航空运输行业分析(摘要)

航空运输行业分析（摘要） 航空运输业作为交通运输基础产业，是 20世纪产生的新兴行业。作为一个 规模巨大的经济实体，航空运输业具有高投入、高产出、高效率等基础性 设施产业的基本特性。近年来，我国的航空运输业在国家综合交通运输体 系中的地位和作用在不断提升。 一、我国航空运输业发展的国际背景 美国航空自由化政策加剧了行业的竞争与联合。美国实行放松航空管制政 策引起了世界航空运输业的深刻变化，由此引发了全球航空运输产业的竞 争日益激烈。各家航空公司纷纷通过保持较高航班频率、采用单一机型等 多种渠道降低成本，从而以低票价政策占领市场。 白热化的竞争使大量的航空公司倒闭或被兼并，行业集中度进一步提高， 从而使世界航空运输业不得不走联合策略。 突发性事件使世界航空运输业损失惨重。“9.11”事件、今年的伊拉克战 争和 SARS对世界航空业造成了严重影响。“9.11”事件已使世界航空业蒙 受了 150亿美元的经济损失，2001年，世界航空运输业出现了自 1991年 以来第一次年度滑坡，国际航空运输协会（International Air Transport Association，IATA）成员公司国际定期航班的货运量下降了将近 7%，亏 损达 120亿美元。 今年的伊拉克战争和 SARS更是雪上加霜，将使航空运输业遭受 100亿美元 左右的损失。预计，世界航空交通运输量将不会在 2003 年年底前恢复到 “9.11”事件前的水平。 亚太地区将领航世界航空运输业的增长。亚太地区未来经济将呈现长期增 长趋势，无疑会拉动航空运输市场的进一步扩大，这一地区年旅客增长率 预计将达 7.7％，到 2016年将成为客运量最大的市场。中国作为亚太地区 最为活跃的经济体之一，其航空运输业的前景更为广阔，今后，中国航空 运输量的年增长速度将快于全球平均水平。 二、我国航空运输业发展的现状 2002 年我国航空运输业一枝独秀。1978 年以来，我国航空运输能力已有 较大增强，航空运输总周转量、旅客运输量和货运运输量的平均增长速度 分别为 18.3％、15.8％和 15.4％左右，高于整个交通运输业的增长。 研究信息部编 1 2002年，在世界航空运输业不景气的情况下，我国的航空运输一枝独秀， 实现总周转量为 162亿吨公里（见图 1），同比上升 17%，在全世界的排名 由第六位上升至第五位。其中，国际航线完成的总周转增幅达 19％，在世 界的排名由前一年的第 15位上升至第 13位。 3 140.4 162 1978 2001 2002 图 1 我国航空运输总周转量的快速增长（单位：亿吨公里） 同时，航空运输规模不断扩大。截至 2001年底，我国民航已拥有飞机 1115 架；航线纵横交错，逐步形成了较为完善的航空运输网络；“十五”期间， 民用机场的数量将增加到 160多个。 民航重组 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 尘埃落定。2002年 10月 11日，民航三大航空集团公司挂牌 成立，酝酿已久的民航重组方案终于落实。新成立的三大航空集团公司包 括中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司等 航空运输集团。三大集团资产总和占了民航总资产的 80％；此外，民航三 大航空服务保障集团即中国航空信息集团公司、中国航空油料集团公司和 中国航空器材集团公司也同时宣布成立（见图 2）。这样，国内航空运输 市场将从垄断竞争的市场格局演变为寡头垄断的市场格局。 重组后，我国民航的整体实力以及角逐世界航空运输业的竞争能力大大增 强。另外，一些独立的地方航空公司，如山东航空公司和上海航空公司等， 企业规模虽然并不大，但是也有其独特的生存拓展空间。 研究信息部编 2 0 200 400 600 800 中国 航空 集团 公司 中国 东方 航空 集团 公司 中国 南方 航空 集团 公司 中国 民航 信息 集团 公司 中国 航空 油料 集团 公司 中国 航空 器材 进出 口集 团公 司 亿 元 人 民 币 图 2 六大航空公司资产总额 SARS 恶化了我国航空运输的供求关系。