腾讯移动互联网战略研究报告

1 创新企业—优视动景 （UCWEB） 典型厂商移动互联网战略研究—腾讯 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 I 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 报告摘要 腾讯是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一。腾讯以即时通讯为核心，业 务横跨互联网多个细分领域，包括综合的门户网站、网络游戏、电子商务、互联网广 告、一直以来，腾讯以“为用户提供一站式在线生活服务”作为战略目标，并分别从 互联网及移动互联网端全线布局。随着业务的不断研发与创新，腾讯通过为用户提供 贴近用户需求的应用产品或服务，尤其以即时通讯为依托，积累了庞大的用户群。这 是腾讯最为核心的竞争力之一。 今年，随着移动互联网的快速发展，一些较具实力的厂商如 Nokia、苹果、搜 狐、网易、电信运营商、微软、谷歌等纷纷进入移动互联网领域，抢占移动互联网的 市场先机，这对腾讯构成了战略威胁。此外，腾讯出于保持自身综合平台竞争力的优 势及满足用户多样化的产品需求等因素，通过将现有互联网应用向手机端直接平移、 创生新的移动互联网应用产品或服务及与电信运营商合作提升对移动互联网产品或盈 盈的支撑能力的三种策略，快速在移动互联网领域开疆扩土。目前，腾讯的移动互联 网应用已经纵贯整个移动互联网产品线，包括移动 IM、移动 SNS、手机输入法、手机 浏览器、手机邮箱、无线音乐、手机阅读、WAP综合门户、移动搜索等众多业务。 预计未来腾讯还将在移动电子商务及移动支付领域战略部署。 腾讯作为中国较具影响力的互联网服务提供商，其移动互联网战略对电信运营 商、终端厂商、其他服务提供商产生较为深远的影响。易观国际建议，对电信运营 商，应从提升自身移动增值业务研发与创新能力、建立以用户需求为导向的业务研发 路径及注重产业链上下游厂商合作三方面入手；对于终端厂商，应通过与内容或互联 网服务提供商建立合作关系来构建资源及学习领先企业发展移动互联网业务的经验双 向入手；对于其他服务提供商，应建立以用户需求为导向的应用或服务研发机制，树 立研发与创新的业务无发展方向入手，借鉴腾讯公司发展移动互联网增值业务的先进 经验，促进其移动互联网应用或服务的快速发展。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 II 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 正 文 目 录 1、腾讯主要产品或服务及核心能力分析 .............................................................1 2、腾讯移动互联网战略动因分析 ........................................................................3 3、腾讯移动互联网战略转型的主要策略分析 ......................................................8 4、腾讯移动互联网应用或服务的商业模式分析...................................................13 5、腾讯移动互联网战略对电信市场的影响分析...................................................15 6、易观建议 ........................................................................................................17 附录 1 ..................................................................................................................19 1 腾讯主要产品及服务一览表 .................................................................................................. 19 2 腾讯移动互联网发展大事记 .................................................................................................. 23 附录 2 ..................................................................................................................24 1研究范畴 ............................................................................................................................... 