2010年3C电商平台行业报告

PB 1 内容摘要 行业概况 2010年3C 平台市场发展迅猛，其中以京东商城 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现最为突出，关注度 62.7%，新蛋网、苏宁易购和国美网上商城位于第二阵营。 网民竞争主要发生于同类性质的平台之间，但京东商城对其他平台皆 构成威胁。 京东商城在北京、广东和上海三大市场皆居榜首，在北京地区更是绝 对领先；苏宁易购和新蛋网则分别在广东和上海两地表现出色。 网民研究 男性网民是3C平台主力，百货平台更受女性关注；80后和70后是3C平 台网民中坚力量，80后和90后则是百货平台的主流用户群体； 3C平台网民最关注优惠信息、平台评价和客服三类信息；另外，随着 3C平台的发展壮大，网民对优惠信息的敏感度呈下降趋势，而对客服信息 的需求不断提升 2 3 2 3 工作日的上班时段是3C平台网民的重要搜索时段 3C平台网民在京沪津三市分布更具优势 3C平台网民对3C产品、奢侈品和房地产表现出较高的兴趣度 2 3 2 3 目录 I. 研究背景与目的 6 II. 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 相关定义说明 7 1. 数据来源 7 2. 数据呈现方式 7 3. 地理区位分类 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 8 4. 其它说明 8 一、市场综述 9 (一) 品牌关注度 10 (二) 品牌搜索指数 11 (三) 用户重合度 12 (四) 细分市场 13 二、网民研究 16 (一) 用户属性 17 (二) 网民关注信息 18 (三) 行为特征 21 (四) 地域分布 22 (五) 兴趣爱好 23 4 5 4 5 附录一：Cookie调研方法说明 25 1. 研究原理 25 2. 研究假设 25 3. 分析方法 26 4. 调研流程 26 附录二：法律声明 27 附录三：联系方式 29 4 5 4 5 图表目录 图表 1 2010年3C电商平台关注度排行 10 图表 2 2009年-2010年主要电商平台搜索指数 11 图表 3 2010年Q1-Q4主要电商平台关注度走势 12 图表 4 2010年Q4 3C平台品牌用户重合度 13 图表 4 2010年北京3C平台关注度排行 14 图表 5 2010年广东3C平台品牌关注度排行 14 图表 6 2010年上海3C平台关注度排行 15 图表 7 2010年主要3C平台网民性别比例 17 图表 8 2010年主要3C平台网民年龄分布 18 图表 9 搜索引擎贯穿3C网购过程 19 图表 10 2010年3C电商平台网民关注信息排行 19 图表 11 2010年Q1-Q4网民关注信息走势 20 图表 12 2010年主要电商平台网民关注信息 21 图表 13 2010年11月3C平台周分日搜索指数 21 图表 14 2010年11月3C平台网民上网时间分布 22 图表 15 2010年3C平台网民省份分布 23 图表 16 2010年3C平台网民兴趣爱好 24 6 7 6 7 I.研究背景与目的 中国互联网信息中心（CNNIC）2011年1月第27次 调查报告 行政管理关于调查报告关于XX公司的财务调查报告关于学校食堂的调查报告关于大米市场调查报告关于水资源调查报告 显示，截至 2010年12月31日，中国网民规模达到4.57亿人，普及率达到34.3%，超过全 球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供 信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。 作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请 求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国 网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统 调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也 更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与 消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策 依据与营销效果评估。 2010年百度数据研究中心对3C-B2C行业展开调研，选取京东商城、新 蛋网、国美网上商城、苏宁易购等主打3C产品或以3C产品起家的B2C平台 （报告中简称3C平台）为分析对象，考虑到众多3C平台正逐步向综合性平 台转型，本次报告还选取当当网、卓越亚马逊两大综合性的B2C平台（报 告中简称综合性平台）作为参照；通过对相关品牌及网民特征进行深度研 究，跟踪业界动态，描绘市场格局，形成行业报告《2010年3C电子商务平 台行业报告》，供相关机构参考。 6 7 6 7 II.报告相关定义说明 1. 数据来源 （1）报告中的一手数据主要来源于以下两个方面： 检索量数据来自2010年1月至12月网民在百度网页的检索记录； 网民特征数据来自2010年1月至12月定距随机抽样的2,171,433个Cookie 搜索日志，其中检索过3C电商平台相关信息的cookie数量为94,442个，即本 次研究的“有效样本”。 （2）报告中的二手数据主要通过下述方式获得： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 2. 数据呈现方式 关注度：表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。 例如， 2010年3C平台关注度排行中京东商城的百分比为62.7%，即表示在所有涉 8 9 8 9 及3C平台的检索中，京东商城的检索量占比为62.7%。 品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关 键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并 用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。 搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情 况。例如3C平台网民的地域分布中，北京为21.6%，即表示在所有搜索3C 平台信息的网民中，有21.6%来自北京。 区分度：用于了解人群A对比参照人群B所表现出的特征信息。区分度 为零，说明人群A与参照人群B的特征相同；区分度大于零且值越大，说明 人群A表现出的特征更强烈；区分度为负且值越小，说明参照人群B表现出 的特征更强烈。 3. 地理区位分类标准 东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省 华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 华中地区：河南省、湖北省、湖南省 华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上 海市 华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区 西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市 西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔 自治区 4. 其它说明 （1）为表述方便，本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份，暂 不涉及港澳台地区的数据。 （2）为表述方便，本报告将“关注某类信息的网民”简称为“某某 网民”，如“关注京东商城的网民”，在报告中分别简称为“京东商城网 民”。 8 9 8 9 一、市场综述 10 11 10 11 （一）品牌关注度 京东商城一枝独秀3C电商平台排行榜 百度数据显示，2010年3C电商平台关注度呈阶梯式分布。京东商城一 枝独秀，以62.7%的关注度遥遥领先其他平台。新蛋、苏宁易购和国美网 上商城位于第二阵营，关注度在7%-13%之间。其余平台的关注度皆不足 2%，暂时未对领先品牌构成威胁。 图表 1 2010年3C电商平台关注度排行 10 11 10 11 （二）品牌搜索指数 各3C电商平台搜索指数皆有不同程度增长，京东商城尤为明显 为了更好的了解3C电商平台的发展，选取2010年最受关注的四个品牌 “京东商城”、“新蛋网”“苏宁易购”和“国美网上商城”进行分析。 同时，附上综合性电商平台当当网和卓越亚马逊数据进行对比。 2010年是3C电商平台快速成长的一年，京东商城的搜索指数从6月份开 始超越当当和卓越亚马逊，其搜索指数一路上扬，在12月份高达42.8万。 老对手当当和卓越亚马逊之间的差距从2010年Q2起也逐步拉开，当当 在年底的时候日均搜索指数达到25万水平，而卓越亚马逊则为17万，两者 差距进一步拉大。 新蛋网、苏宁易购和国美网上商城的搜索指数在2010年也有不同程度 的提升，三者竞争激烈，其中新蛋网作为3C电商平台第二名的地位受到了 苏宁易购的挑战，苏宁易购的搜索指数在12月大幅提升，超过8万，反超新 蛋。 图表 2 2009年-2010年主要电商平台搜索指数 京东商城关注度呈上升趋势，挤压其他品牌份额 虽然各3C电商平台的搜索指数在2010年皆有不同程度的增长，但京东 商城的增长幅度远高于行业平均水平，其关注度也从一季度的51.1%增长 12 13 12 13 至四季度的69.0%。而其竞争对手如新蛋网、苏宁易购和国美网上商城的份 额则被京东商城挤压，呈下降趋势。而易迅网的关注度在四季度呈上涨趋 势，达到2.1%。 图表 3 2010年Q1-Q4主要电商平台关注度走势 （三）用户重合度 同类平台存在明显竞争，京东对其他平台皆构成威胁 京东商城以3C产品起家，在2010年积极向综合性平台转型，在四季 度，新蛋、当当、苏宁易购等平台的网民皆有较高的比例搜索过京东商城 的信息，特别是同样主打3C产品的新蛋有近一半的网民搜素过京东商城信 息。 其他品牌的竞争仍主要发生于同类性质的平台之间，例如当当网和卓 越亚马逊，苏宁易购与国美网上商城之间的用户重合度较高。 12 13 12 13 图表 4 2010年Q4 3C平台品牌用户重合度 （四）细分市场 为了更好的了解各个品牌在细分市场的表现，本报告选取拥有最多3C 平台网民的北京、广东和上海三大省份/直辖市进行分析（3C平台网民地域 分布详细数据参见“(二).网民分析,(4)地域分布”）。 北京市场：京东商城具有绝对领先地位 北京市场的格局与全国格局比较类似，呈明显阶梯分布。 京东商城受到了“老家”北京网民的最多关注，以84%的关注度遥遥 领先其他品牌，也明显高于京东商城在全国的平均水平（关注度62.7%）。 新蛋、苏宁易购和国美网上商城则位于第二梯队，关注度在2%-7%之间。 14 15 14 15 图表 4 2010年北京3C平台关注度排行 广东市场：京东商城领先，苏宁易购和新蛋表现突出 对于广东省网民来说，京东商城也是关注度最高的3C平台，关注度 64.9%。苏宁易购和新蛋网也有较好的表现，关注度皆在11%以上。 图表 5 2010年广东3C平台品牌关注度排行 14 15 14 15 上海市场：京东位列第一，新蛋网和易讯表现出色 京东商城在上海市场也名列第一，关注度65.7%，而总部位于上海的新 蛋则排名第二，关注度22.2%，相对于其他竞争对手，有一定的领先优势。 另外，另一发源于上海的3C平台易迅也受到了本地网民的关注，以5.6%的 关注度超越苏宁易购和国美网上商城，排名第三。 图表 6 2010年上海3C平台关注度排行 16 17 16 17 二、网民研究 16 17 16 17 （一）用户属性 男性网民是3C平台主力，百货平台更受女性关注 男性网民对于手机、电脑类产品更为关注，主打该类产品的易迅、新 蛋网拥有高达七成的男性网民，而以该类产品起家的京东商城在2010年积 极进军图书、化妆品等百货市场，男性网民比例67.1%，低于易迅和新蛋。 苏宁易购和国美网上商城的男性网民占比在63%左右，与全体网民的构成 比较接近。与上述平台相比，主打图书、百货的卓越亚马逊、当当网则受 到更多女性网民的青睐，男女网民的比例约为1:1。 