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2013年-2022年中国SUV研究报告.pptx

2013年-2022年中国SUV研究报告

晨辞叶
2018-11-24 0人阅读 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《2013年-2022年中国SUV研究报告pptx》,可适用于市场营销领域

年中国SUV研究报告SIC年联合项目之年‹#›、SUV市场总需求预测、SUV市场产品需求结构预测、SUV市场细分CONTENTS‹#›◣市场环境:经济持续增长与财富效应使集团与高收入群体受益更多购买力显著改善◣主要车型:CRV、哈弗等都市型产品◣用户群分布:私人家用需求成为SUV的主流需求◣使用地区:各个地区都有较高需求。中国SUV内需变化(万辆)数据来源:国家信息中心销量数据库其中年以前数据来源于不同数据口径波动发展阶段快速发展阶段◣市场环境:整体经济发展水平较低买车单位的经济实力普遍不高◣主要车型:以切诺基为代表、较低价位的SUV◣用户群分布:主要是政府机关军队、武警、公安部门等集团用车◣使用地区:以西部地区为主。◣市场环境:经济较快发展使企业、单位的经济实力明显改观各类乘用车的有效供给都显著改善◣主要车型:猎豹、赛弗、CRV等多种SUV车型都有供应◣用户群分布:集团用户外私人用户开始增加◣使用地区:东部经济发达地区的需求开始增长。加速发展阶段需求现状及原因分析需求现状:近年中国SUV市场的规模快速扩张‹#›数据来源:国家信息中心销量数据库中国SUV内需变化趋势(万辆)年以来SUV占乘用车市场份额总体呈持续快速提高的趋势当年份额上年份额=年以来SUV的市场份额年均提高。刺激政策下小排量轿车增长更快‹#›经济发达及汽车消费观念成熟地区是中国SUV消费的领先市场。发展特征:年国产SUV分省份额(国产SUV=)Top:Top:Top:数据来源:注册数据Top:人均GDP(人民币)千人保有量(辆千人)‹#›年SUV内需用户构成数据来源:注册数据私人消费者的家用需求是中国SUV市场的主要需求。私人SUV主要用途数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》N=‹#›近年SUV供给虽然增长较快但总体仍落后于需求增长。中国SUV内需产品数量及单产品销量热门产品动辄加价显示符合市场需求的SUV产品仍存在供给不足*依上半年销量折算数据来源:国家信息中心销量数据库‹#›消费者对SUV的偏好持续提高非常强劲。私车用户理想车型为SUV的比例轿车SUVMPV=数据来源:国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》N=现实SUV用户第二选择车型数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》N=‹#›视野、空间和通过性依然是SUV吸引消费者的最突出因素。相比三年前SUV消费者对动力的诉求下降对高坐姿乘坐舒适的需求上升对个性化与多载入的诉求的上升显示SUV分流其它车型的能力在增强。现实用户选择SUV的原因(TOP)年调查年调查分流MPV分流两厢等个性化车型A市场成熟带来多样化需求数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›N=SUV首购用户购车价位分布“我姐姐家有一辆欧蓝德坐过以后觉得舒适性好就考虑买SUV了。”北京逍客用户“我一开始买车的时候就没打算买轿车我感觉轿车的空间小了SUV出去玩方便空间大”武汉哈弗H用户SUV接触度提高使首购用户选择SUV比例提高轿车化SUV适应了这部分需求。N=乘用车首购用户选择SUV的比例购车年份(轿车SUVMPV=)数据来源:《全国乘用车需求动向调查》数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》两驱、小排量的轿车化SUV产品拉低了进入门槛吸引了更多对价格敏感的首购用户SUV首购用户驱动形式分布‹#›<=L(,L(,L(,L(,L(,L>L除年消费税调整针对SUV有所差异外年以来没有针对SUV的歧视性政策抑制政策针对L及以上大排量主流都市型SUV不受影响。B温和的外部环境助推需求增长年燃油附加税汽油元升<=L(,L(,L(,L(,L(,L(,L(,L>L年消费税变动幅度年消费税变动幅度<=L(,L(,L(,L(,L(,L>L年车船税变动幅度(以北京为例)数据来源:国家信息中心中心政策数据库‹#›年以来我国历次油价调整(元升)增速注:采用北京号汽油价格年年油价上升较快但经济景气年经济处于调整阶段但油价上涨温和。数据来源:互联网‹#›数据来源:历史数据来源于国家统计局年GDP增长率预测三线市场千人保有量预测宏观经济快速增长与汽车市场日趋成熟为SUV发展提供根本支持宏观经济虽然从“高速增长”转向“快速增长”但经济增长质量更高“收入倍增计划”将使居民从经济增长中受益更多。约在年达到一线城市年千人保有量水平经济增长提供购买力保证市场成熟会带来多样化需求增多。