24 2研究方法 ............................................................................................................................... 25 3研究说明 ............................................................................................................................... 26 4易观国际版权 声明 无利益冲突声明中华医学会杂志社职业健康检查不够规范教育部留学服务中心亲友住房声明 2010 27 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 III 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 图 目 录 图 1-1 腾讯各项业务构成........................................................................................................ 1 图 1-2 2009年第 3季度中国即时通信市场主要厂商活跃用户数份额 .................................... 2 图 2-1 移动互联网市场电信厂商布局图 ................................................................................... 3 图 2-2腾讯整合多平台示意图.................................................................................................. 4 图 2-3 2007Q3-2009Q3腾讯收入构成示意图 ......................................................................... 5 图 2-4 腾讯 2005-2008年移动及电信增值业务收入情况 ........................................................ 6 图 2-5 腾讯移动互联网战略 SWOT分析 ................................................................................. 7 图 4-1 商业模式 3W2H模型 ................................................................................................... 13 图 5-1 腾讯移动互联网战略对产业参与者的影响 ................................................................... 15 图 6-1 易观建议 ...................................................................................................................... 17 表 目 录 表 3-1腾讯互联网产品或应用直接向手机端平移介绍 ............................................................. 8 表 3-2腾讯创生新的移动互联网产品或服务介绍 .................................................................... 10 表 3-3腾讯与电信运营商合作大事记....................................................................................... 12 表 4-1腾讯主要产品及服务一览表 .......................................................................................... 19 表 4-2腾讯移动互联发展大事记 .............................................................................................. 