进入壁垒与民营企业的成长_吉利集团案例研究

!!!!!!! 作者感谢世界银行俄罗斯!欧洲与中亚工作组首席经济学家 "#$$% &’ ($)#*+#, 对本研究项目的支持"也感 谢张曙光教授!金祥荣教授!赵农博士和杨蕙馨教授对本文修改给予的意见# 浙江大学民营经济研究中心叶建亮! 朱希伟!钱滔!吴意云!钱陈同学参与了针对本文的经常性讨论$ 当然"文责自负$ !!!!!!摘要%本文详细刻画了在中国转型经济的特定体制环境中吉利集团的成长与进入壁垒 之间的关系。研究结论表明，转型经济中民营企业逐步成长的路径特征是民营企业持续回 应和消解进入壁垒的结果。在均衡状态下，管制性壁垒对经济性壁垒存在部分替代效应。转 型经济中政府对特定行业的管制，在提高民营企业管制性进入壁垒的同时，显著弱化了市 场性进入壁垒。这种管制性壁垒对市场性壁垒的替代效应也导致了转型经济时期民营企业 家在均衡状态下“政治企业家能力”对“一般企业家能力”的部分替代，这构成了转型经济 中有关民营企业的企业家能力的独特内容。 关键词：民营企业 进入壁垒 转型经济 在中国的经济体制改革和经济发展的过程中" 经常可以观察到的一种经济现象是%转 型经济中民营企业的成长总是与不断地面临和消解各种进入壁垒相联系$ 转型经济中的产 业进入壁垒不仅源自一般市场环境中的竞争压力"更重要的是来自于转型经济中政府对特 定行业的管制!"$ 有关进入壁垒的理论文献历来重视市场性的进入壁垒"即使强调管制性进 入壁垒的芝加哥学派"其研究也仅是建立在平稳发展的市场经济环境的基础之上$ 并且"由 于定义与理论基础的不同"这两种关于进入壁垒的研究文献基本上是独立展开的#"$ 而包括 中国在内的转型经济中民营企业的成长为研究市场性与管制性进入壁垒的相互关系及两 者的总和效应提供了绝好的观察样本$ 本文以中国一个土生土长的民营企业&&&吉利集团 的成长为例"在剔除产权安排转变因素的前提下"深入探讨转型经济中的民营企业与进入 壁垒之间的回应与消解的一般关系"从而为研究转型经济中民营企业的成长提供一个新的 理论视角$"$ 一、吉利集团的发展历程 吉利集团创立伊始"就是一家典型意义上的民营企业"其后虽进入’退出(多个行业"企 业的产权安排却一直未变$ 从 -./0 年创业时的 11 人"发展到目前拥有 /222 名员工"固定 资产 3. 亿元"以汽车生产行业为主"覆盖家用轿车!摩托车!建筑装潢材料!高等教育!度假 旅游及房地产业"跨行业跨地区的拥有自营进出口权的大型现代化股份制企业集团$ 吉利 集团的成长总是与不断面临和消解各种进入壁垒相联系" 其近 12 年的发展历程可大致归 纳为 3 个阶段$ 第一阶段%初遇壁垒"被迫退出$ -./4 年"吉利集团的创始人李 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 福用经营照相馆所得 的 1222 元钱开办了黄岩县制冷元件厂’吉利集团的前身("生产电冰箱配件$ -./. 年"该厂 年产值超过 - 亿元时"国家实行行业限制"进行电冰箱行业的定点生产"黄岩县制冷元件厂 未能进入国家的定点生产企业名录"被迫退出制冷行业$ 并且"受当时全国性政治风波的影 响"考虑到自身企业的产权性质"李书福于同年将企业无偿赠送给当地政府$ 进入壁垒与民营企业的成长! ———吉利集团案例研究 !汪 伟 史晋川 进入壁垒与民营企业的成长 中国工商管理评论 -315 5 !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 第二阶段!再遇壁垒"借道进入# #$$# 年"李书 福回到台州创立了吉利建筑装饰材料厂"生产出中 国第一块镁铝曲板和铝塑板#以国美名字命名的建 材为企业积累了巨大的资本"直到今天仍是吉利集 团的主要利润来源之一# #$$" 年"吉利决定进入摩 托车生产行业#但当时国家对摩托车生产实行行业 管制"$吉利% 自身不能进行摩托车生产& 不同于 #$%$ 年全面退出制冷行业" 李书福这次成功与嘉 陵摩托厂合资"借助对方的生产许可证"在台州生 产嘉吉牌摩托车"并成功地开发出第一辆国产豪华 型踏板式摩托车&到 #$$% 年"$吉利%摩托车产量达 &! 万辆"行销国内市场"还出口 ’( 个国家’地区(& 建材和摩托车生产提供了源源不断的资金流& 第三阶段!挑战壁垒"战略转型& #$$) 年"吉利 集团涉足汽车制造业"投资 ! 亿元人民币"在浙江 台州开始经济型) 家庭型汽车的研制与开发& 到 #$$$ 年"虽然仍未获得汽车生产许可而不能销售" $吉利%的经济型)家庭型汽车却已形成批量生产& 在国家对汽车生产实行严格的目录管理制的情况 下"$吉利%曾一度因为未能获得汽车生产许可而举 步维艰&幸运的是"随着 (**# 年国家放松汽车生产 管制"改目录管理制为公告制"$吉利%因之取得轿 车生产资格" 并在 (**( 年 % 月在台州路桥正式开 工建设 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 规模为年产 &* 万辆轿车的台州吉利汽 车工业城& 与此同时"$吉利%明显加快了寻求资金 和技术支持方面的力度& 在将近半年左右时间里" 先后与上海杰士达集团进行资产重组*与安雅咨询 顾问有限公司签订咨询服务协议"计划两年内在海 外上市并筹资 % 亿+#* 亿元人民币*与意大利汽车 项目集团就家庭型轿车的设计达成战略 合作协议 股东合作协议书模板免费下载合作协议下载三方合作协议下载合伙人合作协议书下载战略合作协议模板下载 * 与韩国大宇国际株式会社签定全面技术合作协议& (**& 年 # 月"$吉利%将管理)研发)销售总部迁到 杭州"并与中国光大银行签定战略合作协议&随后" 吉利集团又与香港国润控股达成境外资本合作协 议&(**( 年$吉利%汽车产销量 ",)% 万辆"同比增长 -(*."