2003 年 1 月份，我国航空运输业 开局良好，与去年同期相比，旅客运输量同比增长 35.7％（见表 1），其 中，国际航线增长势头强劲（见图 3）。 表 1 2003年 1月我国航空运输业生产情况 总周转量（万吨） 旅客运输量（万人） 货邮运输量（吨） 完成 增长％ 完成 增长％ 完成 增长％ 本月： 143565 35 734.1 35.7 180055 29.1 0 20 40 货邮周转量增长率 24.1 21.7 39.9 旅客周转量增长率 33.1 23.4 36.6 1 2 3 图 3 2003年 1月我国不同航线增长状况比较 研究信息部编 3 注：第 1组柱状图反映的是国内航线、第 2组柱状图反映的是港澳航线、第 3组柱状 图反映的是国际航线。 资料来源：中国民用航空总局统计信息 而 3月以后，SARS打断了这种良好的发展态势，对我国航空运输造成了自 9.11 以来的最大打击，进一步恶化了我国航空运输业的供求格局。2003 年 4 月以来，中国民航承运的旅客量只有去年同期的 20%；五月份影响达 到高峰，航班缩减达 40.6％，运送旅客 155 万人，比上年同期下降 76.1 ％。三大枢纽机场客流量同比下降幅度巨大（见图 4）。 ６月份以来，我国民航国内航线客运量出现回升，但是，国际航线和港澳 航线客流回升尚不明显，客流量仅为上年同期的 25％至 30％左右，2003 年全行业陷入亏损已成定局。 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 北京首都机场 广州白云机场 上海机场 四月份 五月份 图 4 2003年 4、5月份三大机场客流量下降幅度 资料来源：《中国民用航空》 三、未来我国航空运输业发展特点 SARS带来的困难是暂时的，我国航空运输业前景广阔，预计将成为全世界 最具有增长潜力的市场。到 2021年，我国将成为仅次于美国的第二大民用 航空市场，我国客运周转量将达到 5300亿人公里；由于我国的航空货运比 客运更有利可图，因此，其增长率要高于航空客运的增长，届时将达到 410 亿吨公里，我国将成为全球货运量增长速度最快的国家。 多元化竞争模式将逐步形成。民航改革是我国航空运输业引入市场因素的 研究信息部编 4 契机，国内航空公司不仅局限于打“价格”战，如国内一些航空公司基本 上做到了服务“标准化、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化、程序化”之后，尝试在国际航班上推行 本土化服务，以缩小与国外航空公司在细微服务上的差距。 因此，我国航空运输业的竞争模式开始趋于多元化，逐步引入服务竞争、 规模竞争、航线竞争及品牌广告竞争等，以达到更深层次开拓市场的目的。 兼并重组后的规模效应将进一步显现。由于航空运输业是依靠规模产生效 益的行业，兼并、重组可以大幅度降低飞机航材库存成本、人工管理成本 等，从而使资源的使用效率和利用效果大幅度提升。 我国航空运输业在经过大规模的兼并、重组后迅速形成了一定规模，将解 决航空运输能力相对过剩、市场集中度过低等问题，在航空运输市场国际 化、全球化的今天，规模经济优势将在未来几年逐步显现，这将有利于迎 接国外航空巨头的挑战。 外资、民营资本将更多地介入我国航空运输业。新组建的 3 大航空集团和 3 大服务集团，以及下放给地方的机场存在着较大的资金缺口，为外资、 民营资本的进入提供了机遇。 政策松动不仅扩大了外资的投资范围、拓展了投资方式，而且，使其在航 空公司的投资比例最高可达到 49％。这样，外资并购引入的巨额资金，不 仅可扩大运营规模、市场份额，而且，将有利于民航产权多元化。 上海均瑶集团参股中国东方航空武汉有限责任公司，是民营资本首次进入 运输航空公司，这有利于打破垄断，建立航空运输业多元化的投资机制。 支线航空运输将成为我国民航发展的新的增长点。预测，未来 20 年我国 需要新增支线飞机近 700架，支线航空运输将成为我国民航发展新的增长 点。而且，随着我国居民收入的提高，居民旅游和乘坐飞机的消费逐步增 加，以旅游为目的的支线机场也将大量增加。 研究信息部编 5