中国造船业及主要船型发展趋势

1 SHIPPING FINANCE FORUMSHIPPING FINANCE FORUM SEPT. 17TH, 2007 CHANGCHUN, CHINA Shipbuilding Industry of China Shipbuilding Industry of China && Major Ship TypesMajor Ship Types Now and FutureNow and Future Zhou Zhou LiweiLiwei Deputy General Manager of Deputy General Manager of Marketing Dept. of China Classification SocietyMarketing Dept. of China Classification Society TsinghuaTsinghua University EMBAUniversity EMBA PMP PMP Tel: 0086 10 58112548Tel: 0086 10 58112548 Email: Email: lwzhou@ccs.org.cnlwzhou@ccs.org.cn I: China’s Shipbuilding Industry Today II: China’s Shipbuilding Industry Future III: China’s Shipbuilding Industry Analysis IV: CCS’ Opinion on Major Ship Types Main ContentsMain Contents Part IPart I CHINA SHIPBUILDING CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY INDUSTRY TODAYTODAY 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006f 2010P 2015P 2020P in M d w t 0 5 10 15 20 25 30 35 40 in % 中国 % (中国占全球) 有关中国造船基地建设和产能扩张 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，请参阅后边附录资料。 DEVELOPMENT OF CHINA SHIP BUILDING INDUSTRYDEVELOPMENT OF CHINA SHIP BUILDING INDUSTRY 按照中国 造船发展 计划, 2010 年中国交 船量将占 全球总交 船量的 25%，到 2015年占 全球交船 量的35%, 之后基本 保持这个 比例不变。 China Shipbuilding Industry in 2006China Shipbuilding Industry in 2006 † 特点一：规模总量大幅跃升： „ 全年交船总量为1452万DWT，比2000年翻两番，占全球年度交船 总量的19%，比2005年增长20%，连续12年排名全球第三。 „ 全年新增订单4251万Dwt，占全球当年新增订单总量的32%，比 2005年增长150%，为全球第二位。 „ 2006年底手持订单达到6872万dwt，占全球份额的24%，比2005年 增长73%。 „ 全年出口船舶1171万DWT，同比增长 56%，占当年交船总量的 81%。 „ 上海外高桥（4）、大连船舶重工（6）、江南长兴造船厂（10）、 沪东中华造船集团共4家企业当年交船量突破100万DWT。（括号中 为当年世界排名） 2 China Shipbuilding Industry in 2006China Shipbuilding Industry in 2006 † 特点二：产品结构优化升级快 „ 订单结构从中小型散货船为主（50％）转变为三大主流船型并驾齐 驱，高新技术船舶与海洋工程装备明显增加。 „ 油船、集装箱船手持订单超过日本，份额分别从不足10％提高到30 ％和21％，散货船订单超过韩国，占28％。 „ 自主扩散的17.5万吨绿色好望角型BC、30万吨VLCC占有率分别达 到40％和30％以上； „ 成功进入LNG、10000TEU超大型CN、豪华客滚船、30万吨级 FPSO等高端产品市场； „ 超大型主机、曲轴、大型propeller、大型锚绞机关键设备实现自主 设计和生产。 China Shipbuilding Industry in 2006China Shipbuilding Industry in 2006 † 特点三：造船效率明显提高 „ 现代化造船模式建立取得显著成效，骨干船厂生产效率从 日韩的1/7～1/8提高到1/3～1/4，主要船型接近世界先进 水平； „ SWS17万吨级BC的坞期和码头周期分别从首制船的369天 和109天缩减为双50天；大连船舶重工的4250TEU集装箱 船码头周期控制在40天以内，世界领先； „ 中小船厂和民营船厂现代化造船模式建立步伐进一步加 快，生产效率逐步提高。 