手机产业链-张庆忠

创新-融合-关注后来者 张庆忠 电 话： 13801014200 Email: zqzcpt@gmail.com 中国通信学会通信设备制造技术委员会 2009- 12- 04 北京 内 容 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 融合推动移动互联网的发展2 关于“creative destruction”的理论及启示3 核心技术创新 集成应用创新 核心技术创新 产业链创新 引进吸收 消化创新原始创新 应用创新基础创新 原始创新 跟随创新集成创新 根本性创新 渐进性创新过程创新 产品创新 当前推动和重塑信息产 业格局的两大驱动力 创新正在改变通信制造业的竞争格局 融合正在推动移动互联网的发展 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 通信制造业技术创新类型 ①芯片和内存--射频\基带 \信号处理\电源管理 ②机壳、按键、显示屏、 电池等外围硬件。 物理层--最核心的技术 通讯协议--协议性基础平台 应用层--人机界面应用功能 （man-machine interface，MMI） 一站式 解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 芯片设 计公司 手机设 计公司 产业链 创新 的基础 手机行业技术技术创新的成功 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 手机生产的监管 事前监管 事后监管 质量检查 消费者投诉 事后处理 手机生 产牌照 设备入 网许可 1998 .12 1999 2001 2004 2005 2007 1999-2004 全国牌照49张 (GSM30张 CDMA19张) 全国拥有牌照 的企业为38家 同时发放入网 许可证 冒牌-水货-高仿机发证 核准制取代牌 照许可 取消 核准 制度 山寨机浮出水面 产业链发生变化 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 手机行业管制政策推动产业链在创新 高通 TI 英飞凌 等半导 体公司 机壳听筒 按键喇叭 天线电池 液晶屏 NOKIA、MOTO等大型 手机厂商 手机生 产制造 手机软件 硬件开发 芯片制造 芯片设计 手机销 售渠道 手机软件、硬件开发 NOKIA、MOTO等大型 手机厂商高度一体化 经营，形成行业垄断 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 传统的手机产业链技术被跨国公司垄断 一站式芯片 解决方案 手机方 案设计 手机生 产组装 手机销 售渠道 2001年 2004年 MTK、展讯等 经纬科技 西可通信 鼎智通讯 闻泰公司 TCL联想 等品牌厂 上千家 “山寨”厂 供 应 链供 应 链 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 创新的手机产业链 垄断阶段垄断阶段 突破阶段突破阶段 创新阶段创新阶段 芯 片 软 件 硬 件 生 产 制 造 销 售 渠 道 手 机 生 产 销 售 渠 道 芯 片 设 计、 手 机 设 计 销 售 芯 一站 式解 决方 案 芯 设 计 设 计 制 造 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 手机产业链创新的三阶段 国外的通信制造厂商怎么了？ 剥离 并购 联营 兼并 重组 国际金融海啸 并购时和规模 内部决策和管理 电信市场重组 华为中兴低成本 频繁的拆分并购 1 3 5 02214263231631 总剥 离次 数 3 3 9 12 529503321233028 总并 购次 数 1 9 9 3 年 1 9 9 4 年 1 9 9 7 年 1 9 9 5 年 1 9 9 4 年 1 9 9 4 年 1 9 9 5 年 1 9 9 5 年 观察 起始 年份 合 计 思 科 诺 基 亚 M o to 朗 讯 高 通 北 电 爱 立 信 阿 尔 卡 特 并购剥离 朗讯被阿尔卡特并购 西门子和诺基亚合为诺西网络 北电网络破产 摩托罗拉限于困境 日本移动萎缩 手机霸主诺基亚 今年以来效益下降 竞争格局在改变（国外并购高潮迭起） 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 拆分并购的趋势还将继续上演吗？ 