占全国轿车产量的 ",&%."占同档次经济型 轿车的 (*.*集团销售收入达 &*,!% 亿元"同比增 长 &%.& 实现税利 ( 亿多元"同比翻了一番& 同时" $吉利%加入全国$&%/%主流轿车制造厂家行列"进 入全国企业 !** 强"名列浙江省百强企业第 (% 位& 二、进入壁垒与转型经济 进入壁垒是产业组织理论中的重要概念& 0123 ’-$!/(主要从经济角度对进入壁垒展开分析"认为 进入壁垒就是某一产业中的在位者相对于潜在进 入者所具有的优势"这些优势反映在在位者能够把 价格提高到竞争性价格水平之上"而又不会招致新 厂商的进入’杨蕙馨"’***(& 0123 强调进入壁垒是 由某一产业内在位者企业相对于潜在进入者的优 势所决定的& 令 !!’"!#"+"$#(为未发生潜在进入者 进入时在位者企业 !4-" +"$ 的利润" 此时"!4-" +"$ 的产量为 "!#& !%’"!##"+""$##""%##(为潜在进入 者企业 % 进入后的期望利润& 若 !%&*"则进入被阻 止& 根据 0123 的定义" 该产业的进入壁垒高度为 !!56178!%"*9& 与 0123 为代表的哈佛学派不同" 芝加哥学派 的施蒂格勒认为"进入壁垒是一种生产成本’在某 些或者每个产出水平上(" 这种成本是打算进入一 产业的新厂商必须负担"而已在该产业内的厂商无 须负担的’施蒂格勒"-$$""中译本(& 正式地"如果 用 &!’"(和 &%’"(分别表示某在位厂商和进入者产 量为 " 时的成本"那么施蒂格勒用 &%’"(5&!’"(来评 估进入壁垒的大小& 在施蒂格勒看来"0123 认为是 进入壁垒的规模经济)资本需要量)产品差异都不 构成进入壁垒&但他同时特别强调了由于政府管制 而形成的人为的进入壁垒"并据此提出了一系列政 府管制政策和产业政策建议& 基于 0123 和施蒂格勒研究进入壁垒的不同定 义和理论基础"诸多经济学家得出了各自的研究成 果& :;2<=1>?;@’-$%*(认为 0123 和施蒂格勒的定 义都是实证性质的"并没有给出规范意义"更多的 是强调了阻止进入的条件&在施蒂格勒定义的基础 上":;2<=1>?;@ 认为从社会福利的角度来看" 进入 壁垒扭曲了经济资源的配置& A;6=;B<’-$%’(进一 步发展了这一 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 "给定资源的有效配置"他认为 在很多情况下"所谓进入壁垒就是对消费者偏好的 内生反应& 而 A272B’-$%-(的模型强调了沉没成本 对于在位厂商阻止潜在进入厂商进入的作用&在他 的模型里"即使潜在进入厂商具有和在位厂商同等 的生产技术和成本函数" 甚至更高的生产效率"在 位厂商都有可能通过先期的不可逆的沉没成本投 资" 阻止潜在厂商的进入& A272B 模型继承了 0123 关于规模经济作为进入壁垒的结构观点"而否认施 蒂格勒关于进入壁垒的定义&C2DE;@B’-$%$(认为当 在位企业可以获得额外的租时" 流动性壁垒’6F’ E2D2BG E1@@2;@=(存在& 企业的进入)退出的后果与经 -&&H H 济福利无关! 这一定义与 !"#$ 所运用的定义类似 "保罗#杰罗斯基 $理查德#%&吉尔伯特 $亚历克西 斯#杰克明$’(()$中译本%& 显然$在很长一段时期 内$ 对 !"#$ 和施蒂格勒关于进入壁垒的先期工作 的进一步发展基本上是独立展开的& *( 世纪 +( 年代中期以来$世界范围内不同国 家和地区从计划到市场的经济转型实践$特别是民 营企业不断面临和消解各种进入壁垒的成长过程$ 为综合 !"#$ 和施蒂格勒的工作$ 尤其是整合 !"#$ 指出的各种市场性的进入壁垒与施蒂格勒所强调 的由于政府管制而形成的进入壁垒提供了契机 & !,-"./"$ "*(((% 在研究俄罗斯工业的进入壁垒 时$ 区分了经济性的进入壁垒 "01-$-/#1 2",,#0,3 4- 0$4,5%和制度与行政性的进入壁垒"#$34#464#-$"7 "$. "./#$#34,"4#80 2",,#0,3 4- 0$4,5%$ 并分别描述 了在俄罗斯经济转型过程中$这两种进入壁垒对民 营企业的重要影响$认为降低经济性的进入壁垒应 该与保持产业的规模经济相权衡$而降低针对民营 部门的制度和行政性的进入壁垒则可以而且应该 在短期内得以兑现& 而 !"26"*((*%对印度制造业 的计量分析发现$在印度经济的转型过程中$随着 政府对制造业管制的放松$制造业的进入壁垒总体 上却显著提高了& 本文依据 !,-"./"$ 的分类$将 转型经济中民营企业成长所面临的进入壁垒分为 市场性壁垒"/",904 2",,#0,3 4- 0$4,5%和管制性壁 垒""./#$#34,"4#80 2",,#0,3 4- 0$4,5%两类& 前者基 于 !"