23 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 1 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 1、腾讯主要产品或服务及核心能力分析 腾讯主要产品或服务 以即时通信为核心业务带动各项业务的全面发展 腾讯各项业务构成 信息来源：二手资料易观国际整理 www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 即时通讯QQ 移动增 值业务 即时通信 增值业务 网络 媒体 业务 电子商务 业务 图 1-1 腾讯各项业务构成 关键点： l 即时通讯是腾讯的核心业务：腾讯公司创立于 1998 年，是中国互联网行业开始 商业化发展以来的第一批互联网公司之一。成立以来，腾讯一直以即时通讯为核 心业务，并围绕核心业务将业务横跨互联网多个主流细分领域，包括综合门户、 网络游戏、移动增值、电子商务 、搜索引擎、无线 WAP 门户、Web2.0 社交网 络、数字音乐、网络视频等。经过 10 余年，腾讯已经成长为国内最大的互联网 综合服务提供商之一。 l 腾讯产品线可以分为四大类：目前，腾讯的主营业务线分为四类，按照应收贡献 比例可以分为：即时通讯增值业务（主要是指网络虚拟形象和 QQ 社区增值服 务）、网络游戏、移动增值业务、网络广告。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 2 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 腾讯核心竞争力分析 腾讯在 IM端的核心竞争力是推动腾讯移动互联网战略的关键因素 QQ 77% 阿里旺旺 7% 飞信 6% msn 4% skype 3% 其他 3% 2009年第3季度中国即时通信市场主要厂商 活跃用户数份额 数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 图 1-2 2009年第 3季度中国即时通信市场主要厂商活跃用户数份额 关键点： l 腾讯 QQ 是腾讯的核心产品，其构成了腾讯的核心竞争力，加速腾讯在行业内快 速发展。其对腾讯发展的主要贡献体现在以下四方面： Ø QQ是占领用户 PC及手机端的 IM产品，可以有效手机用户信息，以用户 需求指导新产品的研发及腾讯产品线的深度延展。 Ø QQ具有较强的品牌影响力和较高忠诚度的用户，这一优势资源为腾讯赢得 新产品推广的目标营销资源。 Ø QQ庞大的社区平台成就腾讯针对虚拟物品和特权服务收费的互联网增值业 务盈利模式。 Ø QQ客户端是腾讯最强势的推广平台。由于 QQ已经积累了大量忠实的用户 群体，因此，腾讯的产品只要能与 QQ客户端恰当的结合，便可以取得快 速的推广。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 3 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 2、腾讯移动互联网战略动因分析 外部动因分析 应对强大对手的市场竞争的需要 移动互联网市场典型厂商布局图 电信运营商 •中国移动 •中国联通 •中国电信 互联网 /移动互联网 服务提供商 终端厂商 IT/系统提供商 运营整合模式 •腾讯 •搜狐 •百度 •空中网 •3G门户…… •Nokia •苹果 •索爱 •MOTO…… •微软 •Google •IBM •思科…… 代表厂商 移 动 互 联 网 信息来源：易观国际·enfodesk www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 图 2-1 移动互联网市场电信厂商布局图 关键点： l 随着中国移动互联网市场的快速发展，各项移动互联网业务纷纷展现了良好的发 展前景，巨大的试产孕育巨大的商机，各类有实力的厂商纷纷介入移动互联网市 场。 Ø 电信运营商掌握渠道、网络、用户及资金优势，移动互联网领域优势明显。 Ø 互联网/移动互联网服务提供商掌握灵活的运营模式。 Ø 终端厂商的终端传播渠道优势有利于移动互联网增值业务的传播。 Ø IT/系统提供商在技术、资金方面竞争优势明显。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 4 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 内部动因分析 1 保持腾讯综合平台领先地位的需要 腾讯整合多平台示意图 信息来源：二手资料易观国际整理 www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn QQ 即时通讯 无线通 信平台 Qzone QQ.com QQ游戏 图 2-2腾讯整合多平台示意图 关键点： l 腾讯的综合平台包括五个子平台，其将五个子平台整合为一个综合的平台。腾讯 的子平台包括 QQ及时通信的在线社区、无线通信平台、门户网站 QQ.com、迷 你休闲游戏门户 QQ游戏、社交网络平台 Qzone。 l 腾讯 2009年第 3季度推出了开心农场和 QQ 返利、利用现有的平台优势，进一 步强化平台优势。 l 五大平台现已积累了丰富的用户群体，通过移动互联网战略，可以将互联网端用 户需求较为明显的业务直接平移或者经过修改扩展到移动互联网端，为用户提供 PC 与手机端应用体验的无缝链接，即满足年轻人群对移动互联网业务使用，又 进一步提升用户粘性。