数据来源:历史数据来源于国家信息中心依各地注册数据推算‹#›年SUV占本国乘用车份额提高幅度(轿车SUVMPV=)低排量两驱的中小型产品极大扩展了SUV的用户群是各国SUV份额快速提高的重要原因。金融危机后国际油价下降也是SUV兴起的重要外部条件。传统高SUV份额先导市场传统低SUV份额先导市场新兴市场中国同期增幅:CRV新胜达逍客途观逍客雪佛兰Niva丰田FortunerMahindraBoleroDACIADUSTERL两驱T四驱T两驱L两驱T两驱L两驱L四驱L四驱T四驱L四驱占该国SUV份额主销版本年该国SUV销量冠军数据来源:国家信息中心销量数据库‹#›途观、Taigun、Ix途胜逍客JukeQX中国作为世界新车第一大市场SUV第二大市场中小型SUV供给将日趋丰富。年各国SUV需求(Top)单位:万辆数据来源:国家信息中心销量数据库跨国公司积极供给该类产品翼虎、翼博昂科拉森林人、XV劲炫极光GLC资料来源:互联网‹#›节能减排政策的严格将逐渐削弱消费者对SUV的偏好当前消费者对SUV偏好非常强烈会持续推动份额上升。现实SUV用户车型忠诚度较高:“下次买车还是会买SUV不会考虑轿车因为轿车空间太小座位低开起来很不舒服。”广州逍客用户“下次购车仍旧买SUV开惯了SUV就知道视野和通过性比轿车好得多。”广州用户现实SUV用户未来是否还会购买SUVN=现实乘用车用户理想车型为SUV的比例N=数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》数据来源:国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》(轿车SUVMPV=)‹#›总量控制较强结构调整偏弱环保:限行限购交通拥堵:限行限购燃油附加税:汽油元升节能惠民:L以下元辆目前粗放型的产业政策对SUV难以形成有效制约总量控制从方便管理出发一刀切刺激一步到位心理有利于SUV目前结构调整政策力度偏弱对SUV制约作用不强‹#›油耗是SUV产品与生俱来的劣势而节能政策与油耗挂钩且不断加强正是未来的政策发展方向。平均油耗对比(升百公里)N=最不满意的方面(Top多选)受产品自身特点制约即使都市型SUV车身依然偏重。现实用户对油耗的不满意最为突出。燃料限值不断加强调整供给。燃油税等与油耗挂钩税费仍有较大空间直接调整需求。我国汽车平均能耗目标设定(L百公里)年年年年目标年目标N=LLTT轿车SUV数据来源:国家信息中心国际比较研究数据来源:国家信息中心产品数据库数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》数据来源:公开资料数据来源:国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》国家信息中心《SUV市场研究》‹#›主要国家汽车保有量与原油消耗量对比年预计保有量接近亿辆数据来源:国家信息中心国际比较原油总消耗量中长期看中国会采取世界最严格的节能减排政策第一次石油危机的爆发可能成为突变点。年中国原油进口来源国统计(Top)数据来源:国家统计局国家信息中心现实用户理想燃料类型现实SUV用户对新能源接受度偏低企业在SUV投放新能源产品也相对较少N=未来新增的亿吨进口原油需求从何而来?数据来源:国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》国家信息中心《SUV市场研究》‹#›全球刺激政策造成货币泛滥当前国际大宗商品价格低迷是受全球经济不景气影响石油供给压力加大迫使政府加大调整需求结构的政策力度燃料限值政策也开始实际调控供给。国内油价预测(未考虑燃油税的变化)数据来源:依据美国能源情报署(EIA)《年度能源展望》年月。国内油价的测算参数:一桶=升吨=桶(原油)增值税消费税元升。年美国经济有望回升数据来源:IMF单位:元升年左右是政策开始变化的风险点年左右美国经济复苏油价存在大幅反弹的风险。GR:GR:GR:‹#›预计年前SUV基本保持快速发展阶段年均的份额提升幅度年份额将到达。积极的产品供给与温和的外部环境仍可持续经济增速下滑带来份额提高幅度小幅放缓SUV占乘用车内需份额环比变化与GDP增速对比经济持续下滑下SUV份额提高速度出现小幅放缓刺激政策下小排量轿车增长更快年均份额提高幅度:数据来源:国家信息中心销量数据库国家统计局‹#›但在消费者偏好与产品改进的推动下未来份额下降极为微小现实SUV用户购车重视因素对比(多选)N=年调查N=年调查油耗关注度上升动力性关注度下降“轿车化SUV”仍将大行其道关键外观要像个SUV。SUV造型富于变化贴合用户“轿车化”的需求特征有条件通过牺牲通过性降低油耗水平未来一段时间内仍将属于强势车型数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›韩国SUV占乘用车需求份额(乘用车=)年SUV特别消费税降低柴油相比汽油和LPG的价格优势增加SUV以柴油为主年后坐的SUV不再归为税率较低的“商用客车”柴油的价格优势逐渐消失数据来源:国家信息中心国际比较附录:政策变化是个突变点发生初期SUV份额下降明显之后随供给和需求的调整缓慢回升但难以达到之前的峰值点。