#$ 的定义$ 后者则来源于施蒂格勒所强调的 政府管制!"&在本文接下去的部分$将通过分析吉利 集团在近 *( 年中的成长过程$ 集中探讨中国转型 经济中民营企业成长与进入壁垒之间回应与消解 的一般关系$并得出若干富有启示性的研究结论& 三、市场性壁垒及其消解 !"#$ 强调的经济壁垒有 : 种’";% 规模经济壁 垒& 规模经济是指随着企业经济规模的扩大$平均 成本不断下降的一种状态& 一般而言$规模经济显 著的行业均存在一个最小经济规模"<=>%$它强调 了进入该行业的新企业所必须具备的巨额的必要 资本量以及相应的技术力量&它们往往成为阻止新 企业进入的重要因素&"*%产品差异壁垒&指消费者 对某一产品"品牌%的偏好$以及在位者已占领的合 适的市场位置和产品空间$使得新进入企业在竞争 中处于不利地位$进一步提高其生产成本&":%绝对 成本壁垒& 在位企业的绝对成本优势$起源于在位 者因较大规模和稳健经营产生的低成本的大量资 金来源以及通过(干中学)和研究开发而来的优势 的生产技术#"&从理论上讲$具有绝对成本优势的企 业可以获取超额利润$ 而不必担心其他企业的进 入$甚至还可以用压低价格的办法阻止其他企业的 进入&它基本上是利用在位企业与新进入企业在竞 争中的绝对成本优势阻碍新企业的进入& 令 !;?" "#;;@#;*@#;:%表示市场性壁垒高度$其中$#;; 指规模 经济壁垒高度$#;*指产品差异壁垒高度$#;:指绝对 成本壁垒高度$我们有’ !;A #;;!($ !;B #;*!( 和 !; B #;:!(& !一"规模经济壁垒的消解 民营企业一般都是白手起家$它们在成长过程 中$每进入一个产业$尤其是进入资本或"和%技术 密集型产业时$都不得不面临如何消解规模经济壁 垒的问题& !"#$ 对规模经济壁垒的定义强调了最 小经济规模 "<=>%的两个方面 ’一是必要资本规 模*二是必要技术规模! 如果不能达到这两项最低 规模水平$ 企业便无从进入特定产业并生存下来! 回顾吉利集团的成长历程$同样可以发现$作为一 家民营企业$ 吉利集团从 ;+C) 年开始生产电冰箱 配件$到生产建材+摩托车$直至最近生产经济型汽 车$其间的每一次进入都面临着规模经济壁垒的问 题$尤其是在进入最低规模经济水平较高$资本技 术密集型的汽车行业时$规模经济问题显得尤其突 出& 那么$吉利集团是如何逐步消解资本和技术上 的规模壁垒$使一次次在事前饱受质疑的进入成为 成功的现实呢, 在资本上$(自我积累)!(民间融资) 成为吉利 集团获得持续资本支持的关键& (自我积累)是指吉 利集团主要依靠持续的高额利润收入支持进一步 的投资& (民间融资)主要是指吉利集团应用于摩托 车+汽车行业中的(零库存+代保管)方式$"$以及向 其他企业和个人的部分短期借贷来筹措发展资金& ;++; 年李书福开办吉利建筑装饰材料厂的启动资 本就来源于其 C( 年代中后期在电冰箱配件生产过 程中积累的利润收入& 此后$吉利建材的持续巨额 利润无疑是企业 ;++) 年进入摩托车生产行业的主 要资本来源& 同时$吉利集团利用自身的强势谈判 地位$通过采用所谓的(零库存+代保管)方式$从上 游摩托车零配件供货商那里进一步变相融资$缓解 资金压力&吉利在摩托车和建材行业的成功又为企 进入壁垒与民营企业的成长 中国工商管理评论 ;:)D D !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 业进一步突破汽车生产的最低资本规模壁垒提供 了资金支持! #$$% 年"吉利在台州临海投资 !亿元 开始汽车的研发与生产时"仍然是依靠#自我积累$ %#民间融资$作为投资来源% 并且至少在 &’’# 年 " 月以前"&吉利$汽车制造的投入资金&没有一分钱 是用国家和银行的$’孔文清"&’’#(%在进入汽车生 产行业时"吉利明智地采取了先建立小型改装厂并 分期建设"根据需求的扩张逐步扩大产量"最后形 成具有经济规模的整车生产的方式"有效降低了该 行业巨额的必要资本壁垒% 可以说"在缺乏政府和 国有商业银行等机构的金融支持的情况下"民营企 业通过#自我积累$%#民间融资$而循序渐进地突破 特定行业的最低资本规模壁垒"是一种较为可行的 无奈之举!"