中国软件分析报告

中国经济信息网 www.cei.gov.cn 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 I 中国软件行业分析报告 （2010 年 4 季度） 出版日期：2011 年 2 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2010 年，我国软件业实现新的突破，产业增速稳步回升，业务结构调整加快， 企业发展和区域布局出现新的特点，在国民经济中的地位不断提升。 2010 年，实现软件业务收入 13364 亿元，同比增长 31。3%，产业规模比 2001 年扩大十几倍，年均增长 38%，占电子信息产业的比重由 2001年的 6%上升到 18%。 在全球软件与信息服务业中，所占份额由不足 5%，上升到超过 15%。软件业增加 值占 GDP 的比重由 2001 年不足 0.3%上升到超过 1%，软件业从业人数由不足 30 万人提高到超过 200 万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。 2010 年，工信部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入 2900 亿元， 同比增长 21%，占全国收入的 21.7%；实现利润 553 亿元，同比增长 13%。其中 软件业务收入超百亿元的企业达到 4 家，比去年又增加 1 家。 全球的自主平台产业正处于导入期，发展速度非常快。2010 年中国管理软件 平台市场规模达到了 9.61 亿元，未来的两年内，会有越来越多的行业用户开始对 这个概念逐步认可和接受。 兔年开市首日，国务院进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 （下称“新 18 号文”）终于在千呼万唤中与众谋面。除将旧 18 号文中的诸多优惠 政策打包继承外，新 18 号文在更多细化领域进一步明确。 十二五软件服务业规划正在制定中，规划初步确立了"十二五"期间软件产业的 目标：即到 2015 年软件服务业收入年均增长率超过 20%；占电子信息行业收入比 重超过 20%；培养年收入超过 100 亿的企业逾 10 家。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 II 目 录 Ⅰ 2010年前四季度中国软件产业发展概况...............................1 一、收入规模突破万亿，产业地位稳步提升 ............................ 1 二、增速高位趋缓，产业步入发展新阶段 .............................. 1 三、业务结构调整加快，服务化趋势更加突出 .......................... 2 四、区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为行业发展聚集点 .......... 3 五、软件出口增幅放缓，外包服务稳步发展 ............................ 6 六、重点企业平稳发展，行业创新进展明显 ............................ 7 Ⅱ 2010年中国软件产品及服务市场情况.................................7 一、管理信息化自主平台 ............................................ 7 （一）传统软件向自主平台迁移之热潮即将掀起........................ 7 （二）自主平台模式的信息化碳排放最低.............................. 8 二、杀毒软件 ..................................................... 10 Ⅲ 鼓励软件产业发展政策出台专题....................................12 一、七方面力挺产业发展 ........................................... 12 二、营业税优惠增厚净利润 ......................................... 12 三、集成电路颇受关照 ............................................. 13 四、明确未来发展方向 ............................................. 13 五、软件产业发展展望 ............................................. 14 IV 软件产业十二五展望专题..........................................15 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 III 图表 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 图表 1 2009、2010年1～12月软件产业收入增长情况 ......................................... 1 图表 2 2010年1～12月软件产业收入构成情况 ..................................................... 2 图表 3 2010年软件产业不同领域收入增速比较 ................................................... 