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 5 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 内部动因分析 2 增加腾讯多元化营收的需要 717.7 748.0 998.7 1037.0 1400.6 1478.6 1904.6 2156.5 2622.6 193.5 211.6 288.3 338.3 372.5 399.9 439.5 470.0 446.2 144.6 159.7 144.6 222.8 249.1 209.6 146.6 243.0 293.6 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 2007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q3 单 位 ： 百 万 元 2007Q3-2009Q3腾讯收入构成示意图 互联网增值服务 移动及电信增值服务 网络广告 数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 图 2-3 2007Q3-2009Q3腾讯收入构成示意图 关键点： l 腾讯的营收主要来自于三个方面，按照占比的大小分别为互联网增值服务、移动 及电信增值服务、网络广告，较大部分营收来自于互联网增值服务。在移动互联 网快速发展的时期，利用已有的用户群快速的推广移动互联网业务，有利于腾讯 进一步拓展多元化的营收。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 6 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 内部动因分析 3 保持高粘性庞大用户群优势的需要 5.17 7.00 8.08 13.99 35.44% 15.34% 73.23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2005 2006 2007 2008 单 位 ： 亿 腾讯2005年-2008年移动及电信增值业务收入情况 移动及电信增值业务收入 年增长率 数据来源：腾讯财报 易观国际整理 www.enfodesk.com @易观国际2009 图 2-4 腾讯 2005-2008年移动及电信增值业务收入情况 关键点： l 基于易观国际长期对即时通信市场主要厂商活跃用户数的跟踪发现，QQ 的活跃 用户数占中国即时通信市场的绝对领先地位，庞大的用户群是腾讯的核心优势。 但是未来，随着移动互联网的快速发展，腾讯的用户群将受到一些移动 SNS、 即时通信工具的分离，无形中对腾讯的用户造成一定的分流。腾讯为了巩固互联 网用户群的优势特点，需要进一步向移动互联网拓展，以保持庞大用户群的粘 性。 l 无线互联网作为一个新兴领域，其目标受众与腾讯互联网端的目标受众重合率较 高，为此，腾讯拓展移动互联网端的应用，可以为用户提供 PC 与手机端的无缝 链接，提升用户粘性。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 7 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 腾讯的移动互联网战略面临的机遇与挑战 机遇与挑战并存，腾讯移动互联网未来发展仍面三重困境 腾讯移动互联网战略SWOT分析 S O W T • 用户规模庞大且粘性较大 • 品牌知名度较高 • 业务创新研发能力较强 • 盈利模式清晰，资金充裕 • 3G商用对产业产生深刻变局 • 用户对移动互联网应用的认 知度不断提升 •用户群偏年轻，前期的应用 较为偏娱乐化，不利于商务应 用的发展 •移动互联网增值业务增势不明 显 •各类厂商纷纷进入移动IM市场， 尤其是电信运营商切入对腾讯的 冲击 •移动互联网业务尚未出现杀手 级应用，各项业务的盈利前景尚 需市场验证 信息来源：易观国际·enfodesk www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 图 2-5 腾讯移动互联网战略 SWOT分析 关键点： l 腾讯移动互联网战略将面临三方面的挑战： Ø 从腾讯自身角度来讲，尽管具有庞大的用户群，但是用户群年龄偏年轻化， 这种现状导致了腾讯的娱乐类应用发展较好，但是商务类应用的开展还是需 要一定的时间孕育； Ø 腾讯以 IM市场领先优势相著称，但是现今随着各类较具实力的厂商纷纷介 入移动 IM市场，尤其是电信运营商的切入对于腾讯移动 IM的冲击较大； Ø 腾讯移动互联网应用不止将互联网应用直接平移，还需要针对移动互联网创 新应用，但是较现今的移动互联网大环境，移动互联网业务尚未出现杀手级 应用，且各类应用的盈利模式都尚需市场验证。