%值得注意的是"吉利之所以能一次次顺 利突破多个行业的最低资本规模壁垒"是与企业在 整个经济转型时期在多个可能获得高利润的行业 内持续高速发展密切相关的#"% 在技术上"#模仿$%#局部创新$ 是吉利集团渐 进突破多个行业的技术壁垒并取得商业成功的法 宝%首先"从企业角度来看"吉利在很长时期内是一 家显见的#企业家式$的企业%企业的每一次战略进 入都与企业家的认知水平相关%在消解技术壁垒的 过程中"吉利在李书福的领导下"自觉或不自觉地 选择了一条渐进的道路%李书福在开办黄岩县制冷 元件厂之前就已经#从事过冰箱配件的生产"和电 冰箱厂打交道较多$’辛汝忠"&’’&(% 在一次购买 建材过程中"发现建材生产技术不难"但利润空间 很大% 于是进入建材行业"并在成立吉利建筑装饰 材料厂不久就生产出中国第一张镁铝曲板 % 在 #$$" 年进入摩托车生产行业时" 李书福已经在参 观一家摩托车制造厂时发现#摩托车制造竟然如此 简单$’辛汝忠"&’’&(% 随后便生产出中国第一辆 豪华型踏板式摩托车%同样"通过购买一辆轿车"仔 细琢磨"得出汽车制造并不复杂的结论后"吉利涉 足汽车制造业" 并在 &’’( 年宣称推出中国第一辆 跑车% 从技术角度来看"吉利的每一次进入均基于 它之前在不同行业渐进的技术’知识(积累$"% 从行业角度来看"在整个转型经济中"国内许 多行业在位企业的总体技术水平并不高"缺乏有自 主知识产权的高层次的专利或技术发明"因而不能 有效构筑针对新企业的技术壁垒%比如在汽车制造 行业中"目前国内众多的生产企业或者是与国外汽 车制造公司合资合作"通过技术合作)设备引进提 高自身的技术水平*或者就是在地方行政力量的保 护下"仍旧维持低技术水平的低效率生产% 这种技 术水平状况恰恰为吉利进入汽车工业提供了契机% 吉利通过与日本#丰田$汽车在天津的合资公司的 合作"解决了汽车关键部件+++发动机的设计制造 技术难题"并在随后的&干中学$中研发出吉利自己 生产的汽车发动机% 实际上"吉利在进入摩托车生 产行业时也是运用了相同的方式"一开始与嘉陵摩 托厂合资生产嘉吉牌摩托车"到最后则研制生产吉 利摩托车"并在相应市场上占据较大份额%事实上" 一般来说"吉利往往首先采取&模仿$战略进入不同 行业"然后利用市场的或技术的&局部创新$使自己 在竞争中站稳脚跟% !二"产品差异壁垒的消解 为了在新进入产业的市场竞争中站稳脚跟 )吉 利在所进入的各个行业均实行了不同程度的差异 化战略"以消解原有在位企业在消费者偏好)产品 知名度等方面构建的产品差异壁垒% #$$# 年"吉利 进入建筑装饰材料生产行业后"不久就宣称生产出 中国第一块镁铝曲板和中国第一块铝塑板"并在此 后专注于这两种类型建材的生产"从而有效化解了 原有在位企业在此之前的长期市场经营中建立起 来的产品差异壁垒"并成功地在以上两种建材的生 产经营中取得了市场优势% #$$" 年"国内摩托车厂 林立"市场疲软"但没有一家企业生产豪华型踏板 式摩托车% 吉利在解决了资本和技术方面的问题 后"在产品战略定位上选择踏板式摩托车为自己的 主要产品% 相对于骑式摩托车"踏板式摩托车的生 产在技术上要求并不高"每辆车的平均成本投入也 相对较少% 因此"吉利生产踏板式摩托车在消解摩 托车制造产业的产品差异壁垒的同时"还进一步降 低了规模经济壁垒中的必要资本量和技术要求%同 样" 在当前国内的高档车市场被国际汽车巨头垄 断"中档车为国外公司与国内三大汽车集团瓜分的 背景下"吉利的汽车产品定位在经济型)家庭型轿 车"避免与原有在位企业的直接竞争*并且通过低 价战略’最低价格在每辆 ( 万*! 万元("差异化广 告宣传’如宣传民族汽车工业概念等("在低档的微 型车市场迅速建立自身品牌的知名度%更值得一提 的是" 与摩托车生产中的产品定位一样"&吉利$选 择经济型)家庭型汽车作为主要产品"同样也极大 地降低了进入汽车制造业的规模经济壁垒%甚至可 以认为这种产品定位是吉利这样的民营企业得以 #(!+ + 成功突破规模经济壁垒进入汽车制造业的必要条 件! 通过对吉利在多次进入过程中的产品定位分 析"可以发现"产品的独特市场定位是吉利化解产 品差异壁垒"在进入后的竞争中生存发展起来的关 键#同时"它又或多或少地降低了进入行业的规模 经济壁垒! !三"绝对成本壁垒的消解 由于在位企业的已有规模和长期稳健经营"它 们在获取资本$技术$原材料等方面比潜在进入企 业具有明显的成本优势!吉利进入汽车制造行业的 过程中"作为一家新进入企业"在资本和技术的获 得方面均处于相对的成本劣势! 一方面"新进入企 业的规模$声誉劣势和资本信贷市场的不完全以及 在转型经济中"民营企业受到的体制歧视"使其难 以获得政府$ 国有商业银行等机构的金融支持"只 能通过采取各种管理创新%如&零库存$代保管’方 式(和民间的部分融资缓解资本压力!直到 !""! 年 # 月"吉利与光大银行签订战略合作协议"并与多 家境内外投资公司展开合作"吸纳投资"情况方有 所改善!另一方面"由于前述同样的原因"吉利在获 得技术力量$专业人才方面也面临困难! 需要花费 更多的人力$物力引进相关的技术和人才! 新进入 企业"尤其是逐步成长的民营企业面对的绝对成本 壁垒始终存在!吉利集团通过持续经营和不断扩大 规模逐步消解了这种壁垒! 四、管制性壁垒及其消解 市场经济主要是依靠价格机制对资源进行配 置"在市场机制运行正常的条件下"价格机制可以 使资源配置达到最优水平!当所有市场供求稳定在 竞争均衡的水平"即实现了资源配置的瓦尔拉斯一 般均衡"资源配置处于&帕累托最优’! 在这种情况 下"市场机制通过&看不见的手’有效地调节市场" 政府没有必要进行干预! 但是在现实经济中"由于 信息的不完全和不对称"以及竞争的不充分和规模 经济与外部经济等因素的影响"市场对资源的配置 往往被扭曲! 