China Shipbuilding Industry in 2006China Shipbuilding Industry in 2006 † 特点四：经济效益大幅增长 „ 全行业年产值达到1560亿元RMB，比2005年增长30%；当年实现利 润96亿元，比05年增加48.6亿元，超过“十五”的总和； „ 船舶制造企业当年利润 53.28亿元，占全行业的55％，比05年的 22.8亿元增长31亿元，对行业经济运行质量拉动作用明显； „ 修、拆船企业当年利润为26.33亿元，比05年增长12.2亿元; „ 中国海关统计，向132个国家和地区出口船用产品81.1亿USD, 增长 74%，远远高于全国机械产品出口45%的增长率；实现利润15.91亿 元，增长6.19亿元； „ 地方造船企业异军突起，产量占到总量的41％，工业增加值占全国 的62％，利润占全国的47％ THE FIRST HALF YEAR OF 2007THE FIRST HALF YEAR OF 2007 † 造船产量保持增长势头，达到755万DWT，同比增长43％，占世界市 场份额19％； † 新接订单4262万DWT，同比增长165％，占世界42％； † 6月底手持订单10540万DWT，同比增长107％，占世界份额28％ （截至到8月底，Clarkson统计数据为1454万DWT）； † 新接订单和手持订单均超过日本，位列世界第二； † 完成工业总产值1017亿元，同比增长48％，实现利润64亿元，同比 增长151％，行业经济效益指数达到189点（＋37）； † 出口船舶626万DWT，增长19％，占总量的83％，海关统计出口额 54.9亿USD，增长61％，进口7.42亿USD，增长202％。 世界造船世界造船20072007上半年走势上半年走势 † 今年一季度，世界新船成交达3920万载重吨，同比增长38.52％；上半年新 船成交超1亿载重吨，同比增长28％，达1.07亿载重吨，再次超出市场普遍 预期。 † 散货船兴旺打破了2007年国际造船市场理性回归的预期。一季度散货船成交 213艘，同比增长261.02％；成交量1970万载重吨，同比增长603.57％，占 一季度总成交量的50.26％。上半年散货船成交671艘，同比增长122％；成 交量6182.20万载重吨，同比增长约2.5倍，占世界新船成交量的57.50％。 † 对全年世界新船成交的判断：今年全年新船成交量很可能再破去年最高纪 录；在世界经济增长不会出现大滑坡、世界航运处于景气周期的预期下，世 界新船成交高位调整但不会出现大的滑坡，2008年新船成交8000万-1亿载重 吨左右。散货船持续强势，油轮保持增长，集装箱船走软。 China Top 10 Provinces for DeliveryChina Top 10 Provinces for Delivery in First Half of 2007in First Half of 2007 6.1重庆10 7.2福建9 10.9天津8 17.4山东7 21.5湖北6 49.6广东5 74.3浙江4 147.6辽宁3 171.8上海2 237.9江苏1 完工量 （万DWT）地区排名 3 China Top 10 Provinces for New China Top 10 Provinces for New Orders Added in 1st half of 2007Orders Added in 1st half of 2007 18.0河北10 19.6福建9 25.2重庆8 142.3湖北7 264.5广东6 336.0浙江5 399.7山东4 801.6辽宁3 886.6上海2 1336.0江苏1 新接订单量 （万DWT）地区排名 Chin Top 10 Builders for DeliveryChin Top 10 Builders for Delivery in First Half of 2007in First Half of 2007 16.1广州文冲造船10 19.7扬州大洋造船9 19.9江南造船集团8 20.1沪东中华7 22.0渤海船舶重工6 27.8广船国际5 63.0南通中远川崎4 84.2江苏新世纪3 123.6大连船舶重工2 126.5上海外高桥1 造船完工量 （万DWT）企业名称排名 China Top 10 Builders for New Orders China Top 10 Builders for New Orders Added in First Half of 2007Added in First Half of 2007 122.6长航集团青山10 133.4长航集团金陵9 183.8上海船厂船舶有限8 184.0中船龙穴造船7 239.3江苏扬子江6 255.0沪东中华5 274.4青岛北海重工4 294.4渤船重工3 335.8上海外高桥2 480.9大连船舶重工1 新接订单量 （万DWT）企业名称排名 中国中国20072007年进人全球年进人全球5050强的强的1919家船企家船企 † 大陆：大连船舶重工、外高桥造船公司、长兴基地、 渤船重工、沪东中华、熔盛重工、新时代造船公司、 南通中远川崎、上船公司、金陵船厂、新世纪造船 公司、新扬子造船公司、龙穴基地、北船重工、广 船国际、大洋造船公司、舟山金海湾船业公司、 STX大连等18家， † 台湾地区：中国造船 1家。 General status of the industryGeneral status of the industry 三大力量 3 Forces 1. 中船集团 China State Shipbuilding Corporation (CSSC) 2. 中船重工 China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) 3. 地方和私营造船企业Local and privately owned shipyards 三大造船基地 3 main bases 1. 长兴岛基地Changxing island base (CSSC) 2. 南沙龙穴基地 Nansha Longxue island base (CSSC) 3. 渤海湾造船基地Bo Hai bay base (CSIC) 四个造船带 4 Belts 1. 珠江三角洲造船带 Pearl River Delta Belt 2. 