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 8 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 3、腾讯移动互联网战略转型的主要策略分析 策略 1 利用品牌优势将现有互联网应用向手机端的直接平移 表 3-1腾讯互联网产品或应用直接向手机端平移介绍 所属类别 产品名称 产品描述 综合WAP门 户 手机腾讯网 手机腾讯网 (3G.QQ.com) 是腾讯公司的手机门户 网站，为用户提供各种移动互联服务。手机腾讯 网基于腾讯网的资源优势，可以让用户通过手机 享受互联网的各种资讯以及重大赛事直播。 移动 IM 手机 QQ 手机 QQ是一款由腾讯公司自主研发的手机即时 通信软件。手机 QQ将 QQ聊天软件搬到手机 上，满足用户免费聊天的欲望。新版手机 QQ引 入了语音视频、拍照、传文件等功能，与电脑端 无缝链接。 无线搜索 手机 SOSO 腾讯推出的手机端的搜索工具，用户通过WAP.SOSO.COM即可获得服务。 手机社区 手机社区为用户社区聊天交友、社区家族、社区 同城、社区宠物等基于手机的社区娱乐业务。 移动 SNS 手机 QQ空间 手机 QQ空间为用户提供一个手机空间，完全实 现与 Qzone的互通，用户通过手机即可发表日 志。 手机邮箱 手机邮箱 用户登录 w.mail.qq.com，用户通过 QQ号码就可 以登录邮箱，且可以获得 2G容量的手机邮箱。 手机阅读 手机书城 为用户提供手机阅读的全新体验。 无线音乐 手机 QQ音乐 手机 QQ音乐是基础音乐服务（免费歌曲 MP3试 听下载）、增值音乐服务（铃声、彩铃）、最新 音乐资讯、音乐 SNS社区（个性音乐小窝、火爆 明星粉丝团）为一体的提供综合音乐服务WAP音 乐门户。 手机浏览器 QQ浏览器手机 版 目前，QQ手机浏览器仅支持诺基亚，并且操作系 统是 SymbianS60或者 S60 V3版本。 来源：易观国际 2009 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 9 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 关键点： l 现有互联网应用向手机端的直接平移即充分利用腾讯现有业务的品牌优势及积累 的用户基础，又有利于用户在短期内接受业务，减少用户的教育成本，这是腾讯 拓展移动互联网业务的一条捷径。 Ø 手机腾讯网是腾讯网向移动互联网端的平移，利用腾讯网的资源优势，为用 户提供利用手机获得资讯及重大赛事视频资源。手机腾讯网是腾讯手机端的 WAP门户网站，可以有效的积累大量的用户，并将此作为腾讯其他业务集 合与营销的介质，且为其未来的手机广告业务奠定基础。 Ø 手机 QQ是 QQ向互联网端的业务平移，将 QQ聊天软件搬到手机上，为 用户提供了 PC端与手机端聊天的无缝链接，极大限度的积累了大量的用户 群。此外，腾讯不断完善手机 QQ的功能，引入了语音视频、拍照、传文 件等功能，与电脑端无缝链接。 Ø 手机 QQ、手机 SOSO、手机社区、手机邮箱、手机书城、手机 QQ音乐等 都是腾讯将其互联网优势互联网业务直接向手机端的平移，值此，腾讯在移 动互联网端的布局贯穿移动 IM、WAP门户、手机 SNS、手机阅读、手机 邮箱、手机浏览器、无线音乐、无线搜索，业务线较为完备。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 10 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 策略 2 创生新的移动互联网产品或服务全线布局移动互联网 表 3-2腾讯创生新的移动互联网产品或服务介绍 所属类别 产品名称 产品描述 手机游戏 手机游戏 手机游戏是基于手机腾讯网平台 （G.QQ.com），为用户提供无线互联网生活 服务的娱乐类产品。手机游戏中心内容种类多 元化，覆盖单机和手机联网游戏。单机游戏包 括但不限于角色、动作、休闲、益智类等；联 网游戏代表产品有幻想西游、仙侣、轮回、幻 想时代等。还有深受广大用户喜爱的手机休闲 联网游戏 QQGame，包括斗地主、麻将、象棋 等，以及最新推出的社区联网游戏。 针对 QQ业务的应 用平台 超级 QQ 超级 QQ 为腾讯公司开发的一款休闲娱乐类主 打产品。 利用该产品可以实现手机累积 QQ在 线时长、短信设置 QQ资料、看资讯、天气、 笑话等超值功能，满足用户通过手机玩转 QQ 的多种需求，并提供全方位的手机娱乐平台。 手机输入法 QQ手机输入法 融入多项 QQ拼音独创技术，占用内存较少、 输入速度很快、皮肤能够自适应，还可以进行 壁画输入，并为用户提供 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 版和增强版让用 户选择。 同步助手 同步助手 为用户提供将通讯录的存储卡备份和通讯录的 网络备份和同步。 来源：易观国际 2009 关键点： l 仅将现有的互联网业务直接平移到移动互联网端并不能完成腾讯移动互联网全线 布局，一些较有前景的移动互联网业务如手机游戏则需要腾讯公司通过自主创新 的形式完成该类应用的布局。 Ø 腾讯手机游戏，尽管腾讯的手机游戏有一部分是其互联网休闲游戏的移植， 但是手机游戏相对于网络游戏而言，具有其独特的性质，为此，腾讯的手机 游戏在某种程度上是其创新型应用。