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《锂电资讯》总第6期.PDF

《锂电资讯》总第6期.PDF

上传者: 彤宝妈 2011-09-22 评分1 评论0 下载9 收藏10 阅读量53 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《《锂电资讯》总第6期pdf》,可适用于生产运营领域,主题内容包含《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来LithiumionBatteryI符等。

《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 1 页 共 56 页 总总总总第第第第 6 期期期期 2009.7.25 日编发 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 2 页 共 56 页 政策政策政策政策不利不利不利不利,,,,动力动力动力动力锂电锂电锂电锂电企业依然企业依然企业依然企业依然上路上路上路上路 工信部颁布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(简称《准入规 则》),将铅酸电池的混合动力车与纯电动车列为成熟期产品,镍氢电池的混合动 力乘用车也属于成熟期产品,使用锂电池的混合动力与纯电动汽车,则被归为发 展期或起步期产品,并对锂电的生产和使用做了限制。工信部制定的这套《准入 规则》看似合乎逻辑,实际上存在很大纰漏。 从全球新能源汽车发展现状和趋势看,尽管现有的混合动力汽车大部分采用 镍氢电池,最具代表性是 Toyota Prius,但是镍氢电池显然是缺乏生命力的, 不仅技术已达到极限,而且成本也无优势可言,只能作为过渡性的产品。当前如 果把发展重点定位在镍氢上,一方面体现不出我们的竞争优势(技术上落后于日 本、欧美国家);另一方面目前上镍氢电池项目,等到量产的时候估计市场早已 萎缩。因此,即便镍氢电池现在很风光,政策也不应该向它倾斜。 动力锂电池相比镍氢更具优势,是新能源汽车配套动力的首选,这在业界已 经是一种共识,也正因为此,美国、日本、台湾把锂电产业作为战略制高点,并 且制定了许多扶持政策。目前国内在动力锂电池领域,技术基本和国际同步,商 业化应用也开始起步,这是一个良好的势头。但国内的政策却跟不上锂电发展的 步伐,甚至还抹杀了锂电的重要性。 未来 3-5 年镍氢和锂电谁更有市场,政府和企业出现了认识上的矛盾,政府 认为镍氢成熟所以市场推广更可行,企业则普遍看好锂电,因为在性能上锂电明 显占优势,技术虽然不尽成熟,但已有很多应用案例。政策之于产业发展的重要 性是不言而喻的,但如果制定的政策过于短视,甚至出现方向性的错误,显然对 行业对企业都是不利的。我们希望政府部门能意识到这个问题,并尽快对政策作 出相应的调整。 动力锂电池现已成为全球的焦点,国内外众多企业投入巨资建设锂电项目, 知名汽车厂商也纷纷采用锂电驱动电池,说明大家都是看清楚了方向。虽然现行 政策对锂电行业产生了不利影响,但并不会打消企业投资锂电的热情,也不会动 摇现有锂电企业的信心。 要把中国的锂电产业做起来,最重要的一点是要解决行业共性技术问题。虽 然企业也在积极地探索研究,但进度过于缓慢,因为大部分企业研发力量都很薄 弱。这就需要借助外力、合力来加快发展步伐,具体有几条路径(国外企业通行 的路线)可供选择:一是敞开胸怀多跟外界接触,交流研究成果和经验,二是相 互合作达成战略联盟或产业联盟,齐心协力共克技术难关,三是加大研发投资力 度,引进海内外高端、优秀技术人才,等等。一旦技术实现了突破,中国的锂电 企业依靠资源、人力成本等各方面的优势,完全可以在全球竞争格局中占据主导 地位。 执行执行执行执行主编主编主编主编::::陈秋陈秋陈秋陈秋东东东东 二二二二 OOOOOOOO 九年九年九年九年七七七七月月月月 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 3 页 共 56 页 目目目目 录录录录 [[[[特别报道特别报道特别报道特别报道]]]] .................................................................................................................................................................................................................................................................... 