这时"政府的管制就成为调节经济的 必要手段! 在中国经济的转型过程中"由于政府的干预和 市场的不完备"不同所有制的企业在市场中进行着 不公平的竞争 %文玫"!""!(! 但随着改革的深入" 所有制歧视正在明显地淡化"不同所有制的主体在 市场中逐渐享有平等的竞争权利!反而是一般市场 经济条件下"对于企业进入某一市场%行业(的普遍 的&资质认定’$&资格认证’"使得即使割断了意识 形态方面的所谓&成分论’"国有大中型企业仍然因 其较大的经济规模$长期的经营和国家信用的支持 而获得显见的优势! 例如"对于各种新建工厂和投 资项目的层层审批"对于一定投资数额设立的贷款 或筹资融资的特批许可制度"对于进出口设备和原 材料的许可证的审批"对于某些较稀缺的原材料采 购的限制"以及对于某些产品的市场特许权的设立 等等"都体现了制度和政策上的进入障碍! 而这种 壁垒的设立对于国有大中型企业是十分有利的"而 明显阻碍了其他类型企业的进入%刘小玄"!""$(! 另一方面"中国改革以来实行的中央政府向地 方政府的财政分权"使地方政府成为独立的利益主 体! 由于产品市场和要素市场转轨不同步"产品市 场首先放开"要素市场严重滞后"在改革初期准计 划经济体制下"加工制造业中保持有很高的利润和 租金"建立隶属于自己的资源利用型企业"成为地 方政府将其可控制的资源转化成就业和收入的理 性选择%江小涓"%&&#(! 而当改革进入市场经济体 制后"拥有一定进入管制权的地方政府在地区利益 极大化的驱使下"放松对一部分企业%尤其是本地 企业(的进入管制"甚至与本地企业合谋以突破管 制性壁垒"培育地区内企业"促进本地区经济增长" 从而增加本级政府财政收入和提升官员的政绩仍 符 合 地 方 政 府 的 理 性 ! ’()*+,)-. 和 /,(0120- %!"""(也指出"地方分权后"中国的地方政府表现 出致力于培育本地新企业的倾向!在对待本地区经 济增长主要支撑力量之一的民营企业的成长问题 上"作为具有独立利益取向的地方政府很可能扮演 了一个帮助本地民营企业突破中央政府管制性壁 垒的角色! 当然"这也促成了地方利益极大化下的 中国各地区非市场力量推动下的严重的重复建设! 我们认为"改革过程中的地方分权可能有助于民营 企业突破管制性壁垒"并同时促成低市场效率的分 割的地区市场! 在吉利集团的成长过程中"政府的管制性政策 往往成为关系到企业生死的关键因素!如 % 年" 李书福以 !""" 元钱开办黄岩县制冷元件厂后"几 经艰难"到 %&#& 年产值已超过 % 亿元"利润可观! 这时"国家有关部门为了整顿全国电冰箱生产的行 业秩序"而实行电冰箱的定点生产! 黄岩县制冷元 进入壁垒与民营企业的成长 中国工商管理评论 %$45 5 !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 件厂由于没有进入国家的定点生产企业名录!而被 迫全部退出制冷行业" #$$" 年进入摩托车制造行 业时!当时的摩托车生产实行许可证制度!没有生 产许可证便不能生产!"#"为了绕过进入管制!吉利采 取与嘉陵摩托车厂合资的方式! 在台州建厂投产! 借助嘉陵摩托车厂的生产许可证生产嘉吉牌摩托 车并迅速投放市场! 为吉利带来了丰厚的利润回 报" #$$% 年!吉利进入汽车制造业的战略举措在当 时同样饱受质疑"一方面是因为如前文所述的各种 市场性壁垒的存在#另一方面!更重要的是!当时我 国汽车制造行业由于地方利益等因素造成的市场 性壁垒制度性失效环境下出现了非市场力量支持 下的过度进入与过度竞争并存的现象"国家有关部 门在当时对汽车生产实行了严格的目录制管理"虽 然 #$$$ 年$吉利豪情%汽车已经开始商业化批量生 产!但直到 &’’# 年 " 月份!李书福仍旧在为轿车目 录四处奔波! 在进入管制政策面前多次碰壁后!对 吉利冒进汽车业后悔不已&高凡!&’’(’" 当时李书 福的一句话是(为什么不给我一次失败的机会) 在 此之前!吉利曾积极与四川一家有生产目录的汽车 制造厂寻求合作!但终告失败#&’’# 年初与湖南江 南机器制造厂合资成立江南吉利汽车公司!通过参 股方式间接获得了生产资格"而在 &’’# 年 ! 月!国 家的汽车生产管理政策由*目录制%改为*公告制%! *吉利豪情%)*+(+’ 也随之上了国家经贸委第六批 公告+这一进入管制政策的变动一方面使得吉利花 巨资与湖南江南机器厂的合资变得形同鸡肋&闫晓 红!&’’#’!另一方面也使吉利在获得市场准入机会 的同时! 必须面对更多的新进入企业的竞争!$#" 这 里! 令 !&为管制性壁垒高度!"&# 为所有制歧视或 进入的资格要求高度!"&& 为地方分权导致的地方 利益冲突强度!我们有(!&, "&#!’! !&, "&&!’" 回顾吉利集团的成长历程!可以发现!作为一 家白手起家的民营企业!相对于市场性壁垒!吉利 在消解管制性壁垒方面显得相对艰难并面临着更 多的不确定性" 五、不同进入壁垒的关系及其消解 通过对吉利集团成长的案例研究!可以认为有 以下两个问题值得进一步深入探讨" #- 市场性壁垒和管制性壁垒之间是否存在某 种内在联系)如果存在!那么在转型经济中!