长江三角洲造船带 Yangtz River Delta Belt 3. 渤海湾造船带 Bohai Bay Belt 4. 长江沿线造船带 Yangtz River Belt 3 Forces 3 Forces --11 包括 incorporates: † 江南长兴 Jiang Nan Changxing Island Shipbuilding Base † 南沙龙穴 Nansha Longxue Island Shipbuilding Base † 上海外高桥 Waigaoqiao Shipbuilding Co.,Ltd. † 沪东中华 Hudong-Zhonghua Shipbuilding(Group) † 上海－澄西 Shanghai-Chengxi Shipyard (Group) † 广船国际 Guangzhou Shipyard International Co., Ltd † 广州黄埔 Guangzhou Huangpu Shipyard † 广州文冲 Guangzhou Wenchong Shipyard Co.,Ltd. † 芜湖造船厂 Wuhu Shipyard † 西江造船厂 Xijiang Shipyard † 江西江洲造船厂 Jiangxi Jiangzhou Shipyard † 江西江新造船厂 Jiangxi Jiangxin Shipyard † 等 Etc. 4 广州南沙龙穴基地 上海外高桥 上海江南造船厂 3 Forces 3 Forces --11 江南长兴造船基地 3 Forces 23 Forces 2 包括 incorporates: † 大连船舶重工 Dalian Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. † 渤船重工 Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. † 青岛北海重工 Qingdao Beihai Heavy Industry Co., Ltd † 山海关船厂 Shan Hai Guan Shipyard † 天津新港船厂 Tianjin Xingang Shipyrd † 天津新河船厂 Tianjin Xinhe Shipyard † 武昌造船厂 Wu chang Shipyard † 重庆造船厂 Chongqing Shipyard † 东风船厂 Dong feng Shipyard † 川东船厂 Chuan dong Shipyard † 等 Etc. 3 Forces 3 Forces --22 青岛海西湾北海重工基地 大连船舶重工一号工场 大连船舶重工二号工场 山海关船舶重工 3 Forces 3 Forces --3 Other Local Shipyards 3 Other Local Shipyards † Shandong Province: Penglai Bohai / Yantai Raffles / Weihai / Huanghai / Jinglu / Rongcheng / Rushan / Qingdao / Xixiakou / Donghai / Qianjin / Heshun † Jiangsu Province: Wuhu Xinlian / Jiangdong / Shenghua / Kejin / Zhenjiang / Taizhou Sanfu / Taizhou Santai / Dongfang(Eastern) / Mingde / NACKS / New Century / Yangzijiang / Hantong / Jiangdu / Jiangyin / Kouan / Jinling / Rongsheng / Yangzhou Guoyu † Hubei and Jiangxi Province: Qingshan / Nanhua / Yichang / Jiangzhou / Xiangsheng / Jiujiang Yinxing / Jiujiang Donghai † Zhejiang Province: Hangzhou Dongfeng / Zhejiang Yangfan / Putuo Dongpeng / COSCO zhoushan / Zhejiang Ouhua / Zhoushan Wuzhou / Ningbo Xinle / Ningbo Dongfang / Zhejiang / Zhengyu / Hongsheng / Haidong / Huangyan Hongxin / Xinshun / Beilun Lantian / Tenglong / Jinhaiwan † Fujian Province: Dayang / Mawei / Fujian Souheast / Xiamen HI / Congmao /Quanzhou † Liaoning: Cosco Dalian, Lvshun, STX dalian, † Etc. North region 27 shipyards in total Midwest region 20 shipyards in total East region 43 shipyards in total South region 25 shipyards in total ChinaChina’’s Local shipyards layout diagrams Local shipyards layout diagram Four main shipbuilding beltsFour main shipbuilding belts Bo Hai bay Area in provinces of Liaoning and