相对于网络游戏，腾讯发展手机游戏存 在困境。首先，腾讯面临无线终端移植，需要将手机游戏与无数的终端平台 相适配，为了克服这方面的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，腾讯主要是将部分相关业务进行外包，自 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 11 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 己只负责游戏策划；其次，手机游戏平台化战略，需要同时解决广告系统、 支付系统、跟 PC互联互通等问题，同时还要应对单机游戏的盗版问题。 Ø 针对 QQ业务的应用平台，通过为用户提供一站式的腾讯手机娱乐服务而 打造的平台，目的在于最大限度的增加用户粘性。 Ø 腾讯推出手机输入法，其目的在于通过用户输入信息、更好的掌握用户的信 息，为腾讯自有产品及腾讯广告主的精准营销奠定基础。 Ø 腾讯手机同步助手，未来，腾讯将可能把同步助手与手机 QQ相捆绑，手 机用户可以直接将自己的手机名片上传至腾讯服务器，这种真实的社交关 系，为腾讯的手机 SNS的发展奠定基础。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 12 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 策略 3 与电信运营商合作提升对移动互联网产品或应用的支撑能力 表 3-3腾讯与电信运营商合作大事记 时间 事件描述 1999.04 腾讯与深圳联通移动公司合作推手机邮件通业务。 2000.02 腾讯面向 ISP推出免费电子邮箱系统，深圳电信局首家运行。 2000.05 腾讯公司与深圳联通公司推出“移动 QQ”服务。 2000.06 “移动 QQ”进入联通“移动新生活”。 2000.08 “移动 QQ”服务在广东移动深圳公司试运行。 2002.09 参与中国电信 VNET 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 2004.05 “移动 QQ”获得广东移动梦网短信业务总冠军。 2006.12 推出全面免费的手机 QQ业务。 2007.07 与中国移动合作推出“飞信 QQ”业务。 来源：易观国际 2009 关键点： l 腾讯与电信运营商的合作最早可以追溯到 1999 年，当初，腾讯与深圳联通移动 公司合作推手机邮件通业务。大举与电信运营商合作是其推出移动 QQ 开始，由 于当初移动增值业务的传播通道牢牢掌控在电信运营商手中，加之腾讯移动增值 业务的运营资金有限，故选择与电信运营商的合作是最为明智的举动，对于后续 腾讯业务的快速发展具有积极的促进作用。 l 2006 年是腾讯即时通讯与运营商合作的一个转折点。2006 年 12 月，中国移动 为了推出自有即时通讯产品飞信，停止了与所有 SP 的合作。但是 2007 年 7 月，腾讯与中国移动合作推出的“飞信 QQ”正式上线，其实现了飞信手机用户 和开通飞信 QQ的腾讯 QQ用户之间的互联互通。这次合作仅仅是中国移动为了 快速的推广自有的飞信，这种不稳定的合作关系，逐步使腾讯开始自有渠道推广 移动互联网产品的步伐。 l 2007 年之后，随着终端内嵌、第三方手机应用平台的快速发展，腾讯移动互联 网产品逐渐摆脱运营商合作推广的路径，一些业务如移动 IM、手机邮箱、手机 阅读等与电信运营商的竞争逐渐显现。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 13 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 4、腾讯移动互联网应用或服务的商业模式分析 “下载免费，增值业务按需付费”是腾讯的主要盈利模式，也是其凌驾于免费互联网 模式之上获得盈利的主要方式 商业模式3W2H模型 WhoWhere What How to achieve How to make money WhoWhere What How to achieve How to make money 信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 图 4-1 商业模式 3W2H模型 关键点： l Who Ø 腾讯主要是面向互联网用户和移动互联网用户，以互联网 IM及多种娱乐应 用为依托，逐步向移动互联网用户相延伸。 l What Ø 腾讯的产品主要有即时通讯业务、网络媒体业务、无线和固网增值业务、互 动娱乐业务、互联网增值业务、电子商务业务以及广告业务。 l Where Ø 适用于全球范围内可以使用互联网和无线互联网的区域。 l How to achieve PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 14 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 Ø 即时通讯业务：从用户端出发，用户可以通过 PC、手机等终端获得所需的 QQ或移动 QQ服务，随时随地与好友进行联系。