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世界纺织纤维的发展.pdf

世界纺织纤维的发展

真真 2011-09-26 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《世界纺织纤维的发展pdf》,可适用于人文社科领域,主题内容包含纤维技木{})efTechnoioqY世界纺织纤维的发展GlobaIDeVe口mentfTemlieFibers年全球纤维市场的形势大好几乎每一板块符等。

纤维技木{})efTechnoioqY世界纺织纤维的发展GlobaIDeVe口mentfTemlieFibers年全球纤维市场的形势大好几乎每一板块都有增长。棉、毛和丝的使用增长了.%达到万t化学纤维增长了.%.达到万t木棉、苎麻、亚麻、大麻、黄麻、剑麻和椰壳纤维这些第三板块的纤维预计将停滞在~tIlIlIi图全球纤维供应图全球纤维产量OOl长丝(涤纶、锦纶、丙纶、再生纤维丝)短纤维(棉、羊毛涤纶、锦纶、丙纶、腈纶再生纤维图纱线和纤维产量Oerlikon(欧瑞康)纺织集团的水平。在全球纺织市场中.化学纤维的市场份额为%保持稳定棉、毛和丝的市场份额增长到%。按照全球总人口亿来计算.人均消费量则为.kg(图、图)。从全球需求来看棉、毛、丝和化学纤维等的需求增长.%.达到万t.略高于长期以来的年平均增长率%(年)。图表明了长期以来纤维之间的竞争情况。世纪年代初开始以产量来讲化学纤维已经成为了最重要的一类纤维。从年至今.化学纤维的年平均增长率为.%.而天然纤维的年平均增长率为.%。长丝纱增长.%达到了万t.这主要归功于涤纶.该纤维增长了.%.达到了万t。短纤维方面.纺短纤纱的原料和非织造用短纤维提高了%.达到万t。棉花需求的增长对这一板块的发展起决定性的作用棉花增长.%.达到万t。再生纤维市场强势增长了.%.达到万t。这一令人欣喜的增长主要与粘胶短纤维的增长有关。合成纤维板块实现了.%的产量增长.主要是由涤纶长丝达到了.%的增长而带动。化学短纤维产量为万t基本保持不变.而长丝增长了.%.达到了万t。西欧、日本和美国的整个化学纤维纺丝行业持续萎缩.年这些国家和地区的总产量占据%的市场份额如今仅为%。除了日本以外的亚洲地区占据了%的市场份额.其中/来自中国大陆。表l对主要的化学纤维产量作一概述。涤纶全球涤纶工业完成了.%的增长达到纺织导报ChinaTextileLeader.No.如mO维普资讯http:wwwcqvipcom纤维技ltIberTechnology表主要的人造纤维产量再生纤维合成纤维涤纶锦纶丙纶腈纶其他总计llOllOll图年涤纶年平均增长率万t。其中长丝大幅度增长.%.达到l万t.对整个涤纶工业的增长起主要带动作甩短纤纱的增长仅略高于平均增长率.为.%.达到lll万t。该行业.除了中国和印度以外的增长率为一.%。图表明了目前最大的个涤纶生产国家与地区在年期间的平均增长率。图反映出一个重要信息.涤纶行业生产地点的转变迅速.竞争激烈.需要进行大规模的结构重组。这其中最重要的是.产能严重过剩.从而使销售价格降低.而原油价格的大幅增长使纤维中间产品的价格更高。亚洲是唯一一个保持增长的区域.从产量上来讲.占据%的市场份额。虽然很多亚洲国家的产量都有降低.但是这一区域有能力将产量进一步提升.%.达到万t。欧洲大陆的产量最终下降%.美洲甚至下降了.%。在短纤维方面.中国大陆和印度有万t的追加产量但由于中国台湾地区的产量下降了万t而被部分抵消。欧洲大陆的情况相对稳定而美国和巴西各下降了%。墨西哥的结构重组.以及一家工厂的关闭.导致其生产能力和总产量减半。年月.欧盟取消了对印度、印尼和泰国短纤维的反倾销税.但是中国大陆、马来西亚韩国和中国台湾省的出:还将受制于这一制裁。特别是.这将对印度两个主要生产商Reliance和IndoRamaSynthetics的出:形成支持。在长丝市场中.根据应用领域主要分为民用丝和工业丝.