它是如 何影响民营企业的*进入%的) 吉利 #$.$ 年因未进入电冰箱生产的定点企业 名录而全部退出制冷行业!#$$" 年策略性地与嘉 陵摩托合资进入摩托车生产行业!到 &’’# 年初!因 为未能取得轿车生产资格而对冒进汽车工业后悔 不已的事实!反复强调了在中国转型经济中管制性 壁垒的存在对民营企业成长的重要性"但若不考虑 管制性壁垒的影响!吉利依靠自有资金顺利进入摩 托车生产行业!尤其是以 ! 亿元资金开始汽车的研 发和生产!并取得利润的事实!却暗示了转型经济 中市场性壁垒对民营企业成长的作用力的弱化"研 究表明!转型经济中政府对特定行业的管制!在提 高民营企业管制性进入壁垒的同时!显著弱化了市 场性进入壁垒!即 !##, !#&"’"也就是说!在均衡状 态下!转型经济特定的体制环境中!管制性壁垒对 市场性壁垒具有部分替代效应"这种替代效应的存 在! 使得民营企业只要突破了管制性进入壁垒!便 会面临一个远低于一般市场经济环境所要求的市 场性进入壁垒水平!%#" 吉利集团所进入的汽车工业是现代工业中规 模经济极为显著的产业部门!生产规模对汽车工业 全要素生产率的影响尤为重要"马克西&/- 01234’ 和西尔伯斯通&56789:;<=’的研究表明!一条汽车生 产线的最小经济规模是年产 + 万>#’ 万辆#从最佳 成本批量来看!年产 "’ 万>+’ 万辆为最佳!&#" 然而!在中国的转型经济过程中!特定的经济 体制环境下!由于地方利益的存在!汽车行业的重 复建设问题极为严重"为了避免低效率的重复建设 与过度竞争! 国家对汽车行业实行严格的进入管 制! 同时对几个大型汽车工业集团给予政策扶持" 然而!汽车行业这种极高的管制性壁垒实际上也造 成了国内汽车企业的低效经营和汽车产业本身的 低效率" 一方面!由于受政府进入管制的保护!在位企 业缺乏竞争压力!不关心成本节约!以虚高的垄断 价格背后的超额利润维持低效率的生产经营"竞争 在改善企业的内在效率和资源配置的效率两方面 都大打折扣&文玫!&’’&’" 在位企业在产品供给上 缺乏差异化定位的激励!集中于中档车以及公用车 的生产!对规模经济效应不敏感!很多汽车生产企 业均未达到马克西,西尔伯斯通所提出的最小经 济规模产量!绝大多数企业未达到最佳成本批量产 量!’#" 据统计!&’’# 年在官方统计的 #’( 家整车生 产企业中!平均年产量只有 &-&% 万辆" 其中!#" 家 #(%? ? 轿车生产企业平均年产量也只 有 ! 万辆!夏大慰等""##"#$ 另一方面"在转型经济过程 中"中央政府对地方政府进行了 放权"也导致了产品市场的地区 间竞争!$%& $%& ’()*+& "###%"拥 有一定进入管制权的地方政府和主管部门在区际 和部门利益极大化的驱使下" 热衷于铺摊子上项 目"重复引进"重复建设"而且是优先考虑中小型投 资项目$ 从而造成进入壁垒的制度性失效"使一些 企业在政府的非经济力量支持下进入汽车生产行 业并低效率经营$ 中国目前已经有 "" 个省市把发 展汽车工业作为支柱产业" 到 "##, 年底" 全国有 ,#- 家整车厂!其中 ,. 家轿车厂%和 !## 多家改装 厂!夏大慰等""##"%$ 不同进入壁垒的相互作用"使得我国汽车工业 形成了低效率的寡头垄断和无序的过度竞争并存 的市场结构$而这种市场结构却恰恰降低了我国汽 车产业的市场性进入壁垒$由于国内汽车产业在位 企业大多处在最小经济规模下的低效率经营"在规 模经济竞争中并不比新进入企业拥有太多优势"反 而可使新进入企业也以低于最小经济规模的产量 水平进入"在必要资本量和技术要求方面的约束大 大放宽$例如"国际上建设一个年产 -# 万辆的轿车 生产厂"一般平均建设周期为 - 年"投资为 "# 亿美 元$ 据专家估计"在我国形成每单车的生产能力约 需 - 万元的投资$按 -# 万辆的经济规模产量计算" 建设这样的汽车工厂至少需要投资 /# 亿元人民 币$而在 ,//0 年"吉利以 ! 亿元人民币就在台州临 海开工建设汽车厂"这无疑得益于国内汽车产业企 业规模普遍过小的状况$ 同时"由于国内汽车产业 原有企业在产品供给上普遍定位于中档车和公用 车" 这也使得 1)%* 所强调的产品差异壁垒大大弱 化$ 例如"吉利以经济型&家庭型汽车为主要产品" 进入后不仅避开了与在位企业的直接竞争"又在低 端市场抢占了先机$ 另外"由于进入管制和贸易保 护造成的寡头垄断市场结构"使得国内汽车生产企 业长期不关心成本节约"而以垄断定价赚取的超额 利润维持企业低效率经营"这就使得新进入企业在 价格竞争中并不具备明显的劣势"即使在未达到规 模经济的情况下"也可以通过以稍低于原有在位企 业垄断价格的产品售价获取相当的利润"生存压力 显著减轻$ "2 两类进入壁垒的消解与民营企业家能力之 间存在何种联系’相比于一般市场环境下的企业家 能力" 转型经济对企业家能力是否构成特殊的要 求’ 田国强!,//3""##,%在论述中国转型经济中乡 镇企业的绩效问题时"假定有两类从事生产活动的 经理人(企业家和官员$ 前者具有内部管理能力方 面的比较优势" 而后者具有外部管理上的比较优 势$ 内部管理能力对于生产经营十分关键"在一个 不完全信息市场或不完善市场中"发现与采纳恰当 