4444 电动车的心脏-电池的产业价值链现况....................................... 4 [[[[政策动向政策动向政策动向政策动向]]]] .................................................................................................................................................................................................................................................................... 7777 《规则》出台 镍氢电池真的会受宠吗?...................................... 7 杭州每年 3000万奖励新能源汽车零配件企业.................................. 8 [[[[产业分析产业分析产业分析产业分析]]]] .................................................................................................................................................................................................................................................................... 9999 车用电池的研发方向及前景分析............................................. 9 动力锂电池推广,电动自行车先行.......................................... 11 锂电池将在 3G中扮演重要角色............................................. 13 [[[[业界动态业界动态业界动态业界动态]]]] ................................................................................................................................................................................................................................................................ 14141414 锂电池海外追赶势头迅猛,日本企业面临危机................................ 14 伍必翔:电池专利,重配方而非制程........................................ 18 两家锂电企业入选清科“2009 年中国最具投资价值企业 50 强” ................ 18 达驰公司高调进军新能源产业.............................................. 20 国内动力锂电池重大投资项目一览.......................................... 21 [[[[技术之窗技术之窗技术之窗技术之窗]]]] ................................................................................................................................................................................................................................................................ 22222222 最佳的动力电池材料:磷酸铁锂............................................ 24 电池材料对电压平台的影响................................................ 30 基于 SP6648 的新型矿灯设计............................................... 