这两个板块都实现了增长。其中民用丝增长.%.达到l万t:工业丝的发展更加喜人.增长了%.达到ll万t。美洲市场中.由于工业丝小幅下跌.导致长丝生产略降%欧洲大陆的情况相似.共下降了%。相反.在亚洲.民用丝和工业丝生产量都有增长。工业丝的增长率是民用丝的两倍.这并不奇怪.因为工业丝的产量为万t.而民用丝的产量则为ll万t。锦纶年锦纶产量实现.%的增长.达到万t。图表明下属板块各自的发展情况。己内酰胺及聚合体的价格稳步增长。除此之外.其它低价纤维替代的情况仍在继续。短纤维产量进一步降低了(】%.为.万t.主要是由于美国的锐减。美国市场仍然持续了生产中心的地位.占全球市场份额的%以上。中国非织造布的持续发展推进了短纤市场.使短纤增长了%。其它国家发展缓慢.没有很大变化。整个长丝市场有所复苏.增长了.%.达到万t。区域性结构进一步改变.向亚洲转移.亚洲的长丝产量首次超过了美洲和欧洲大陆的总产量。欧洲大陆的市场情况停滞不前.美洲大约下降了%.而亚洲产量则增长了.%。不过.并非亚洲所有行业都有蓬勃的发展。中国大陆的产量增长了.%.达到.万t:中国台湾省的长丝产量增长%:同时韩国尼龙产量.万t.下降了.%。尼龙长丝按其最终用途可分为民用丝工业丝和地毯丝。其中民用丝和工业丝的需求显著增长.而地毯丝则有所下降。除了中国以外.世界其它国家和地区的民用丝纺丝业务都保持不变甚至有所下降。从全球规模上来讲.总产量增长.%.达到万t。中国国内产量增长%.而净进:量却没有改变.这明显地说明了中国该行业的下游消费健康发展。巴西和韩国市场有两位数的下降。纺织导报ChinaTextileLeader.No.lll哪伽ll维普资讯http:wwwcqvipcom工业丝需求也有增长.虽然仅仅小幅增长了.%.达到万t。与西半球民用尼龙的情况类似市场萎缩产能下降.%。主要是由于中国大陆、印度、中国台湾省和泰国新增了纺丝能力以及日本边际利用率的提高亚洲这些行业的总产量提高.%。年亚洲的尼龙工业丝供给量就达到了世界总量的一半如今稳步发展已经占据%的份额。在西欧和北美地毯仍然是家庭铺地材料的选择相应的价值链也主要存在于这些地区。去年.该行业的情况并未受到亚洲纺织和服装工业总体发展的影响而是受到美国住房市场萎缩的影响新老住宅的销售量都有降低。这就导致了尼龙地毯丝下降了.%。这还将继续对西欧和美国的出口产生负面影响。不过欧洲的行业情况与年基本持平。丙纶全球丙纶市场下降了.%为万t表明了消费需求的饱和。而短纤维的应用小幅增长了.%.达到万t长丝产量下降了.%为万t。由于原料价格昂贵上游工业无法克服价格的飞涨行业正面临利润压力。这一压力进一步促进了采用低成本的涤纶丝替代丙纶丝的趋势。由于利润较低生产商不断地向小型特种市场转型这就无法满足大量的最终需求。图锦纶产量图腈纶生产的区域转移纤维技术iberTechnoloqv这里最重要的是.地毯丝需求的降低是导致丙纶纺丝业务的萎缩的主要原因。在这一市场中.对细旦纺织品和高强度丝有一定需求。腈纶腈纶市场持续下降了.%.为万t。图表明了腈纶主要供应地区的情况其中亚洲产量占世界总产量的%其次是欧洲大陆(%)和美国(%)。纺丝工业的地点转移主要是以美洲工业的缩小为代价而欧洲大陆保持了其原有地位。该行业在中国大陆、中国台湾省和泰国有所增长.而印度、日本和韩国的产量却有所下降。总体来说亚洲产量停滞在万t。欧洲大陆的情况主要由强势的土耳其工业带动西欧下降了.%东欧基本保持不变。年月美国的Solutia公司关闭.年底墨西哥万t的工厂Cydsa停止生产因此美洲的情况下降。巴西是唯一一个例外的区域实现了.%的喜人增长。年南非的Sasol停止生产后非洲地区不再有生产企业。随着埃及AlexandriaFiber公司.万t的腈纶新工厂投入生产这种情况发生改变。全球腈纶行业利润持续下降。虽然有一种投机的想法认为原料成本将随原油价格降低但是丙烯腈的价格比年提高了l%。另一方面纤维价格却无法提高到同一程度。腈纶的主要生产国中国大陆去年的产量虽然下降了,%但是消耗量接近万t。