2 图表 4 2010年1～11月全国分地区软件收入增长情况 ......................................... 3 图表 5 2010年1～12月软件产业分地区收入构成情况 ......................................... 3 图表 6 2010年1～12月软件产业主要经济指标完成情况（一） ......................... 4 图表 7 2010年1～12月软件产业主要经济指标完成情况（二） ......................... 5 图表 8 2010年1～11月软件产业出口增长情况 ..................................................... 6 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 1 Ⅰ 2010 年前四季度中国软件产业发展概况 2010 年，我国软件业实现新的突破，产业增速稳步回升，业务结构调整加快， 企业发展和区域布局出现新的特点，在国民经济中的地位不断提升。 一、收入规模突破万亿，产业地位稳步提升 2010 年，实现软件业务收入 13364 亿元，同比增长 31。3%，产业规模比 2001 年扩大十几倍，年均增长 38%，占电子信息产业的比重由 2001年的 6%上升到 18%。 在全球软件与信息服务业中，所占份额由不足 5%，上升到超过 15%。软件业增加 值占 GDP 的比重由 2001 年不足 0.3%上升到超过 1%，软件业从业人数由不足 30 万人提高到超过 200 万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。 图表 1 2009、2010 年 1～12 月软件产业收入增长情况 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 2009年 二、增速高位趋缓，产业步入发展新阶段 “十五”期间，我国软件产业业务收入平均增速为 47%，“十一五”平均增速 为 28%，收入增速有所趋缓，软件产业开始从高速增长转入相对平稳的新阶段。 但 2010 年收入增长明显快于 2009 年，增速提高 5.4 个百分点，且一至四季度软件 业务收入分别为 2573、3475、3634 和 3682 亿元，增长 25.7%、31.8%、32.3%和 34%，收入数和增速呈逐季上升态势。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 2 三、业务结构调整加快，服务化趋势更加突出 服务收入增长带动软件业务调整，特别是与网络相关的信息服务发展迅速。 2010 年，信息技术咨询服务和信息技术增值服务收入分别为 1233 和 2178 亿元， 同比增长 37.2%和 44.6%，高于全行业 5.9 和个 13.3 百分点，两者收入占全行业比 重达 25.5%，比 2001 年提高 18.9 个百分点。软件产品收入 4208 亿元，同比增长 28.6%；嵌入式系统软件受通信类产品增长放缓影响，完成收入 2242 亿元，同比 增长 15.1%，低于全行业 16.2 个百分点。受集成电路行业复苏和软件外包市场增 长带动，设计开发实现收入 593 亿元，同比增长 73.1%；系统集成和支持服务实现 收入 2910 亿元，同比增长 31.8%。 图表 2 2010 年 1～12 月软件产业收入构成情况 软件产品 31.49%信息技术增值服务 16.30% 嵌入式系统软件 16.78% 设计开发 4.44%系统集成和 支持服务 21.77% 信息技术咨询和 管理服务 9.23% 图表 3 2010 年软件产业不同领域收入增速比较 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 软件行业 信息技术 咨询服务 信息技术 增值服务 软件产品 嵌入式 软件 设计开发系统集成和 支持服务 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 3 四、区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为行业发展聚集点 1～11 月，东部地区完成软件业务收入 10403 亿元，同比增长 30.5%，比去年 同期提高 10 个百分点；中部地区完成软件业务收入 684 亿元，同比增长 20.1%， 比去年同期低 3.9 个百分点；西部地区完成软件业务收入 993 亿元，同比增长 31.9%，今年首次增速高出去年同期水平。 图表 4 2010 年 1～11 月全国分地区软件收入增长情况 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 东部 西部 中部 图表 5 2010 年 1～12 月软件产业分地区收入构成情况 东部 86.12% 西部 8.22% 中部 5.66% 软件产业发展聚集趋势从过去主要集中在京粤地区转向沿海地区。2010 年， 东部地区完成软件业务收入 11449 亿元，同比增长 31.8%，除京粤两地外沿海多个 省市均呈现快速发展势头，江苏、辽宁、福建、山东四省软件收入增长超过 35%， 占全国比重比 2001 年提高了 13.4、3.8、3.1 和 1.5 个百分点，合计占比达 35%， 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 4 逐步打破过去京粤两地占全国一半以上的集中局面（两地占比下降为 35.5%）。