以韩国SUV份额波动为例:‹#›乐观方案:如果没有出现政策突变偏好将推动份额持续上升但逐渐减缓增速FFFFFFFFFF乐观方案:SUV内需及同比增速预测中国的能源、土地等资源禀赋差于美、俄SUV份额难以达到他们左右的水平油价上升与节能减排政策的温和加强会逐渐削弱消费者对SUV的偏好使份额增长放缓。‹#›SUV市场产品需求结构预测分产地分品牌档次分车系分排量分变速箱形式分驱动形式外观风格CONTENTS‹#›进口SUV的总量较快增长占SUV内需的份额围绕平均值上下波动。近几年进口SUV总量(万辆)及占SUV内需份额平均值入世国产车降价宏观调控宏观经济持续向好取消配额人民币升值“整车特征”实施“四万亿”进口车库存调整“整车特征”取消数据来源:国家信息中心销量数据库分产地进口份额下降主要受入市后国产车降价影响进口份额上升主要受SUV兴起后车型本地化不足影响年后份额总体趋降主要受本地化加强及经济增速趋缓影响。金融危机消费税调整经济持续下滑终端价格大幅下降钓鱼岛事件年乘用车内需中进口份额为‹#›SUV分产地内需预测(单位:万辆)FFFFFFFFFF‹#›SUV分品牌档次内需预测(单位:万辆)FFFFFFFFFF‹#›随产品丰富SUV车系结构逐渐向乘用车整体车系结构靠拢数据来源:国家信息中心销量数据库中国SUV分车系结构变化(SUV内需=)日韩系都市型SUV产品储备丰富本地化较早一直在SUV市场占据高份额但近年份额下滑德系、美系、法系等在SUV市场份额偏低受制于缺少产品随产品投放份额不断提升自主品牌SUV随近年产品供给丰富份额回升。分车系日系韩系美系德系法系自主各车系产品数量‹#›德系SUV份额在豪华产品推动下份额仍将提高如果普通品牌价格下探份额提高将更显著。第二选择车型为德系的非德系用户放弃第二选择车型的主要原因是德系价格高。第二选择车型现实用户第二选择车系放弃德系车的原因(TOP多选)N=现实车系数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》注:其它车系主要是沃尔沃、路虎、菲亚特等其它欧系车N=‹#›美系一直受制于都市型产品偏少产品本地化不足随着新产品的丰富份额近期将显著提高。数据来源:国家信息中心销量数据库美系SUV外观类型变化趋势美系SUV产地份额走势美系主要国产SUV产品销量新产品对美系H销量贡献度翼博:翼虎:‹#›韩系在SUV市场产品布局已领先于其它车系但面临自主的低价格与其它合资车系的供给压力。车系普通品牌合资企业都市型SUV产品供给增长潜力韩系北京现代途胜Ix新胜达韩系两家企业SUV布局积极率先在SUV市场采用多代同堂满足不同层次消费者需求悦达起亚狮跑智跑德系上海大众途观产品向上向下仍有很大丰富空间一汽大众、斯柯达都未布置SUV产品美系上海通用昂科拉科帕奇SGM在最大的中型车市场未布局产品长安福特翼虎翼博法系东风标致份额低增长快未来科雷傲有望国产分车系供给潜力对比现实SUV用户放弃韩系的原因(多选)现实自主品牌用户N=现实美系用户N=数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》资料来源:公开资料‹#›现实SUV用户车系偏好近年SUV用户对日系偏好下滑明显未来受制于中日关系份额仍趋下降。N=日系SUV在引入涡轮增压上不积极用户对其安全性疑虑也未见改善“日系SUV为降低成本不用钢材减轻重量导致安全性差而欧美系比较传统车身厚实关注安全。”武汉CRV用户“日系车一撞就烂安全性不好不如德系车。”成都RAV用户“高配的日系车不错但车身还是很薄特别是国产的安全性配置减少很多。”广州神行者用户数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》N=数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›自主品牌通过丰富中低端产品未来份额将相对稳定。自主品牌凭借低成本优势为中低收入家庭丰富了SUV产品选择这部分需求仍有较大空间没有得到满足为自主品牌份额稳定提供支持。万元及以下(,万元(,万元(,万元万元以上理想为SUV车型的比例高于现实情况N=差额数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》近年一些自主品牌推出主销价格万元以上的产品扩大了用户群N=N=家庭收入(元)第二选择车型购车重视因素(TOP)低端(N=)中端(N=)N=职业分布数据来源:《全国乘用车需求动向调查》‹#›数据来源:国家信息中心销量数据库市场份额(该年SUV内需=)途观TCRVL动力性对比秒kmh加速用时秒秒kmh加速用时秒KwRpm最大功率KwRpm胜出近年L及以下新品不断上市涡轮增压技术使用户可以更好的平衡排量和动力。‹#›<=L(,L(,L(,L(,L(,L>L理想排量分布(,L仍是用户集中的理想排量段。