是用贝塔β分布表示的， 不是确定的(见下页) 非肯定型网络PERT中工作持续时间 不确定性的表示(β分布) 概 率 期望持续时间 标准偏差 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 最乐观时间 最可能时间 期望时间 最悲观时间 工作持 续时间 工作持续时间的 β 分布 计划评审技术PERT: 基本概念(续) • PERT用3个估计时间来计算工作持续时间t: – 最乐观/最短时间(a) – 最可能时间(m) – 最悲观/最长时间(b) • 期望持续时间t介于a和b之间并与m最接近(t不是a和 的平均值即 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 b的平均值即(a+b)/2) • 68％, 95.4％或99.7％的情况下不会超出期望持续时 间±1,2,3个标准偏差，即(t±σ)，(t±2σ)或(t±3σ)， 参见后面 • PERT的假设前提: – 各工作的持续时间是相互独立的 – 项目总工期从属于正态分布 平均值不同、标准偏差一样的正态分布 更小 相同 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 更小 相同 相同更大 平均值一样、标准偏差不同的正态分布 概率 (%) 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 0 平均值 概率、平 均值和标 准偏差之 间的关系 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 国际工程风险管理 清华大学建设管理系王守清 15 概率P、参数Z和目标值X之间的关系 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 PERT应用步骤 • 用与CPM相同的方法画网络图 • 估计各工作持续时间的最乐观/可能/悲观值a, m, b • 计算各工作的期望持续时间 t=(a+4m+b)/6 (根据统计学/β分布得来) • 用CPM方法正向/反向计算6个期望时间参数 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 用CPM方法正向/反向计算6个期望时间参数 • 计算关键线路上关键工作期望持续时间的标准偏 差σ =√ V =(b-a)/6，式中V为方差V=[(b-a)/6]2 • 计算期望总工期: TPT=∑(t关键线路上关键工作) • 计算期望总工期的标准偏差: σTPT = √∑σcp2 • 估计在某一时间(或时间范围)内完成项目的概率 与CPM相比，PERT的重要结果 • 在一定时间(或时间范围)内完成项目的概率 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 • 资源和成本中的风险可用类似的方法考虑，例如 @Risk for MS-Project可以输入各种不确定性(分布) PERT 计算示 例 te = 3.33 vt =0.444 A 2 3 6 te = 3.0 vt =0.444 B 1 3 5 te = 5.33 vt =1.778 C 2 5 10 te = 8.33 vt = 1.00 D 6 8 12 te = 3.0 vt =0.111 E 2 3 4 te = 6.83 vt = 0.25 F 5 7 8 t = 3 0 G te=(a+4m+b)/6 v =[(b-a)/6]2 工作 图例: 例 te = 3.0 vt =0.111 2 3 4 vt [(b-a)/6] a m b • 用期望持续时间te确定关键线路和期望总工期T: 线路A→B→C→D期望持续时间=3.33+3.0+5.33+8.33=20 线路A→E→F→D期望持续时间=3.33+3.0+6.83+8.33=21.49(关键线路) 线路A→G→D期望持续时间=3.33+3.0+8.33=14.66 (也可以用CPM相同的方法直接在网络图上直接计算) • 计算关键工作期望持续时间的方差Vt和期望总工期的标准偏差σ: VT=∑vt(A→E→F→D)=0.444+0.111+0.25+1.0=1.805;σ =√VT=1.344 PERT计算示例(续) • 在20和24天之间完成项目的概率有 多少？ Z20 = (x-u)/σ (参见前页) = (20-21.49)/1.344 = -1.11 查正态分布表得: Z % Z % Z % 0 50 1.2 88 -0.6 27 0.1 54 1.4 92 -0.7 24 0.2 58 1.6 95 -0.8 21 0.3 62 1.8 97 -0.9 18 0.4 66 2.0 98 -1.0 16 正态分布表 清华大学土木水利学院建设管理系 / 清华大学国际工程项目管理研究院王守清 P(T<20)=P(Z<-1.11)=14% Z24 = (24-21.49)/1.344 = 1.87 查正态分布表得: P(T<24)=P(Z<1.87)=97% 因此, P(20