32 锂电之父:锂电池“能量密度还会提高”、“需要确保安全性”.................. 36 [[[[电动汽车电动汽车电动汽车电动汽车]]]] ................................................................................................................................................................................................................................................................ 38383838 全球争夺新能源汽车标准制定权............................................ 38 实现汽车电动化:三个相关行业将出现何种变化.............................. 40 “在线充电式”电动车:新能源汽车的第三条路.............................. 46 比亚迪欲借电动轿车实现突破.............................................. 47 [[[[企业风采企业风采企业风采企业风采]]]] ................................................................................................................................................................................................................................................................ 50505050 深圳安泰佳——谱写世界电池业技术发展的新篇章............................ 50 青岛新正锂业——改性锰酸锂敢与铁锂比高低................................ 54 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 4 页 共 56 页 [[[[特别报道特别报道特别报道特别报道]]]] 电动车的心脏电动车的心脏电动车的心脏电动车的心脏----电池的产业价值链现况电池的产业价值链现况电池的产业价值链现况电池的产业价值链现况 一一一一、、、、前言前言前言前言 在电动车的发展历程上,由混合电动车开始已逐渐推展到纯电动车,而以纯 电动车普及实用化的角度来看,最核心的关键就在电池的技术。电池的整个产业 价值链(如图 1)从最上游的正负极材料资源,中游的电芯及 pack,到下游终端的 汽车应用,如何有效的进行整合来提升台湾在电池领域发展的竞争力 ,是我们 当前极需去思考的问题,因此底下我们就从电池的上游及中游分别加以探讨。 图图图图1111电池产业链电池产业链电池产业链电池产业链 二二二二、、、、上游原材料上游原材料上游原材料上游原材料 谈到这个,我们就必须先从整个电池的种类来看,根据电能产生的方式,电 池可分为「化学电池」、「物理电池」、「生物电池」等三大类,而目前我们在各种 场合、各种用途所使用的电池,几乎都属于「化学电池」,「化学电池」还可再分 成「一次电池」、「二次电池」和「燃料电池」。「一次电池」是指使用完便不能再 使用的电池,像是我们生活上常用的「锰锌干电池」、「碱性干电池」等;「二次 电池」则是当电能用完后,经由充电又可以重复使用的电池,就是目前电动车所 发展的电池。而「燃料电池」,则是与一次电池及二次电池不同,它是以电池内 部所生之化学反应的物质为燃料,并透过外部不断供应燃料的方式,进而持续制 造电能的一种电池,目前受限于各国的技术发展,因此所谓的燃料电池是以利用 氢、氧为燃料的电池为主,整个电池的分类架构绘制如【图 2】所示。我们可以 从【图 2】清楚看到,现阶段纯电动车所谈论的电池,则是指可充电重复使用的 二次电池。 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 5 页 共 56 页 图图图图 2 2 2 2 电池分类图电池分类图电池分类图电池分类图 二次电池最上游的正极材料矿资源,包括锌、锰、铅、钴、镍、磷、铁、锂 及各种化合物,其中钴和锂用量最大,但是在全球的蕴藏量有限的情况下,使得 目前各大车厂皆以能否有效掌控金属矿源为主要的竞争方向。 