N=现实排量理想排量SUV用户现实排量和理想排量对比N=用户的理想排量数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》与年相比用户理想排量在T上偏好上升数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›中长期节能减排政策鼓励企业加大小排量产品投放消费者也能接受排量的下降。三阶段燃料限值以“企业平均油耗”作为标准需要企业投放更多的节油产品现实SUV用户对柴油、混合动力接受程度不高涡轮增压是现实解决方案。理想燃料类型N=用户对涡轮增压的态度N=企业积极丰富小排量SUV供给如:途观T蓝驱版(年月上市)翼博T(年初上市)…车辆排量每年税额(元)变化旧新增加额度(元)<L(含)(含)(含)(含)(含)(含)以上车船税调整L成为新敏感点“如果税费上调我就考虑调整理想排量了”北京科帕奇用户“如果对L上调税费我就会选更小排量的车了。”成都GLK用户数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›私人乘用车不同车价变速箱形式分布SUV需求总体仍呈高端化趋势中高价位产品份额提高推动自动挡份额趋升。N=注:和年新车数据SUV指导价价位分布数据来源:国家信息中心销量数据库数据来源:《全国乘用车需求动向调查》‹#›用户对自动挡偏好较强随供给丰富手动与自动价差呈缩小趋势。用户对变速箱形式的态度N=的用户无条件或在一定条件下愿意选择自动挡这一比例高于现实的自动挡份额Q:在其他条件一定的情况下您对手动挡和自动挡的偏好如何?Q:当手动挡比自动挡便宜多少时您就选择手动挡?用户对变速箱形式的态度手动与自动价差逐渐缩小数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》数据来源:国家信息中心销量数据库计算价差时平均车价是该年销量加权的平均指导价格。‹#›自动挡份额增长主要来源于手自一体份额的增长(国产SUV=)手自一体能更好的兼顾家用和越野:“最理想的SUV变速箱形式应该是手自一体的在城市里跑时自动挡比较方便当要爬坡时特别是下坡时又可以切换到手动挡。”北京逍客用户“手自一体最好可以选择更方便有备无患。”成都RAV用户“手动挡适合越野但单一的手动挡在城里跑太累了还是手自一体比较方便。”成都途观用户数据来源:国家信息中心销量数据库自动挡中现实SUV用户对手自一体有比较明显的偏好。手自一体产品数量快速增加(个)数据来源:国家信息中心销量数据库‹#›近年国产SUV中两驱份额持续提高分驱动形式国产SUV分驱动形式变化(国产SUV=)注:受数据来源限制分驱动形式仅为国产车。轿车化SUV需求兴起推动两驱份额提高。数据来源:国家信息中心销量数据库‹#›SUV普及使轿车化SUV需求增长更快而这部分需求对越野性没有特别要求企业适应需求积极供应两驱产品并通过捆绑更大排量等方式营造四驱两驱之间的高价差。两驱用户不同路况使用频率分布(N=)两驱用户很少挑战恶劣路况对越野性能要求不高“不需要四驱的SUV我的车主要在城市中跑四驱用处不大两驱足够用了。”北京逍客两驱用户“不会考虑四驱我的车就是市区用的多需求不多四驱价格也高不值得。”武汉昂科拉两驱用户“关注过车的驱动形式但我的车基本就在城市里开普通路况两驱四驱无太大区别。”广州途观两驱用户两驱产品数量近年增长更快四驱与两驱间价格差(万元)价格差数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》数据来源:国家信息中心销量数据库平均价格为该年销量加权的指导价格。‹#›现实四驱用户更多是高预算下对产品更全面的要求实际使用四驱频率较低。现实SUV用户收入分布N=“有备无患”是现实四驱用户选购四驱的典型心理“买车是很关注驱动形式一定要买四驱的有备无患。成都Q四驱用户“很少会用四驱只有放长假回家乡时才会用到”广州英菲尼迪EX四驱用户“我对车的越野性能要求高一些最希望的一点是说在各种山路上保持正常的运行像涉水、沙漠相对少一些高原实际上去的很少但是希望能具备这种能力。反正由我来控制选择四驱还是两驱在城里不用一般出郊区和山里用得比较多。”北京陆风四驱用户四驱用户使用四驱的频率很低(N=)数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›SUV理想驱动形式理想驱动形式为四驱的原因N=作为SUV的产品特征之一未来四驱仍将保持较高份额但随消费者日趋理性份额仍趋下降。N=理想驱动形式为四驱对比实际用途偏少的四驱用户可能转向两驱“比较注重经常出去玩经常去老公工地路况不好时轿车跟不上我们。”武汉哈弗H四驱用户“虽然用的少如果价差不大还是会买四驱”武汉指南者四驱用户“四驱用的很少现在再买会考虑两驱”武汉RAV四驱用户数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》年调查N=年调查N=数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›如果全系都只提供两驱产品您还会购买吗?N=两驱产品油耗更低、产品供给将更加丰富。