Hebei 2010:900万DWT 2015:1100万DWT Changjiang Delta Area in Shanghai/Jiangsu 2010:900万dwt 2015:1000万dwt Pearl River Area in Guangong 2010:200万DWT 2015:300万DWT Yangtz River shipbuilding belt in Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu 5 Three main shipbuilding base (1)Three main shipbuilding base (1) Bo Hai bay zone shipbuilding base: Shipyards: † Dalian Shipbuilding Heavy Industry Co.,Ltd. † Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co. Ltd † Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. † Shan Hai Guan Shipyard † Dalian Fishery Shipyard † Cosco Dalian Capacity Target: 9 M Dwt in 2010 11 M Dwt in 2015 Delivery per year: approx. 5 M DWT in 2010 approx. 10 M DWT in 2020 Main type of ship to be built: † Oil tanker(VLCC,Suezmax,AFRAmax) † Bulk Carrier(Capesize,Panamax) † Container ship(1700TEU-10000TUE) † FPSOs & Platform † Ore Carrier(230,000 DWT,380,000 DWT) Shipyards: „ Jiangnan Changxing Island Shipbuilding Base „ Waigaoqiao Shipbuilding Co.,Ltd. „ Hudong-Zhonghua Shipbuilding(Group) Co.,Ltd. „ Shanghai-Chengxi Shipyard (Group) Intending completed structure: in 2010 Capacity per year: Approx. 8 M DWT in 2010 Approx. 12M DWT in 2015 Main type of ship to be built: „ Oil tanker (VLCC, Suezmax, AFRAmax) „ Bulk Carrier (Handymax, Capesize, Panamax) „ Container ship(4000TEU-10000TUE) „ LNG & LPG „ FPSOs & Platform Three main shipbuilding base (2)Three main shipbuilding base (2) ChangxingChangxing island base in Shanghai:island base in Shanghai: Three main shipbuilding base (3)Three main shipbuilding base (3) Nansha Longxue island base in Guangzhou: Shipyards: „ Nansha Longxue Island Shipbuilding Base „ Guangzhou Shipyard International Co., Ltd „ Guangzhou Huangpu Shipyard „ Guangzhou Wenchong Shipyard Intending completed structure: in 2007 Capacity per year: approx. 4 M DWT in 2008 approx 8 M DWT in full design Main type of ship to be built: „ Oil tanker(VLCC,Suezmax,AFRAmax) „ Container ship(4000TEU-8500TUE) „ Bulk Carriers (Capesize-VLOC) „ Others Other Regional Bases and Shipyards (1)Other Regional Bases and Shipyards (1) Qingdao Haixi bay Shipbuilding & Repair Base • Intending completed structure: in 2007 • Dry dock: For repairing 150,000-ton ~300,000-ton For shipbuilding 300,000-ton~500,000-ton • Capacity per year: approx. 2 M DWT in 2008 approx. 3.5 M DWT in 2010 approx. 5 M DWT in 2015 • Location: in Qingdao, Shandong • Main Types: BC, OT, Offshore, SPS Other Regional Bases and Shipyards (2)Other Regional Bases and Shipyards (2) Shan Hai Guan Shipbuilding Heavy Co.,Ltd. 