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中国通讯产品行业分析报告2001-04

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中国通讯产品行业分析报告2001-04 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 1 FAX:(010)68558370 中国通讯产品行业分析报告 (2001年 4季度) 出版日期: 2002年 2月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 为了对 2001 年我国通讯产品制造行业做出全面系统的认识,编者邀请了 部分从事我国电...

中国通讯产品行业分析报告2001-04
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 1 FAX:(010)68558370 中国通讯产品行业分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 (2001年 4季度) 出版日期: 2002年 2月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 为了对 2001 年我国通讯产品制造行业做出全面系统的认识,编者邀请了 部分从事我国电子信息产业研究的专家和学者,从行业制造生产的角度出发, 对我国通讯产品制造业的市场状况、企业发展动态、入世对我国通讯产品制造 行业的影响做出了全面的阐述。此外,专家还对当前热点的光纤产品在 2002 年 即将出现的变化趋势进行了详细的分析。 主要观点 2001 年我国通信产品制造行业的主要产品发展状况良好:29 家重点手机生 产企业累计生产 8714 万部,同比增长 72%;全年生产程控交换机 9370 万线, 同比增长 16%;2001 年我国本地化光纤产量约为 700 万芯公里,进口光纤在国 内市场中还占据了较高的份额,市场具有很高的市场集中度;高端路由器销量 年度累计 3562台,低端路由器销量年度累计 16.6万台。 2001 年我国通信产品制造业的运行特点:电信运营业的高速增长直接拉动 通信设备制造业的增长;电信市场日趋开放,我国电信设备制造商进军国际市 场;国内企业的市场份额有一定的增加;国内企业的技术水平得到了一定的提 高。 加入 WTO 对通信产品制造业的有利影响:利于我国通信制造商去争得更多 的国外市场份额;国内通信制造商会在激烈的竞争中提高企业竞争力;全面的 竞争将对通信设备提供更多的市场需求;进口产品的关税下调利于国内产品制 造商。 加入 WTO 对通信产品制造业的不利影响:国内企业将面临国际势力雄厚企 业的全面挑战;长期受政策保护的企业会遇到更大的挑战。 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 2 FAX:(010)68558370 重点产品分析:手机市场的竞争程度将会越来越激烈;由于西部开发政策 的促进,西北以及西南的程控交换机市场将会出现较大的市场需求;路由器的 模块化成为大势所趋,新产品基本都采用了模块化的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ;由于产品关税的下 调使进口光纤竞争实力得到增强,加之国内市场需求逐渐平稳,今后几年我国 光纤市场的发展前景不容乐观。 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 3 FAX:(010)68558370 目 录 I 2001年我国通信制造业的基本运行特点 ................................2 一、电信运营业的高速增长直接拉动通信设备制造业的增长 ...........2 二、电信市场日趋开放,我国电信设备制造商进军国际市场 ...........3 三、国内企业的市场份额有一定的增加 .............................3 四、国内企业的技术水平得到了一定的提高 .........................4 II 2001年我国主要通信产品的制造状况 ..................................4 一、手机产品 ...................................................4 二、 程控交换机 ................................................6 三、光纤光缆 ...................................................8 四、路由器 ....................................................10 III 我国主要通信设备制造企业概况 ....................................11 一、华为技术有限公司:民族通信厂商的代表 ......................11 二、中兴通讯:国内最大的通信设备制造业上市公司 ................12 三、北电网络公司:我国高容量光纤网络的最大供应商 ..............12 IV 加入 WTO对我国通信制造业的影响 ..................................12 