的生产技术"以及选择与实施恰当的投入对于成功 生产都是必不可少的$而当市场)特别是要素市场% 缺乏或者远非完善"以及经济自由与分权程度非常 有限时 " 外部管理能力也将至关重要 $ 周其仁 !,//0%在横店案例中也指出"企业家才能可以分为 两种不同的类型"一是通常的企业家才能"即从事 成功的投资和经营决策* 二是制度企业家的才能" 即实现+制度和组织创新,的才能$ 吉利集团的案例研究表明"转型经济中企业家 的才能可以看作是民营企业家对市场性和管制性 进入壁垒的结构的反应函数$对于土生土长和没有 政治资源可供利用的民营企业的经营者来说"在转 型经济中"他们必须同时具备内部管理能力与外部 管理能力$ 一般而言"成功的企业家往往能够同时 从事成功的投资和经营决策"同时进行成功的制度 和组织创新$这些企业家才能包括了企业家突破进 入壁垒的能力$当然"需要指出的是"对政府管制性 进入壁垒的突破"并非仅仅依靠进行制度和组织创 新的企业家能力就能够实现的$ 通过吉利集团不断消解进入壁垒而逐步成长 的案例研究"可以一般性地假设企业在进入某一新 图1 进入壁垒与民营企业的成长 中国工商管理评论 ,-45 5 !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 !管理世界" !月刊" #$$!年第 "期 行业时!必须突破两种进入壁垒"管制性壁垒和市 场性壁垒#如图 # 所示$!"#% 对应于此两类进入壁垒!参照周其仁##$$%&的 分析! 从本文所述及的两类不同的进入壁垒的角 度!定义以突破市场性壁垒为主要特征的企业家能 力为 ’一般企业家能力(! #"#&! 具体包括田国强 ##$$&!’(()& 所指出的内部管理能力和周其仁 #*$$%&所说的通常企业家与制度企业家的才能!且 !#"*&+"#!()定义以突破管制性进入壁垒为主要 特征的企业家能力为*政治企业家能力(!#",&!具 体包括田国强#*$$&!,((*&所指出的外部管理能 力!且 !#",&+",!(+ 如前所述!管制性壁垒对市场性壁垒具有部分 替代效应%产业的市场性进入壁垒因较高的管制性 壁垒的存在而显著弱化% 这一结论同时也暗示着! 在均衡状态下! 转型经济中 *政治企业家能力(对 *一般企业家能力(的部分替代!即管制性壁垒 ",- 提高,降低$在导致*政治企业家能力(!,",-$提高 ,降低$的同时!也由于引起市场性壁垒 "#-的降低 ,提高 $而使得 *一般企业家能力 (!,"#-$降低 ,提 高$% 从而!!,"#-$与 !,",-$形成一定的消长关系% 相对于一般市场环境而言!转型经济对民营企业家 *一般企业家能力(要求的相应降低% 一方面!在转 型经济中! 面对行业的管制性和市场性进入壁垒! *政治企业家能力(是必需的重要能力%只有突破了 行业的管制性进入壁垒!企业才有可能进行实际的 经济运营% 另一方面!由于转型经济中诸多管制性 壁垒的存在!在对*政治企业家能力(提出较高要求 的同时!也弱化了市场性进入壁垒!从而对*一般企 业家能力(的要求有所下降%经验观察也表明!在中 国经济转型的整个过程中!民营企业家一般都具备 我们定义的*政治企业家能力(和*一般企业家能 力(% 与市场经济发达的西方国家的企业家素质相 比较!我国民营企业家的*政治企业家能力(与*一 般企业家能力( 的分布在一定程度上是被扭曲的! 这与转型经济中民营企业面临诸多的进入壁垒,尤 其是管制性壁垒$密切相关% 六、结论 以往针对中国民营企业成长的研究!集中强调 了转型经济时期企业产权安排转变的重要性!从而 造成对这一研究主题全面理解的缺失%从进入壁垒 这样一个现代产业组织理论的重要概念入手!详细 刻画转型经济中民营企业成长与进入壁垒之间的 关系! 为进一步更好地理解近 ,. 年来中国经济转 型时期民营企业的成长提供了一个全新视角% 本文对于吉利集团的案例研究是在剔除产权 安排转变因素影响的前提下展开的% 研究结论表 明"在转型经济中民营企业逐步成长的路径特征是 民营企业持续回应和消解进入壁垒的结果% 但是! 由于在转型经济中!均衡状态下管制性壁垒对市场 性壁垒存在部分替代效应%转型经济中政府对特定 行业的管制!在提高民营企业管制性进入壁垒的同 时!显著弱化了市场性进入壁垒% 这种管制性壁垒 对市场性壁垒的替代效应也导致了转型经济时期 民营企业家在均衡状态下*政治企业家能力(对*一 般企业家能力(的部分替代!这构成了转型经济中 有关民营企业的企业家能力的独特内容% （作者单位：汪伟，浙江大学经济学院；史晋 川，浙江大学民营经济研究中心；责任编辑：尚增 健） 注释 $%已有针对中国民营企业成长的研究大多以乡镇企业 ,/012$作为研究对象!强调企业产权安排转变在转型经济中的 重要性%但是!对产权重要性的强调造成在一定程度上忽视了其 他诸多有价值的分析视角% &%以梅森-贝恩范式为基础的哈佛学派强调 *市场结构- 行为-绩效(之间的单向经济关系%芝加哥学派在剔除了哈佛学 派确认的形成进入壁垒的若干因素的同时! 强调政府管制对于 进入壁垒的重要性% 并且!两者对*进入壁垒(的定义及各自的 理论基础也不相同! 如芝加哥学派的研究多基于对平稳发展的 市场经济的考察! 