山海关船舶重工 • Intending completed structure: in 2008 Capacity per year: approx. 1 M DWT in 2008 Main type of ship to be built: •• Bulk Carrier (Bulk Carrier (CapesizeCapesize)) •• Product oil tankerProduct oil tanker •• Container ShipContainer Ship •• LPGLPG Location: in Shan Hai Guan, Hebei • Rongsheng Dry Dock Co., Ltd. Intending completed structure: in 2007 Dry dock: For shipbuilding & repairing 4 X 150,000-ton Capacity per year: approx. 0.8 M DWT in 2008 2 M dwt in full design Location: in Rugao, Jiangsu • A Joint venture shipbuilding Co., Ltd. Intending completed structure: in Sept. 2008 Investment: IHI Dry dock: 4 X 300,000-ton Location: in Zhengjiang,jiangsu Other Regional Bases and Shipyards (3)Other Regional Bases and Shipyards (3) 6 • Zhoushan Yongyue shipbuilding & repairing Co., Ltd. Intending completed structure: in 2006 Dry dock: 100,000-ton & 300,000-ton Repairs: VLCC, Ro-Ro ship, Bulk carrier, Container ship (including major conversion) Location: in Zhoushan, Zhejiang • COSCO Zhoushan repairing Intending competed structure: in 2007 Dry dock: 2 X 150,000-ton,500,000-ton Location: in Zhoushan,Zhejiang • Quanzhou shipyard Dry dock: 170,000-ton & 300,000-ton Location: in Quanzhou, Fujian Other Regional Bases and Shipyards (4)Other Regional Bases and Shipyards (4) 12 Marine products industry parks12 Marine products industry parks 1. 上海船舶设备制造基地 Shanghai marine equipments manufacture base (Changxing island) 2. 青岛海西湾船用设备基地 Qingdao Haixiwan marine equipment manufacture base (Haixiwan, Qingdao city, Shandong province ) 3. 辽宁船舶工业园 Liaoning marine products park (Yingkou city, Liaoning province) 4. 锦州航兴船用设备工业园 Jinzhou Hangxing marine products park (Jinzhou City, Liaoning Province) 5. 葫芦岛龙港、连山船舶工业园 Huludao Longgang (Dragon Port) and Lianshan Ship industry park (Huludao City, Liaoning Province) 6. 山东蓬莱船用产品工业园 Penglai Ship prodcuts Park (Penglai city, Shandong Province) 7. 山东文登船用产品工业园 Wendeng Ship Products industry Park (Wendeng City, Shandong Province) 8. 南通船用产品工业园区 Nantong Ship products industry park (Gangzha / Qidong, nantong city, Jiangsu Province) 9. 舟山备品备件工业园 Zhoushan Spare parts Park (Zhoushan city, Zhejiang Province) 10. 江苏扬州大洋船用产品工业园区 Yangzhou Dayang Ship products industry Park (Lidian zhen, Yangzhou city, Jiangsu Province) 11. 江苏如皋船用电气设备工业园 Rugao Marine electronics Park, in Jiangsu Province 12. 