思科收购科学亚特兰大 爱立信收购马可尼 爱立信成功竞购北电CDMA 和LTE业务资产 Avaya收购北电网络的企业 解决方案业务 结果是强者愈强全业务融合 解决方案大幅提升 规模过大 不合时宜 企业文化 中国国际化 华为 TCL 联想 中国企业在崛起 华为 联发科 中兴 中芯国际 大唐 联芯科技 展讯 天雨 闻泰 竞争格局在改变（中国通信制造业发展较稳） 30年跟随创新 国内市场巨大 国际金融海啸 国务院保增长扩内需调结构总体要求 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 2000年ITU接 纳为国际 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 国家战略 大唐——科研型战略企业 艰苦转型路程 撑起TD大旗 体制适宜 自主决策 效率第一 市场导向 用户第一 重视知识产权 重视新产品投入 产品路标清晰 体制适宜 环境宽松 110 160.4  227.0  215.8  230.3  347.8 443  18% 45.8% 41.5% ‐4.9% 6.7% 51.0% 27.4% ‐20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 营业收入（亿元人民币） 增长率 2002～2008年中兴通讯营业收入及增长率 26.5% 3.7% 175 221 313 453 656 876 1250  26.3% 41.6% 44.7% 44.8% 33.5% 42.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 销售收入（亿元人民币） 增长率 2002～2008年华为公司全球销售收入及增长率 38.9% 6.3% 华为 中兴 竞争格局在改变（华为-中兴-大唐等在崛起） 1998 6人 TD-SCDMA 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 29%25-26%13.82% 5%4.5%爱立信 6%6%2.72%普天系 华为+诺基亚西门子 （顶桥系） 21%38-40%36.68% 大唐系（新邮通、烽火、大唐 移动、上海贝尔） 34%28-30%46.78%中兴系 TD三期TD二期TD一期设备厂商 TD-SCDMA厂家竞标一览 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 竞争格局在改变（市场格局在变化） •排名 移动基础设备 宽带接入 IP路由设备 光传输设备 移动终端 • 1 爱立信 阿朗 思科 阿朗 诺基亚 • 2 华为 华为 Juniper 华为 三星 • 3 诺西 诺西 阿朗 富士通 摩托罗拉 全球通信设备各子行业竞争格局 Informa、Gartner、Dell’Oro、赛迪顾问等咨询机构公布2009年一季度数据 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 WCDMA设备招标中各大设备厂商的份额比较 竞争格局在改变（国内市场格局在变化） 30% 27% 22% 11% 10% 华为 爱立信 中兴 诺西 贝尔 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 16% 19% 13% 25% 25% 2% 中兴 华为 阿朗 摩托 北电 三星 C网的设备招标中各大设备厂商的份额比较 竞争格局在改变（国内市场格局在变化） 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 165 70 75 15 86 55 31 78 28 50 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Total 手机 数据卡 固定 TD-SCDMA WCDMA cdma2000 截至9月4日 2009年累计新增 客户为166.84万户 全网TD客户到达数 210.24万户中国移 动共三期网络建设 国产设备占88％ 以上市场份额 3G终端进网许可证情况——截止2009年8月上旬 竞争格局在改变（国内市场格局在变化） 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 内 容 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 融合推动移动互联网的发展2 关于“creative destruction”的理论及启示3 7% 11% 16% 21% 26% 30% 35% 41% 48% 54% 60% 12% 16% 19% 23% 28% 34% 41% 49% 60% 64% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 F 20 10 F ChinaChina Rest of worldRest of world 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 F 20 10 F 6.4 0.9 8.4 1.4 9.8 2.1 11.8 2.7 14.5 3.3 38.6 8.2 36.1 7.4 33.6 6.4 27.5 5.5 21.9 4.6 18.0 3.9 0 10 20 30 40 50 Rest of World China •国际电联预测：2009年底移动用户将达到46亿，其中移动宽带用户为6亿 •Heavy Reading预测：2012年移动宽带用户将达10亿，移动数据收入将达到3740亿 美元 •中国拥有全球最大的移动通信用户数 •截止到2009年9月，移动用户达到7.2亿，占全球移动用户总数的16%，移动用户普及率 为54.1%，低于世界平均水平 •移动通信新增用户40多个月在700万以上 •移动通信用户手机换机率平均约为15个月 