中 心城市成为软件产业发展的主要聚集地，2010 年全国 4 个直辖市和 15 个副省级城 市软件收入 10643 亿元，同比增长 32%，占全国的比重为 80%，增长快于全国平 均水平 1 个百分点。在中西部地区中心城市地位更为突出，成都、西安、重庆三 个城市占西部地区的 90%，武汉、长春二个城市占中部地区 30%以上。 图表 6 2010 年 1～12 月软件产业主要经济指标完成情况（一） 单位：万元 软件业务收入 软件产品收入 系统集成和支持服务收入单位名称 企业个数 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 合计 20719 133640156 31.3 42079303 28.6 29099983 31.8 北京市 3501 23204580 23.3 9117346 22.7 6304174 20.2 天津市 385 2797590 35.2 545552 40.5 189475 43.3 河北省 235 1262193 226.9 234671 9.4 946929 634.2 山西省 102 99435 11.6 52998 27.9 20502 31.4 内蒙古 64 211000 48.7 107108 57 55272 4.8 辽宁省 850 9003730 37.2 3385001 31.5 1481741 18.3 吉林省 760 1620000 20 470000 14.6 600000 22.4 黑龙江 378 783065 20 232638 8.6 215804 12.2 上海市 1300 9003500 28.6 3090700 10.5 2051600 35.9 江苏省 2261 22913771 38.9 5678700 71.2 4241146 47.7 浙江省 1372 6767463 34 2164139 21.6 1666026 29.4 安徽省 110 405955 13.2 159024 6.4 164263 9.1 福建省 1137 5756360 40.4 1757860 40 1811000 35.1 江西省 68 451842 23 121095 34.1 223716 17.7 山东省 1420 9050870 49 2646805 36.8 1949286 46.9 河南省 208 1091207 19.8 427326 16.7 475049 16.4 湖北省 439 1642746 18.6 722975 11.1 535139 23.2 湖南省 474 1728000 22.7 882144 26.8 288576 17.1 广东省 3188 24170938 21.9 5610037 19.5 2243526 19.1 广西省 100 524100 22.4 302050 26.9 124545 14.8 海南省 19 36138 35.7 4618 11.7 19964 23.8 重庆市 549 1552741 50.3 431347 52.4 645368 46.1 四川省 524 5720271 27.3 2956544 23.2 1316325 15.6 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 5 软件业务收入 软件产品收入 系统集成和支持服务收入单位名称 企业个数 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 贵州省 169 360348 50.7 160286 65.4 176287 36.1 云南省 100 394742 45 69581 30 302569 52.8 陕西省 800 2682000 40.7 662000 28.4 795000 15.9 甘肃省 65 172363 43.6 50064 40.9 96014 41.1 宁夏区 34 44355 21.2 13899 17.6 18610 19.7 新疆区 107 188854 12.4 22796 21 142077 11.5 图表 7 2010 年 1～12 月软件产业主要经济指标完成情况（二） 单位：万元 信息技术咨询和 管理服务收入 信息技术增 值服务收入 嵌入式系统 软件收入 设计开发收入 单位名称 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 合计 12330827 37.2 21777495 44.6 22424403 15.1 5928145 73.1 北京市 2255913 17.1 4610389 36.7 682134 7.2 234624 10 天津市 440309 39.7 164186 45.9 1184983 27.2 273085 44.2 河北省 14353 -5.7 7872 -1.9 50880 365.7 7488 -11.8 山西省 12282 27.9 4343 16.7 8864 -52.2 446 95.6 内蒙古 45917 168.3 2703 -29.7 辽宁省 1291982 11.7 1435210 49.2 1006545 69.2 403251 1733 吉林省 390000 21.9 90000 12.5 70000 40 黑龙江 77610 58.5 137027 6.6 92854 65.1 27132 117.9 上海市 914000 39.3 1618400 60.6 1328800 29.1 江苏省 1271474 189.5 3420071 63.9 6915572 -0.9 1386808 72.4 浙江省 