6月13日《《早8点■■恒富内参》》[1]

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    到当天收盘时，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格大跌2.64美元，收于每桶99.29美元，跌幅为2.59%，全周下跌0.93%。伦敦市场7月交货的北海布伦特原油期货价格下跌79美分，收于每桶118.78美元，跌幅为0.66%，全周则上涨2.54%。     点评：由于世界最大产油国沙特阿拉伯增加石油供应以及美元走强，国际油价10日下滑，纽约市场油价大幅下跌2.59%。另外，由于希腊债务阴云不散，10日欧元连续第三个交易日下挫，美元相对走强。而跟踪美元对一揽子货币汇率变化情况的美元指数更是飙升近1%，强势美元削减原油对投资者的吸引力，加剧油价跌势。 3、美元走强引发纽约金价下滑     当天，7月份交货的白银期货价格每盎司下跌1.097美元，收于每盎司36.327美元，跌幅为3%。7月份交货的白金期货每盎司下跌11.7美元，收于每盎司1833美元，跌幅为0.6%。     点评：当日美元走强令以美元定价的大宗商品市场普遍承压,6月份是传统黄金需求淡季，近期美元逐渐持稳并进入上行通道，抑制了金价突破每盎司1550美元的关键心理价位。 4、恒指七连跌 失守牛熊线     香港恒生指数周五收报22420点，下跌189点，跌幅0.84%，总成交额701亿元；国企指数收12380点，跌0.74%。若以整周计算，恒指累跌528点，跌幅2.31%；而从6月头至今的累积跌幅，更达到1200多点。     点评：投资者的担忧既来自前景不明的全球经济，也来自内地和香港不断收紧的调控政策。周三美联储主席伯南克承认经济增长放缓，中国内地下周二将公布的5月CPI数据有可能超预期增长，使得加息或上调存款准备金率的预期升温，此外，投资者还担心特区政府推出新的楼市调控措施。 5、欧洲股市低收 标致与爱马仕领跌     　　　　因投资者对全球经济复苏前景感到担忧以及欧元区债务危机阴云挥之不去，欧洲股市周五低收。泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌了1.3%，收报268.15点。该指数本周下跌2%。英国金融时报100指数下跌了1.6%，收报5765.80点。法国CAC 40指数下跌了1.9%，收报3805.09点。德国DAX 30指数下跌了1.3%，收报7069.90点。希腊ASE综合指数下跌了0.8%。 6、亚太主要股市分化 日股小涨台股大跌     　亚太主要股市6月10日涨跌不一，日股小幅收涨，台股大跌1.8%，韩股亦跌逾1%。截至收盘，日经225指数报9514.44点，上涨47.29点，涨幅0.50%。澳交所普通股指数报4634.9点，上涨13.2点，涨幅0.29%。新西兰50指数报3490.63点，上涨1.88点，涨幅0.05%。台湾加权指数报8837.82点，下跌163.12点，跌幅1.81%。韩国综合指数报2046.67点，下跌24.75点，跌幅1.19%。 7、股市双针探底 期指短期筑底格局延续     今日主力合约IF1106，开盘在2960点，最高点2968点，最低点2931点，报收于2947点，下跌0.48%。今日股指期货在B股大幅下跌的影响下，早盘破位下行，尾盘在权重股发力带动下，股指主力合约探底略有回升，以下跌0.48%收盘。     点评：从盘面上看，沪深两市成交依然低迷，活跃程度在逐渐减弱，两市资金流出节奏明显加快。在国际板推出以及加息预期的影响下，市场短期内难以做多头操作。 8、LME基金属10日全线收低     LME LME 3个月期铜收跌119美元，跌幅1.3%，报收于8,936.0美元/吨。期铅收跌68美元，跌幅2.6%，报收于2,540.0美元/吨。期锌收跌31美元，报收于2,254.0美元/吨。