一、我国通信制造业面临着良好的发展机遇 ........................13 二、我国通信制造业面临着严峻的挑战 ............................14 V 2002年中国光纤市场需求变化趋势的分析 .............................15 一、国内市场的运营商数量将增多,企业间竞争日趋激烈 ............16 二、海外市场的变化趋势与影响 ..................................17 三、千兆以太网交换机市场的发展变化趋势分析 ....................19 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 4 FAX:(010)68558370 图表目录 表 1 我国电信业固定资产投资与通信设备市场规模增长比较…………………2 图 1 2001年我国手机生产状况图………………………………………………6 图 2 2001年我国程控交换机市场地区比例分布图………………………………8 图 3 2001年我国主要通讯产品生产企业产销状况图…………………………8 图 4 2001年光纤产品市场各厂商占有率分布图………………………………10 表 2 2001年中国光缆市场各厂商市场占有率分布表…………………………11 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 2 FAX:(010)68558370 I 2001年我国通信制造业的基本运行特点 九十年代以来,以通信计算机技术为代表的信息技术获得突飞猛进的进展, 经济全球化的趋势加快,信息产业已成为全球增长最快的朝阳产业之一。在未 来的通信技术中,光纤通信、移动通信、卫星通信以及数据通信等技术将取得 快速发展,成为 21世纪通信技术的热点和支柱。 2001 年,在世界经济增长明显减缓的情况下,我国经济保持良好的发展势 头,国民经济运行平稳,总体形势良好。我国电子信息产业取得了健康、快速 的发展。2001年,电子信息产业全年实现工业总产值 13572亿元(按 90年不变 价计算),增速达 26.8%,实现销售收入 8237亿元,增长 19.7%。同时,我国的 通信运营业也保持着良好的发展势头。 在良好的经济环境和产业环境中,在政府政策的支持下,我国通信制造业 在 2001年取得了进一步的发展。从总体上来看,我国通信制造业已经初具规模, 部分技术取得了突破,具备了一定的实力。2001 年,据 CCID 统计数据,我国 通信设备市场规模达到 1694.6亿元,同比增长 16.9%。 一、电信运营业的高速增长直接拉动通信设备制造业的增长 电信行业的持续高额投入是我国通信设备制造业发展的主要推动力。我国 的电信业经过近十多年的发展取得了长足的进步,为了适应持续增长的业务需 求,各电信运营商一直在不断扩大网络建设投资。2001 年电信行业投资规模达 到 2779.5 亿元,较 2000 年的 2223.8 亿元增长 24.9%。尽管中国电信受分拆与 重组的影响,投资完成额从 2000年 1081亿元下降到 1007.2亿元,下降 6.8%, 但由于中国联通 CDMA 的启动,加上中国移动和联通 GSM 竞争导致网络扩容 不断进行,投资也大幅度上升,其中中国移动和中国联通分别增长 36.7%和 68.6%。同时由于铁通等运营商的进入,投资规模呈一定程度的上升。正是由于 电信运营业的高额投资,才带动了通信制造业的大幅增长(表 1)。 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 3 FAX:(010)68558370 表 1 我国电信业固定资产投资与通信设备市场规模增长比较 时间 1997 1998 1999 2000 2001 电信业固定投资总额(亿 元) 1055.95 1500.74 1605.22 2223.81 2779.5 同比增长(%) 15.9 42.1 7.0 38.5 25.0 通信设备市场规模(亿元) 743.75 1074 1100 1450 1694.6 同比增长(%) 12.0 44.4 2.4 31.8 16.91 目前中国电信和中国移动通讯公司已经拥有比较完整的全国电信基础网 络,2001 年电信行业的固定资产投资主要用于现有网络的更新改造。而中国联 通仍然在加紧基础网络建设,以提高网络的覆盖面。 二、电信市场日趋开放,我国电信设备制造商进军国际市场 我国通信制造业目前处于相对开放的竞争状态。国际公认的前十名电信制 造商中,已有摩托罗拉、诺基亚、北电网络、爱立信、西门子、朗讯、思科、 阿尔卡特等企业进驻我国,并不同程度地在国内建起了数家合资企业,其中阿 尔卡特以 51%的股份控股上海贝尔,美国爱默生以 7.5 亿美元的代价收购了华 为科技的子公司 Avansys Power。联通在 2001年举行的 CDMA工程招投标中, 国外巨头也取得了相当多的市场份额。 但是,在激烈的竞争中,我国通信制造业的一些民族企业通过自身发展, 也具备了雄厚的实力,并凭借自身的竞争力在国际市场中初露锋芒。2001年初, 中兴在俄罗斯一项电信网络的工程投票标中取得了不俗的市场份额,其程控交 换机设备已在世界市场上投入使用;大唐、普天等一些驰名的民族品牌也在国 际工程招投标中屡屡中标。 三、国内企业的市场份额有一定的增加 在短短的几年里,我国取得了固定通信产品及设备研制行群体突破和移动 通信产品与设备研制“零”的突破。