2009年北京市金融运行报告

2009 年北京市金融运行报告 中国人民银行营业管理部 货币政策分析小组 [内容摘要] 2009年，北京市认真贯彻落实中央决策部署，积极应对国际金融危机影响，以科学发展观为指导， 及时采取一揽子扩内需、保增长、调结构、惠民生的政策措施，扎实推进“人文北京、科技北京、绿色 北京”建设，出色完成新中国成立60周年系列庆祝活动。全市经济呈现企稳回升态势，全年地区生产总 值比上年增长10.1%，整体经济已走出低谷；扩大内需政策效果显著，投资快速增长，消费品市场增势 较好；居民消费品价格指数低位运行；节能减排力度进一步加大，“十一五”规划提出的万元地区生产 总值能耗目标提前一年完成。 人民银行营业管理部积极引导辖内金融机构认真执行适度宽松的货币政策，加大信贷投放，调整信 贷结构，有力地支持了首都经济平稳较快发展，同时，注意防范金融风险。首都金融业不断加大创新力 度，全面提升金融服务民生水平。 展望2010年，北京市将按照中央经济工作会议精神和国务院统一部署，把保持经济平稳较快发展作 为全年经济工作的重中之重，保持投资适度增长，努力巩固和扩大消费需求，推动经济发展方式转变。 1 目 录 一、金融运行情况..................................................................... 1 （一）银行业稳健发展，货币信贷加快增长............................................. 1 （二）证券业稳步发展，市场成交量大幅回升........................................... 5 （三）保险业持续发展，积极服务首都经济社会建设和民生改善 ........................... 6 （四）融资结构继续改善，金融市场健康发展........................................... 6 （五）首都金融生态环境建设取得新进展............................................... 7 二、经济运行情况..................................................................... 7 （一）扩大内需政策效果明显......................................................... 7 （二）产业结构继续调整和优化....................................................... 9 （三）各类价格指数平稳运行......................................................... 9 （四）财政收入稳步增长，财政支出重点突出.......................................... 10 （五）节能降耗目标顺利实现........................................................ 10 （六）主要行业发展势头良好........................................................ 11 三、预测与展望...................................................................... 12 附录： ............................................................................... 14 （一）北京市经济金融大事记........................................................ 14 （二）北京市主要经济金融指标...................................................... 15 专 栏 专栏 1：北京银行业大力开展中小企业信贷产品创新，努力改善中小企业融资难现状 ......... 3 专栏 2：北京辖内银行推进Shibor建设成效显著 ......................................... 5 表 表 1 2009 年北京市银行类金融机构情况表 ............................................. 1 表 2 2009 年北京市金融机构现金收支情况表 ........................................... 2 表 3 2009 年北京市金融机构各利率浮动区间贷款占比表.................................. 4 表 4 2009 年北京市证券业基本情况表 ................................................. 5 表 5 2009 年北京市保险业基本情况表 ................................................. 6 表 6 2001～2009 年北京市非金融机构融资结构表 ....................................... 6 2 表 7 2009 年北京市金融机构票据业务量统计表 ......................................... 7 表 8 2009 年北京市金融机构票据贴现、转贴现利率表 ................................... 