钴酸锂是最早实现商业化应用的材料,技术发展至今已经非常成熟,并己广 泛应用在小型低功率的可携式电子产品上,如手机、笔记型计算机、电子产品等, 由于终端应用的需求增长, 导致钴酸锂最高攀升至台币 240 万/吨,前一阵子受 到金融危机的影响最低回档到台币 80 万/吨左右,毛利始终能维持在 10%以上 , 因此市场上对于钴酸锂的行情,依然表现的十分乐观。 镍氢电池在汽车动力系统的应用上曾经有过不俗的表现,如 Toyota Prius。 但由于记忆效应的问题以及制造成本高, 目前已有逐渐被取代的趋势 ,现阶段, 磷酸锂铁电池是最被看好的产品 ,据统计,2008 年全球供应量达 1500 吨,其 中 A123 供应 750 吨,占全球一半的量,成为目前全球最大的供货商。而根据 Advanced Automotive Batteries 的推估,2015 年全球车用锂电池的产值将高达 40 亿美元。 锂电池的上游材料除了正极材料之外,尚有负极材料、电解夜、隔离膜等, 其详细材料结构如【图 3】所示。 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 6 页 共 56 页 图图图图 3333 锂电池的上游材料结构锂电池的上游材料结构锂电池的上游材料结构锂电池的上游材料结构 隔离膜是锂电材料当中技术门坎最高的一种高附加价值材料,毛利率可以维 持在 70%以上,占锂电池成本的 20-30%,全球能生产隔离膜的厂商屈指可数,如 日本 Asahi、美国 Celgard 及日本的 Tonen。也由于隔离膜一直受制于国外几个 大厂,导致其价格居高不下,从而使锂电池的原料成本提高。若从台湾自行投入 研发或投资的角度来看,隔离膜是典型的「高技术」、「高资本」的产品,而且从 启动到投产运行的周期需要花很长的时间,整个投资风险偏高,因此台湾在此块 仅有唯一的一家厂商投入。 电解液是影响锂电池性能一重要材料,占锂电池成本约 12%左右,毛利率也 高达 40%,而电解液的主要材料 LiPF6,占成本的 50%,其生产成本约台币 40 万 /吨,售价可高达每吨台币 160 万元,毛利率高达 75%。LiPF6 所使用的硅石和碳 酸锂 ,其身价也因为如此而水涨船高,金属中心研究员陈靖惠就曾在 5 月的一 场简报中指出,全球碳酸锂的蕴藏量以玻利维亚最高,占了全球 49%的量,因此, 欧美及日本厂商,皆已纷纷拥入玻利维亚以寻求稳定的电池矿源 。 值得注意的是,目前台湾并未有厂商能够生产 LiPF6,市场几乎已快被日本 的几家大厂所垄断,像是关东电化学工业每年生产 LiPF6 达 950 万吨 , SUTERAKEMIFA 每年生产 800 吨,森田化学年产 960 吨,用于三菱汽车,而该公 司在中国大陆江苏扬子江化工园有一年产 600 吨的生产线,目前全球电解液的供 需处于平衡,2008 年总共消费约 10 亿吨,主要就是供应锂电池市场。未来一旦 电动车实用化,更将为电解液带来爆发性的成长。 负极材料、黏接剂、导电胶、极耳、铝塑复合膜等在电池成本中所占比例 不高,其中负极材料台湾有中碳、庄铧等代表性厂商 ,其它材料仍然大部分由 日本及欧洲大厂垄断,详细参见【表一】。 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 7 页 共 56 页 表一其它上游相关材料及供货商表一其它上游相关材料及供货商表一其它上游相关材料及供货商表一其它上游相关材料及供货商 三三三三、、、、中游电池芯中游电池芯中游电池芯中游电池芯 锂电池产业链中游的电池芯制造和 PACK 组装,相对而言是一个劳动密集型 的产业,其中不乏像 SONY、三洋、三星、LG、BYD、ATL、大陆 BAK 等大厂,台 湾中游电芯厂目前以能元科技是最具潜力的厂商 ,这些厂商共同的特性是,资 本实力强、品牌知名度高、技术成熟,而且有多样生产及量产的能力,也由于如 此, 要投资一个能与国际竞争的中大型电芯厂,至少需要台币 30 亿元以上的资 本,不过这是算是电池环节里的核心, 若想真正掌握电动车之锂电,就必须要 先从拥有自己的电芯厂开始 ,这应是台湾政府所应该加以扶持并推动的方向。 四四四四、、、、结论结论结论结论 新能源汽车的发展中,锂电池在未来的十年将扮演最重要的角色,但是也由 于锂电的技术门坎最高,利润最集中,因此成为各国厂商积极在努力的方向。目 前阻碍动力锂电池发展的瓶颈除了安全性的问题之外,就属电池管理系统为最关 键的项目,由于汽车动力电池的工作电压是 12V 或 24V,而单个动力电池的工作 电压是 3.7V,因此必须由多个电池串联而提高电压,但由于电池难以做完全均 一的充放电,因此导致串联的多个电池组出现充放电不平衡的状况,进而影响电 池的寿命及续电力。 