未来对都市型SUV四驱可能更像厂家提供的一种配置厂家更趋借此获取更多利润。单位:万元Q:您认为四驱最多比两驱贵多少钱?现实两驱用户对两驱四驱间价差最高接受程度N=两驱SUV四驱SUV平均油耗对比(升百公里)现实用户对全系两驱SUV产品具有较高接受度有利于两驱产品供给丰富理想驱动形式为两驱的原因N=途观CRVRAV哈弗H数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›外观:离地间隙是用户识别SUV的关键。此外车身大小和内部空间也是SUV和Cross车型的主要区别。现实SUV用户对Cross产品接受度较低:“SUV比Cross更加的大气底盘更高通过性更好。”北京途胜用户“Cross不伦不类既不是SUV也不是轿车不会考虑购买。”北京用户“如果以后Cross的底盘再高些通过性再好些或许我会考虑购买现在的Cross产品不会。”武汉傲虎用户用户心中SUV与Cross的区别外观特征现实用户对SUV特征的关注度(N=)用户对离地间隙的关注具有实际功能“有些路不是很平坦还有下雨广州有些地方会被水淹的如果你的底盘高会比较安全。”广州昂克拉用户“坐得高看的远能避免一些不该发生的事故”广州逍客用户SUV特征:底盘高车身和内部空间相对更大Cross特征:底盘介于轿车和SUV之间车身和内部空间更小数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›极光可以称得上是兼具敦实与张扬的代表车型调查中用户对其外观普遍给予较高评价。“进气格栅非常特别。”“大灯非常炫目很有设计感。”“整个前脸非常大气车头很宽很厚实。”“排气管的造型跟其他车很不一样。”“后挡风玻璃较窄很有特色。”“腰线上挑动感时尚。”“尾灯造型别致。”“线条轮廓有肌肉感。”FGD用户对极光外形评价数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›第三排座椅:座位数分布N=Q:您是否一定要买座以上的车型?第三排座位需求偏好N=N=第三排座椅坐人的几率大部分是因选择车型而被动选择评价不高:“只有座、座两款座对我无所谓但配置有差别就选了高配的。”北京科帕奇座用户“Q的座是真的这个是假的坐俩小孩没问题如果大人的话纯粹是凑合”北京科帕奇座用户明确选择七座的用户一般具有明确的用途:“我们家人口多一般短途出去玩七个座比较合适两个小孩坐后面还挺高兴”北京汉兰达用户“一定要空间感特别是我客户多经常用第三排。”广州英菲尼迪QX用户大部分现实用户并非刻意选择有第三排座椅且使用频率偏低但也有部分用户由于公商务需求或共同出行人口多而专门选择有第三排座椅的产品。N=三排座椅用户公商务用途更多三排座椅用户家庭人口更多数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》N=‹#›必须要有的配置(TOP)最好能有的配置(TOP)多选题N=必须要有的配置(TOP)最好能有的配置(TOP)多选题N=必须要有的配置(TOP)最好能有的配置(TOP)多选题N=理想的车门开启方式N=配置:仅高价位用户必须四驱各价位段用户均对自动泊车期望较高理想的尾门开启方式中上下对开的偏好显著大于实际供应。万元及以下(,万元万元以上分购车价位用户配置偏好数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›PARTSUV市场细分市场细分细分市场用户特征CONTENTS‹#›产品特征:选择车长和轴距作为SUV产品划分的主要指标选择轴距和车长作为划分产品级别的最主要指标。成熟市场往往以平台确定一款车型的级别平台基本决定一款车型的尺寸范围特别是轴距。示例:级别由平台决定在划分SUV产品时车长是相比轴距更重要的指标。对SUV这种两厢造型的产品消费者判断车型大小最直观的是车长两厢产品短前悬、短后悬的设计趋势使较短车长也能实现较大轴距主要利用轴距判断SUV级别存在困难。示例:宝马X是短车长、大轴距的典型车长(mm)轴距(mm)数据来源:国家信息中心销量数据库‹#›微型小型紧凑型中型中大型大型SUV级别划分依据车长和轴距综合考虑排量将SUV产品分为个级别轴距(mm)车身长度(mm)‹#›每个级别具有鲜明的产品特征微型小型紧凑型中型中大型大型车长(mm)<~~~~≥轴距(mm)<~~~~≥排量(l)<~~~~≥平均价格(万元)平均油耗(L百公里)两驱份额手动挡份额进口份额豪华品牌份额车系结构数据来源:国家信息中心销量数据库‹#›奥迪Q宝马X……奥迪Q宝马XXC……宝马XXC普拉多……奥迪Q兰德酷路泽……吉姆尼……Juke昂科拉……ix途胜……途观RAVCRV翼虎新胜达……汉兰达大SUV……哈弗M众泰瑞麟X……哈弗M长安CS……瑞虎中华V……哈弗H哈弗H……曙光SUV陆风吉奥美亚……高端中端低端微型小型紧凑型中型中大型大型万元竞争关系:在个级别的基础上加入主销价格维度进一步划分市场为个区隔级别主销价格按级别价格划分的SUV区隔万元米米米米米车长:‹#›年各细分市场销量对比(SUV内需=)高端中端低端微型小型紧凑型中型中大型大型参考市场规模及发展趋势合并、两个区隔及、两个区隔单产品与微型低端合并产品日益丰富保留市场萎缩与大型高端合并产品日益丰富保留市场份额趋升保留产品特征明显保留数据来源:国家信息中心销量数据库‹#›紧凑型高端代表产品:XQ…中型高端代表产品:XQ…中大型高端代表产品:X普拉多…大型代表产品:Q途锐…微型代表产品:哈弗M众泰吉姆尼…小型中端代表产品:昂克拉…紧凑型中端代表产品:逍客Ix…中型中端代表产品:途观CRV新胜达…中大型中端代表产品:汉兰达大…小型低端代表产品:森雅S哈弗M…紧凑型低端代表产品:瑞虎中华V…中型低端代表产品:哈弗H哈弗H…中大型低端代表产品:比亚迪S…微型小型紧凑型中型中大型大型高端中端低端米米米米米车长:最终依据产品特征与竞争关系将SUV整体划分为个细分市场‹#›微型小型紧凑型中型中大型大型高端宝马X奥迪Q极光安德拉奔跑者奥迪Q英菲尼迪EXFJ巡洋舰神行者宝马X讴歌RDX沃尔沃XC卫士奔驰GLK雷斯特霸锐维拉克斯帕杰罗爱虎普拉多楼兰凯迪拉克SRX牧马人威萨驰鹏美仑奴大切诺基雷克萨斯RX英菲尼迪JX沃尔沃XC超霸英菲尼迪FX讴歌MDX发现凯宴宝马X奔驰M雷克萨斯GX宝马X凯宴Hybrid揽胜悍马ACS奔驰G萨博班马自达CX探索者昂科雷乔治巴顿兰德酷路泽途锐悍霸奥迪Q红杉福莱克斯吉奥美亚福田风景中端TDEV吉姆尼EV哈弗M哈弗M瑞麒X众泰众泰劲炫ASX昂科拉Juke超级维特拉逍客狮跑途胜智跑现代ix柯兰多标致爱腾斯巴鲁XV勇士自由客指南者Hybrid森林人马自达CX荣威WRAV帕拉丁本田CRV科帕奇科雷傲奇骏途观索兰托新胜达享御欧蓝德马自达CX翼虎大SUV菲跃汉兰达酷威傲虎陆霸雷驰猎豹黑金刚猎豹CS传祺GS低端翼博野马F森雅S哈弗M长安CS永源A猎豹飞腾北汽力帆X瑞虎瑞风S中华V海马骑士北汽骑士野马F野马F富利卡金杯S奥轩英伦SX瑞鹰宝利格全球鹰GX威麟X哈弗H奥轩GX长城哈弗哈弗H圣达菲奥丁陆风比亚迪S曙光SUV中兴SUV特拉卡驭胜附录:SUV细分市场具体划分表‹#›数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》《人群分类调查研究》高↑社会阶层↓低传统←价值观→现代注:气泡大小表示每个产品中各类人群的占比蓝色为SUV人群分布比例具体数值N=N=SUV人群分类与整体乘用车对比细分市场用户特征富有层富裕层小康层工薪层大众层与整体乘用车用户相比SUV用户明显社会阶层更高价值观更加现代‹#›不同级别SUV用户使用特征总体微型小型紧凑型中型中大型大型平坦路面凹凸不平铺装路面泥路土路起伏的山路建筑工地N不同道路情况使用频率N=用途N=城市郊区使用倾向级别越高家用比例越低面对不良路况频率越高。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》注:使用频率打分规则为::几乎每天:每周次:每月次:每年不超过次:从不以上频率均为按这一规则打分的平均值值越低发生频率越高。‹#›各级别用户购买与使用特征对标轿车级别微型小型紧凑型中型中大型受购买力限制重要的是个SUV对价格、费用最为敏感具备SUV基本特征外对外观、质量有一定要求价格敏感度依然较高要求在价格和产品间进行平衡品牌、安全性、舒适性等需求凸显希望产品较为均衡全面价格敏感度低要求产品在均衡全面之外在大空间和动力性上更加突出兼用商用比例上升A级轿车:满足用户“从无到有”的需求A级轿车:预算限制下能满足基本需求、家庭过渡用车、个人专门用车A级轿车:平衡需求与成本的家庭用车B轿车:需求升级的均衡家用轿车C级轿车:具有较强的公商务特征大型追求大排量豪华品牌D级轿车:顶级豪华轿车炫耀总结用户的购车重视因素与用途不同级别SUV与不同级别轿车在用户特征上隐约存在对应。‹#›总结:不同级别SUV用户特征微型最为年轻、购买力受限制对SUV个性化需求突出购买时和轿车比较的比例较高以首次购买家用为主小型相对年轻购买力有限出于休闲旅游目的购车比例较高对外观重视程度较高日常面对不良路况比例较高紧凑型年轻购买力相比小型有明显提高对产品的通过性、舒适性和品牌要求上升明显同时对价格仍较敏感主要城市使用中型SUV主流消费群体购买力较高对产品有更加全面的要求如操控性城市使用为主中大型后比例较高高收入比例进一步上升SUV用于郊区和城郊比例较高越野需求较多增购与替换比例明显较高家用比例下降兼用比例大幅上升大型后比例最高家庭年收入较高受教育水平较高大部分人喜欢自驾游和旅游行驶范围最广对车各方面均有较高要求商用比例上升用户后比例最高()绝大部分年收入不足万以上集中在万区间学历相对较低为中专及以下兴趣爱好中上网的比例较高首购比例%。为后和后收入在万学历较高大专及以上近兴趣爱好中健身、旅游较为突出首购比例明显下降为为后和后家庭年收入在万其中在万区间学历分布较为平均爱好上网首购比例与小型相近为后和后同时有的后用户家庭年收入在万以上其中在万爱好分布较均衡其中摄影突出为首购用户为后和后还有接近的后用户家庭年收入在万元以上其中万元以上占自驾游爱好突出为再购需求后比例最高()后()和后()比例也较高用户家庭年收入在万元以上大部分人喜欢自驾游等各种户外活动爱好收藏是再购需求。