7 图 图 1 2009 年北京市金融机构人民币存款增长变化趋势图.................................. 2 图 2 2009 年北京市金融机构人民币贷款增长变化趋势图.................................. 2 图 3 2007～2009 年北京市金融机构本外币存、贷款增速变化趋势图........................ 2 图 4 2007～2009 年北京市金融机构外币存款余额及外币存款利率变化趋势图................ 4 图 5 1979～2009 年北京市地区生产总值及其增长率变化趋势图............................ 7 图 6 1981～2009 年北京市固定资产投资及其增长率变化趋势图............................ 8 图 7 1979～2009 年北京市社会消费品零售总额及其增长率变化趋势图...................... 8 图 8 1996～2009 年北京市外贸进出口情况变化趋势图 ................................... 8 图 9 1988～2009 年北京市外商直接投资情况变化趋势图.................................. 9 图 10 1979～2009 年北京市工业增加值及其增长率变化趋势图............................. 9 图 11 2002～2009 年北京市居民消费价格和生产者价格变化趋势图........................ 10 图 12 1979～2009 年北京市财政收支状况变化趋势图 ................................... 10 图 13 2003～2009 年北京市商品房施工和销售变化趋势图................................ 11 图 14 2004～2009 年北京市房屋销售价格指数变化趋势图................................ 11 3 表 1 2009 年北京市银行业金融机构情况表 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿元） 一、国有商业银行 1514 46027 40270.8 0 二、政策性银行 17 617 8774.8 0 三、股份制商业银行 450 18790 16205.6 0 四、城市商业银行 161 5688 5771.6 1 五、城市信用社 － － － － 六、农村合作机构 694 7975 2846.5 1 七、财务公司 23 952 2757.2 23 八、邮政储蓄 520 2730 903.3 0 九、外资银行 81 6069 2724.4 6 十、农村新型机构 20 － 11.7 20 其中: 村镇银行 2 51 3.5 2 小额贷款公司 18 － 8.2 18 合 计 3480 88848 80265.9 51 机构类别 营业网点 法人机构 （个） 一、金融运行情况 2009年，北京市金融机构认真贯彻落实国家 各项宏观调控政策，金融业经受了国际金融危机 的严峻考验，金融运行总体平稳，金融机构改革 继续稳步推进，金融服务水平显著提高，金融生 态环境建设取得新成效。 （一）银行业稳健发展，货币信贷加 快增长 2009 年，北京市银行业认真贯彻执行适度宽 松的货币政策，积极支持首都经济企稳回升，金 融服务水平继续提高，金融支持新农村建设和民 生改善的力度加大。 注：营业网点不包括总部，农村合作机构含农村信用社、 农村合作银行及农村商业银行等。农村新型机构包括村镇 银行、贷款公司、农村资金互助社和小额贷款公司等四类 机构。 1. 银行业金融机构整体状况良好，金融服务 水平全面提升。2009 年，北京市银行业金融机构 积极应对国际金融危机影响，注重防范风险，金 融运行质量进一步改善，年末资产总额同比增长 28.8%；利润同比增长 6%，为近三年的最好水平； 不良贷款率同比下降 0.4 个百分点；拨备覆盖率 同比提高 27.9 个百分点，风险抵御能力进一步增 强。北京市银行业金融机构总量达到 3480 个，法 人机构 51 个（见表 1）。农村新型机构快速发展， 1 家村镇银行和 18 家小额贷款公司正式开业，政 策性农业投资公司、农业担保公司相继成立，农 村金融服务体系进一步健全。国内首批消费金融 公司试点落地北京，金融服务体系更趋多元化。 支付系统建设取得新进展，银行卡全年刷卡交易 额突破 5000 亿元，同比增长 50%以上，市民持银 联卡可在 16 家银行的 1400 个网点缴纳公共事业 费，切实解决居民缴费难的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 数据来源：中国人民银行营业管理部、北京银监局、北京 市金融工作局。 2. 金融机构存款增长较快，活期化趋势明 显。2009 年，北京市金融机构本外币存款余额增 速同比提高 9.1 个百分点。人民币存款新增额超 过 1 万亿元，创历史新高。上半年存款增长较快， 下半年存款增幅放缓（见图 1）。企业活期存款余 额占比 47%，同比提高 1.7 个百分点，显示实体 经济活跃程度提高。