融合推动移动互联网的发展2 全球移动通信用户发展迅猛 全球移动通信用户（2000-2010年） 移动用户普及率-中国与全球比较（2000-2010年） ◇三网融合的推进-IPTV-移动电视 ◇通过全IP网络实现业务之间的融合 ◇未来的发展方向-泛在网 固定、宽带、移动业务， 以及电视广播业务打包 网 络 融 合 网 络 融 合 终 端 融 合 终 端 融 合 业 务 融 合 业 务 融 合 营 销 整 合 营 销 整 合 ◇Communication ◇Computer ◇Consumer electronics ◇Content ◇将固话\宽带接入\移动\电视\互联网 业务整合实现真正的业务融合， ◇客户享受不受领域限制的综合服务 金融 物流 教育 公共服务 电信 广电 互联网 融合的信息网络 科技 融合是移动互联网发展的基础融合是移动互联网发展的基础 融合推动移动互联网的发展2 2009-09中国移动互联网比例 移动互联网用户 26.70% 未上网用户 73.30% 2009年手机上网前三甲业务 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 系列1 90.80% 47.90% 46.90% 1 2 3 手 机 新 闻 手 机 聊 天 手 机 搜 索 截至2009年9月底，国内手机用户数量已超过7.2亿。 手机上网用户已达1.92亿，占国内手机用户总数26.7% 预计2009年底中国移动互联网用户数量有望突破2亿人 融合推动移动互联网的发展2 中国移动互联网的发展已经有了很好的基础 3 G 技 术 TD-CDMA WCDMA cdma2000 已覆342个城市年底覆盖500个 运 营 商 3G网络覆盖 已覆盖38个城市 年底覆盖238个 已覆盖55个城市 年底覆盖285个 3G是移动互联网发展的新契机 ◇截止到目前3G网络已覆盖城市500个以 上年底覆盖城市超过1000个 ◇截止2009年11月15日，全网TD用户达 到400万户，国产设备占88%以上市场份 额，全面部署HSDPA，与全球同步。TD 与2G之间切换成功率提升至95%，初步 达到GSM水平 ◇目前主要是上网手机、上网本、上网卡 ◇3G手机用户高学历（20-29岁高中中专生） 人群较高收入（2000元以上）的人群， ◇潜在3G手机上网用户中，第一是高中/中 专学历人群，第二是企业/公司一般职员，第 三收入2001-3000元/月的人群 融合推动移动互联网的发展2 浏览业务 搜索业务 Web2.0业务 电子商务网 络游戏 IM …… ™移动浏览 ™移动搜索 ™移动Web2.0 ™移动电子邮件 ™移动即时消息 ™移动电子商务 ™移动在线游戏 ™移动音乐、视频 ™移动广告 ™移动VoIP ™移动Mashup ™移动SaaS ™移动地图业务 ™…… 移动电话 短信彩铃 移动定位 移动分组数据 移动支付 …… ②移动通信业务互联网化 ③移动互联网创新业务 ①固定互联网业务复制 移动互联网体系 移动通信业务互联网业务 移动互联网体系正在形成 融合推动移动互联网的发展2 移动互联网催生新的商业模式 移动互联网推动传统通信设备制造商转型 智能终端成为产业融合与竞争的焦点 移动终端产品两极分化 智能终端成为移动互联网的主要载体，低端 非智能终端将进一步走向平民化、“山寨化”。 移动互联网三大竞争者：运营商-操作系统（OS 厂商/互联网服务提供商（ISP）-终端厂商 设备制造商加快向移动互联网拓展， Nokia在 06年就宣布转型成为一家体验型的互联网公司 “终端+服务”将成为新的业务模式 与运营商捆绑运营成为新的营销模式 移动互联网将重塑市场格局 融合推动移动互联网的发展2 全球3G用户已超10% 运营已有成功经验 我国高速率3G 网络已具规模 开放平台 的智能终端 互联网 规模 23 芯片、操作系统、终端、IT厂商、运营商多方参与 融合、竞合移动互联网市场，将挑战传统的价值链模式 互联网SP 运营商 芯片 终端 IT 消费类 融合推动移动互联网的发展2 移动互联网将重塑市场格局 24 移动通信 互联网 移动互联网 简易功能 手机 个人电脑 笔记本电脑 多媒体手机 智能手机 互联网手机 融合后的 终端产品 上网本 引发产业格局变化 智能终端成为产业融合与竞争的焦点 融合推动移动互联网的发展2 内 容 创新正在改变通信制造业的竞争格局1 融合推动移动互联网的发展2 关于“creative destruction”的理论及启示3 1912年 创新五种类型 ⑴新产品⑵新工艺⑶新市场⑷新供应⑸新组合 1934年 “创新与资本主义的创造性破坏” The creative destruction of capitalism 熊彼特认为,创新就是不断地从内部革新经济结构，即不断破坏旧的，创造 新的结构。五六十年前，“创造性破坏”这一颇具颠覆性的概念提出之时， 人们为之震惊。在熊彼特(1934)看来，“创造性破坏”是资本主义的本质性事 实，重要的问题是研究资本主义如何创造并进而破坏经济结构，而这种结 构的创造和破坏主要不是通过价格竞争而是依靠创新的竞争实现的。每一 次大规模的创新都淘汰旧的技术和生产体系，并建立起新的生产体系。 