289252 50.6 1313367 38.5 1141917 67.4 192762 20.4 安徽省 34195 17.2 9524 28.4 18833 183.1 20116 32.9 福建省 583100 49.1 673400 60.9 681000 21.2 250000 88 江西省 49487 25.5 40286 20 16257 23.5 1000 15 山东省 2117492 51.5 688948 106.6 1572168 52.8 76171 45 河南省 93511 17.2 39800 42.1 36253 26.5 19268 湖北省 92016 30.4 49080 41.1 198121 25.4 45415 24.4 湖南省 67392 2.9 129600 11.7 359424 26.3 864 512.8 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 6 信息技术咨询和 管理服务收入 信息技术增 值服务收入 嵌入式系统 软件收入 设计开发收入 单位名称 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 广东省 1023786 15.5 6454907 33.4 7883977 11.6 954705 107.6 广西省 86821 19.6 10684 19.4 海南省 8514 63.6 3041 159.2 重庆市 90335 50.2 98762 62.1 253675 45.2 33255 160.9 四川省 461589 56.2 525126 14 22564 24.7 438123 143.8 贵州省 23775 88 云南省 13541 -6.3 4018 13.1 646 301.4 4388 68.6 陕西省 536000 25 241000 224000 20.4 224000 151.1 甘肃省 15359 18.8 7762 176.6 63 -77.6 3101 649 宁夏区 8084 20.2 3612 54.4 150 3.4 新疆区 22738 4.5 1031 60 -20.5 151 480.8 五、软件出口增幅放缓，外包服务稳步发展 1～11 月，全国软件出口 213 亿美元，同比增长 26.9%，增速比去年同期低 8.4 个百分点。其中，外包服务出口 41.8 亿美元，同比增长 45.7%，高于软件出口增 速 18.8 个百分点。 图表 8 2010 年 1～11 月软件产业出口增长情况 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 出口增速 外包服务出口增速 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 7 六、重点企业平稳发展，行业创新进展明显 2010 年，工信部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入 2900 亿元， 同比增长 21%，占全国收入的 21.7%；实现利润 553 亿元，同比增长 13%。其中 软件业务收入超百亿元的企业达到 4 家，比去年又增加 1 家。企业创新成效显著， 据中国版权保护中心数据显示，2010 年全国计算机软件著作权登记量突破 8 万件， “十一五”期间登记量翻了二番，平均增速达 37%，华为、中兴等企业名列前位。 同时，在 2010 年度国家科技进步奖评审中，中控科技、华为、中兴、恒生电子、 信雅达等多家软件企业获得科技进步二等奖。 Ⅱ 2010 年中国软件产品及服务市场情况 一、管理信息化自主平台 （一）传统软件向自主平台迁移之热潮即将掀起 全球的自主平台产业正处于导入期，发展速度非常快。2010 年中国管理软件 平台市场规模达到了 9.61 亿元，未来的两年内，会有越来越多的行业用户开始对 这个概念逐步认可和接受。 虽然经历了金融危机，但是 2010 年中国管理软件平台市场总体规模为 9.61 亿 元，占中国管理信息化市场份额达 8%，同比 2009 年仍增长 34.5%，保持了强劲的 增长势头。最近两年，在中小企业信息化投资增长的带动下，管理软件平台市场 增长迅速。 2009 年，在后金融危机的影响下，企业信息化投入更加谨慎，但受国家十大 行业振兴规划的影响，中国管理信息化市场增长平稳增长，2009 年管理信息化市 场规模达到了 120.62亿元，同比增长 20.1%，2010年管理信息化市场规模达到 150.9 亿元，增长率在 25.1%左右。 总体而言，全球的自主平台产业正处于导入期，发展速度非常快。未来的两至 三年，会有越来越多的行业用户开始会对这个概念逐步认可和接受。 研究显示，虽然经历了金融危机，但是 2009 年中国管理软件平台市场总体规 模为 9.61 亿元，占中国管理信息化市场份额达 8%，同比 2008 年仍增长 34.5%， 保持了强劲的增长势头。最近两年，在中小企业信息化投资增长的带动下，管理 软件平台市场增长迅速。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 8 管理软件平台的细分无需二次开发的自主平台，凭借其易用性、灵活性、无需 代码开发、成本低等特性逐渐受到中小企业用户和渠道商的关注。目前，自主平 台最大的特点是，进入自主化配置的厂商很少，同时用户对它的认知度极具增加。 2009 年自主平台市场总体规模为 3.84 亿元，占管理软件平台市场的 40%，占 中国管理软件市场份额仅达 3.18%，但是自主平台市场的年均复合增长率为 38.77%，保持了强劲的增长势头。 