1998年国产 GSM 移动通信交换机、基站、 手机等三个主要产品的市场占有率还是零,1999年分别达到 4%、2%和 3%,2000 年进一步上升为 12%、10%、和 10%,2001 年又得到进一步提高。国内企业在 程控交换机、窄带 CDMA 交换系统、中低速率 SDH 光纤传输设备、光缆、电 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 4 FAX:(010)68558370 缆等方面有较强生产能力,技术日趋成熟,国内市场所占份额比较高。在程控 交换机市场上,2001 年国产程控交换机市场额已占 75%以上,其中华为、中兴 两家占据 50%以上的份额。而在光传输市场,华为、烽火以及中兴等国产品牌 也接近 50%。 四、国内企业的技术水平得到了一定的提高 企业要发展,科技创新是根本,这已成为国内各通信制造业厂商的共识。 我国通信制造业在长期的发展过程中也已经形成了一种强烈的意识:只有坚持 走自主知识产权的道路,才能在国际化市场竞争中掌握主动权。具有中国自主 知识产权的 SDH、DWDM 设备已在通信网络上使用,10Gb/sSDH 时分复用系 统已开发成功,16*10Gb/s的 DWDM 系统已取得阶段性成果。我国的华为、中 兴、大唐、金鹏等通信产品制造企业自主开发的数字程控交换机已达到世界先 进水平,其信令系统、网管系统、综合业务数字网、综合业务数字网、各种业 务接口均已接近或达到世界 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 我国在追赶世界第二代移动通信技术及产业化的同时,跨越式地投入到第 三代移动通信技术的研究开发,基本保持与国际同步。拥有自主知识产权的 TD -SCDMA标准的研制取得重大突破,2000年 5月被国际电联(ITU)正式批准 为国际第三代移动通信标准(IMT-2000)之一。因此,在第三代移动通信研 发与应用方面,我国可发挥后发优势,迅速缩小、赶上国际先进水平。 II 2001年我国主要通信产品的制造状况 一、手机产品 (一)产销形式良好 2001 年是我国手机发展较快的一年。从总体来看,手机产销强劲。部监测 的 29家重点企业累计生产手机 8714.11万部,同比增长 72%;累计销售 8445.41 万部,同比增长 70.7%;累计完成出口 4103.16万部,占销售量的 48.6%,同比 增长 77.7%。 中国行业分析报告----**行业 版权 (二)产品市场仍以国外品牌为主,但国产产品市场份额得到进一步扩大 我国手机市场发展迅速,国内外各品牌在国内市场的竞争也十分激烈。像 摩托罗拉、诺基亚、爱立信、 西门子、飞利浦、松下、日电、三星等国外著名 手机品牌在短短几年时间里,已在中国通信市场上获得了上百亿元的丰厚利润。 从 2001年的情况来看,移动电话市场仍以国外品牌为主。国产移动电话中只有 科健、波导、海尔等几种移动电话厂商的使用程度较高。手机产销情况较好的 企业仍是几大跨国手机生产企业,排在前三位的依次是摩托罗拉(中国)电子有 限公司、北京诺基亚移动电话有限公司和东莞诺基亚移动电话有限公司。但是 随着国产手机企业在经营管理水平的提高以及技术水平的提高,国产手机企业 在国内市场的份额进一步扩大,2001 年 12 户国产手机企业共销售手机 1006.13 万部,占手机销售总量的 12%(图 1)。 图 1 2001年我国手机生产状况图 合。 于成 电话 408 416北京爱立信 累计销售 累计生产 :中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 5 FAX:(010)68558370 (三)实现了 PDA技术与移动电话的结合 2001 年,移动电话在技术上的一大特点就是将 PDA 技术与移动电话相结 这种技术的结合,从技术角度看来,PDA 和移动电话的生产工艺都已经趋 熟,在硬件和软件两方面基本具备了将二者结合的条件。 国内市场上首先实现这一技术的是摩托罗拉,它推出的摩托罗拉 WAP移动 ―-AccompliTM A6188,整个机身相对 PDA 来说比较小,却集合了无线 1645 1602 1178 991 527 1645 1617 1164 981 518 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 摩托罗拉(中国) 北京诺基亚 东莞诺基亚 上海广电 杭州东信 手机:万部 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 6 FAX:(010)68558370 互联网应用、移动通信、日常办公及信息处理的全部功能。而诺基亚则声称要 在芯片研制、系统设计和应用技术方面具有超强的竞争实力。 国产移动厂商为了更快的抢夺这块市场,更是加大研发力度,在国内以及 美国等地设立自己的研发机构,以获得真正的核心技术,改变 OEM(贴牌生产)、 SKD(引进部件组装)、CKD(引进散件组装)的路子,找回自己的生存空间。 但是国内厂商与国外厂商相比,差距仍然较大。国产移动电话生产厂商还没有 完全掌握制造移动电话的基带芯片、射频芯片、软件等核心技术。随着中国加 入 WTO 和电信业改革的深入,国内手机生产厂商要想成为中国手机制造业的 主力,还有待于经济观念的转变、企业管理水平的提高、产品与市场研发力度 的进一步加大。 二、 程控交换机 (一)产、销量得到大幅度增长 2001 年,由于我国通信建设速度加快,通信能力进一步加强,程控交换机 生产和销售大幅度增长。