期铝收跌42美元，报收于2,618.0美元/吨。期镍收跌250美元，报收于22,850.0美元/吨。期锡收跌355美元，报收于25,350.0美元/吨。     点评：中国铜进口数据疲软，股市和商品市场遭遇全面抛售拖累金属市场走低，据中国海关总署公布的数据显示，中国5月份铜进口较上月下滑3%，较上年同期减少逾36%，至254,738公吨。中国的紧缩信贷措施抑制了这个全球第一大铜消费国今年对铜的需求，1至5月期间铜进口同比减少25%，至142万公吨。 ---政策点睛— 1、监管层持保守态度 国际板或暂时搁置      　6月10日，财新记者从多位消息人士获悉，此前曾认为国际板推出受制于国务院层面的审批问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，目前高层已下放权利，希望各部委"继续讨论具体环节及实施事宜"，但目前仍有部分监管层则因"市场情况不佳"等对国际板推出持保守态度。接近监管层的消息人士称，国际板进程可能因此而暂时搁置。"监管层顾虑呼声不能太大，至少暂时别把舆论搞大。否则反而影响国际板进展。"一位接近监管层的人士说。中信证券副总德地立人10日告诉财新记者，国际板推出势在必行，"但一定要选择好时机。"在当前低迷的市场环境下，令投资者发生亏损会影响国际板市场后续发展。     点评：国际板推延背后的深层原因则在于部委间的协调。央行担心，人民币资本项下不开放的难题影响国际板技术操作。例如，在国际板上市的境外公司完成人民币融资后，是以人民币形式在境内继续投资还是兑换成外汇回境外继续发展，这类细节仍无定论。事实上，2010年，国家外汇管理局副局长李超曾公开表示，从外汇管理的角度来看，国际板的推出在外汇管理上不存在太大的 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 障碍。国际板推出传言为B股暴跌主因。由于B股市场是用美元、港币作为结算单位的，具有不方便、成本高的特点，容易在国际板上市之后，造成B股投资者的挤出效应，今年4月22日以来，整体表现远超A股的B股市场突然连续跳水，5个交易日内，B股指数急挫10.34%。诸多暴跌诱因中，资本利得税、美元走强、热钱作空、高位套利等因素等均被视作元凶。但真正的原因则是国际板。此后每当国际板传言出现，B股便连跌不休。 2、发改委酝酿三油企掌握定价权     近日，国家发改委体改司副司长连启华在“2011年深化经济体制改革重点工作意见”通气会上透露，新的成品油定价机制以及阶梯电价等资源性产品价格改革将在年内推出。根据发改委向国内主要油企下发的意见征求稿，成品油调价间隔将从目前的22天缩短至10天，并有可能将成品油定价权下放给中石油、中石化、中海油三大石油巨头。     点评：有电信市场的前车之鉴，我们认为，垄断产品一旦由企业定价，可能会出现涨价随意性的问题，以及三巨头一旦形成价格联盟，其他油企更难进入市场。 3、低空开放试点区域将扩容 北京等5地已上报实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载      继长春、广州两地试点之后，低空空域管理改革试点区域有望继续扩容。据知情人士透露，此前有关主管部门已在征求意见，计划在长春、广州之外的各大军区继续扩大试点。目前北京、兰州等5个地区已经上报各自的试点规划和实施方案。     点评：按照日前公布的《航空科技体育事业产业"十二五"发展规划》，部分适合低空轻小型航空器飞行动态监视的空管产品，也已经列入国家"十二五"体育空管建设项目。尽管政策释放了积极的改革信号，但短期内媒体和资本市场的关注热情更高。据悉，目前很多私募和天使基金已经开始关注通用航空领域的投资，个别地方甚至设立通用航空产业发展基金来刺激通航产业发展；但对于大多数通航企业来说，短期经营并不会带来很大变化；未来2至3年将首先展开一场通用航空业的投资资本洗牌。 --公司瞭望台— 1. 凯迪电力大股东抛大宗股权 接盘方持股逼近举牌线      高调宣布将减持公司股份超过5%的凯迪电力大股东又行动了。凯迪电力今天公告，公司控股股东凯迪控股昨日通过大宗交易系统减持公司股票1739万股，占公司总股本的2.95%，而接盘者仍是融德信股权投资管理合伙企业。公告显示，本次大宗交易的成交均价为20.08元，正好是凯迪电力昨天的收盘价。本次减持后，凯迪控股仍持有公司1.69亿股，占总股本的28.59%。由于接盘方天津融德信6月1日已经通过大宗交易受让凯迪电力股票1149万股，此次接盘后其持股量将达到2888万股，占总股本的4.9%，逼近5%的举牌线。     点评：天津融德信的这两次公开接盘，显然打消了二级市场投资者的疑虑。天津融德信的背后是央企华融资产管理公司，两次成交金额达到5.8亿元，说明天津融德信实力很强，并且进入凯迪电力的决心很大。据恒富资金监测平台分析显示，该股1、3日资金小幅净流入，可逢低关注。 2.科达机电：拟定增收购49%股权 两步全控恒力泰     由于吸收合并一事迟迟未有进展，科达机电构想了用现金购买51%股权，再定向增发收购49%股权，通过两步走吞并恒力泰的策略。停牌三日之后，公司今日公告，拟向佛山市恒力泰机械有限公司10名自然人股东发行2493万股，用于收购恒力泰公司的49%股权，目标资产作价3.9亿元，定价为15.70元/股。科达机电将于13日复牌。6月7日，公司已成功以现金4亿元向恒力泰33名股东收购了恒力泰51%股权。由此，恒力泰将成公司全资子公司，从而消除公司与恒力泰在压砖机产品上的恶性竞争，实现优势互补。     点评：对于科达机电来说，注入这样一笔盈利能力强的资产，将显著增厚每股业绩，是笔划算的买卖。据恒富资金监测平台分析显示，该股1、3日资金小幅净流入，可继续持有。 3. 鄂武商A：大股东披露增持细节 计划继续买入      通过对鄂武商A的大手笔增持，成功狙击了银泰系进犯的武商联，今天通过公告详细披露了其增持细节，除了公布其增持行动共耗资5.28亿元外，武商联还表示拟在未来12个月继续增持上市公司股份。9日，武商联及其关联方和一致行动人累计增持鄂武商A 2536万股，占鄂武商A总股本的5.00%。增持完成后，武商联系持有鄂武商A的股权比例提升至29.67%，比其竞争对手第二大股东银泰系高出5.19百分点，取得在鄂武商A控股权争夺战的巨大优势地位。     点评：武商联集团及武汉国资公司、武汉经发投本次增持，是为了稳定上市公司股权结构，并增强上市公司的持续发展能力。增持行动不会改变上市公司的独立性，也不会对公司的经营构成影响。据恒富资金监测平台分析显示，该股1、3日资金净流入量较大，可继续持有。 4. 恒逸石化上半年业绩预增100%-120%     恒逸石化(000703)6月10日晚间公告，预计上半年归属于母公司所有者的净利润为11.24亿元—12.36亿元，较恒逸石化2010年同期净利润5.62亿元增长100%-120%；基本每股收益2.83元—3.12元。公司表示，行业景气持续，公司主要产品PTA和聚酯涤纶的平均售价及销售毛利率较去年同期有所增长。     点评：公司产品结构调整，高附加值的涤纶长丝及短纤产品的产销占比有所增加，是公司业绩增长的主要原因，目前股价对应市盈率低于10倍，有较大的投资价值。据恒富资金监测平台分析显示，该股1、3日资金小幅净流入，可逢低关注。 5.受益纯碱涨价 山东海化与双环科技证实业绩大增     在上周五紧急停牌的山东海化和双环科技今天发布公告，两公司上半年业绩分别有望增长650%和500%以上。山东海化同日发布的半年度业绩预报，公告称，经公司财务部初步测算，公司上半年实现归属于母公司所有者的净利润大约在1.5亿元至1.6亿元之间，比上年同期增长651% 至700%，基本每股收益0.168至0.179元。双环科技公告称，公司纯碱销售价从二季度初到目前为止，上涨幅度为28%左右，由1650元/吨左右上涨至2100元/吨左右。