此外，腾讯将众多娱乐性 质的增值服务，如空间、游戏、音乐、搜索等应用集合于 QQ即时通讯平 台，从而为用户提供多元化的应用。 Ø 网络媒体业务：通过即时通讯凝聚了大量的用户群，并通过对用户需求的准 确把握，为广告主提供基于腾讯综合门户、腾讯搜索的互联网及移动互联网 服务。 Ø 无线和固网增值业务：将空间、音乐、游戏、阅读等众多娱乐应用集合于综 合门户及 IM上，用户通过使用 IM或浏览综合门户即可获得此类服务。 Ø 互动娱乐业务：通过将游戏类业务嵌入 QQ即时通讯工具中，向用户推 介。此外，用户通过下载客户端软件可以获得腾讯休闲游戏等业务。 Ø 互联网增值业务：包括虚拟形象，游戏业务，会员服务等增值服务，这是基 于即时通讯工具而产生的业务，用户为之付费，是腾讯的主要营收来源之 一。 Ø 电子商务业务：主要包括拍拍网和财付通业务，这两类业务是腾讯深度布局 电子商务的关键业务，未来将作为主要的发展方向之一。 Ø 广告业务：通过腾讯网、手机腾讯网、拍拍网、腾讯客户端等渠道投放广告 的商家相关费用，并利用腾讯已有的庞大用户群的基数，为广告主提供精准 的广告投放服务。 l How to make money Ø 无线和固网增值业务：用户为增值业务付费的盈利模式。 Ø 互动娱乐业务：收取游戏使用费用，超级玩家费用，道具费用等。 Ø 互联网增值业务：包括收取虚拟形象、游戏业务、会员服务等增值服务费 用。TRX直接收取企业服务费用。 Ø 电子商务业务：拍拍收取广告和增值业务费用，财付通收取银行利率和商家 支付利率差获取利益。 Ø 广告业务：通过腾讯网、手机腾讯网、拍拍网、腾讯客户端等渠道投放广告 的商家相关费用。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 15 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 5、腾讯移动互联网战略对电信市场的影响分析 腾讯移动互联网战略对电信运营商、终端厂商及服务提供商均产生了深远的影响 腾讯移动互联网战略对产业参与者的影响 Ø规避运营商渠道，陷运营 商于“通道化”； Ø对电信运营商的自有增值 业务形成了强势的竞争力。 Ø除原有的终端盈利外，还 可以与服务提供商合作， 拓展盈利来源； Ø增值业务的终端内嵌成为 增值业务传播的有效途径。 Ø为服务提供商提供了良好 的发展典范； Ø业务的研发与创新能力对 于服务提供商的发展至关 重要。 Ø以用户需求为导向的业务 发展与构建。 终端厂商 电信运营商 其他服务提供商 用户 产业链 利益分配 信息来源：易观国际·enfodesk www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 图 5-1 腾讯移动互联网战略对产业参与者的影响 关键点： l 对电信运营商的影响分析 Ø 对电信运营商移动增值服务发展的影响。腾讯以即时通讯工具为依托，提供 贴合用户需求的多元化的应用，并保持不断的业务研发与创新能力，以巩固 其庞大的用户群优势。服务提供商在移动增值业务表现出强劲的竞争力，将 有效的改变移动增值服务以网络承载为核心的现状，未来移动增值业务的推 广与运营，也不再是电信运营商独霸的市场。为此，电信运营商也应以用户 需求为导向，不断创新应用，并结合网络通道，深度营销与推广业务。 Ø 对运营商主导的移动增值的产业链产生影响。腾讯做为服务提供商，其强势 介入移动互联网产业链，将逐渐破坏电信运营商主导的产业链，且一些应用 将对电信运营商的移动增值业务形成一定的替代作用。腾讯等服务提供商的 移动互联网化战略将会导致用户应用获得的可选择性和内容增值服务提供商 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 16 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 合作伙伴的可选择性，从而导致电信运营商在移动增值服务产业链中的主导 地位下降。 l 对终端厂商的影响 Ø 拓展了终端厂商合作伙伴的选择性。腾讯通过与终端厂商合作，拓展了移动 增值业务终端内嵌的业务传播渠道，终端厂商除了原有的终端盈利外，还可 以与服务提供商进行分成，进一步提升了终端厂商的运营能力。 Ø 为终端厂商发展移动互联网内容与服务提供了学习的机会与可鉴的经验。未 来，手机终端的核心价值，将会逐渐转向内容和服务资源库的积累构建和手 机应用软件平台的开发，在这一过程中，怎样为用户提供满足其需要的业务 成为增强其市场竞争力的关键。 l 对其他服务提供商的影响 Ø 腾讯移动互联网战略的发展，对于其他同类的厂商具有积极的借鉴意义。一 是应以用户需求为导向，为用户提供贴合其需求的移动互联网应用产品及服 务；二是树立研发与创新的业务发展方向，以多样化的应用聚集大量的用户 群，并通过核心应用，提升用户粘性。 Ø 对其他服务提供商的发展造成一定威胁。腾讯以强势的服务提供商身份出 现，并不断的创生大量的移动互联网应用，逐步构建了移动互联网应用的全 面布局，这对其他服务提供商的发展造成了一定的威胁。