国内需求量的%仍然依赖进口。这些相互接壤的纺丝生产国家和地区每年总产量的%左右都是运往中国大陆的。因此他们都强烈地依赖同一个市场。考虑到中国大陆持续稳定地扩展生产能力中国自给自足的部分将不断地提升迫使上述国家和地区或者开发新的出口目标或者开发新的终端应用领域。再生纤维再生纤维市场持续了长期的增长趋势涨幅高达,%产量达到万t。短纤维持续增长、%而长丝则下降了.%(图)。与上一期报告相似再生纤维的第三类TENCEL~纤维的产量数据仍然将在本报告中加以分析。纺织导报ChinaTextileLeader、No、维普资讯http:wwwcqvipcom纤维技ftlberTechnology图再生纤维产量Lenzing(兰精)集团纺织纤维事业部副总裁兼总经理FriedrichWeninger诡“从全球角度来讲纺织行业再次经历了喜人增长的一个营业年度。西方工业化国家的经济形势良好很多吸引人的产品满足目前需求。亚洲纺织工业在全球的市场份额持续扩大出口实现两位数的增长西方销售市场中的消费者十分愿意接受这些产品是这一扩展的主本原因。亚洲本土市场的重要性越来越高经济的繁荣发展和中产阶级队伍的不断扩大也是该行业在亚洲得以长期增长的因素。我们这个行业中成功的公司已经调整了策略以适应这种发展。上个营业年年可以说是Lenzing公司历史上最成功的一年。Lenzing公司从欧洲出口大量高质量纱线到亚洲在亚洲市场的销售中获得了相当可观的份额。另外Lenzing集团在南京建造了粘胶纤维工厂于年春季开始运行这也是Lenzing公司的一个历史里程碑。未来最重要的挑战之一就是通过提高灵活性和创新快速应对持续变化的环境以优化利用本行业充满活力的扩展态势。”亚洲是再生纤维的主要生产中心并还将进一步提高其市场地位。亚洲产量提高了.%.达到万t.目前的市场份额为%。中国大陆印度、印尼和中国台湾的产量都有所增长。日本产量下降其它亚洲国家的发展保持不变。美洲的制造业正在进行公司关闭和结构重组因此收缩了.%。不过.欧洲大陆的再生纤维产量提高了.%。尽管工业丝的需求显著提升.长丝业务却将持续萎缩。短纤维的需求量增长.%.达到万t.主要是由于粘胶短纤维消耗量的提高.醋酸纤维消耗量的提高也有一定程度的影响。粘胶短纤维市场动力强劲.产量涨幅为.%.达到万t。其中/的产量来自亚洲.几乎所有国家的产量都有所提高。西欧对已有设备进行了故障排除使得设备满负荷运转.因此其短纤维的产量有所增长。年月.最后一个美国生产企业田纳西卅lLibertyFibersCorporation年产万t的生产工厂停止了生产。粘胶短纤维需求的增长不仅仅由于非织造产品的增长还因为粘胶短纤维适合于很多纺织应用领域。不过.原料和能源价格的提高使本应光明的前景略显黯淡。在溶体染色粘胶纤维、抗菌纤维和Modal纤维等特种纤维方面的需求形势良好很多生产商已经开始将业务领域向这些前景光明的板块扩展。TENCEL。纤维在很多应用领域中进一步成功地扩大了市场份额.例如运动类服装、休闲服和家用纺织品。用于生产香烟过滤嘴的醋酸纤维增长了,%首次超过了万t的水平。虽然亚洲的产量持续上升但是该行业基本上保持了区域性平衡。美洲占据%的市场份额.亚洲占%欧洲大陆为%。碳纤维全球碳纤维量进一步提高了%达到.万t。尽管A的拖延造成了负面影响.不过所有区域的消耗量都实现了高幅增长。北美洲的消耗量处于领先地位.占据%左右的市场份额.其次是欧洲.占%日本和世界其它国家占据剩余的%的市场份额。按应用领域划分这一高科技纤维在航空技术中占据%的市场份额运动和休闲占%.工业材料占%。在飞机、汽车、空间技术、防御技术以及各种工业复合材料和增强材料等方面的应用有明显的增长.特别是在欧洲和美国。预计需求的进一步飞涨将引起全球范围内投入大笔资金扩充生产能力。东丽公司正在努力.截止至年月将年生产能力提高到.万t其年月产能为.万t.年底年产能为t。年月.TohoTenax在德国落成了一条新的生产线位于日本的另一条新生产线正在建设并计划于年月投入生产.这样.Toho集团的产能将达到.