图表 7 2010年主要3C平台网民性别比例 18 19 18 19 80后和70后是3C平台网民中坚力量 80后（20-29岁）和70后（30-39岁）是3C平台的主力人群，新蛋网、 易迅和京东商城的人群构成相近，80后占比在五成左右，而70后占比约为 三成。 卓越亚马逊和当当网的主力人群则为80后和90后，分布占比为五成和 三成。 苏宁易购和国美网上商城的人群构成比较相近，80后和70后的占比分 别为四成和三成。 图表 8 2010年主要3C平台网民年龄分布 （二）网民关注信息 搜索引擎贯穿3C网购全过程 通过分析3C平台网民在百度上的搜索内容可知，网民在3C平台上购买 产品前、购买时以及购买后都会通过搜索引擎获取相应信息，支持购买决 策。购买过程中的主要关注点如下图所示。 18 19 18 19 图表 9 搜索引擎贯穿3C网购过程 网民最关注优惠信息、平台评价和客服三类信息 购前信息：在购买前，网民最爱进行平台评价类信息搜索，关注度 17.7%； 购买信息：3C平台网民的搜索集中于购买过程，在排行中占据八席。 其中优惠信息排名第一，关注度19.9%，网民欲购买的商品名称以及商品真 伪信息分列第二和第三，关注度12.1%和9.2%； 购后信息：客服是网民关注最关注的购后信息，关注度12.9%。 图表 10 2010年3C电商平台网民关注信息排行 20 21 20 21 优惠信息关注度呈下降趋势，客服重要性逐步凸显 打折、促销是3C平台吸引新客户、提升知名度的重要手段，优惠信息 也是3C平台网民最关注的信息。但值得关注的是，3C平台网民对优惠信息 的关注呈下降趋势，关注度从Q1的26.7%下降至Q4的18.8%。而随着用户网 购程度的加深，售后客服的重要性逐步凸显，网民关注度从Q1的11.3%稳 步上升至Q4的13.9%。 图表 11 2010年Q1-Q4网民关注信息走势 不同3C平台网民关注信息各有侧重 虽然3C平台网民的关注点也是各家网购平台网民的主要搜索对象，但 各家之间的侧重点也有所差异。百度数据显示，京东商城网民对于客服、 购买商品有更多的搜索，新蛋网民、苏宁易购网民对于优惠信息、平台评 价和商品真伪三类信息更关注，当当网民则会更多的搜索客服类信息。 总体而言，发展期平台（新蛋、苏宁易购）网民会更多关注优惠信 息，而随着平台发展到一定规模，例如京东商城、当当网，其网民对于价 格的敏感程度逐步降低，对售后客服等信息会有更多的关注。 20 21 20 21 图表 12 2010年主要电商平台网民关注信息 （三）行为特征 网民在工作日进行更多的3C电商平台搜索 3C电商平台网民在工作日会进行更多的平台相关信息搜索，日均搜索 指数在90万-100万之间，且从周一至周五呈下降趋势。而网民在周六日的 搜索则下降至80万水平。 图表 13 2010年11月3C平台周分日搜索指数 22 23 22 23 网民爱在上班时购物，晚10-11点是又一高峰期 百度数据显示，工作日时，3C平台网民倾向于在上班时间（11点-18 点）以及晚间10点-11点进行购物或者相关信息查找。而在周末的时候，网 民则主要在晚上进行搜索。 图表 14 2010年11月3C平台网民上网时间分布 （四）地域分布 3C平台网民在京沪津三市分布更具优势 北京是京东商城、当当网等众多电子商务平台的总部所在地，网购观 念相对普及，物流管理及售后服务等网购环节更易发挥优势，因而成为3C 平台网民分布最多的省份(直辖市)，占比高达21.6%。广东和上海分列第二 和第三，网民分布占比分别为13.9%和10.2%。 与全体网民的分布相比，3C平台网民在北京、上海和天津三大直辖市 的分布更具优势。 22 23 22 23 图表 15 2010年3C平台网民省份分布 （五）兴趣爱好 3C平台网民对3C产品、奢侈品和房地产更感兴趣 影视/视频是最多3C平台网民关注的内容，有近40%的3C平台网民搜索 过相关内容。另外，房地产和游戏也受到较多的关注。 但与全体网民相比，3C平台网民对购买的3C产品（家电、手机、电脑 和数码产品）有很高的兴趣度，另外对珠宝/首饰/奢侈品和房地产两类内容 也非常关注。 24 25 24 25 图表 16 2010年3C平台网民兴趣爱好 24 25 24 25 附录一：Cookie调研方法说明 1. 研究原理 搜索引擎能采集用户主动需求的文字表达（即关键词查询）。通过 Cookie跟踪，能把关键词与具体的需求挂上钩。我们假设每一个Cookie代 表一个潜在消费者（在技术上和统计学上是成立的，同时技术后台可屏蔽 掉多个用户使用的Cookie，如网吧Cookie），那么该Cookie在一定时间内的 关键词集合能全面反映他（她）关注的信息。我们对这些信息进行系统编 码、清理和分析，把不同Cookie检索的关键词进行交叉分析，发现网民搜 索的群体行为。 但是，百度不以具体用户的个人信息作为分析对象，一个Cookie只是 收集需求（关键词）的桥梁，它代表的人其实是一个与实际需求相联系的 虚拟人，我们完全不知道他（她）是谁，也没有联系方式，但通过他们的 检索轨迹，我们可以知道他（她）的需求。数据采集好以后，借助统计软 件，对用户进行“群体”判断和分析，整合成报告形式。 2. 研究假设 百度假设，关注手机的一部分网民会用百度来搜索信息，他们会根据 自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效 性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如 26 27 26 27 果该用户在30天之内，只搜索过一次手机行业关键词，这样的搜索可能只 是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注手 机。我们最关注的是对某个手机话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义 的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证 数据质量。 3.分析方法 本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下 调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架 和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪 等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证 其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检 索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根 据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。 4. 调研流程 第一步：确定行业 通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向 第二步：行业关键词筛选 对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词 第三步：样本数据抽取 每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies 第四步：行业特征数据清洗 将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies 步骤五：数据分析 以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索 的行为特征 步骤六：报告编制 依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 撰写 行业研究报告 26 27 26 27 附录二：法律声明 本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司 （以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文 字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华 人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司 书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息 （包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信 息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个 人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。 本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查 并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献 资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索 引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行 细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数 据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发 布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于 调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全 反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料， 本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。 本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图 标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共 28 29 28 29 和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的 复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他 权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转 发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事 责任和民事责任的权利。 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何 未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中 心提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究 中心书面特别授权，并注明出处“百度数据研究中心”。如果正版报告用 户将百度数据研究中心提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时， 仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然 人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。 本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某 种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出 著作权投诉。 本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解 释和更改上述免责事由及条款的权利。 28 29 28 29 附录三：联系方式 公司网站/免费资讯 网站：http://data.baidu.com 报告购买/定制调查 百度数据研究中心 北京 地址：北京市海淀区上地十街10号 百度大厦6层 100085 电话：010-59927418 电子邮件：baogao@baidu.com