业绩发布演示文档

2010 03 25 中国工商银行股份有限公司 2009年度业绩发布会 (IFRS) 2010年3月 免责声明 本 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 所载 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 并不构成在香港，美国或其他地区对中国工商银行股份有限公司（“公司”）的证券作出要约或 提出购买或认购的邀请。公司的证券并没有根据美国1933年证券法及其修订进行注册，不可在美国提出要约或出 售，但是在根据适用的法律进行注册后或获豁免注册则除外。 本声明包含美国1933年证券法第27A条及美国1934年证券交易法第21E条所界定的“前瞻性声明”。该些前瞻性声 明涉及已知或未知的风险及不确定性，并且是在对公司及公司所处行业的现有预期、假设、预计和预测的基础上 作出的。除法律另有要求外，公司不承担任何对前瞻性陈述进行更新以反映日后发生的事件或情况的义务，也不 承担对其预期作出相应变更的义务。尽管公司相信该些前瞻性声明中所述的预期是合理的，但其并不能向阁下保 证其作出的预期在将来会被证明是正确的，且投资者应注意实际发生的结果可能与预测的结果有差别。 议程 财务业绩 中国金融市场的领跑者 业务发展 未来展望 克服经济波动影响，盈利能力稳步提升 税后利润保持增长 （ 人民币亿元） ROAA保持稳定，ROAE显著提升 平均总资产回报率保持平稳 年 -09 5 0 复 长 增 合 % 5.8 3 率 16.3% 1294 1112 823 499 380 加权平均权益回报率显著提升 2b +7 ps 19.43% 2005 2006 2007 2008 2009 20.15% 2008 2009 实现净手续费和佣金收入快速增长，收入结构持续优化 手续费和佣金净收入持续快速增长 （ 人民币亿元） 净手续费及佣金收入占营业收入比重快速提升 17.8% 14.9% 14.2% 25.3% 9.0% 年 -09 05 复 长 合增 率 .4% 51 6.1% 2005 2006 2007 2008 2009 净手续费及佣金收入占营业收入比 551 440 384 净手续费及佣金收入增速逐季加快 9.7% 17.1% 121 142 101 163 105 31.8% 133 94 49.5% 141 2005 2006 2007 2008 2009 124 135 一季度 二季度 2 0 0 8年 三季度 2 0 0 9年 四季度 优化资产质量、提升拨备水平，确保经营安全可靠 不良贷款余额及不良率持续双降 （人民币亿元，%） 不良贷款拨备余额及拨备覆盖率显著提高 （人民币亿元，%） 164.41% 130.15% 103.50% 70.56% 972 1,157 1,360 1,455 2006 2007 拨备余额 2008 拨备覆盖率 2009 保持合理成本水平 成本收入比保持合理水平 36.32% 35.02% 33.18% 29.84% 2006 2007 2008 2009 成本收入比 议程 财务业绩 业务发展 中国金融市场的领跑者 未来展望 积极支持经济平稳较快增长，合理把握信贷投放总量 贷款总额增长适度 （人民币亿元） 05-09年国内金融机构贷款复合增长率 19.8% 09年 05- 贷 我行 款复 合增 % 14.9 率 长 25.3% 5,7286 4,5720 4,0732 3,2896 3,6312 2005 2006 2007 2008 2009 在支持实体经济发展中，着力调整信贷结构 贷款品种投向合理 单位：人民币亿元 公司贷款 +22.5% 32,321 8,293 39,578 个人贷款 +45.5% 12,069 票据贴现 3,298 +1.1% 3,263 3,298 2008 2009 2008 2009 2008 2009 积极支持基础设施领域合理信贷需求 四大行业贷款余额 28.8% 21329 流动资金贷款有进有退 四大行业整体不良额、不良率 1.26% 208 0.91% -6.97% 194 1892 （ 1 32 1 ） 12,658 16558 4 12,087 2008 基 础设 施 贷 款 余 额 2009 2008年 2009年 2008年末 一般流动资金贷款余额下降 贸易融资余额上升 2009年末 