购买购车重视因素中最关注价格(%)和油耗(%)第二选择车型是轿车的比例最高(%)没有购买轿车的原因中最主要是看重SUV的视野(%)、通过性(%)和有个性(%)购车重视因素中最突出的是外观()、质量()和价格()及安全性()第二选择是轿车的比例下降()没有购买轿车的原因中最主要是空间()、视野()、更加适合休闲旅游()购车时关注质量()、外观()、安全性()对舒适性和品牌要求明显提高(均为)同时对价格仍较为敏感()第二选择是轿车的比例明显下滑()未选择的主要原因是视野()、空间()、通过性()购车重视因素中最关注质量(%)、外观(%)和安全性(%)对价格敏感度下降()对品牌()和操控性()要求上升第二选择车型是轿车的比例较低(%)没有购买轿车的原因中最主要是看重SUV的视野(%)、空间(%)和通过性(%)购车重视因素中最关注外观(%)和质量(%)对舒适性()和动力性()要求上升对车身尺寸()、离地间隙()、车身高度()等关注度相对最高第二选择车型是轿车的比例较低()未选择轿车的主要原因除视野(%)、空间(%)和舒适性(%)外载人多较为突出()购车重视因素中最关注安全性(%)、质量()和外观()同时对品牌()、通过性()、动力性()、舒适性()都有相对最高要求第二选择车型是轿车的比例最低(%)未选择轿车的主要原因除视野(%)、空间(%)和舒适性(%)外马力大较为突出()同时认为SUV更加有品味()、有档次()用途实际面对不良路面概率较高家用:商用=:城市使用家用家用:兼用:商用=::城市使用但实际面对不良路面概率较高家用:兼用:商用=::以上城市使用家用:兼用:商用=::以上城市使用家用:兼用:商用=::以上城市使用家用:兼用:商用=::数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›不同商务用途SUV用户特征N=购买SUV级别分布年龄收入第二选择车型购买SUV座位数购车重视因素(TOP)数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》N=N=N=N=给客户送货接送客户质量()质量()安全性()外观造型()外观造型()安全性()价格()厂商品牌形象()舒适性()价格()各级SUV中均有一定商用比例其中接送客户为主的用户相对年龄更大、收入更高选择SUV级别更高认为SUV比轿车更有品味、有面子更能显示实力。‹#›不同级别下各档次细分市场用户由于收入差距存在很多共性差异高档低档人群特征购买特征使用特征满意度中档档次越高收入越高档次越高女性用户比例越高档次越高学历越高档次越高居住在城市中心比例越高档次越高用户中个体户比例越低…低档用户普遍最重视价格中档用户普遍最重视质量高档用户普遍最重视品牌档次越高再购比例越高档次越高购车时第二选择车型越集中于SUV…档次越高纯家用比例越低档次越高使用费用越高、油耗水平越高档次越高在工作日接送客户比例越高档次越低在工作日送货比例越高…档次越高满意度越高高档次对油耗普遍不满意低档次对动力普遍不满意…‹#›高↑社会阶层↓低传统←价值观→现代小型SUV不同档次人群构成差异(每一颜色加总为)低端N=中端小型:低端用户社会阶层偏低且价值观偏传统中端用户社会阶层更高且价值观明显现代。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›小型SUV不同档次用户人群特征N=性别年龄收入学历职业爱好N=N=N=N=N=N=N=小型中端明显集中于后收入更高、学历更高、管理人员比例更高爱好一群人一起玩。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›小型SUV不同档次用户购买特征小型SUV不同档次用户使用特征购买情形第二选择车型小型小型低端小型中端外观造型()质量()外观造型()质量()外观造型()质量()价格()价格()厂商品牌形象()安全性()安全性()安全性()前排空间()油耗()价格()N=N=N=购车重视因素(Top)小型小型低端小型中端内部宽敞更加舒适()同总体()同总体()视野更好()同总体()同总体()更加适合休闲旅游()同总体()同总体()座椅更高乘坐舒适()同总体()通过性(越野性能)好()通过性(越野性能)好()同总体()座椅更高乘坐舒适()N=N=N=选择SUV的原因(Top)小型小型低端小型中端平坦路面凹凸不平铺装路面泥路土路起伏的山路建筑工地N不同道路情况使用频率用途城市郊区使用倾向N=N=N=N=小型中端再购比例明显更高特别重视外观和品牌对价格敏感度低面对烂路和跑山路的概率略高。