全年生产程控交换机 9370万线,同比增长 16%,销售 9432 万线,同比增长 18.2%,产销率为 100.7%。从信息产业部监测的 15 家重 点企业生产情况来看,2001年共生产 9028.44万线,同比增长 20.9%,销售 9032.36 万线,同比增长 19.6%,产销率达 100%。出口增长迅速,2001年 15家重点企 业共出口 689.4万线,同比增长 83.8%。在产品结构方面,移动交换机生产增长 喜人,2001年 15家重点企业共完成生产 2994.90万线,同比增长 59.7%,2979.90 销售万线,同比增长 58.9%。 (二)华东、华北、华南依然是市场重点区域,西北、西南市场份额有所 提高 2001年程控交换机区域市场份额依次为华东 36.1%,华北 27%,华南 9.6%, 西南 8.5%,华中 7.5%,东北 6.7%,西北 4.5%(图 2)。华东、华北、华南稳居 程控交换机区域市场的前三位,依然是各厂商争夺的重点区域。由于西部开发 政策的促进,西北以及西南的份额有所提高。 中国行业分析报告----**行业 版权: 图 2 2001年我国程控交换机市场地区比例分布图 生产厂商来看,产销量排在前三位的依次是北京诺基亚航星、上海贝尔 和深圳华为技术有限公司(图 3)。2001年市场主要由国产合资企业和民族企业 生的程控交换机占领。国产程控交换机份额已占 75%以上。合资企业主要包括 上海贝尔、北京国际交换系统等,民族企业主要包括华为、中兴、大唐、巨龙 等。 图 3 2001年我国主要通讯产品生产企业产销状况图 (三)国内局用交换系统的技术取得了新进展 近几年国内局用交换系统更加适应电信网新业务的需要,技术更新加快。 目 华东 35% 华北 26% 华南 10% 西南 9% 华中 8% 东北 7% 西北 5% 2287 1737 1678 1153 1148 2287 1737 1659 1153 1176 0 500 1000 1500 2000 2500 北京诺基亚航星 上海贝尔 深圳华为 深圳中兴 BISC 程控交换机: 万线 累计生产 累计销售 从 中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 7 FAX:(010)68558370 前国内局用交换系统的技术新进展有: 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 8 FAX:(010)68558370 1、适应 C3 大本地网建设需要,增大了网络节点的容量,采用集中的多业 务节点与分布式开放型用户接入网相结合的方式。 2、提供七号信令系统、集中监控及网管系统。国产局用程控交换机已大多 具有 7号信令处理能力,能提供 2Mbit/s的信令链路,以满足宽带网络对高带信 令链路的要求。 3、支持用户接入网,能支持 ISDN的 2B+D和 30B+D接入、宽带无线接入、 宽带综合接入;提供局域网互联、因特网接入及数据业务;具有强大的 V5.1和 V5.2信令处理能力,并可平滑升级。 4、具有智能网功能和支持商用网。 5、实现有线和无线的统一,固定通信和移动通信一体化。目前国产局用交 换机采用了有线无线统一的业务提供方式,对外围交换模块进行软件加载,可 升级为移动交换中心,使固定和移动通信融为一体。 6、适应因特网业务发展需要。随着因特网用户的迅速增加,常会给交换机 带来拥塞等问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,为支持 IP 业务的发展,国产局用交换机厂商都在开发较大容 量的网关设备,利用智能网的选择功能,解决交换网络拥塞问题。 三、光纤光缆 (一)市场分布 1、光纤市场具有很高的市场集中度 2001年我国本地化光纤产量约为 700万芯公里,此外,还有 500万芯公里 被进口光纤市场占领。 据 CCID的调查显示,2001年光纤产品市场各厂商的占有率分布如下: 美国康宁 41%,武汉长飞 21.2%,上海朗讯 11.2%,华新藤仓 6.7%,富通 昭和 2.9%,深特发 2.1%,成都中生 1.8%,其他 13.0%(图 1)。 中国行业分析报告----**行业 版权:中 北 图 4 2001年光纤产品市场各厂商占有率分布图 从 2001年市场占有情况可以看出,中国光纤产品市场具有很高的市场集中 度。美国康宁、武汉长飞、上海朗讯和华新藤仓四家公司占据了 80 市场%左右 的份额。国内目前进行光纤生产的企业只有 10家左右,而且达到规模生产的企 业也只有 2-3家。 2、光缆 据 CCID的调查显示,2001年中国光缆市场各厂商市场占有率分布如表 2: 表 2 2001年中国光缆市场各厂商市场占有率分布表 排序 企业名称 占市场比率(%) 1 长飞集团 20.0 2 中康光缆 8.4 3 北京朗讯 8.0 4 江苏亨通 7.8 5 江苏通光 6.0 6 烽火通信 5.4 7 深圳特发 5.0 8 永鼎光缆 4.8 9 成都汇源 4.8 10 上海华新 4.4 11 其它 25.4 美国康宁 41% 武汉长飞 21% 深特发 2% 上海朗讯 11% 华新藤仓 7% 其他 13% 成都中生 2% 富通昭和 3% 经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 京联合经研投资咨询有限公司 9 FAX:(010)68558370 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 10 FAX:(010)68558370 从光缆产品的市场占有率情况看,排名前 8 名的厂家占据了 65.4%的市场 份额,这说明我国光缆产品的生产也具有较高的生产集中度。 (二)制造水平已与国际先进水平相当 经过 20年的发展,中国光纤制造水平已与国际先进水平相当。我国已经形 成了较为完整的光纤通信产业体系,涵盖了光纤、光传输设备、淘汰与探测器 件、光电器件等领域。目前国内市场所需的光通信产品 80%以上实现了本地化 生产;在技术上,中国已经掌握了一批具有自主知识产权的光通信核心技术, 是世界上少数几个掌握光通信核心技术、能够提供光网络全面解决方案的国家 之一,我国厂商已经具有了一定规模预制棒的生产能力 G.652和 G.655光纤达到 国际先进水平,部分特种光纤处于国际领先水平。我国近两年研发出多项具有 自主产权的技术。2000年 4月,中国第一个 IP标准提案“IP over SDH”,即因 特网与光纤网适配技术标准正式被国际电联批准。 四、路由器 (一)高端路由器销量迅速上升 2001 年,中国路由器市场年度销量达到 17 万台,销售额达 43.6 亿元人民 币,同比增长分别达 6.9%和 9%。其中,由于各电信运营商、广电和教育网等 在骨干网和城域网建设上的投资力度加大,带动了高端路由器销量迅速上升, 销售额达 25.7亿元。 就产品结构而言,2001年高端路由器销量年度累计 3562台,销售额为 25.7 亿元,分别占整个市场的 2.4%和 56.7%,低端路由器销量年度累计 16.6万台, 销售额达 17.9亿元,占 97.6%和 43.3%。 (二)国产路由器产品已呈现群体突破态势 从总的路由器市场来看,根据 CCID 的调查结果,国内市场上所占份额最 大的是 Cisco,其次华为,所占份额为 16.7%。在中国高端路由器市场,国外厂 商仍占据依靠位置,如 Cisco、Juniper 和 Lucent 等。而国内的一些高端路由器 厂商如华为、中兴等,已经拥有自主知识产权的国产高端路由器,它们已经进 入市场,与国外品牌竞争,并取得了不俗的成绩。在中低端路由器市场,由于 竞争激烈,行业利润越来越薄,许多国外厂商已经退守高端市场。国产路由器 产品已呈现群体突破态势,国产路由器品牌正逐步占据主要市场份额。华为、 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 11 FAX:(010)68558370 博达、实达以价格和服务上的优势不断赢得市场,在中低端市场中的占有率不 断扩大。 (三)路由器的模块化成为大势所趋,新产品基本都采用了模块化的设计 随着数据业务和带宽需求的快速增长,路由器的模块化成为大势所趋,新 路由器产品基本都采用了模块化的设计,可以根据用户的不同需求,选择不同 的接口模块;并可以通过增加或替换接口模块,以适应用户在不同应用环境下 的扩容和业务发展需求,使网络与用户的应用需求联系更为紧密,保护用户的 原有投资。 在高端路由器的生产上,少数老牌国外厂家掌握和制定国际或企业技术, 形成了高端市场上较高的技术壁垒。而随着国产厂商在高端路由器领域产品研 发力度的不断加大,许多国产厂商也打入了高端市场。以华为为例,2001 年 5 月,华为推出了R2620系列模块化路由器,保持 R26/36模块化路由器的组网灵 活、功能扩展便利、高性能等优势,又具有基本网所需的固定接口,兼具模块 化和固定接口路由器的优势。2001 年 7 月,华为在京发布了电信级核心路由器 (GSR)Quidway NetEngine80 和智能业务交换机 ISN8850,这两款高端宽 带产品的推出标志着我国通信设备厂商在宽带网络技术领域进入了业界的最前 沿。 III 我国主要通信设备制造企业概况 一、华为技术有限公司:民族通信厂商的代表 在竞争激烈的通信设备市场上,华为堪称是成功民族通信厂商的代表。该 公司成立于 1988年,从事通信产品的研究、开发、生产和销售。华为自主研究 开发的产品涵盖了交换、接入、传输、移动通信、智能网、支撑网、 ATM、接 入服务器、路由器、以太网交换机、会议电视等主要通信领域,其在光网络、 移动通信和宽带领域处于业界领先水平。 华为的经营状况良好,1999年实现销售额 120亿元人民币,2000年超过 220 亿元。华为目前拥有员工 19000 余人,其中 85%具有大学本科以上的学历。华 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 12 FAX:(010)68558370 为非常注重研发,其每年销售额的 10%都作为研发投入,产品研发的科研人员 达 9000多人。 在华为生产的主要网络设备中,程控交换机、光传输系统产品、移动智能 网设备和接入服务器等产品位居市场第一。 二、中兴通讯:国内最大的通信设备制造业上市公司 中兴通讯是国内最大的通信设备制造业上市公司,成立于 1985 年。中兴通 讯拥有移动、数据、光通信以及交换、接入、视讯等全系列通信产品,具备通 信网建设、改造与优化一揽子方案解决能力。移动通信、数据通信、光通信是 当前中兴通讯重点发展的三大领域。 中兴通讯 2000年销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 额达 102亿元。拥有员工 1.3万名,其中博士、 博士后 250余人,硕士 3500多人,本科以上学历占员工总数的 75%以上。 据统计,2001年中兴在我国程控交换机市场上占有 13.9% 的份额,智能网 设备市场占有约 33% 的份额。 