注（1）基础设施相关行业包括交通物流业、发电供电业、水利、环境和公共设施管理业及商务与租赁服务业 流动资金贷款余额 一般流动资金贷款余额下降 贸易融资余额上升 优化资金业务结构，提升新增投资收益率 债券投资收益率基本稳定 集团口径 -31bp -22bp -10bp -19bp -4bp 3.88% 3.34% 3.12% 3.02% 3.57%3.38% 2.23%2.19% 2.19% 债券投资总收益率 非重组类债券收益率 2008 2009 1H 2009 重组类债券收益率 实现负债平稳增长，有效控制付息成本 主要负债平稳增长 单位:人民币亿元 客户+同业存款平稳增长 +21.4% 107,023 8 8, 1 61 2008 2009 存款结构优化 活期存款占比逐渐提高 50.84% 48.54% 50.11% 52.61% 2009 1Q 2009 1H 2009 3Q 2009 持续提升中间业务贡献，巩固市场领先地位 净手续费和佣金收入持续快速增长，贡献度稳步提升 单位：人民币亿元 四项中间业务收入超过或接近百亿 单位：人民币亿元 净收入总额快速增长 +25.3% 551 净手续及佣金收入在营业收 入中的占比 s 3bp 6 3 + 09年全年收入 占比 440 17.82% 14.19% 结算、清算与现金管理 145.9 24.7% 个人理财及私人银行 2008 2009 08 年末占比 09 年末占比 120.6 20.4% 多项中间业务均衡迅猛增长 单位：人民币亿元 投资银行业务 125.4 21.2% 各项中间业务收入情况 56.2% 30.7% 59.3% 同比增长率 140 120 100 80 60 40 20 0 125.4 80.28 71.99 94.1 27.88 2008 2009 44.42 银行卡业务 94.1 15.9% 合计 占比 合计 486 82.3% 投资银行 银行卡 对公理财 优化客户基础，协同分销渠道 客户总量不断上升 2009 年末 比 2008 年 末 增长 (%) 公司 客户 (万 ) 现金 管 理 客户 (万 ) 企 业贷款 客户 (万 ) 公司 网上银行客户 (万 ) 361 28.7 6.46 189.4 16.36 141.7 12.11 31.17 分销渠道持续优化 高端网点增长迅速（单位：家） l 高端客户 l 中端客户 l 潜力客户 l 普通客户 149 家财富 管理中心 3,488家 贵宾理财 中心 3,800 3,300 2,800 2,300 1,800 1,300 800 300 110 -200 149 2 0 0 8年 2 0 0 9年 3,488 2,786 8,017家 理财网点 3,938余家金融便利店 财富管理中心 贵宾理财中心 个人 客户（亿） 个人 中 高 端客户 (万 ) 个人 潜 力 客户 (万 ) 理 财 金 账户 (万 ) 个人 网上银行客户 (万 ) 2.16 2492 5534 669 7536 11.34 16.83 2.53 47.16 32.9 电子银行交易 总量占全行业务总量 7.0% 37.2% 50.1% 20 08 年 20 09 年 n 大量分层次、差异化客户服务机遇引领收入上升 n 交叉销售机遇更优，迅速灵活的新产品促销 稳步推进国际化、综合化进程，构建全球化服务网络 截至09年末 ，在海外已设162家分支 机构 ，1,403家代理行 国 成 加 拿大 东亚银 行 际 果 纽约分 行 环渤海地区 多哈分行 网点数2785个 工 银中东 占比:16.7% 化 初 珠江三角 洲 网点数1998个 占比:12% 泰 国 ACL 银行个 网点数 2,446 洲 占比:14.6% 长江三角 工银印尼 悉尼分 行 发 现 综 合 化 经 展 营 工商银行综合经营的业务结构 牌照类非银行业务 非牌照投行 业务 基金业务 （工银瑞信） 投行业务 （工银国际） 2008年 5月 获香港金管 局 颁发的投 行牌照 非牌照类新兴金融业务 传统商业银 行业务 代理销售基 金 代理保险 资产托管 企业年金 租赁业务 （工银租赁） 未来拟进入的几个主要业务领域 稳 投资银行业务 保险业务 资产管理业务 议程 财务业绩 业务发展 未来展望 中国金融市场的领跑者 未来展望 加强信贷政策指导，有效控制信贷风险 加快创新步伐，提升竞争实力与服务价值 优化资产负债结构，推动净利息收益率继续回升 保持可持续发展，适时补充资本金 谢 谢!