预计自主平台产业将在 2012 年左右步入成熟期。在 2005 年，业界主流的管理 软件开始向自主平台迁移，到 2007 年，博科资讯紧随 SAP 各占半壁江山。2012 年，基于自主平台的管理软件将变得非常成熟。 （二）自主平台模式的信息化碳排放最低 自主平台化模式拥有得天独厚的竞争优势，其成本最低，成为市场上最绿色的 管理信息化模式。 美国国际数据集团（IDG）旗下的《Computer world》杂志总编辑 Scot Finnie 表示，“聪明的企业知道，在数据中心、甚至 IT 部门之外的地方也可以节约能源 和资金。从数据中心到桌面，从主机到终端用户，绿色 IT 行动可实施于供应链的 各个环节。” 信息化对企业经营管理带来的好处自然不用讲了。但是从节能减排、实现低碳 经济的角度来说，信息化模式如果用不好，倒可能成为加剧碳排放的一个新祸首。 因为现在各行各业为了实现信息化，电脑、服务器等设备使用得越来越多。同时 建了很多机房，每个机房必须要配备上空调、UPS，这些都非常的耗能。且不说制 造机器本身给环境带来的污染、在工作过程中会产生多少二氧化碳，而随着技术 的更新，机器不断淘汰，又给环境带来新的污染，因为计算机不像一般生活垃圾 可以自然回收、分解。博科资讯股份有限公司董事长兼总裁沈国康介绍，其实解 决的办法不是没有，最有效的就是信息化投资不要浪费，浪费才是最大的碳排放 罪魁祸首，举例来说，按需配置不盲目崇拜大而全，那可是不仅仅能有效减少碳 排放，更能显著实现企业管理的低成本、高效率。 自主平台模式在运用技术方法减少各个运营环节的能量消耗和碳排放方面，其 减排性能大幅超越其他几种模式，举个最简单的例子，对服务器的性能要求一定 会大幅低于其他几种信息化模式，其碳排放自然最低，博科资讯股份有限公司副 总裁兼市场总监介绍。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 9 经研究表明，企业可以通过更加严格的管理将数据中心的能效提高一倍，从而 降低成本并减少温室气体的排放。具体而言，各行业部门需要更积极地管理技术 资产，提高现有服务器的利用率水平；还需要更准确地预测业务需求对应用程序、 服务器和数据中心设施容量的推动效应，以便控制不必要的资本和运营支出。 如果将设施、存储设备、服务器和人员成本都计算在内，数据中心支出一般会 占到企业 IT 总预算的 25%，不断上升的能耗产生了更多、更广的碳足迹，导致了 环境恶化。对于大多数服务行业，数据中心是企业最主要的温室气体排放来源。 在 2000 到 2006 年间，用于存储和处理数据的电力翻倍，每个数据设施的平均耗 电量相当于 2.5 万个家庭的总和。世界上共有 4400 万台服务器，消耗了总电力的 0.5%.如今，数据中心的碳排放已经接近阿根廷和荷兰等国家的碳排放水平。仅仅 在美国，在 2010 年数据中心的预计用电增长量就相当于要新建 10 座电厂的发电 量。目前的预测显示，如果不对需求加以遏制，2020 年全球数据中心的碳排放将 是现在的 4 倍。 归根到底，还是要减少服务器的数量，这种减少不是命令式的减少，而不是必 须靠心悦诚服的实用 IT 技术来实现，博科资讯公司董事长沈国康介绍，对于业务 决策如何互相影响，如何转化为对新应用程序的需求，以及需要多少服务器容量 才能满足需求，还存在着认识不够全面的现象。例如，如果客户需求增长 50%， 许多公司很难预测出服务器和数据中心的容量是需要增加 25%还是增加 100%.在 极端情况下，发现一些设施在投人运营后常年处于半空闲状态；而另一些公司在 建成一个数据中心之后，很快就需要再建一个新的。 相比传统信息化模式的对服务器的高要求，自主平台模式是最低的模式，赛迪 顾问高级分析师贾涛博士介绍。 据悉，平台化产品凭借其高吻合度、高可用度、强自主度和低成本获得了良好 的客户反馈，在四种信息化模式中排名第一。平台化产品也将随着成熟度的不断 提高而得到更高价值的应用效益， 自主平台模式与其他 3 种信息化模式相比较，是一种颠覆式的创新模式，具有 技术创新、应用创新和模式创新的显著特点，中国工程院院士倪光南先生介绍。 其最突出的特点是改变了中国企业信息化建设的模式，从全民皆兵的软件产品 选型、苦苦等待的产品升级、无休无止的维护，转变为企业根据自身业务需求自 行配置管理模块和业务流程，并可根据企业和市场的变化随时进行调整，快速满 足企业业务拓展、流程变更、功能调整等应用需求。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 10 微软公司全球资深副总裁张亚勤对 IT 技术降低碳排放持乐观态度，他认为软 件、通信 IT 产业对别的产业有很大作用，是一个工具。 全球脑库麦肯锡有一个数据，2020 年 IT 技术广泛使用到社会的话，可以降低 能耗排碳量 15%。所以我们作为 IT 企业现在已经在做这些事情，我自己也有简单 的梦想，希望我们的自主平台模式技术让传统企业碳排放更少，沈国康说，像我 们国家在物流行业，正在利用信息化手段加强资源的整合，把物流资源整合起来， 还要把需求整合起来，比如浙江省交通物流电子枢纽工程，已经正式成为浙江省 和交通部的联合共建示范项目，在整个物流行业具有示范效应，基于博科资讯公 司无码开发技术 YiGo 语言的 MAP 平台支撑着浙江省物流企业的高效运行，开创 了全国的先河，成为低碳的榜样。 IT 界资深人士称，企业对 YiGo 的接受程度犹如星火燎原，而且这种趋势将不 可改变，对传统的模式杀伤力很大。使用 YiGo 语言，企业不再为繁冗的应用买单， 更不需要为可恶的碳排放劳神。 二、杀毒软件 被喻为互联网界的核战争－－QQ 与 360 的战争还没有完全结束，但有一个趋 势已经可以预见：这次战争将会终结杀毒软件收费的历史。 