据人民银行营业管理部第四 季度工业企业景气监测显示，北京市工业企业已 基本走出复苏初期的去库存时期，正处于景气上 升期间，工业企业库存水平持续回升；第四季度 企业家问卷调查显示，企业新增产能投资意愿有 所回升，有 15%的企业家认为固定资产投资增加， 同比提高 2.8 个百分点；第四季度总部企业景气 问卷调查显示，大型企业集团各项投资继续增加， 固定资产、设备、土建工程投资“增加或持平” 的总部企业占比分别为 96.4%、89.3%和 96.4%， 比上季度分别提高 13.8 个、6.7 个和 13.8 个百 分点。受股市、房市交易活跃影响，居民储蓄存 款增速同比回落 7.9 个百分点，活期储蓄存款余 额占比 35%，同比提高 2.5 个百分点。受企业外 汇需求增加和人民币汇率升值预期增强影响，下 半年外汇存款增速急剧回落，年末外汇存款增速 较 6 月末回落 22.5 个百分点。 1 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 0 5 10 15 20 25 30 35 2008年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2009年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2008年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2009年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 1 2009 年北京市金融机构人民币存款增长 变化趋势图 3. 金融机构贷款快速增长，有力支持了首都 经济企稳回升。2009 年，北京市金融机构本外币 贷款余额增速同比提高 18.3 个百分点；人民币贷 款保持较快增长，新增额创出历史新高，年内贷 款增长前高后低，贷款增速高位趋缓（见图 2、 图 3）。分期限结构看，中长期贷款增加较多，新 增额占比同比提高 30.5 个百分点，主要投向基本 建设、土地储备开发和个人住房消费；票据融资 比年初增加 762.8 亿元，同比多增 533.2 亿元， 呈现上半年大幅增加，下半年持续下降态势；短 期贷款余额波动频繁，主要受总部企业临时性资 金需求或大额还款因素影响。 金融机构继续优化信贷结构，积极支持首都 经济发展方式转变和结构调整。信贷资金对重点 领域、优势产业及经济社会薄弱环节的支持力度 加大。全年贷款主要投向房地产业、租赁和商业 服务业以及制造业，契合首都经济发展特点和优 势。人民银行营业管理部积极创新工作机制，通 过出台金融支持首都文化创意产业和中关村自主 创新示范区建设的指导意见、与政府部门签署推 进科技金融建设合作协议、推出“4+4”和“1+2+4” 金融服务 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 等措施，进一步优化中小企业信贷 环境。全市金融机构积极支持民生改善，涉农贷 款余额比年初增加 124.2 亿元，经济适用住房开 发贷款余额同比增长 93.3%，小额担保贷款余额 同比增长 9.5%，国家助学贷款余额达到 13.3 亿 元。受“走出去”战略、国家政策性项目带动等 因素影响，外汇贷款增长强劲，金融机构外汇贷 款余额同比增长 86.3%。在国际金融危机背景下， 部分外贸企业资金周转困难，收款期限明显延长， 进出口贸易融资需求增长强劲，金融机构全年进 出口贸易融资同比多增 54.4 亿美元。 -400 0 400 800 1200 1600 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 0 5 10 15 20 25 30 2008年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2009年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2008年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2009年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 2 2009 年北京市金融机构人民币贷款增长 变化趋势图 0 5 10 15 20 25 30 35 20 07 .0 1 20 07 .0 4 20 07 .0 7 20 07 .1 0 20 08 .0 1 20 08 .0 4 20 08 .0 7 20 08 .1 0 20 09 .0 1 20 09 .0 4 20 09 .0 7 20 09 .1 0 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 3 2007～2009 年北京市金融机构本外币存、 贷款增速变化趋势图 4. 现金呈净投放态势。2009 年，北京市银 行现金收支增长平稳，现金净投放主要受城乡居 民消费支出增加、股市交易活跃等因素影响，储 蓄存款项目由净收入现金转变为净支出现金（见 表 2）。 表 2 2009 年北京市金融机构现金收支情况表 年累计额（亿元） 同比增速（%） 现金收入 28455.6 3.8 现金支出 28490.5 3.8 现金净支出 34.9 11.0 数据来源：中国人民银行营业管理部。 2 3 专栏 1：北京银行业大力开展中小企业信贷产品创新，努力改善中小企业融资难现状 中小企业信贷产品创新，既是切实解决困扰中小企业资金筹措问题的重要途径，也是促进中小企业 健康发展和银行信贷资产结构调整和优化的重要环节。近年来，北京银行业积极转变金融服务理念和服 务方式，不断加大信贷产品创新力度。2009 年末，全市银行推出的中小企业信贷创新产品超过 120 种， 其中 85%以上的创新产品覆盖了全部中小企业。 