福建泉州船用设备工业园 Quanzhou Ship Equipments Park, in Fujian Province 12 Marine products industry parks12 Marine products industry parks 6 Listed Companies6 Listed Companies † 广船国际 Guangzhou Shipyard International-GSI（SH.600685) /GSI（HK) www.chinagsi.com (for ship building) † 沪东重机 Hudong Heavy Engine (SH.600150) www.hhm.com.cn (for main engines) 现整体上市为 中国船舶 † 风帆股份 Golden Sail (SH.600482) www.sail.com.cn (for storage battery) † 江南重工 Jiangnan Heavy Industry (SH.600072) www.jnhi.com.cn (for steel structure) † 扬子江船厂 Yangtze Shipyard (in Singapore) (privately owned, for ship building) † 东方造船厂 Dongfang (Eastern) Shipyard (in Singapore) (privately owned, for shipbuilding) SubSub--summary of Part IVsummary of Part IV † Government’s favorable policy and lots of local cities’ ambitious marine economy strategy to drive related industry, will energize the industry, and the No.1 target will achieved; † State-owned shipyards will go public wholly to resolve money shortage for expansion and technical renovation, but the 51% majority redline can not be broken; † More privately owned will seek for public list in other countries stock markets; † More favorable policy for High-tech import, especially in design and marine equipment manufacture could be expected. Part IIPart II CHINA SHIPBUILDING CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY INDUSTRY FUTUREFUTURE 7 Target plannedTarget planned ““MIDMID--LONG TERM STRATEGY OF CHINALONG TERM STRATEGY OF CHINA’’S S SHIPBUILDING INDUSTRYSHIPBUILDING INDUSTRY”” •• Delivered at Sept. 7th, 2006Delivered at Sept. 7th, 2006 •• Stipulated By: Stipulated By: •• National Development and Reform National Development and Reform Commission (NDRC) and Commission (NDRC) and •• the State Commission of Science, Technology the State Commission of Science, Technology and Industry for National and Industry for National DefenceDefence (COSTIND) (COSTIND) •• Approved by: The State Council of ChinaApproved by: The State Council of China •• Period Covered: 2006Period Covered: 2006--20152015 中国船舶工业发展目标（摘录） † 2010年 „ 自主开发、建造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到2300万载重吨，年产量1700万载重吨；收入1500亿元（出口1200万载重吨，120亿美元） „ 船用低中速柴油机年生产能力分别达到450万千瓦和1100台，基本满足同期国内造船需求； „ 按价值计算，本土生产的船用设备平均装船率达到60％以上； „ 船舶工业组织结构趋向合理，大型船舶企业集团具备较强的国际竞争力，三大造船基地出具规模，造船业与配套产业协调发展； „ 船舶修理（包括改装）技术水平大幅度提高，能够承担大型、多品种船舶修理任务，使我国成为世界主要修造大国。 中国船舶工业发展目标（摘录） † 2015年 „ 形成开发、建造高技术、高附加值船舶的能力，年造船能 力达到2800万载重吨，年产量2200万载重吨； „ 收入1800亿元（出口1500万载重吨，160亿美元），成为 造船强国。 „ 船用低中速柴油机年生产能力分别达到600万千瓦和1200 台，按价值计算，本土生产的船用设备平均装船率达到80 ％以上； „ 大型企业集团建成船用设备国际营销网络； „ 骨干造船企业的生产效率达到15工时/修正总吨，3万载重 吨以上常规船舶平均建造周期达到9个月，人均年销售收 入力争达到200万元。 重大产业布局规划（简录） † 环渤海湾地区：重点扩建大连船舶重工、渤海船舶 重工项目，建设海西湾造船基地和中远旅顺基地； † 长江口地区：结合上海地区工业结构调整和黄浦江 沿岸船厂外迁，重点建设长兴岛基地、扩建中远南 通川崎； † 珠江口地区：结合广州地区产业调整，重点建设龙 穴造船基地，毗邻地区重点施舍附件泉州造船项 目； † 在渤海湾、长江下游、闽浙沿海、珠江口和北部湾 地区，配合大型港口建设，改扩建或新建大型修船 设施，扩大船舶修理和改装能力 五大措施五大措施 Five measures to be introduced Five measures to be introduced for the ship building industryfor the ship building industry 1. 加快3大造船基地建设，进一步优化造船能力的产业布局 Accelerate the construction of three major shipbuilding bases, and optimizes the layout of production capacity 2. 加快新船型研发，强化船舶工业国际竞争能力 Focus on the development of new ship types and strengthen competitiveness of the industry 3. 建立现代新型造船模式，改变产业经济增长模式 Establish a modern shipbuilding model and shift the economic growth mode of the industry 4. 通过加强产品本地化吸收和转化，缓解船用配套产品瓶颈 Relieve bottlenecks in ship materials and equipment by enhancing the localization of production 5. 加强造船工业的宏观管理，促进行业健康有序发展 Strengthen management of the shipbuilding industry and promote its development. Related Polices Released RecentlyRelated Polices Released Recently 1. 《船舶工业发展“十一五”规划纲要》； 2. 《船舶科技发展“十一五”规划纲要》； 10大创新项目：大型LNG船舶、万箱级超大集装箱船、豪华滚 装客船、超大型矿砂船、大型汽车运输船、深海半潜式钻 井平台、超大型FPSO、深远海潜水器、船用中速柴油机、 机舱自动化系统； 3. 《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》； 4. 《全面建立现代造船模式行动纲要（2006－2010年》 8 Part IIIPart III CHINA SHIPBUILDING CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY INDUSTRY ANALYSISANALYSIS 中国造船工业的优势中国造船工业的优势 AdvantagesAdvantages 短期看好 加强 向弱 逐步弱化 强化 持续 未来趋势优势评级优 势 项 目 ★ ★较充足的市场资金流动性 ★ ★ ★较强的引进、消化、再开发能力； ★ ★劳动力充足； ★ ★成本优势； ★ ★ ★集产、学、研为一体的完整的产业链； ★ ★ ★ ★政府和地方政府的支持与扶植 中国造船工业的不足中国造船工业的不足 DisadvantagesDisadvantages 中期看好 中期看淡 长期看淡 持续 中期看好 短期持续、远 期看好 未来趋势严重程度劣 势 项 目 ★ ★ ★产品质量参差不齐，影响整体品牌 ★ ★内部创新型研发投入不足 ★ ★行业协调机制不成熟，竞争无序 ★ ★高端经营管理人员不足 ★ ★ ★船用配套产品制造技术欠缺 ★ ★ ★ ★高端船型自主开发经验不足 面临的机遇面临的机遇 OpportunitiesOpportunities 未来发展影响程度机遇项目 持续看好★ ★ ★ 国际造船、环保和安全等技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 不断升 级，迫使老旧船舶退出市场、引发新造船、 旧船升级和改造需求上升。 长期看好★ ★ ★中国海洋石油开发强度较大，对新型高技术含量海工装备需求急剧升温； 长期看好★ ★ ★ ★ 中国庞大的资源需求，以及对石油 /LNG/LPG类能源和矿石等战略物资推行 “国货国运”政策，引发中资航运公司造船热 潮； 中期看好★ ★ 世界经济和贸易稳定增长（导致全面逆转 的宏观因素尚未形成），带动海运/航运需 求继续上升，造船需求放大； 中期看好★ ★ ★ 中国经济持续高速增长，与日本上世纪70 年代和韩国80年代景况类似，强力推动造 船工业的发展； 面临的挑战面临的挑战 ChallengesChallenges 中期看淡 长期持续 持续 短期持续、中期弱化 中期持续 未来趋势严重程度挑 战 项 目 ★ ★新兴造船国家发展迅速 ★ ★ ★船舶本身新标准不断出台 ★ ★ ★国内外环保、安全技术标准不断提高 ★ ★设备和钢材价格高期 ★ ★人民币升值压力 Part IVPart IV Our Opinion on Our Opinion on Major Ships TypesMajor Ships Types 9 对世界造船形势的整体判断对世界造船形势的整体判断 World Fleet & Orderbook 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 M n dw t 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 M n dw t World Fleet Orderboook 从世界贸易总量、海运总量以及近期运力总量变化以及订单总量变化来看，世 界造船业处于一个健康稳定发展的态势，对未来5－10年发展，CCS表示乐观。 