双环科技表示，本轮价格上涨，主要是受到生产企业电力短缺等因素导致产量下降的影响；而公司所受影响不大，产量维持稳定；公司目前权益产能为180万吨，价格上涨或下跌对利润的影响较大。     点评：国内纯碱行业一直存在产能过剩的问题，产品价格大幅波动的可能性较大，能否维持目前价格走势尚难定论。但短期受利好消息提振，二家上市公司股价有望补涨。 6.东方园林拟募资不超过22亿元 加大苗木基地建设     东方园林今日发布公告，拟以不低于76.55 元/股非公开发行不超过1800 万股，募资不超过22亿元，用于绿化苗木基地建设项目、设计中心及管理总部建设项目、园林机械购置、信息化建设项目、补充流动资金项目等5大项目。公司称，在近年来房地产行业发展以及城镇化拉动下，园林绿化行业面对良好的行业发展机遇，随着公司业务的快速发展，公司现有苗圃自产苗木已经无法满足园林 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 业务快速发展的需要。本次定增所募集22亿资金中，10.56亿元用于绿化苗木基地建设项目。     点评：随着公司业务逐渐扩大，本次增发加强自营苗木建设，将有利公司进一步降低成本，巩固行业竞争优势。据恒富资金监测平台分析显示，该股1、3日资金净流入量不大，绝对价位过高，暂可保持观望。 7. 长园集团拟募7亿拓展主业 收购南瑞科技25%股权     李嘉诚家族实际控制的长园集团今日披露，公司拟以7.52元/股为发行底价，向特定对象定向发行不超过1亿股，募集资金约7.75亿元。在募资投向上，除5000万元补充流动资金外，公司还拟用其中的2.5亿元投资于“智能电网系列产品及汽车动力电池保护模块研发生产基地项目”；1.9亿元用于“新建年产10亿片锂电池保护用核心元件产品生产项目”，1.5亿元投向“无卤环保阻燃热缩套管及特种氟塑料套管系列产品生产基地项目”。此外，公司还决定出资1.35亿收购深圳南瑞科技25%股权。     点评：募集资金投资项目达产后，公司旗下热缩材料、电网设备及PPTC的营业收入将大幅增加，扩大产品的市场占有率，进而巩固公司在行业内的龙头地位。据恒富资金监测平台分析显示，该股1、3日资金小幅净流出量，由于增发价和上周五收盘价较为接近，可继续持有。 8.ST零七：“矿产”注入几无可能     虽然ST零七对涉矿传闻做出专门澄清，但仍挡不住游资的炒作。6月3日、7日、8日连续三个交易日股价大幅上涨后，公司发布异常波动公告，释放出一信号是，该资产难以注入上市公司。ST零七披露，公司向股东练卫飞进一步求证获悉，所涉矿产为马达加斯加大型海滨砂矿开采权，为香港广新中非资源投资公司(中非资源)全资子公司马达加斯加大陆矿业所有。目前广新矿业持有中非资源52%股权，中非能源投资公司持股48%；而中非能源的持股比例为练卫飞50%、陈国权38.23%，陈伟康11.77%，三人为一致行动人。     点评：根据与香港上市公司新洲印刷集团签订《有关可能收购中非能源投资有限公司全部股本权益之谅解备忘录》，新洲印刷集团的间接全资附属公司将可能收购中非能源全部已发行股本。该矿注入上市公司几无可能。据恒富资金监测平台分析显示，该股1、3日资金流入量大，可逢高减仓。 --交易提示— 今日停牌：      沪市      中船股份停牌一小时。      宏图高科、广东明珠、康恩贝、哈药股份、厦门国贸、红阳能源、江南水务、桐昆股份停牌一天。     青松建化停牌起始日2011年6月13日。      科达机电、福成五丰停牌终止日2011年6月10日。      深市      　 ST零七、万泽股份、江苏通润停牌一小时。      华天酒店、登海种业、沙钢股份、新民科技、报喜鸟、怡亚通、海利得、大洋电机、人人乐、嘉寓股份停牌一天。      恒逸石化、双环科技、山东海化、粤高速A、粤高速B、09粤高债、富临运业取消持停。      海陆重工特停。