11 月 10 日，连续推迟两次发布时间的金山安全与可牛终于宣布合并，成立新 公司“金山网络”，同时，金山做出了永久免费的战略选择。这也是迄今为止，传 统的安全软件厂商中第一个放弃收费模式、全面转向互联网模式的企业。 之前，11 月 3 日傍晚 6 点，腾讯 QQ 一封致用户公开信，宣称装有 360 的电脑 上将不能运行 QQ，致使战争升级至白热化。而在此之后的一周时间里，360 的扣 扣保镖装机量从 2000 万迅速下跌至 500 万，而就在这几天当中，面向个人终端用 户的传统杀毒软件厂商纷纷再次竖起了免费大旗，卡巴斯基、金山毒霸、可牛杀 毒、瑞星杀毒、Avira AntiVir、AVG 杀毒相继推出全免费或免半年、免一年的优惠， 分抢 360 丢失的份额。 “金山免费是不得已的断臂求存，传统的模式已被 360 开创的免费模式给断了 后路。金山可牛的免费杀毒之路能否成功，要看两个方面：一是如何能赢得比现 在多一个数量级的用户信任和安装？二是如何在免费基础上开发出增值并值得收 费的服务？”速途网 CEO、中国互联网协会网络营销工作委员会副秘书长范锋分 析道。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 11 在 360 以免费的模式快速抢占市场之后，360 的装机量已跟金山、瑞星不在一 个量级上。金山通过什么途径去获得更大量级的用户安装，这将是金山的一大难 题。“要看金山这次推免费的渠道和力度，才能决定它是否能抢得市场份额。”上 述业内人士认为，从长远看，产品的彻底互联网化也是决定金山战略成败的关键 因素。 第二大挑战就是如何找到有效的商业模式，这不仅是金山的难题，也是所有互 联网上免费软件都在考虑的问题，包括 360。金山此次免费，等于放弃一年 2 亿元 人民币的收入。“三年不盈利”，是合并后的金山做的最坏打算。 当初一个 360 已经致使瑞星、金山的收入大幅下跌，随着金山加入免费阵营， 显然会对传统安全软件造成更大的冲击。谁知道其他安全厂商会不会一个接一个 地跳入彻底免费阵营呢？ 但还有一个问题是，互联网的免费模式，是在海量用户的基础之后衍生增值服 务，但如果短期内大家都找不到好的商业模式，而只是一味在抢占客户端、抢占 市场份额上下工夫，360 向 QQ 掀起的恶性战争，就会成为互联网上的常态。中国 社会科学院法学所宪法行政法研究室主任周汉华在《对 360 隐私保护器、扣扣保 镖相关法律问题的分析》研究报告中认为，扣扣保镖由于侵犯了权利人的合法利 益，不可能归入良性外挂的范畴。免费只是获取用户的手段，如何设计出有价值 的增值服务，才是下一步对免费厂商最大的挑战。 其实，雷军和求伯军早都意识到金山仍然缺乏互联网基因，算不上是互联网企 业。如何引入互联网基因？他们发现了同样也做安全软件的可牛，可牛的创始人 傅盛也是 360 软件曾经的创始人之一。360 的快速成功，不得不说是深谙互联网免 费之道。“金山选择完全免费是非常明智的举动，因为对于个人用户来讲，免费已 经是必然。”一位业内人士如是 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 ，“只是有一点晚，如果在 QQ 宣布跟 360 不 兼容的当天就宣传永久免费，可能抢得更多的用户。”其实，金山与可牛的谈判早 已谈妥，只是发布的时间推迟了两次，如果当时双方决心再大一些，局面可能会 更容易打开。 不仅安全软件开始抢食市场，IM 软件也认为这是分食 QQ 用户的最好时机。 11 月 11 日，新浪与 MSN 全面合作，合作项目包括微博、博客、即时通讯以及门 户业务，具体而言，包括新浪即时通讯软件 UC 与 MSN 账号互通；微博和 MSN 继续加强合作，新浪微博页面可能直接点击就可聊 MSN。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 12 Ⅲ 鼓励软件产业发展政策出台专题 兔年开市首日，国务院进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 （下称“新 18 号文”）终于在千呼万唤中与众谋面。除将旧 18 号文中的诸多优惠 政策打包继承外，新 18 号文在更多细化领域进一步明确。 一、七方面力挺产业发展 2000 年印发的旧 18 号文用一系列优惠和鼓励政策引导并保障了软件行业第一 个黄金十年。在新 18 号文中，国务院再次明确，软件产业和集成电路产业是国家 战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。新 18 号文共集三十一条 鼓励政策，分别从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政 策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展，并明确提出将 继续实施软件增值税优惠政策。业内人士纷纷指出，从新 18 号文政策优惠的力度 看，国家旨在推动软件及集成电路产业向纵深方向发展。 二、营业税优惠增厚净利润 新 18 号文中规定，我国将继续实施软件增值税优惠政策，同时进一步落实和 完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件 开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业 税，并简化相关程序。 对此，海通证券计算机与通信行业首席分析师陈美风认为，对于软件及服务类 上市公司而言，增值税优惠政策的延续打消了投资者对此政策过期的疑虑，而更 大的看点则在于营业税优惠政策的提出。