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 17 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 6、易观建议 易观针对对腾讯及移动互联网市场的长期研究，对电信运营商、终端厂商、其他服务 提供商提出一些策略建议 易观建议 信息来源：易观国际·enfodesk www.enfodesk.com @易观国际2009 www.analysys.com.cn 对电信运营商的建议 对终端厂商的建议 对其他内容提供商的建议 1 2 3 图 6-1 易观建议 关键点： l 对电信运营商的建议 Ø 提升自身的移动增值业务研发与创新能力。在以数据服务为核心的未来通信 市场中，内容和应用资源将会成为产业内主导厂商竞争的焦点。在把握了通 信网络的服务交付渠道资源的基础上，运营商也需要根据自身的业务发展方 向和竞争优势，策略性的提升在某些增值服务市场的内容资源积累和应用开 发能力，是保证自身竞争力的有效方法。此外，加强增值业务的研发与创新 能力则日渐重要。 Ø 建立以用户需求为导向的业务研发路径。电信运营商在产业链中的主导地位 已经收到终端厂商、服务提供商的威胁，其在未来发展中，需确立用户需求 为导向的业务发展路径，通过长期的用户行为跟踪，不断创造贴合用户需求 的业务。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 18 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 Ø 注重与产业链上下游厂商的合作。首先，应注重确立合理的合作模式，建立 多方共赢的商业模式，谋求与较具实力的服务提供商的长期合作；其次，建 立与终端厂商的合作关系，可策略性的与终端厂商构建良好的合作模式，既 能借助终端厂商的力量提升各类终端对自身业务的支撑能力，同时也可以获 得新的服务交付渠道。 l 对终端厂商的建议 Ø 通过与内容或服务提供商建立合作关系来构建资源。缺乏自主构建内容服务 资源能力的情况下，终端厂商可以通过与业内细分增值服务市场有一定实力 的内容提供商或者增值服务厂商合作的方式，提升对终端产品的增值服务支 撑。 Ø 学习领先企业发展移动互联网增值业务的经验，自建内容和应用服务资源。 终端厂商可以通过收购增值服务厂商的方式，构建在互联网和移动互联网市 场的核心资源，通过将增值服务同自身终端产品的有效结合来提升竞争力。 当然自建内容和应用服务资源的方式，需要较大的资源投入，相对而言更加 适合有足够竞争实力的主导厂商。 l 对其他服务提供商的建议 Ø 建立以用户需求为导向的应用或服务研发机制。通过对用户数据的深度挖 掘，为用户提供贴合其需求的移动互联网应用产品及服务。 Ø 树立研发与创新的业务发展方向，以多样化的应用聚集大量的用户群，并通 过核心应用，提升用户粘性。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41646 19 典 型 厂 商 移 动 互 联 网 战 略 研 究 — 腾 讯 附录 1 1 腾讯主要产品及服务一览表 表 4-1腾讯主要产品及服务一览表 产品分类 产品名称 产品描述 腾讯 QQ 1999年 2月，腾讯推出基于互联网的即时通信工 具——腾讯 QQ，支持在线消息收发、即时传送语 音、视频和文件，并且整和移动通信手段，可通过 客户端发送信息给手机用户。目前 QQ已开发出穿 越防火墙、动态表情、给好友放录像、捕捉荧屏、 共享文件夹、提供聊天场景、聊天时可显示图片等 强大使用的功能。并且是为用户提供互联网业务、 无线和固网业务的最基本平台。 Tencent Messenger Tencent Messenger（简称 TM）是腾讯公司精心 打造的第二款即时通讯软件。针对办公环境 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ， 侧重于熟人间的沟通和联系。TM强化安全措施、 优化性能、更加高效安全。TM电子名片、TM隐身 时对组、联系人可见、TM反打扰等功能都使办公 中的沟通更轻松简单。 Real Time eXchange 腾讯通 RTX（Real Time eXchange）是腾讯公司 推出的企业级即时通信平台。企业员工可以轻松地 通过服务器所配置的组织架构查找需要进行通讯的 人员，并采用丰富的沟通方式进行实时沟通。文本 消息、文件传输、直接语音会话或者视频的形式满 足不同办公环境下的沟通需求。 腾讯 TT浏览器 腾讯 TT是一款多页面浏览器，具有亲切友好的用 户界面，提供多种皮肤供用户根据个人喜好使用， 另外 TT更是新了多项人性话的特色功能：智能屏 蔽一键开通、最近浏览一键找回、多线程高速下 载、浏览记录一键清除等使上网冲浪变得更加轻松 自如，省时省力。 QQ医生 QQ医生是腾讯公司针对盗取 QQ密码的木马病毒 所开发出的一款盗号木马专杀工具。它能够准确的 扫描用户计算机上的盗号木马程序，并有效清除。 它打破传统杀毒软件复杂困难的操作习惯，界面简 洁，使用简单舒适，自动更新，为 QQ用户提供了 更加安全贴心的服务。 即时通讯 增值业务 QQ邮箱 QQ邮箱是腾讯公司 2002年推出，向用户提供安 全、稳