提出产业组织问题还是应该通过完全竞争理 论而不是垄断竞争理论来加以说明,牛晓帆!’(("&% ’%3456789:,*$$"&认为!在转型经济中!中国案例表明*进 入(是转型过程中的关键因素% *进入(创造了竞争并推动了市 场发展!导致国家控制和垄断的下降% (%正如赵农博士和杨蕙馨教授所指出的! 本文并未给予策 略性进入壁垒过多的关注% 基于本案例研究中可设想的条件限 制及本文所要说明的问题而言!加之*从长期动态的角度看!任 何给定时点下所存在的行业结构与特征形成于此前厂商的行 为(!本文不打算描述结构性壁垒背后的厂商策略性行为!而只 简单地假定其当然地内化于结构性壁垒之中% )%;7<=7<>?,#$@%&撰写的 A4B:C D9< ;848<: 词条确认了进 入壁垒的这 E 种主要根源% 但 ;F7G4H<:2<<,)$@%&在撰写 I:% ?528>B4H J>64:BK48B9: 词条时指出!A4B:,)$!&&指明了进入壁垒 的 " 个根源!除了本文提到的 E 个以外!A4B: 认为!当需要大量 的创业投资时 ! 资本市场的不完善有可能阻止外来者进入 % ;F7G4H<:2<< 同时指出!这第四个根源仍有争论% 在本文中!我 们集中分析 A4B:,)$!&&提出的 E 个主要根源%但我们也可以认 为!规模经济壁垒提出的 L1; 要求内含了这第四个进入壁垒的 根源% *#即整车零库存! 按照销售商订单数量生产) 零配件代保 管!对部分上游配套企业制定月度供货计划!按照实际采用量月 底结算% )E$M M !"张杰!!""""提到#国有银行向国有经济提供信贷的纵向 信用逻辑不能套用于民营经济# 解除民营经济金融困境的根本 出路在于营造内生性金融制度成长的外部环境# 只有内生性金 融制度的存在和发展才不至于损害民营经济可贵的内源融资基 础$ #"!""! 年 # 月以后#吉利明显加强了与国内商业银行和境 外投资公司的资本合作# 这可以看作是在规模经济压力下#吉 利作为一家新进入企业应对竞争的一种反应$ $"另外一个方面#根据国内许多行业的现实技术水平状况# 吉利通过技术引进与散件装配或改装等形式# 巧妙地绕过许多 技术壁垒#也是一条渐进式的规模扩张道路$ %&"!""$ 年 % 月 % 日#%摩托车生产准入办法& 开始实施#取 代了原有制度$ 今后在中国从事摩托车生产的企业必须通过生 产准入考核 #获得%摩托车生产准入证书&#方能取得摩托车生 产资格$ 参见高凡&!""$’$ %’"值得注意的是#政府进入管制的逐步放松#促进了汽车生 产企业市场竞争的日益激烈$ %("()*+!!""!"也提到政府管制的放松反而提高了进入壁 垒的总体高度# 但他的研究重点不在于区分市场性壁垒与管制 性壁垒并研究它们的相互关系# 而侧重于管制的放松与总体进 入壁垒的相关性分析$ %)"最小经济规模的估算数值随汽车产品’生产工序的不同# 以及不同学者的观察而有所差异# 这种差异有时还相当大$ 例 如#柏雷顿!,-)../0"%12% 年认为#最小经济规模对生产单一车 型的轿车企业来说#时年产 3" 万辆#对生产多种车型企业来说 是 %"" 万辆$ 瑞斯!4567"%12! 年认为#生产多种车型企业的最 小经济规模是年产 !"" 万辆$ 参见李洪!%11$"$ 尽管他们各自 的研究结果有所不同# 但对汽车工业最小经济规模的估算值均 不小于马克西和西尔伯斯通给出的数值$ %*"按照陈小洪!%11""的估算#我国轿车工业的最小经济规 模在年产 $" 万辆左右$ %+"尽管现实经济中# 潜在进入企业一般是同时面临着管制 性壁垒和市场性壁垒# 但为了分析方便# 我们假设存在先后次 序#这并不会使我们得出的结论发生偏差$ 参考文献 !%"()*+8 9: ;:8 !""!8 (<=>0>?@= 4/A>-?7 )0B <0.-6 ()-! -@/-7 @0 C0B@)0 ;)0+A)=.+-@0D)8E/0.-/ A>- F/G/H>I?/0. 9.+B! @/7 ). J5@-+G)0)0.5)I+-)?8 K>-L@0D ,)I/-: !!"()@08 M:8 %13N8 !"##$%#& ’( )%* +(,-%’$’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’#$"6 =#>".$?"’$(.8 X>-.5 O>HH)0B8 X/Y Z>-L: !2"[@8 95)>?@08 [@8 95+5/ )0B K/@6@0D8 \5)0D8 !"""8 (J5/ 4>)B .> E)I@.)H@7?]E>?I/.@.@>0 )0B C07.@.+.@>0)H E5)0D/7 @0 E5@0))84(5#."6 (; +(,-"#"’$3% @0(.(,$0&8 T>H:!#8 II: !N1U !1!: !#"X)+D5.>08 (:8 %11R8( E5@0/7/ C07.@.+.@>0)H C00>G).@>0 )0B ,-@G).@S).@>0 A->? 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