近几年，北京银行业通过加强与外部的合作，不断提高中小企业信贷产品创新能力。有些银行积极 开展与政府部门的合作，借助政府信用提高中小企业贷款的可获得性；有些银行与担保公司开展合作， 既获得世界银行对节能项目的技术支持，又有效解决贷款担保不足的问题；有些银行与保险公司开展合 作，以投保国内贸易信用险的方式有效解决产品分销商的融资需求与存货周转之间的矛盾；有些银行与 行业协会开展合作，通过协会筛选企业，以降低银行的贷款风险；有些银行与国际金融公司开展合作， 推出“能效项目贷款业务”。 北京银行业不断创新担保方式，努力改善中小企业的融资环境。针对中小企业固定资产少的特点， 有些银行研究开发以企业自有或第三方合法拥有的库存、货物等动产为质押担保的贷款，并进一步将质 押担保物扩展至商用房长期经营权、仓单、未来提货权等权利凭证；有些银行充分利用企业资产，以银 行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、出口单据、投保信用保险有关凭证、赔款转让协议、应收账款等 为载体，拓宽质押担保品种；有些银行积极探索无形资产质押担保方式，推出以发明专利、实用新型专 利、商标专用权等为质押担保物的信贷创新产品；有些银行推出文化创意产业中小企业版权担保贷款； 多家银行在中关村科技园区联合开展“信贷快车”业务试点，推广信用贷款产品。 北京银行业持续深化银企关系，不断创新营销模式。有的银行推出“伞式”信用共同体贷款，将较 为集中固定的商城、批发市场、物流中心等单位主体视为一把“伞”，借助市场对商户的了解减少贷款 中的信息不对称问题，商户在评定信用等级的基础上得到信贷支持；有的银行创新供应链金融，以核心 企业为中心为行业链上供应商、制造商、经销商、终端用户等，提供一体化、全方位的集成式产品组合， 搭建覆盖面广、服务便利的采购服务网络、销售服务网络、消费服务网络以及资金结算网络；有的银行 推出“农民专业合作社涉农贷款模式”，由有贷款需求的农户自发成立合作社，统一向银行贷款，以批 发形式解决零售贷款问题；有的银行推出“联保联贷金融计划”，将几家小企业组成互助小组，联合申 请授信，并由小组内成员联合对授信项下每笔业务提供连带 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 担保，该计划不仅拓宽了中小企业融资 的担保渠道，而且提高了单个企业的授信额度。 北京银行业注重突出银行优势，积极创新和改善服务方式。一是进一步优化信贷审批程序，创新授 信流程。有些银行对申请贷款的中小企业采用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化的信用评分方式，并把信用等级与贷款额度、担保 条件联系起来，实现流水作业，提高审批效率；有些银行通过将小企业抵押贷款审批权直接下放到郊区 县支行、推出小企业法人账户透支产品、汽车经销商网上自助贷款业务等方式，简化操作流程。二是为 企业资产负债运营提供专业服务。有些银行为中小企业提供应收账款账户管理、账款催收和承担坏账风 险等一系列服务；有些银行推出中小企业短期融资券和股权融资服务，为中小企业引进战略投资者和私 募股权基金、发行债券融资工具以及提供 IPO 辅导等综合服务；有些银行以银行信用替代网站信誉，推 出 “网上交易好管家”，既可以对网上交易平台网站客户的交易资金支付、清算和保管实现全程、全额 托管，又可以为网上交易的中小企业提供资金支付、查询等服务，为交易双方构建可信度高、安全性强 的信用机制以及快捷、全面的结算方式。三是为企业贸易往来提供增信服务。有些银行以从事国际贸易 的中小中间商为服务对象，推出“背对背信用证”产品，不仅能凭借银行信用帮助中间商推动整个交易、 获取利润，同时可以隔绝最终买方与实际供货人，避免两者从信用证条款或提交的单据中获知相关信息， 有助于中间商保守商业秘密。 5. 本外币存贷款利率整体比上年下降，金融 机构利率定价能力稳步提高。2009 年，北京辖内 金融机构贷款利率水平总体呈下降走势，执行下 浮利率的贷款占比提高(见表 3)。12 月份，除六 个月至一年（含）期贷款利率较年初略有上升外， 其他期限尤其是中长期贷款利率均较年初下降。 执行浮动利率的贷款占比在上半年持续提高，下 半年尤其是第四季度以后在波动中逐步下降。部 分商业银行适度下调人民币存款利率。受境内资 金供求变化和国际金融市场利率波动影响，美元 存、贷款利率先抑后扬，整体利率水平低于上年 （见图 4）。北京辖内金融机构利率定价的精细 化、差异化程度进一步提高，Shibor 在金融机构 利率定价中运用的深度和广度均有所增强。 表 3 2009 年北京市金融机构各利率浮动区间 贷款占比表 单位：% 国有独资 股份制 区域性 城乡 商业银行 商业银行 商业银行 信用社 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 [0.9-1.0) 65.4 85.5 60.1 51.7 18.2 1 21.1 10.8 22.7 31.1 33.4 小计 13.5 3.7 17.2 17.2 48.4 (1.0-1.3] 10.8 3.6 14.8 13.9 42.5 (1.3-1.5] 1.9 0.1 1.5 3.2 5.3 (1.5-2.0] 0.8 0.0 0.8 0.1 0.6 2.0以上 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 合计 上 浮 水 平 数据来源：中国人民银行营业管理部。 