对世界造船形势的整体判断对世界造船形势的整体判断 •世界船厂手持订单从2003年的115 M dwt发展到2007年的320 M dwt，几乎上涨了3倍； •世界现有订单表明2008年将有9000万dwt的船舶交付使用，而2009年交船量将达到一亿 dwt，相当于世界船队总量的10％； •2009年甚至2010年的船台几乎没有了，部分船厂已经在预定2011甚至2012年的船台，而 价格为历史 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 价格。 •2007年可以说是散货船年，从2006年开始，散货船的订单就超过了油轮。 •从10年新增订单量发展趋势，以及未来交船总量发展趋势上，也可以进一步印证我们的观点。 三大主力船型细分市场供需 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 三大主力船型细分市场供需分析 造船市场总体供需分析： † 市场观点： „ 需求方面：当前三大指标均创历史新高，现有订单消化之 后，整个船市或将面临需求严重不足的影响，造船企业业绩 也会随之见顶。 „ 供给方面：根据《船舶工业中长期发展规划》，在2015年之 前中国造船总产能将扩充至年产量2200万载重吨以上，占 2006年交船量7550万载重吨的29%，再加上其他国家可能的 扩能计划，未来全球产能似有严重过剩之虞。 三大主力船型细分市场供需分析三大主力船型细分市场供需分析 CCS的观点： 需求方面：船舶需求分成更新需求和新增需求两种情况。 目前来看，影响更新需求的因素主要是超龄船的退役和新技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 (如MARPOL关于淘汰单壳油船，共同结构规范和《船舶压载仓保 护涂层性能标准》以及其他一些新的规范)的影响。技术标准的演 化发展对于船舶工业的影响将越来越大！ 新增需求主要来自经济增长和国际分工格局演变所带来的内生性需求和未来 更多新规范出台所产生的外生性需求。 供给方面：应该用动态的观点去看待未来中国扩能对全球船厂总产能的影 响，静态看中国扩能的确会增加全球总产能，但是还要看到，处于衰退期的 欧洲船厂甚至处于成熟期的日本船厂都会相应的削减产能，即使目前船市景 气创历史新高，但也并不是所有产能都能接到订单，据Clarkson统计，全球 2006年产能是4336万CGT，而06年交船量是3122.5万CGT，说明全球有 28%左右的产能闲置，因此我们认为，在中国扩能以后，全球将会有更多的 产能揽不到订单而沦为闲置产能，而中国扩能对船价的负面影响也可能比预 期小很多。 0 20 40 60 80 100 120 2003-Q 3 2003-Q 4 2004-Q 1 2004-Q 2 2004-Q 3 2004-Q 4 2005-Q 1 2005-Q 2 2005-Q 3 2005-Q 4 2006-Q 1 2006-Q 2 2006-Q 3 2006-Q 4 2007-Q 1 2007-Q 2 U S$ M ill io n Capesize Bulkcarrier New building Capesize 5 Year Old Secondhand Panamax Bulkcarrier New building Panamax Bulkcarrier 5 Year Old Secondhand 散货船：散货船：不同类型散货船新造船价格和二手船价格对比趋势图不同类型散货船新造船价格和二手船价格对比趋势图 从上图可以看到，新船和二手船价格变化趋势基本与BDI指数保持一致。但 自06年12月开始， 5年船龄的二手船平均价格超过新船，且有扩大趋势， 主要原因是散货船运输市场火爆，造成二手船奇货可居。说明船东急于购 买船舶投入运营，抢占散货船的货源，享受目前的高运费优势。 BC 1 Year Chater Price 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 199 0 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7* Handy Handymax Panamax1 Capesize Capesize2 散货船：散货船：不同类型散货船一年期期租价格对比趋势图不同类型散货船一年期期租价格对比趋势图 一条capesize的日租金达到65000$，用“日进斗金”来形容现在的散货船船东， 并不为过。大量的散货船在巴西和西澳港口压港，钢厂，尤其是中国钢厂对矿石 的庞大加工能力，以及对矿石的“饥渴”，都在不断向上推升BDI指数。 10 Bulk Carrier Earnings 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2003- Q4 2004- Q1 2004- Q2 2004- Q3 2004- Q4 2005- Q1 2005- Q2 2005- Q3 2005- Q4 2006- Q1 2006- Q2 2006- Q3 2006- Q