通常情况下，国内软件企业的服务收入 需征收 3%-5%的营业税。 经统计，2009 年 A 股上市软件与服务公司的营业税及附加占营业收入的比重 为 1.2%，占净利润的比重约为 10.8%。可见营业税优惠政策将对软件与服务公司 的财务报表产生积极的影响。考虑到营业税及附加中包含了以增值税应纳税额为 依据的附加，在营业税全免的假设下，预计 A 股软件与服务类上市公司净利润整 体将增厚 5%～10%。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 13 三、集成电路颇受关照 华创证券 TMT 行业研究员马军认为，新 18 号文一项重大的变化是针对集成电 路电路企业的所得税中心有所倾斜，这对集成电路行业未来的发展十分有利。 根据新 18 号文，对集成电路线宽小于 0.8 微米（含）的集成电路生产企业， 经认定后，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按 照 25%的法定税率减半征收企业所得税；对原 18 号文中集成电路线宽小于 0.25 微米或投资额超过 80 亿元的集成电路生产企业，经认定后，减按 15%的税率征收 企业所得税，其中经营期在 15 年以上的，自获利年度起，第一年至第五年免征企 业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。 对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利 年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策；同时，为了完善集成电路产 业链，对符合条件的集成电路封装、测试、关键专用材料企业以及集成电路专用 设备相关企业给予企业所得税优惠。 大同证券投资顾问付永翀认为，本次政策在投融资政策中明确了对集成电路重 点项目采取中央财政支持，同时为了鼓励我国集成电路行业整合资源和做大做强 而采取的跨地区重组并购。这一系列政策将有利于各子行业中自主技术领先、产 业规模较大的龙头企业。 四、明确未来发展方向 马军认为，新 18 号文的另一个重要特点就是明确了国家软件和集成电路的研 发方向。 根据文中对研究开发政策支持方面的规定，基础软件、面向新一代信息网络的 高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技术、 集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的制订成为主要方向； 基础软件、高性能计算和通用计算平台、集成电路工艺研发、关键材料、关键应 用软件和芯片设计等领域的国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程中心和 企业技术中心建设成为重点。 付永翀指出，除了对内的政策优惠外，新 18 号文首次提出支持软件与集成电 路类企业“走出去”，推动集成电路、软件和信息服务出口；同时对于国际服务外 包业务也专门责成商务部为企业拓展新兴市场创造条件。这在旧的 18 号文件中是 没有的。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 14 由于我国目前主要集成电路封装测试企业大多面向海外市场，开展封装测试服 务外包业务，新政策对我国的封装测试企业将会是一大利好。 五、软件产业发展展望 回顾十年来，中国软件产业以平均每年约 40%的增长率高速发展，2009 年软 件产业收入达 9970 亿元，是 2000 年的 16 倍；2009 年软件出口额 196 亿美金，是 2000 年的 49 倍；按照软件产品和软件服务的软件业分类，软件服务业在软件行业 中所占比重已经从 2001 年的不到 25%，增长到接近 50%。 工信部最新数据显示，去年前 11 个月，我国软件业呈现快速增长态势，实现 软件和服务业总收入 12081 亿元，同比增长 30%，提前突破 1 万亿元的大关，延 续了去年三季度以来的上升趋势。 两组对比数据背后，国家政策的支持作用显著，尤其 2000 年 6 月 24 日，国务 院颁布了《鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策》，这个被业界称为“18 号文” 的政策，为中国软件企业提供了诸如将企业17%的增值税降为3%等许多优惠政策， 让软件业从此有了质的飞跃。 毫无疑问，中国软件业破茧，国内市场空间巨大，机遇也有许多。因此，把握 时机，找准切入点，是相关企业的当务之急。 从技术和应用角度来看，我国应当以电子政务、电子金融、企业信息化、社会 保障为重点，大力开发、推广应用我国自主版权的软件核心产品和关键技术、行 业应用软件、信息安全软件等产品，通过巨大的内需来拉动软件产业的快速发展。 尤其，业内人士指出，有望获得核高基项目的龙头企业将面临更大的发展机遇， 而这种可能性包括了东软集团、用友软件、浪潮软件、同方股份及中国软件等多 家上市公司。 从投资者的角度来看，未来国内软件企业将由产品向服务转型，细分行业的软 件服务企业更具投资价值；云计算、物联网等新兴产业模式的发展也离不开软件 业的支撑，其中不少细分领域公司存在发展和投资机会值得充分挖掘。 软件行业迎来重大利好，在接下来的几年中，软件行业会迎来一波“并购重组” 的热潮，行业龙头会陆续出现，产业集中度将会得到提升。 从投入来看，各地已然掀起软件行业的投入热，虽然企业主要分布地区仍是以 东部沿海发达城市为主，但中西部地区已经后来跟上。