1912年 创新五种类型 ⑴新产品⑵新工艺⑶新市场⑷新供应⑸新组合 1934年 “创新与资本主义的创造性破坏” The creative destruction of capitalism 熊彼特认为,创新就是不断地从内部革新经济结构，即不断破坏旧的，创造 新的结构。五六十年前，“创造性破坏”这一颇具颠覆性的概念提出之时， 人们为之震惊。在熊彼特(1934)看来，“创造性破坏”是资本主义的本质性事 实，重要的问题是研究资本主义如何创造并进而破坏经济结构，而这种结 构的创造和破坏主要不是通过价格竞争而是依靠创新的竞争实现的。每一 次大规模的创新都淘汰旧的技术和生产体系，并建立起新的生产体系。 美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特 （Joseph A. Schumpeter 1883～1950年）美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特（Joseph A. Schumpeter 1883～1950年） 关于“creative destruction”的理论及启示3 1934年熊彼特第一次“创造性破坏”的理论 Clayton Christensen 哈佛大学教授克里斯汀生 1997年两本书 《创新者的两难》 指出市场现任赢家的陷阱： ⑴创新者在市场站稳脚步 后，主要把资源放在维持 上，从而忽略自边缘冒出 来的破坏性竞争者， 最后蚕食在位者了市场 ⑵眼睁睁看着破坏者兵临 城下，在位者只能杀价保 卫市场 《创新者的解答》 ⑴用维持型创新巩固既有的市场； 用破坏性创新包围低阶或新市场。 ⑵破坏性创新 （disruptive innovation），破坏性创新 并不一定伴随技术突破，主要是指将破 坏性商业模式与现有技术进行组合，并 不是生产更好的产品，而是做出更简单、 便利、便宜的产品，给新的顾客，或是 要求不那么高的顾客群。 ⑶成长的关键，在于成为破坏者， 而不是被破坏者， 精英強力推薦： 英特爾董事長 葛洛夫 Nokia全球總裁 佩提拉 聯發科技董事長 蔡明介 关于“creative destruction”的理论及启示3 1997年克里斯汀生提出“破坏性创新”的理论 TD是后来者，如何进入赶上在位者： 1、在时间上8年之差； 2、在资金上，世界各大厂商，都在另外标 准上投入巨额而对TD-SCDMA的投入则几乎为 零； 3、国内外大厂商跟踪聚焦在另外标准上， TD-SCDMA标准中只有大唐与西门子二家 国外一些专家因此认定，TD-SCDMA战略只是 中国人的“纸上游戏”，即使成为国际标准， 也难以产业化。 2006年中国 通信标准 2000年ITU接 纳为国际标准 2006.3规模 网络试验 2008中国移动 承接试商用 创造型破坏实例之一：TD-SCDMA再回顾 考察TD发展历程： ①从2000年ITU接纳为国际标准6年后才定 为中国通信标准 ②2005年TD产业链初步成形，没有果断地 同步启动TD的市场化和商用进程，从历史 进程上看，国家相关部门在把握TD-SCDMA 产业化、市场化和商用化进程中的重大时 机选择上存在着不足： 1、时间拖得太长 2、错失国际通信产业融合发展时机 3、大唐有点孤军奋战 关于“creative destruction”的理论及启示3 TD用户规模 （单位：户） •截止到2009年11月15日 全网TD用户达到400万户 •国产设备占88%以上市场份额 •全面部署HSDPA，与全球同步 •TD与2G之间切换成功率提升至95% ，初步达到GSM水平 TD网络设备市场各厂商份额 创造型破坏实例之一：TD-SCDMA是成功者 关于“creative destruction”的理论及启示3 从电子信息产业的基础上看 深圳是后来者： 1、2008深圳全市IT产业产值达 到7839.2亿元，约占全国电子信 息产业的六分之一。 2、2008深圳市电子信息百强企 业占比11%，销售收入占比 22.6%，华为排名第一，中兴排 名第五，2008年销售额为 12274138亿元。 3、富士康、比亚迪大型代工企 业在深圳。 4、山寨机模式发生在深圳。 深圳现象深圳现象 后来者 如何突破 后来者 如何突破 在位者 如何维持 在位者 如何维持 产业链 升级 产业链 升级 后来者如何突破： 1、电子信息百强第一名销售收入 87年第1届上海电视机一厂 5.7594亿 09年第23届华为公司1227亿元 21年提高215倍 2、华为公司在电子信息百强排名 96年第10届第一次进入排名 第26位销售收入12.6959亿 09年第23届在电子信息百强排名 第一，销售收入1227亿元收入 12年提高97倍 破坏型创新实例之一：深圳现象 关于“creative destruction”的理论及启示3 24.2%19.6%10.4%占总量比 1.5亿部1.1亿部0.5亿部出货量 200720062005山寨手机 透视 山寨机 山寨机产生的背景 市场需求巨大丰富手机行业技术进步手机行业管制政策 低成本运作 市场反应速度快 外型功能创新设计 灵活的的销售策略 逃税嫌疑 质量无检测 售后服务差 冲撞知识产权 极具创新意识 破坏性创新模式 实现产业链创新 打破竞争格局 破坏型创新实例之二：山寨机的贡献-产业链创新 关于“creative destruction”的理论及启示3 LOGO