基本上,动力锂电池要得到很好的应用,技术上需要从材料、管理系统、机 械加工等多方同时考虑,因此非常需要上、中、下游共同合作,依台湾发展电动 车的策略来看, 若核心上游原料无法本地化,那么发展就势必得受制于人 , 如 何以电池为核心,对上游材料、管理系统提出需求,形成一个完整产业群 ,来 大幅度的降低成本,是台湾迫切应思考布局的方向。 2009.7.16 2009.7.16 2009.7.16 2009.7.16 资料来源资料来源资料来源资料来源: : : : http://www.itis.org.tw/http://www.itis.org.tw/http://www.itis.org.tw/http://www.itis.org.tw/ [[[[政策政策政策政策动向动向动向动向]]]] 《《《《规则规则规则规则》》》》出台出台出台出台 镍氢电池真的会受宠吗镍氢电池真的会受宠吗镍氢电池真的会受宠吗镍氢电池真的会受宠吗???? 《规则》所附的《新能源汽车技术阶段划分表(2010 年 12 月 31 日前适用)》 中,将使用镍氢电池和铅酸蓄电池的混合动力乘用车列入成熟期。以锂离子电池 为动力的混合动力乘用车、商用车和纯电动汽车,则列入发展期。发展期产品允 许进行批量生产,但只能在批准的区域销售使用,并至少对 20%的产品的运行状 态进行实时监控;成熟期产品与常规汽车产品相同,可在全国销售使用。这意味 着,在 2010 年 12 月 31 日前,装配锂电池的混合动力和电动汽车将被限定销售 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 8 页 共 56 页 区域。 从规划中看出,未来在新能源汽车锂电池是重点发展方向,但是在《规划》 又做了明显的限制。也就是说,被巴菲特看好也被市场热捧的锂电池电动车败在 了镍氢电池混合动力的手上!镍氢电池未来的命运真的就能因此而走红吗?一时 间,成了人们茶余饭后讨论的焦点。 现状现状现状现状:::: 据中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂指出,目前新能源汽车中动力锂电 池汽车发展前景最被看好,但是,工信部此次制定的标准并不利于锂电池汽车在 全国范围普及推广,更进一步说,这或许将束缚我国新能源汽车产业的整体发展。 而被工信部看好的镍氢电池自身也存在一定的短板。中国电工技术学会电动 车辆专委会技术服务中心主任王天顺也表示,虽然中国储氢材料丰富,但提炼技 术不高,电池组一致性差,技术问题至今没有突破,而且镍氢电池的成本一直居 高不下。 发展发展发展发展:::: 镍氢(NiMH)电池继续在电池市场中占有相当大的份额,中国镍氢电池的年 产量一直稳步增长。2006 年中国镍氢电池产量超过 9.6 亿只,2007 年产量继续 以超过 15%的速度增长,达到 11 亿只左右。而在《规则》中被限制的锂离子电 池自 1992 年由索尼公司产业化以来,全球锂离子电池市场基本由日本独霸天下。 2000 年以前,日本锂离子电池产量约占世界总产量的 95%以上。2003 年,中国 电池总产量已达 262 亿只,约占全球电池总产量的一半以上,中国已是名副其实 的电池制造大国,目前的电池产量和出口量都位居世界第一。 如果电动汽车是石油用完后汽车的主流,那么电动汽车用锂离子电池肯定会 大行其道,而在锂电池方面有深入研发与投资的企业将会成为未来汽车零部件行 业的巨头,甚至可能改变全球汽车零部件供应商格局。近几年将投产汽车用锂电 池的企业很多都不在全球汽车零部件百强之列,现有的汽车零部件企业百强中只 有博世、大陆集团、麦格纳、江森自控、日立(汽车业务)等还力图在锂电池领 域占据领先地位,而且大都通过合资或收购方式来实现对这一陌生、但潜力巨大 的市场的掌控。 趋势趋势趋势趋势:::: 对于缺少自主的、核心的汽车零部件技术的中国来说,混合动力/电动汽车 用电池和电机系统,是中国相关企业成为全球领先供应商的重要机会。在这方面, 中国企业和国外的差距没有现在的零部件核心技术那么大,国外也没有比中国早 多少年。加上中国本身的成本优势,以及在电动自行车用电池(尤其是锂电池) 方面积累的经验,中国完全有可能在混合动力/电动汽车用锂电池方面生产出性 价比很高的产品,并有可能占领技术的最高端。 点评:不管是发展期的锂电池还是成熟期的镍氢电池,都将是新能源汽车动 力的主角,他们的胜负也许从新能源汽车的发展方向中找到答案。 发布时间发布时间发布时间发布时间::::2009200920092009----7777----13131313 来源来源来源来源::::中国锂电网中国锂电网中国锂电网中国锂电网 杭州每年杭州每年杭州每年杭州每年 3000300030003000 万奖励新能源汽车零配件企业万奖励新能源汽车零配件企业万奖励新能源汽车零配件企业万奖励新能源汽车零配件企业 据悉,为扶持汽车产业发展杭州市政府又出台了重大举措,每年拿出 3000 万元奖励杭州的汽车以及零配件生产企业、建设充电站推动电动汽车发展,重奖 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 9 页 共 56 页 车企鼓励产业发展。 