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 20 07 .0 1 20 07 .0 3 20 07 .0 5 20 07 .0 7 20 07 .0 9 20 07 .1 1 20 08 .0 1 20 08 .0 3 20 08 .0 5 20 08 .0 7 20 08 .0 9 20 08 .1 1 20 09 .0 1 20 09 .0 3 20 09 .0 5 20 09 .0 7 20 09 .0 9 20 09 .1 1 0 1 2 3 4 5 6 % 金融机构外币存款余额(左坐标） 1年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标） 亿美元 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 4 2007～2009 年北京市金融机构外币存款余 额及外币存款利率变化趋势图 民间借贷利率有所上升。第四季度，北京地 区企业民间借贷监测样本加权平均利率为 13.6584%，较第一季度上升 585 个 BP；农户民间 借贷监测样本加权平均利率为 7.0570%，较第一 季度上升 134 个 BP。 6. 银行类金融机构改革继续深入推进。2009 年，五家改制的国有商业银行分行加快转型，强 化内部管理，不断提高市场竞争力，资产负债总 额稳步扩大，全年利润总额同比增长 20.1%，成 为全市银行类金融机构利润的主要增长点。年末 不良贷款余额和不良贷款率均比上年有所下降。 2009 年是农业银行股份制改革后的第一年， 农行北京分行各项业务经营指标明显提升，支持 “三农”力度加大，改革成果显著。坚持以市场 为导向、以客户为中心，进一步优化组织架构， 全面梳理业务流程。按照业务板块实施专业化管 理，明确各部门职能，为推进事业部制管理、打 造流程银行进行有益的探索；提升分行本部经营 层次，重点加强分行直接经营职能。 北京银行继续推进跨区域发展战略。2009 年，新增外埠分支机构 9 家。年末，已在 7 个外 埠省市设立分行。北京农村商业银行继续完善法 人治理结构。董事会有效推动各项工作的开展， 监事会积极开展非现场检查和巡视调研，强化监 督检查力度。2009 年，先后召开两次临时股东大 会，通过了一系列重要议案及相关董事、高级管 理人员的改选。继续强化内部管理，修改贷款审 批流程，认真梳理规章制度及操作规程，加强风 险防范。 为支持新农村建设，北京市继续放宽农村地 区银行业金融机构准入政策。2009 年，北京怀柔 融兴村镇银行、北京大兴九银村镇银行、北京大 兴华夏村镇银行已获开业批复。 4 专栏 2：北京辖内银行推进 Shibor 建设成效显著 2007 年 1 月，上海银行间同业拆放利率（Shibor）正式发布，中国货币市场基准利率的培育工作全 面启动。三年来，人民银行营业管理部积极引导辖内银行推进 Shibor 的定价机制建设，逐步扩大 Shibor 的应用范围，通过媒体、网点印发宣传资料、召开专题会议等形式加强 Shibor 的宣传推广。调查显示： 北京辖内银行 Shibor 建设取得明显成效。 Shibor 加点的定价模式、定价理念和习惯已为商业银行接受。目前，绝大部分商业银行明确了基于 Shibor加点的定价方式，尤其是Shibor报价行均建立了较为完善的关于Shibor的定价机制流程和制度， 使 Shibor 在产品定价中的作用更加清晰、明确，各分行在具体业务操作中可以有章可循。有些银行从 “定价依据”、“定价对象”、“定价 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ”、“价格生成”、“价格发布”等方面详细规定以 Shibor 为基准 的融资产品定价模式。 Shibor 在各行内部资金转移定价体系和绩效考核体系中的运用在逐步增强。有的银行将 Shibor 作 为体现市场利率走向的重要因素应用到内部转移定价（FTP）模型的制定中去，并将 FTP 用于各经营单 位的绩效考核体系；有的银行已经开始逐步使用基于 Shibor 的内部资金转移价格，在考核存、贷款部 门及资金营运部门时，以 Shibor 作为内部资金价格的基准利率，从而计算出各前台部门的运作收益， 从收益的角度对各部门进行考核。 基于 Shibor 的产品创新有所增加。Shibor 已普遍在各行的资金类业务、票据等业务中运用，商业 银行推出基于 Shibor 的创新产品，扩大 Shibor 的运用范围。有的银行推出与 Shibor 挂钩的理财产品； 有的银行明确结构性存款以 Shibor 为基准定价；有的银行推出与 Shibor 挂钩的“国内信用证项下的议 付业务”和人民币“博．弈”周末理财产品（即每周最后一个工作日投资收益起算，下一周的第一个工 作日到期，有本金 100%保证条款，收益率参照 SHIBOR 的隔夜拆借利率而定的理财产品）；有的银行将国 内信用证议付业务、福费廷业务定价与 Shibor 挂钩。 Shibor 是重要的金融基础设施。2010 年，人民银行营业管理部将继续引导辖内银行完善 Shibor 定 价机制，进一步扩大 Shibor 在金融产品定价中的应用范围，发展创新以 Shibor 为基准的衍生品交易， 发挥 Shibor 在金融机构资产负债产品定价中的作用，继续做好对居民、企业的相关宣传普及工作。 （二）证券业稳步发展，市场成交量 大幅回升 1. 证券业经营受股市影响显著，证券公司利 润增长情况较好。2009 年末，北京辖内法人证券 公司 17 家，各地证券公司在京营业部 206 家，同 比分别增加 2 家和 23 家。法人证券公司注册资本 270.2亿元，同比增长3.8%；资产总额合计3098.7 亿元，同比增长 63.1%。