三、北电网络公司:我国高容量光纤网络的最大供应商 加拿大北电网络公司是世界上最大的光纤通信联网设备制造商,其业务跨 光纤、无线、本地、个人因特网以及电子商务诸领域。北电网络在中国已近 30 年的发展历史。目前,北电网络是中国高容量 10Gb/s 光纤网络的最大供应商, 已在中国获得 28个 10G和 DWDM光纤网解决方案的合同,其中包括中国第一 个 40G、320G、1600G合同,工程总里程已经超过 4万公里。2001年自年初以 来,北电已经在中国获得了 12亿美元的合同。据 CCID统计,2001年,北电在 中国光传输领域中占有 17%的份额。 IV 加入 WTO对我国通信制造业的影响 中国已经成为 WTO 的正式成员,中国的通信制造业正面临着越来越大的 竞争压力。改革开放以来,我国通信制造业已经得到了迅猛的发展,无论是在 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 13 FAX:(010)68558370 管理上,还是技术上,都已取得了一些重大的突破,具备了一定的竞争实力。 然而,通信制造业本身主要是资金和技术密集型产业,而这些并不是我国经济 的优势。因此,通信制造业作为对国民经济举足轻重的高科技行业,既面临着 良好的发展机遇,同时也将遭遇严峻的挑战。 从短期来看,我国加入WTO对我国通信制造业的冲击有限 通信制造业是我国电信业中最早开放的市场,已经形成了比较开放的市场 竞争环境,全球前十名的通信制造商中,已有八家陆续在我国投资建厂。这些 跨国厂商的进入为国内厂商带来了强大的竞争压力和先进的技术以及科学的管 理。在这样的竞争环境中,我国已经成长起来了一批优秀的通信制造厂商,从 总体上来说,我国通信制造业与国际先进水平的差距正在缩小,部分产品的研 发、生产能力已经跻身世界前列,可以说我国通信制造业已经具备了一定的竞 争实力。我国通信制造业已经形成的市场开放竞争态势和环境在短期内与加入 “WTO”后的情况差异不会太大,而且国内制造商在某种程度上已经适应了国 际性竞争并学会了如何在这种竞争中生存和发展,因此,短期内我国加入 WTO 不会对国内通信制造商们产生太大的冲击。 从长期的影响来看,我国通信产业将面临更多的机遇与挑战 一、我国通信制造业面临着良好的发展机遇 (一)加入 WTO 我国通信制造商将有更多的机会走出国门,去争得更多的 国外市场份额。 加入 WTO,我国通信设备制造企业将会在一个比较规范、多边、稳定和可 预见的国际经贸环境下进行国际贸易,可以自动适应和享受《信息技术协定》 世界贸易组织其他成员给予的零关税、关税减让和取消非关税壁垒的好处,从 而降低市场准入成本。这就为我国通信制造企业大举进军国际市场创造了条件。 (二)国内通信制造商会在更加激烈的竞争中提高企业竞争力。 由于我国也同样要对世界开放我们的市场,所以必将有更多的国际巨头来 到中国市场与国内厂商进行竞争。根据 WTO 信息技术协议,我国将在四年内 允许外资在所有电信领域中持股比例最高可达 49%,并承诺此后将逐渐全面放 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 14 FAX:(010)68558370 开。尽管市场竞争的压力会越来越大,但更多国际通信制造商的进入,必将促 进技术扩散,并可以进一步刺激企业提高效率,提高产品质量。国内通信制造 企业必然会在这如潮的竞争中得到锻炼,不断改进自身,提高自身的竞争实力。 (三)加入 WTO 后,运营业的蓬勃发展必将为能信制造业带来更加广阔的 市场前景。 加入 WTO 后,运营市场的竞争也将全面展开,各大通信运营商之间的竞 争必然会产生更多地对通信设备的需求。 (四)加入 WTO 以后,进口电信零部件与进口整机设备都减税,这对民族 通信设备制造商是非常有利的。 加入 WTO 之前,进口的通信产品,无论是整机还是零部件都要征税,平 均关税高达 13%以上。而我国的通信产品制造企业很大一部分是以制造、加工 和组装为主,所需的绝大多数关键件和大量的零部件是通过进口获得。因此, 一方面进口电信整机设备税率并不高,有的甚至可以免税,而另一方面民族电 信设备制造商在进口零部件时却仍然需要上税。这使得国内的通信设备制造商 的产品成本相对更高,在与跨国巨头的竞争中处于非常不利的地位。加入 WTO 以后,因为 ITA 协议自动生效,我国承诺将在 2005 年不再对电信设备等 IT 产 品征收关税,也就是说,到 2005年,关税水平将由目前的总平均 13.3%分阶段 降至“零关税”,这将会降低我国通信制造业所需的进口零部件的成本,有利于 我国通信设备制造商降低成本,增强其产品的国际竞争力。 二、我国通信制造业面临着严峻的挑战 (一)国内部分通信制造企业竞争实力薄弱,将面临全面的挑战 当前,我国通信制造业仍然表现出集中度低,企业规模效益低下,技术创 新能力差的综合症状。国内企业至今尚未掌握生产手机所用的最关键的部件―― 0.25-0.35 微米超大规模专业集成电路的制造技术,所需的集成电路都必须在国 外制作。同时,国内企业也缺乏 CDMA 移动通信系统、GSM 移动通信核心芯 片、光纤预制棒等核心技术。因此,由于核心软件完全依靠进口,配套的集成 电路和关键元器件本地化率还很低,我国通信制造企业受制于人的局面尚未根 本改善。而加入 WTO 之后,对于跨国巨头来说,市场准入和经营环境会大为 改观,因此将会出现外资纷纷与合资伙伴解除合作关系,已经在中国落地生根 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 15 FAX:(010)68558370 的跨国公司将纷纷独立门户,更多的外商进入中国。