此次杭州市设立 3000 万元专项奖励基金,主要用于扶持杭州汽车产业园项 目和国家节能与新能源汽车示范推广项目,单个项目最高可获得 1000 万元资助。 鼓励企业自主研发,给予 20%的研发费用资助,最高 500 万元。获得轿车生产资 质的杭州车企,将一次性最高奖励 300 万元。不惜重金奖励车企,这在杭州历史 上还是首次。 由于汽车产业对工业经济的强劲拉动作用,杭州市十分重视汽车产业的发 展。去年,占地 35 平方公里的杭州汽车产业园拔地而起,目前已有吉奥汽车、 青年莲花轿车、青年商用车、纳智捷乘用车 4 家车企落户。目前杭州汽车以及零 配件年产值已达 700 亿元,根据规划,2015 年产值要达到 2000 亿元以上。 未来将建电动汽车充电站 今年初,杭州被列入全国 13 个新能源汽车推广示范城市之一,如何推动新 能源汽车的发展,成为昨天会议关注的焦点之一。杭州市有关领导要求 3 年内在 全市推广 3000 辆节能与新能源汽车,其中将以出租车和公交车作为突破口。也 就是说,未来杭州市民将会看到越来越多不再冒烟的出租车和公交车。 昨天的会议透露,未来几年杭州市政府将考虑采取多种形式建立充电站,以 解决困扰纯电动汽车发展的“口粮”问题。记者了解到,目前纯电动汽车的生产 技术已相对成熟,一次充电续行里程已达 400 公里,能够在 5—10 分钟时间内充 满 80%的电量。一旦“口粮”问题迎刃而解,在养车成本以及环保方面拥有巨大 优势的电动汽车,将成为消费者的首选车型。 新华网新华网新华网新华网 2009 2009 2009 2009 年年年年 07070707 月月月月 03030303 日日日日 [[[[产业分析产业分析产业分析产业分析]]]] 车用电池的研发方向及前景分析车用电池的研发方向及前景分析车用电池的研发方向及前景分析车用电池的研发方向及前景分析 在新能源汽车的发展战略中在新能源汽车的发展战略中在新能源汽车的发展战略中在新能源汽车的发展战略中,,,,世界各个国家和地区都依据自己的评估作了世界各个国家和地区都依据自己的评估作了世界各个国家和地区都依据自己的评估作了世界各个国家和地区都依据自己的评估作了 不同的选择不同的选择不同的选择不同的选择,,,,对相关电池技术的研发及推广采取了不同的扶持策略对相关电池技术的研发及推广采取了不同的扶持策略对相关电池技术的研发及推广采取了不同的扶持策略对相关电池技术的研发及推广采取了不同的扶持策略。。。。从当前整从当前整从当前整从当前整 体情况看体情况看体情况看体情况看,,,,日本和欧美国家主要侧重于锂电池和燃料电池日本和欧美国家主要侧重于锂电池和燃料电池日本和欧美国家主要侧重于锂电池和燃料电池日本和欧美国家主要侧重于锂电池和燃料电池,,,,而我国由于考虑到而我国由于考虑到而我国由于考虑到而我国由于考虑到 资源优势和技术的成熟程度资源优势和技术的成熟程度资源优势和技术的成熟程度资源优势和技术的成熟程度,,,,在新近发布的政策中偏重推广在新近发布的政策中偏重推广在新近发布的政策中偏重推广在新近发布的政策中偏重推广镍氢电池镍氢电池镍氢电池镍氢电池。。。。 镍氢电池成为我国现阶段政策扶持重点 在我国工信部 6 月 25 日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》 中,根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度、国家和行业标准完善 程度以及产业化程度的不同,将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术 阶段,并给予分类管理。 按照国家规定,起步期的产品只能进行小批量生产,且只在批准的区域、范 围、期限和条件下进行示范运行,并对全部产品的运行状态进行实时监控;发展 期产品允许进行批量生产,只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用, 并至少对 20%的销售产品的运行状态进行实时监控;成熟期产品与常规汽车产品 的《车辆生产企业及产品公告》管理方式相同,在销售和使用上与常规汽车产品 相同。 这意味着,在我国,2010 年 12 月 31 日前,装备锂电池的混合动力和电动 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 10 页 共 56 页 汽车将被限定销售和使用区域,而使用镍氢电池的混合动力和电动汽车可在全国 销售和使用。 