以重庆为例，《重庆时报》 报道称，重庆软件业“十二五”投入 1500 亿打造两江软件园，软件出口 60 亿美 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 15 元，这将直接解决 30 万人的就业；而惠普、NTT、华为、中科院软件所等一批国 内知名企业的入驻，让软件和信息服务业成为了该市经济高速发展的重要支撑。 可以预见，未来，随着新兴产业的发展和各领域信息化程度的提高，我国软件 业的未来更加值得期待。 IV 软件产业十二五展望专题 十二五软件服务业规划正在制定中，规划初步确立了"十二五"期间软件产业 的目标：即到 2015 年软件服务业收入年均增长率超过 20%；占电子信息行业收 入比重超过 20%；培养年收入超过 100 亿的企业逾 10 家。2010 年软件行业年收 入将达到 1.3 万亿元。工业和信息化部和国家发展改革委于 10 月 18 日联合印发 《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深 圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。试点示 范工作主要包括四个方面的重点内容：一是推动国内信息服务骨干企业针对政 府、大中小企业和个人等不同用户需求，积极探索 SaaS（软件即服务）等各类云 计算服务模式；二是以企业为主体，产学研用联合，加强海量数据管理技术等云 计算核心技术研发和产业化；三是组建全国性云计算产业联盟；四是加强云计算 技术标准、服务标准和有关 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 规范的研究制定，着力促进相关产业发展。 IDC 统计显示，2014 年全球云计费市场将达 4.85 亿美元，未来 5 年亚太 IT 云服 务支出将增长 4 倍 IDC 报告称，由于云计费的设想变成现实，今天越来越多的机 构，特别是商业机构，正在对计费系统进行投资，以实现云服务。2014 年，全球 云计费市场总规模将达到 4.85亿美元，2009～2014年均复合增长率预计为63.1%， 在预测期内，企业在云计算上的支出将持续增加，整个亚太区 2010 年～2014 年 的年均复合增长率将到 40%以上，2014 年市场规模达到 46 亿美元。IDC 认为， 迅速出现的云服务，以及支撑这些服务的云计算模式，将把 IT 市场带入一个增 长与竞争并存的全新时代。 核高基是对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的简称，是 2006 年 国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020 年）》中与载人 航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一。"核高基"重大专项将持续至 2020 年，中央财政为此安排预算 328 亿元，加上地方财政以及其他配套资金，预计总 投入将超过 1000 亿元。 2011 年是“十二五”规划的第一年，国家对下一代信息技术各项内容的具体 规划和扶植政策都将陆续出台，相关主题投资仍将是市场热点，重点关注云计算 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――软件行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 16 与物联网领域的主题投资机会，选择信息化应用较为成熟的智能交通、智能医疗、 智能电力、智能建筑等细分领域。 军工行业信息化：2010 年 7 月提出：推动军民融合发展，既要解决军民通用 技术标准问题，也要关注军民融合的体制问题；要借鉴发达国家聚集社会资本支 持防务产业的经验。在此背景下，软件公司有望在“十二五”期间通过资本运作 吸收更多的军事信息化业务，打开全新的发展空间。 地理信息产业：地理信息产业是以测绘成果和技术开发利用为核心发展形成的 综合性高技术产业，包括地理信息采集、加工、应用、服务、经营等活动，可细 分为遥感（RS）产业、地理信息系统（GIS）产业、卫星导航定位（GPS）产业、 测量与地图出版产业等。据了解，我国近几年地理信息产业以每年 30%的速率增 长，我国 GIS 产业目前仍以政府应用为主导，在电子政务方面得到了比较广泛的 应用。同时正在向企业级应用发展，如电力、自来水等行业，也大量采用 GIS 技 术。随着导航产业的成熟，大众应用市场如车载导航、移动信息服务也快速发展。 智能交通：交通事故和交通拥堵成为亟待解决的问题，如何利用智能化手段缓 解交通问题成为重大课题。预计未来三年中国智能交通投资额复合增长率将达到 17%。在这一产业链中，从终端到汽车部件生产厂家、芯片厂商，再到网络硬件、 系统集成、软件、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 提供商，都有望受益。 数字医疗保障民生：中国已出现老龄化趋势，且政府特别重视提高社区与农村 的医疗水平，数字医疗市场空间广阔。中国健康服务市场目前规模在 100 亿以上， 并且新医改为医疗信息化提供了新的增长空间。 政务信息化：中国政务信息化建设当前已进入全面推进、深化应用的新阶段。 电子政务是保障民生、提高政府部门效率的必要手段，我们尤其看好与民生相关 的数字化城市管理、社保、医保信息服务等相关领域。预计未来三年电子政务市 场投资额增速可达到 20%以上。 软件行业投资三大主线： 1、在电力领域，国家电网的 SG186 项目仍然是电力行业软件增长的重要动力， 在软件上市公司中受益最大的为远光软件、榕基软件，分别独家获得财务管控系 统和任务系统平台，近三年内，相关软件处于