受证券市场活跃和 IPO 重启等因素影响，证券公司经营状况良好，全年 实现净利润 12.4 亿元，同比增长 22.6%。 2. 股票市场融资功能增强，证券市场交易活 跃。2009年，北京地区企业A股市场筹资额1508.2 亿元，同比增长 47.8%；年末上市公司达到 126 家（见表 4），占全国 A 股上市公司的 7.4%。上市 公司中，央属公司占比 50.8%，市属公司占比 24.6%，民营公司占比 23%，其他类别公司占比 1.6%。上市公司总股本 14584.4 亿股，占全国上 市公司总股本的 55.9%；市值 128026.81 亿元， 占全国上市公司总市值的 44.2%。证券公司证券 市场交易额同比增长 65.1%。 表 4 2009 年北京市证券业基本情况表 项 目 数 总部设在辖内的证券公司数(家) 17 总部设在辖内的基金公司数(家) 11 总部设在辖内的期货公司数(家) 19 年末国内上市公司数(家) 126 当年国内股票（A股）筹资（亿元） 1508.2 当年发行H股筹资（亿元） － 当年国内债券筹资（亿元） 7236.0 其中：短期融资券筹资额（亿元） 2618.0 量 数据来源：北京证监局。 5 （三）保险业持续发展，积极服务首 都经济社会建设和民生改善 1. 保险机构稳步发展，经营实力不断增强。 2009 年末，保险公司分公司及在京营业的保险总 公司共有 84 家，市场主体较多（见表 5）。除综 合性保险公司外，政策性出口信用保险公司 1 家， 专业车险公司 1 家，专业健康险公司 3 家，专业 养老保险公司 4 家，政策性农业保险公司 3 家， 专业中介机构 316 家，兼业代理机构 5855 家，初 步形成较为健全的市场体系。2009 年末，北京地 区保险公司资产总额 2087.7 亿元，比年初增加 366.9 亿元，资产总额居全国第一位。 2. 保险业务快速发展，保障功能显著增强。 2009 年，北京保险业保费收入同比增长 19.1%， 连续四年保持两位数增长；其中，财产险业务保 费收入同比增长 22.6%，人身险业务保费收入同 比增长 18%。北京保险业营业支出同比增长 33.7%；其中，产险公司赔付支出同比增长 25.8%， 寿险公司赔付支出显著回落。政策性农业保险作 用日益突出，截至 2009 年末，北京市政策性农业 保险三年累计为北京农业提供 168.5 亿元的风险 保障，参保农户达 45.2 万户次，承保覆盖面已达 全市主要农业资源的 40%。北京市政策性农业保 险共开办18个险种，保险公司赔付金额4.9亿元， 受益农户 24.7 万户次，有效补偿农户经济损失， 充分发挥政策性农业保险对农业生产的保障作 用。 表 5 2009 年北京市保险业基本情况表 项 目 总部设在辖内的保险公司数(家) 13 其中：财产险经营主体（家） 5 寿险经营主体（家） 8 保险公司分支机构（家） 670 其中：财产险公司分支机构（家） 253 寿险公司分支机构（家） 413 保费收入（中外资,亿元） 697.6 财产险保费收入（中外资,亿元） 164.4 人寿险保费收入（中外资,亿元） 533.2 各类赔款给付（中外资,亿元） 253.9 保险密度（元/人） 4044 保险深度（%） 5.9 （四）融资结构继续改善，金融市场 健康发展 2009 年，北京金融市场交易活跃，各子市场 继续保持良好发展势头。 1. 融资总量持续快速增长，中小企业直接融 资取得新突破。2009 年，北京地区非金融企业融 资总量同比增长 94%（见表 6），增速创 2001 年以 来的最高水平。中小企业融资状况有所改善，北 京7家企业首批成功发行2.65亿元的中小企业集 合票据；在中小企业板和创业板分别筹资 24.6 亿元和 55.1 亿元，中小企业融资渠道进一步拓 宽。 表 6 2001～2009 年北京市非金融机构 融资结构表 贷款 债券(含可转债) 股票 2001 1476.0 82.1 4.4 13.5 2002 2117.4 84.8 7.8 7.4 2003 2843.7 83.5 7.8 8.7 2004 2184.4 88.4 8.5 3.1 2005 3174.6 60.3 39.6 0.1 2006 4089.1 69.9 25.8 4.3 2007 6200.0 38.8 17.6 43.6 2008 8531.0 38.0 47.5 14.5 2009 16553.9 47.6 43.3 9.1 融资量 (亿元人民币) 比重（%） 注：贷款、债券融资量均以当年新增额口径计算。 数据来源： 数量 中国人民银行营业管理部、北京证监局、中国 债券网。 率上 行等 2. 货币市场净融出资金大幅增长，利率从低 位有所回升。2009 年，北京地区金融机构资金总 体较为充裕，货币市场交易活跃，同业拆借和债 券回购双向累计交易量 83.4 万亿元，同比增长 19.4%，占全国交易量的 46.5%。通过货币市场累 计净融出资金 27.73 万亿元，同比增长 69.5%。 中资银行是主要的资金供给机构。国有商业银行 在资金融出中的垄断地位更加突出，净融出资金 量在中资银行中占比为 71.3%；非银行金融机构 和外资银行是主要的资金净融入机构。货币市场 利率整体较上年下降，下半年，随着经济启稳回 升，受新股密集发行和中央银行票据发行利数据来源：北京保监局。 因素影响，货币市场利率有所提高。 3. 票据市场走势变化明显。2009 年，北京 市金融机构票据融资总体增长较快，但波动较大 （见表 7）。上半年，特别是 1、2 月份，辖内商 6 业银行大力拓展票据业务，新增票据融资创出历 史同期新高。