专家认为,之所以国家现在把发展重点从锂电池转变为镍氢电池,主要原因 是,镍氢电池的技术比锂电池更成熟,矿产资源更充足,未来能使新能源汽车更 易进入到商业化阶段。 ““““镍氢镍氢镍氢镍氢————————锂电锂电锂电锂电————————燃料燃料燃料燃料电池电池电池电池””””产业化路径产业化路径产业化路径产业化路径 在常用的三种车载电池中,铅酸电池由于严重的环境污染,早已退出主流应 用;镍氢电池虽然是目前商用化主流,但是主要指标的实验室数据均低于锂电池, 且理论上基本不存在提升空间;锂电池尽管性能优越,然而安全性尚不能得到保 证,且相对较高的成本也阻碍了其商用。 专家预测,新能源汽车将朝着“镍氢——锂电——燃料电池”产业化路径发 展。从发展趋势和速度来看,短期能够兑现业绩的只有镍氢动力电池,因为镍氢 电池技术最成熟,未来 3 年内仍将是新能源车的主流,之后镍氢电池技术将和磷 酸铁锂、氢燃料电池三分天下,5 年后将逐渐被锂电池及燃料电池所取代。电池 巨头松下和三洋也均认为,锂离子动力电池不可能在 2~3 年内取代镍氢动力电 池,主要原因是镍氢动力电池便宜安全,已经达到规模化生产。锂电池还有课题 需要继续攻关,如安全性,因此商业化尚需时日。 据日本富士经济分析,镍氢电池的主流地位将可延续至 2011 年,但是 2011 年之后锂电池将逐渐侵蚀镍氢电池的市场份额,该机构预估 2009 年车载用镍氢 充电电池的全球市场规模将比上年增长 23.7%,达到 920 亿日元,但是 2015 年 车载用镍氢充电电池市场规模将降至 550 亿日元。 市场市场市场市场需求可为镍氢电池带来需求可为镍氢电池带来需求可为镍氢电池带来需求可为镍氢电池带来 2222----3333 年高速增长年高速增长年高速增长年高速增长 镍氢动力电池在技术和产业链上的成熟性决定其将在一定时期内与锂电池 共存,磷酸铁锂正极材料的出现使得锂电池在性能和成本上都已取得优势,但稳 定量产能力的不足和实际运行检验的缺乏仍令部分新能源汽车厂商望而却步;相 比之下,镍氢动力电池已历经实战多年,技术和产业链都相当完善,在短时间内 即可形成对整车的稳定配套能力,因而仍可以一定时期内在新能源汽车上广为应 用。 据业内估计,镍氢动力电池市场仍然有望获得 2-3 年高速增长,在未来 2-3 年中,“十城千辆”计划、混合动力汽车的逐渐普及、出口海外市场等因素将为 镍氢动力电池市场需求带来强劲的增长,而当镍氢电池和锂电池尚难分伯仲之 时,镍氢动力电池也将迎来短暂的高速增长期。 其中,我国已经开展的“十城千辆”计划将为镍氢动力电池带来首批市场需 求。据估计,在“十城千辆”计划中,将约有 3200-4000 辆新能源汽车(包括客 车和乘用车)采用国产镍氢动力电池,在三年内带来共计约为 3.5-4.4 万千瓦时 的镍氢动力电池需求。 综合来看,国内和出口两方面的需求在减弱后,2012 年后镍氢动力电池将 逐渐被锂电池所取代。 企业研发紧跟政策企业研发紧跟政策企业研发紧跟政策企业研发紧跟政策步伐步伐步伐步伐 在我国的车用电池生产企业中,具有镍氢动力电池生产能力的企业占多数, 包括春兰集团、科力远、中炬高新、湖南神舟、凯恩股份等,其中春兰集团是国 内 HEV 镍氢动力电池技术的翘楚,市场占有率处于领先地位,中炬高新和湖南神 舟也已具备了一定的技术基础和市场地位。 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 11 页 共 56 页 至于锂电池,国内大多数厂家都不具备大规模量产的能力,但相关生产规划 已在实施中,预计 2010 年以后才能够量产。 专家认为,科技进步日新月异,我国的车企及相关电池企业除了要推进镍氢 电池产业化之外,更应该把目光放的长远些,投入人力、物力进行动力锂电池的 研发,并保持对燃料电池的技术跟进,为占领更广阔的新能源汽车市场做好准备。 锂离子动力电池尽管在 2-3 年内难于取代镍氢动力电池,然而,不容忽视的 是锂电池未来将取代镍氢电池成为新能源汽车主流。从全球范围来看,日本是目 前国际上新能源汽车及动力电池研究和应用最先进的国家,目前日本主要的汽车 和电池企业纷纷投资建设车载锂离子动力电池生产线,集中在 2010-2011 年投 产。日本富士经济认为,锂离子电池将在 2011 开始逐步取代镍氢电池,锂离子 电池作为未来的主流技术路线不容置疑。 如今,日本除了将重心转移至锂电池外,日本在新能源汽车的开发与使用上, 尤其是在燃料电池汽车的开发与推广方面,速度大大超出中国国内的预料。前几 年日本经济产业省就对燃料电池汽车开发与推广制定了时间表,其战略目标是: 到 2010 年,日本使用的燃料电池汽车要达到 5 万辆;2020 年达到 500 万辆;到 2030 年,要全面普及燃料电池汽车。 