这必将对我国实力还不强 的通信制造企业带来非常严峻的生存压力。同时,加入 WTO 后,随着通信产 品进口关税的递减,其进口会激增,这也将进一步制约我国通信制造业的发展。 (二)长期受政策保护的企业会遇到更大的挑战 长期以来,国内通信制造业可以说是“襁褓”中的产业,一直处于国家政 策的保护之下。我国为鼓励民族通信产业的发展而对国内企业实行了各种优惠 政策和对外资企业实行了各种限制措施。而 WTO的根本原则是对所有 WTO成 员实行无差别的“国民待遇”。如对国产手机企业的各种补贴措施、国产电信设 备的优先采购政策以及对三资企业的各种限制等,都将进行修正和取消。对无 论是从资金、技术、管理和市场经验方面都不如国外巨头的中国通信制造商来 说,这势必会降低民族企业的竞争能力和市场份额。另外,根据 WTO 信息技 术协议和基础电信协议,我国的一些关税限期较短、关税较高的零部件和配套 件等初级产品或上游产业将遇到直接的冲击,如生产芯片、新型元器件、光纤 预制棒和为手机配套的 SIM卡等项目的企业将面临严峻考验。 (三)国内企业将面临人才流失的考验。 加入 WTO 的,将会有很多的跨国公司进入中国市场。这些跨国巨头进入 中国的第一步就是“掠夺”中国本土的优秀人才,相对于国内民族企业,它们 在薪金、从业环境和发展机会上都具有不可比拟的优势,因此,优秀人才将会 大量地流向这些跨国公司。这将造成国内企业的人才“沙化”,势必降低国内企 业的竞争力。 V 2002年中国光纤市场需求变化趋势的分析 2002 年的中国光纤市场将面临来自内部(国内)与外部(国际)的双重影 响。只有从这一结构思路分析,我们才可以对今年的市场动向有一个相对准确 的分析与预测。根据统计,截止到 2001年底,中国的光缆总敷设量约为 150万 皮长公里,己敷设光纤总数达 2600 多万芯公里。其中长途干线光缆 30 万皮长 公里,本地网、接入网光缆 100万皮长公里。近两年平均每年铺设光缆 25万皮 长公里左右。我国国民经济信息化的发展、电信体制改革出现的多网络竞争以 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 16 FAX:(010)68558370 及光纤应用领域从干线网向接入网的转移,促使高速宽带通信网、本地网、接 入网和有线电视分配网的建设规模逐步扩大,“光纤到路边”、“光纤进家庭”的 各项宏伟计划正在紧锣密鼓地实施。预计今后几年,我国光通信仍将以 15%-20 %的速度发展。另外,中国加入WTO后,通信运营业的开放、西部太开发、1nternet 的发展和电子商务的普及,将使用户对带宽的需求快速增长。在“十五”规划 中,信息产业被放在重要位置,国家决定要以信息化带动工业化。这些因素对 中国的光纤市场将产生积极影响。 一、国内市场的运营商数量将增多,企业间竞争日趋激烈 国内市场的变化趋势与影响中国电信业的改革导致了运营商数量的增多, 通信运营企业之间竞争的日趋激烈,对 Internet、电子商务、宽带业务的期望, 促使中国的运营商从 2000年开始加快了骨干网络、宽带城域网的建设速度,这 使得我国的光纤市场成为世界性的光纤退潮时期的少数几个亮点之一。2001 年 上半年是近几年中国光纤市场最火爆的时期,光纤价格曾一路攀升,最高达至 1500元/芯公里。2001年我国光纤需求量超过了 1200万公里,比 2000年增长 50%以上,占世界光纤需求量的第 3位,其市场份额己占全球市场的 11%-12%。 但是,受萧条的全球经济和中国电信拆分的影响,从 2001年下半年开始,我国 光纤市场的供求开始逐渐平稳。2001年底,光纤的价格也降到 400元/芯公里。 2002年中国的光纤市场也不容乐观。 (一)2001年国内光纤厂商的动向 据有关部门的不完全统计,到 1999年,我国已有光缆厂 170多家,总生产 能力超过 1300万芯公里。我国从 20世纪 80年代初期开始引进光纤制造设备, 但因地区分散,未能形成规模。之后,建成几个较大规模的合资光纤生产企业, 光纤产业初步形成了规模。在 1997 年之前,我国所用的光纤中,8o%以上依靠 进口。到了 2001年,情况发生了根本转变,我国具有年产能力 100万芯公里以 上规模的光纤生产厂家达到 8家,本地化光纤的实际生产能力己达到 1550万芯 公里/年,这个年产能力已超过了 2001年我国光纤的总需求量。除武汉长飞公 司之外,其它主要厂家大都靠进口预制棒拉丝来生产光纤。在 1999-2000 年间, 国外光纤市场的繁荣和我国 2001年光纤的供不应求,大大地激发了老企业扩产 和新企业加盟光纤制造业的信心。与国外一样,我国也出现了新一轮光纤扩产 热潮。2001 年后,我国又有 4 个企业计划建设光纤生产厂,已经建立的光纤生 产厂家将逐步扩大其生产规模。如武汉长飞,计划从 2001年的 300万芯公里的 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 17 FAX:(010)68558370 年产能力扩到 800 万芯公里;烽火通信的多模光纤扩产计划已经实施,生产规 模将扩大 5-10倍;深圳特发信息阿尔卡特光纤公司、浙江富通昭和光通信公司、 江苏法尔胜光子公司等都有扩产计划。预计到 2005年,新建厂与扩产项目基本 完成之后,我国的光纤年产能力将是 2000 年的 3-4 倍,超过 3500 万芯公里/ 年。到了 2001年,我国的本地化光纤生产能力己超过了我国的光纤需求,今后 几年将继续出现生产能力过剩的情况。