下半年，在票据融资到期、金融机 构加强票据融资业务管理、贷款结构调整、票据 融资收益率降低等因素作用下，票据融资有所下 降。票据市场利率先抑后扬（见表 8），总体水平 表 7 2009 年北京市金融机构票据业务 单位：亿元 较上年下降。 量统计表 余额 累计发生额 余额 累计发生额 余额 累计发生额 1 1207.7 855.4 1664.2 2074.7 289.5 431.7 2 1425.6 919.7 2290.7 2252.2 321.2 330.7 3 1535.7 1050.1 1537.4 2195.9 389.9 365.3 4 1426.2 1002.8 1197.2 1871.4 395.4 408.7 银行承兑汇票承兑季度 银行承兑汇票 商业承兑汇票 贴 现 表 8 2009 年北京市金融机构票据贴现、转贴现 利率表 单位：% 数据来源：中国人民银行营业管理部。 银行承兑汇票 商业承兑汇票 票据买断 票据回购 1 1.7910 2.2048 1.3999 1.3074 2 1.7101 1.8011 1.3833 1.2675 3 2.4231 2.1801 1.9931 2.0812 4 2.6320 2.7436 2.0833 2.1678 转贴现季度 贴 现 据来源：中国人民银行营业管理部。 全年买卖黄金 1665.3 吨， 场和海外资本 市场的集合资金信托明显减少。 五）首都金融生态环境建设取得新 进展 传和 普及，社会公众金融意识得到有效提高。 二、经济运行情况 突破 1万 美元。居民消费价格同比下降 1.5%。 数 4. 银行间外汇市场和黄金市场平稳发展。 2009 年，人民币汇率保持基本稳定，外汇市场交 易量平稳增长，市场主体进一步扩大，北京市银 行外汇交易量同比增长 34.7%；黄金保值避险功 能增强，黄金交易所会员 与去年基本持平。 5. 金融创新步伐明显加快。商业银行利率互 换衍生品交易活跃，股权和信用衍生品交易快速 增长。辖内商业银行理财产品发行量稳步上升， 信托贷款理财产品发行量大幅下降，代客境外理 财产品明显萎缩；红酒、艺术品等成为集合资金 信托投资热点，投资于国内股票市 （ 2009 年，北京市政府出台《关于金融促进首 都经济发展的意见》，引导金融业加大支持力度， 促进首都经济平稳较快发展；出台《加快推进北 京丽泽金融商务区开发建设实施的工作意见》，推 动新兴金融功能区建设。北京市加快建设金融业 统一征信平台，推动首都社会信用体系示范区建 设，环保、地税、司法等非银行信息被纳入征信 系统，征信服务功能不断完善。北京个人本外币 兑换特许业务试点取得显著成效。北京银行业严 厉打击制贩假币、洗钱以及外汇违法违规行为， 有力维护了首都金融市场秩序。首都金融论坛、 北京国际金融博览会和北京香港经济合作研讨洽 谈会成功举办，金融交流与合作不断加强。面向 社会开展银行卡、反洗钱、信用知识、反假货币、 诚信兴商等系列宣传活动，加强金融知识宣 2009 年，面对极其复杂的国内外形势，北京 市认真贯彻中央宏观调控政策，及时采取一揽子 扩内需、促增长、调结构、惠民生的政策措施， 经济实现平稳较快发展。全年地区生产总值达到 11865.9 亿元，同比增长 10.1%，增速同比提高 1 个百分点（见图 5）。人均地区生产总值 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 地区生产总值(左坐标) 地区生产总值增长率(右坐标) 亿 数据来源：北京市统计局。 图 5 1979～2 产总值及其 （一）扩大内需政策效果明显 季度反 弹， 009 年北京市地区生 增长率变化趋势图 2009 年年初，受国际金融危机和经济周期性 调整影响，北京市积极采取保增长、扩内需的政 策措施，全市经济呈现出一季度见底，二 三、四季度稳步回升的运行态势。 1. 着力推进“两年一万亿”投资促进计划， 7 投资保持快速增长。2009 年，北京市把促进投资 作为保增长的关键手段，全社会固定资产投资增 速同比增长 26.2%（见图 6）。投资季度波动明显， 一季度投资低位开局，二、三季度受土地一级开 发等系列措施的推动，投资出现明显回升，四季 度投资高位趋稳。从投资结构看，基础设施投资 同比增长 26%，重点投向交通建设领域；在土地 储备一级开发推动下，从 6 月份开始，房地产开 发投资增速由负转正并呈快速增长态势，房地产 开发投资同比增长 22.5%。分产业看，第一产业 投资同比增长1倍，第二产业投资同比增长6.6%， 第三产业投资同比增长 27.8%。企业去库存化使 存货投资在资本形成总额的比重略有下降，地方 投资增速高于中央投资，贷款仍是城镇固定资产 投资资金来源的重要组成部分。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 -20 0 20 40 60 80 全社会固定资产投资（左坐标） 固定资产投资同比增长率（右坐标） 亿元 % 数据来源：北京市统计局。 图 6 1981～2 产投资及其 增长率变化趋势图 金银珠宝、餐饮和医疗保健品 消费热度不减。 009 年北京市固定资 2. 居民收入稳步增加，消费需求保持稳定增 长。2009 年，北京市着力改善民生，实施一揽子 稳定就业、提高社会保障水平的政策措施，不断 加大社会保障力度，率先实现城乡医疗保健制度 全覆盖，推动养老保障制度城乡一体化，出台居 家养老、助残服务“九养政策”。在政策推动下， 全市就业形势稳定，社会保障水平全面提高，城 乡居民收入保持稳定增长，城镇居民人均可支配 收入同比增长 8.1%，农民人均纯收入同比增长 11.5%。