发布时间发布时间发布时间发布时间::::2009200920092009----7777----11 10:02:31 11 10:02:31 11 10:02:31 11 10:02:31 来源来源来源来源::::锂电网锂电网锂电网锂电网 动力锂电池推广动力锂电池推广动力锂电池推广动力锂电池推广,,,,电动自行车先行电动自行车先行电动自行车先行电动自行车先行 动力锂电池作为混合动力汽车和电动汽车(包括 PHEV)的能量储存装置, 具有极为广阔的发展前景;然而,由于混动/电动汽车替代传统汽车无法一蹴而 就,现有的成熟 HEV 车型(如丰田 Prius)暂时也多以镍氢电池为动力,所以动 力锂电池在汽车领域的大规模应用尚需时日;但是,动力锂电池可以在另一相关 领域——电动自行车(包括电动摩托车)上首先获得推广。 目前,在电动自行车上使用的动力电池以铅酸电池为主;铅酸电池是应用历 史最长、技术最成熟、成本最低廉的蓄电池,尤其在电动自行车/摩托车驱动和 汽车启动蓄电池领域已实现大规模商业化应用,时至今日,我国的电动自行车中 仍有近 90%使用铅酸电池;但是铅酸电池有体积重量大、能量密度低、自放电率 高(放电时电压和性能下降)、循环寿命低、环境污染重等诸多缺点,注定会被 更为先进的电池种类所替代;目前日本有 78%的电动自行车改用镍氢电池,而欧 洲则多以锂电池取代。 表表表表 1111::::不同电池类型性能比较不同电池类型性能比较不同电池类型性能比较不同电池类型性能比较 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 12 页 共 56 页 目前市场上的铅酸电池自行车,电池模块重 12kg 以上,整车重达 50kg 左 右,续航力在 20km 左右;如果采用锂电池替代,电池模块可控制在 3kg 以下, 续航力可达 50km 以上,特别是对于需要将电池卸下在家用电源充电的使用者, 便利性将大大提高;锂电池的缺点主要在于成本较高和安全性较差,但是,在新 型锂电池正极材料磷酸铁锂获得使用之后,锂电池的成本和安全性将大为改善, 我们相信锂电池在电动自行车领域将会有广阔的应用前景。 目前,各主要电动自行车及电池厂商纷纷投入较大精力进行锂电自行车及其 电池的研制,而且已有部分成熟产品推向市场。 表表表表 2222::::主要电动自行车厂商锂电产品主要电动自行车厂商锂电产品主要电动自行车厂商锂电产品主要电动自行车厂商锂电产品 表表表表 3333::::主要电动自行车用电池厂商锂电产品主要电动自行车用电池厂商锂电产品主要电动自行车用电池厂商锂电产品主要电动自行车用电池厂商锂电产品 考虑到我国的经济和社会发展水平,自行车仍将在相当长时间里作为我国居 民主要代步工具(我国目前有约 4 亿自行车保有量),电动自行车作为人力自行 车较低成本的升级换代工具,具有广阔的市场前景,2007 年我国国内电动自行 车销量达 1700 万辆,另有大量出口,保有量达 5,000 万辆;按每辆车需电池 0.4KWh 计算,如果我国锂电电动自行车年产量达 1,000 万辆,则需要锂电池 400 万 KWh,相当于 20 万辆 PHEV 的需求量。 表表表表 4444::::我国历年电动自行车产量我国历年电动自行车产量我国历年电动自行车产量我国历年电动自行车产量 《《《《锂电资讯锂电资讯锂电资讯锂电资讯》》》》————————引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来引领动力电池未来 Lithium-ion Battery Information————————Leading Power Future 2009 年年年年 总第总第总第总第 6 期期期期 特别申明特别申明特别申明特别申明::::原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有原创文章版权归个人所有,,,,转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意转载需征求作者同意;;;;引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处引用文章请注明出处。。。。 第 13 页 共 56 页 综上所述,我们认为电动自行车有望在混动/电动汽车之前,首先激活对动 力锂电池及其上游原材料的大量需求,市场应给予一定关注。 表表表表 5555::::电动自行车对动力锂电池及其上游材料需求量分析电动自行车对动力锂电池及其上游材料需求量分析电动自行车对动力锂电池及其上游材料需求量分析电动自行车对动力锂电池及其上游材料需求量分析 锂电池将在锂电池将在锂电池将在锂电池将在 3G3G3G3G 中扮演重要角色中扮演重要角色中扮演重要角色中扮演重要角色

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