而 2001年我国本地化光纤的实际产量只 有 700万芯公里,另外的 500万芯公里市场被进口光纤占领,我国加入WTO后, 由于取消了关税,进口光纤的竞争实力将得到增强。因此,我国未来光纤市场 的竞争将异常激烈,既有本地光纤之间的竞争,又有本地光纤与进口光纤的竞 争。毫不夸张他说,中国光纤市场的“秋天”已经来临。 (二)光纤产品价格的持续下降已成定势 光纤产品价格的变化趋势当产品供大于求时,市场发展的最直接表现就是 价格战,这是调节供求平衡的有效武器,我国光纤市场的发展也毫不例外,光 纤光缆的生产能力过剩是不争的事实,价格持续下降已成定势。 2002年初,G652光纤的售价已跌破 220元/芯公里,预计最终将跌至 170 元/芯公里,一些非主流企业生产的光纤价格甚至己低于 180 元/芯公里;12 芯的光缆价格己跌至 4500 元/公里,320 元/芯公里的光缆售价已经出现。在 光纤短缺时,为了维护客户关系,制造企业只能逐步将产品价格上调,而当光 纤供求关系出现平衡或过剩时,基于维持或扩大市场份额的目的,制造企业会 以比涨价时更大的幅度进行降价。总之,对于制造企业来说,涨价是暂时的, 降价是长期的,要做好打持久战的思想准备。 二、海外市场的变化趋势与影响 (一)全球性的光纤短缺引发大规模的“扩产风潮” 进入 1999年,全球经济摆脱了亚洲金融危机的影响,开始步入良性发展的 轨道。Internet 的爆炸式发展激发了世界通信网络建设的速度,自 1999 年下半 年起,光纤需求急剧增加,增加幅度之大远超出最乐观的预测,相比之下光纤 生产能力明显不足,造成了世界范围的光纤短缺,各地市场的光纤、光缆价格 出现了不同幅度的上涨。 导致光纤短缺的原因主要有两种。一种原因是,美国、西欧各国、亚洲的 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 18 FAX:(010)68558370 一些国家进行了新一轮的长途电话网建设和大规模的城域网建设,如美国 2000 年同时有多个国家级骨干网进行建设,中国在对通信运营业进行改革后,先后 增加了 5 个运营商,这些运营商进行了大规模的网络建设。第二种原因是,为 了提高网络带宽和传输速率,大芯数光缆和 G.655 光纤被广泛使用。如美国采 用光缆的最大芯数达到 432芯。而 G.655光纤生产效率低于 G.652光纤,导致 光纤企业生产能力的不足。光纤的短缺引发了遍及世界的大规模扩产行动。全 球光纤生产企业有 60多家,几乎所有的厂家都在进行新一轮的扩产,不断有新 企业涉足光纤的生产。为了适应市场的多品种光纤需求,也为了增强光纤主产 企业的竞争力,一些主要的光纤生产企业力图掌握多种制造预制棒的工艺,尤 其是芯棒制造工艺。为增强竞争力,一些公司之间的强强联合或兼并形成优势 互补的活动频频发生。光纤短缺使光纤生产厂家进行了大规模扩产,据 KMI 公 司统计,在 1996-2000 年期间,全世界共投资 49 亿美元用于扩产,其中 1/2 以上(超过 25 亿美元)是 2000 年宣布的。KMI 估计,这将使世界光纤生产能 力增加 70%,即从 1999年的 7700万公里增加到 2001年的 14500万公里。2000 年,康宁公司进行了 3次扩产,总投资超过 12亿美元,其总目标是使康宁系列 的光纤产量占全球市场的 1/2。法国阿尔卡特公司计划在 2 年内使其光纤制造 能力扩大 3 倍。日本的藤仓公司也在扩大光纤生产规模,扩产完成之后,该公 司的生产规模将是世界第二、日本第一。这次国际性大规模扩产,不单纯是扩 大厂房、增加设备和人力,还包括联合与兼并以及技术升级.美国康宁公司自 1999 年以来,逐步收购了其合资伙伴在西康、澳康、英康所持有的股权,使上述合 资公司成为康宁的全资子公司,2000 年,康宁公司以 140 多亿美元的价位完成 了对西门子公司在全世界的光纤光缆企业的并购,立即成为光缆巨头。日本古 河公司在收购了美国朗讯公司的光纤部门后,其光纤产量一跃为全球第二。 (二)2001年国际建设光网络的速度急剧下降 2001年海外市场的现有状况经过大规模扩产,到 2001年底,世界 8大集团 公司的光纤产量已占世界光纤总产量的 99%。2000 年底以来,随着网络泡沫的 破灭,全球宽带网络的应用骤然降温,许多从事互联网经营的企业纷纷倒闭。 由于建设投入过大而收入增长相对滞后,一些从事通信网络经营的公司也面临 亏损,因此,它们建设光网络的速度急剧下降。随之而来的世界性经济滞胀使 光纤需求在 2001年中期达到平衡并逐渐出现过剩,光纤价格也相应回落 30%左 右,接近 1999 年年初的水平。2002 年,光纤价格仍在下降,目前国际上的光 纤最低价格己低于 30 美元/每芯公里,突破了 1998 年的最低价格。受世界经 济发展速度的放缓和美国“911 恐怖事件”的影响,2001 年全球光纤的实际需求 中国行业分析报告----**行业 版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 19 FAX:(010)68558370 量只有约 1亿公里,比年初的预期值下降了 20%多,仅比 2000年增长 10%。今 后几年,随着技术的进步及电子商务和其他宽带服务的发展,世界光纤需求增 长速度会有所增大。如果按今后 5 年内光纤需求的年均增长率在 15%预计。由 于光纤在成缆过程中必然会
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