在小排量车减税、家电汽车下乡和以旧换 新等扩大消费政策的作用下，城乡居民消费意愿 增强，全市社会消费品零售额同比增长 15.7%（见 图 7），扣除价格因素，实际增速较上年提高 2.6 个百分点。据国家统计局北京调查总队调查显示， 农村居民对下乡家电及配套政策满意度较高，农 民消费升级的趋势逐渐显现。汽车销售仍是拉动 北京消费的主体， 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 0 7 14 21 28 35 社会消费品零售总额（左坐标） 全社会消费品零售总额名义增长率（右坐标） 亿元 % 图 7 1979～ 零售总额 劳务合作和设计咨询营业额同比增长 35.1%。 数据来源：北京市统计局。 2009 年北京市社会消费品 及其增长率变化趋势图 3. 进出口逐步摆脱低迷态势，“走出去”战 略成效显著。2009 年，北京地区进出口总额同比 下降 20.9%（见图 8），其中出口下降 15.9%，进 口下降 22.2%。面对国际市场需求萎缩的严峻形 势，北京市增加外贸发展资金，支持企业稳定拓 展国际市场，地区进出口总额降幅逐步收窄。从 月度数据看，12 月份出口同比增长 6.4%，自 2008 年 12 月以来首次实现增长；进口在 11 月份止跌 回升后增速达到 61.1%。全市实际利用外资保持 小幅增长（见图 9），第三产业实际利用外资占比 较高。“走出去”战略成效显著，全年境外投资中 方实际投资额同比增长 63.2%，对外承包工程、 -40 -20 0 20 40 60 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 -1200 -800 -400 0 400 800 1200 1600 进出口差额(右坐标） 出口总值增长率(左坐标） 进口总值增长率(左坐标） % 亿美元 数据来源：北京市统计局。 图 8 1996～200 贸进出口情况 变化趋势图 9 年北京市外 8 -40 -20 0 20 40 60 80 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 外商直接投资额（亿美元） 增长率(%) 亿美元 % 数据来源：北京市统计局。 图 9 1988～2009 年北京市外商直接投资情况 变化趋势图 （二）产业结构继续调整和优化 2009 年，北京市三次产业结构由上年的 1： 23.6：75.4 变化为 1：23.2：75.8。“三二一”的 产业结构优化格局进一步巩固，服务业始终保持 良好发展势头，对全市经济增长的稳定和拉动作 用增强。 1. 新农村建设稳步推进，农业生产稳定增 长。2009 年，北京市积极推进农村各项改革，建 立市和区县两级农地流转信息平台，开展集体林 权制度改革试点；全面落实各项农业补贴政策， 建立低收入农户增收帮扶机制；346 个单位完成 乡村集体经济产权制度改革；制定农民专业合作 社法实施办法，新注册合作社 1270 家；启动农村 金融综合改革试验区建设，设立农业产业投资基 金，建立农业再保险机制。农业生产形势较好， 全市第一产业增加值同比增长 4.6%，粮食播种面 积与上年持平；都市型农业快速发展，全市设施 农业实现收入同比增长 20.4%，农业观光园和民 俗旅游收入同比分别增长 12.2%和 15.1%。 2. 工业生产加快增长，企业经济效益明显好 转。2009 年，北京市认真落实国家重点产业调整 振兴规划，制定并发布电子信息、生物医药、汽 车、都市工业、装备制造、新能源六大重点产业 调整振兴实施方案，制定并实施《科技北京行动 计划》，推出 66 条帮扶企业政策措施，促进工业 结构调整和工业生产启稳回升，全市规模以上工 业增加值同比增长 9.1%（见图 10），增幅同比提 高 7.1 个百分点。其中，高技术制造业、现代制 造业增加值同比分别增长 3.7%和 11.1%，继续引 领工业增长；交通运输设备制造业和医药制造业 贡献突出，共拉动全市规模以上工业增长 3.7 个 百分点；通信设备、计算机及其他电子设备制造 业扭转了 2008 年下降的局面。全市工业运行质量 稳步提高，规模以上工业企业利润总额同比增长 25.3%，工业经济效益综合指数高位运行。北京市 加快推进科技创新，整合首都创新资源，搭建生 物医药、新材料等 4 个领域平台，积极推动石化 新材料、数字电视、移动硅谷等产业基地建设。 北京市第二次全国经济普查结果显示，全市规模 以上工业企业创新能力稳步提高。 0 1000 2000 3000 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 -25 0 25 全部国有及规模以上非国有工业企业工业增加值（左坐标） 规模以上工业增加值实际增长率(右坐标) 亿元 % 数据来源：北京市统计局。 图 10 1979～2009 年北京市工业增加值及其 增长率变化趋势图 3. 服务业保持快速增长，服务经济主导的产 业结构进一步巩固。2009 年，北京市第三产业增 加值同比增长 10.3%，增幅同比提高 2.2 个百分 点。生产性服务业和文化创意产业继续保持在服 务业中的主导地位。全年生产性服务业增加值同 比增长 9.8%，占地区生产总值的比重为 49.5%， 同比提高 1.3 个百分点；文化创意产业增加值同 比增长 11.2%，增速高于全市地区生产总值 1.1 个百分点，在地区生产总值中的比重达 12.6%。 金融业保持快速发展，全年金融业增加值同比增 长 13.5%，对经济发展的支撑作用日趋巩固。 （三）各类价格指数平稳运行 1. 居民消费价格总体在低位运行。2009 年， 北京市加大价格调控力度，通过财政补贴、价格