万t。此外.CytecIndustriesInc、HexcelCorp、MitubishiGroup、SGLCarbon和ZoltekCorp也纺织导报ChinaTextileLeader.No.维普资讯http:wwwcqvipcom有新增产能。这一市场主要是由个总部位于日本的公司控制他们在法国、德国、日本和美国拥有生产厂。此外该行业中的生产商数量很少。不过新生产商的进入将为行业带来新的动力。最近Lenzing集团SGLCarbonAG和KelheimFibresGmbH合资成立了欧洲PrecursorGmbH将在德国开始原材料和纤维的生产。除此之外中国大陆的第一家碳纤维生产商已于年中期在山西省投入生产。设备成功试车后预计年年产能将由t增长到t。中国蓝星纤维有限公司收购的Acordis{~乎完美地促进了这种转变。Acordis从年中期在Grimsby开始经营、生产包括腈纶在内的碳纤维前身物质。由于消耗量飞涨供需关系紧张该市场吸引了很多新生产商加入也就不足为奇了。目前预计近几年本行业将持续两位数的增长。在碳纤维的众多应用中风能市场急速发展风能市场再次进入创记录的一年。风能是碳纤维应用领域中很具吸引力的一图全球风能总装机容量Fillattice总经理GlacomoFabbri博士诡“我们认为年全球弹性纤维市场的结构和发展方向将有明确的变化。我们预计今年年底全球市场将形成稳定的结构。竞争仍然激烈但同时弹性纤维生产商的战略和配置将逐渐清晰。”“无论如何我们相信年及年初的市场情况可以认为是谷底价格的下跌将在年上半年底结束。价格的上涨还由于目前中国市场需求较大以及韩国、美国和欧洲的弹性纤维生产能力缩减。”“无论如何弹性纤维仍然是一种十分成功的民用丝增长势头将继续并持续稳定地向亚太地区转移但是我们要说其它市场仍然存在。根据不同的应用领域增长情况将有所不同。年及年我们预计机织(遮盖物)和圆机针织将是弹性纤维需求最大的应用领域。”纤维技术{berTechnoloqv个行业碳纤维可以替代传统的玻璃纤维增强聚酯叶片。根据全球风能协会的统计年全球风能设施增长了%达到了Mw设备投资为亿美元。这些新增装机容量中有一半在美国德国印度和西班牙。这些市场的风能装机容量世界领先占总市场份额的%。图表明全球的总装机容量。不过还有一个新的市场正在发展壮大中国大陆。年月日新的可再生能源法开始实施推进中国进入可再生能源市场。为了解决环境污染问题减少二氧化碳的排放量缓解已经存在的能源短缺问题去年中国的风能装机容量增长l倍多达到Mw。这一板块的步伐可能更快。弹性圣幺年全球弹性丝市场稳定发展总产量达到万t。由于公司关闭和原料供应不足造成短缺增长幅度有限。由于弹性纤维应用于运动服装袜子和游泳衣这些主要消费领域能够增加舒适性使运动灵活具有易于伸展的优点可以保持形状稳定从而提高产品附加值因此弹性纤维越来越流行。进一步说弹性纤维已经开始开拓休闲服装市场由于弹性纤维原本就局限于高附加值的服饰因此生产商的经济效益也随着销售价格的提高而提高。去年中国商务部解决了对日本、新加坡、韩国美国和中国台湾省等国家和地区生产商的反倾销措施后市场发展有些混乱。年这些国家和地区共向中国大陆出口弹性丝.万t占中国大陆进口弹性丝总数的%。这一进口数值已经减半为t使本地弹性丝生产商能够获得更高的销售额。中国该行业的运转率提高体现了这一决定在保护本国工业方面的效力。该行业的领先企业Hyosung和Invista似乎正在努力发展未来的市场。Hyosung在中国珠海收购了Tongkook年产t的生产工厂该工厂于年成立。Hyosung在中国大陆韩国和土耳其的扩展将使公司年的年产能提高到.万t。据报道Invista将在弹性丝业务领域投资亿美元一条新生产线已于年月投入生产另一条生产线预计年第二季度交付使用。圃纺织导报ChinaTextileLeader.No.维普资讯http:wwwcqvipcom

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