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›高↑社会阶层↓低传统←价值观→现代低端N=中端高端(每一颜色加总为)数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》紧凑型SUV不同档次人群构成差异紧凑型:社会阶层与价值观均处于中等的用户比例较高但低端有较大比例社会阶层更低高端更集中于高社会阶层和现代价值观人群‹#›紧凑型SUV不同档次用户购买特征紧凑型SUV不同档次用户使用特征购买情形第二选择车型紧凑型紧凑型低端紧凑型中端紧凑型高端质量()外观造型()质量()质量()外观造型()价格()外观造型()厂商品牌形象()安全性()质量()安全性()安全性()价格()油耗()操控性能()外观造型()厂商品牌形象()安全性()厂商品牌形象()操控性能()N=N=N=N=购车重视因素(Top)紧凑型紧凑型低端紧凑型中端紧凑型高端视野更好()同总体()同总体()同总体()内部宽敞更加舒适()同总体()同总体()内部宽敞更加舒适()通过性(越野性能)好()同总体()同总体()同总体()座椅更高乘坐舒适()同总体()同总体()更加适合休闲旅游()更加适合休闲旅游()同总体()同总体()更加独特有个性()N=N=N=N=选择SUV的原因(Top)紧凑型紧凑型低端紧凑型中端紧凑型高端平坦路面凹凸不平铺装路面泥路土路起伏的山路建筑工地N不同道路情况使用频率用途城市郊区使用倾向N=N=N=N=低端对费用特别敏感高端更注重个性与独特性用途与路况差异不大。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›高↑社会阶层↓低传统←价值观→现代(每一颜色加总为)低端N=中端高端数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》中型SUV不同档次人群构成差异中型:高端和中端更加向高阶层现代价值观集中化低端在社会阶层更低、价值观更传统外年轻个性较为突出。‹#›中型SUV不同档次用户人群特征N=性别年龄收入学历职业爱好N=N=N=N=N=N=N=N=具体看越高端女性比例越高用户年龄越大收入越明显升高高端老板比例显著升高。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›高↑社会阶层↓低传统←价值观→现代低端N=中端高端(每一颜色加总为)数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》中大型SUV不同档次人群构成差异中大型:高端更加向右上角集中中端中低阶层现代价值观相对突出低端中阶层、价值观更传统比例较高。‹#›中大型SUV不同档次用户人群特征N=性别年龄收入学历职业爱好N=N=N=N=N=N=N=N=具体看高端明显年龄更大、收入更高、学历更高、老板比例更高中端相比低端中高级管理人员比例更高收入和学历显著更高。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›中大型SUV不同档次用户购买特征中大型SUV不同档次用户使用特征购买情形第二选择车型中大型中大型低端中大型中端中大型高端外观造型()外观造型()质量()质量()质量()价格()外观造型()安全性()安全性()安全性()安全性()厂商品牌形象()操控性能()舒适性()操控性能()外观造型()厂商品牌形象()前排空间()价格()操控性能()N=N=N=N=购车重视因素(Top)中大型中大型低端中大型中端中大型高端视野更好()同总体()同总体()同总体()内部宽敞更加舒适()同总体()同总体()同总体()座椅更高乘坐舒适()更加适合休闲旅游()同总体()通过性(越野性能)好()通过性(越野性能)好()座椅更高乘坐舒适()更加适合休闲旅游()座椅更高乘坐舒适()更加适合休闲旅游()通过性(越野性能)好()通过性(越野性能)好()同总体()N=N=N=N=选择SUV的原因(Top)中大型中大型低端中大型中端中大型高端平坦路面凹凸不平铺装路面泥路土路起伏的山路建筑工地N不同道路情况使用频率用途城市郊区使用倾向N=N=N=N=越高端再购比例明显更高越具有更高的商用兼用比例在城市之外使用比例越高低端面对烂路概率较高高端挑战山路概率较高。数据来源:国家信息中心《SUV市场研究》‹#›Chart汽车保有量(亿辆)Sheet亿吨南非韩国巴西德国日本中国美国汽车保有量(亿辆)Chart南非德国日本国产量(亿吨)进口量(亿吨)Sheet亿吨南非韩国巴西德国日本中国美国国产量(亿吨)进口量(亿吨)Chart绝对量(万吨)占总进口量份额Sheet列绝对量(万吨)占总进口量份额沙特安哥拉伊朗阿曼俄罗斯苏丹伊拉克哈萨克斯坦科威特巴西若要调整图表数据区域的大小请拖拽区域的右下角。SheetA您这辆车是两轮驱动还是四轮驱动?(单选)四轮驱动两轮驱动平坦路面凹凸不平铺装路面起伏的山路建筑工地CountColCountCol几乎每天C平坦路面使用频率,,从不Total,,C凹凸不平铺装路面使用频率Total,,C泥路土路使用频率Total,,C起伏的山路使用频率Total,,C建筑工地使用频率Total,,Sheet平坦路面凹凸不平铺装路面泥路土路起伏的山路建筑工地A您这辆车是两轮驱动还是四轮驱动?(单选)四轮驱动几乎每天CountCol每周次C平坦路面使用频率每月次每年不超过次从不TotalC凹凸不平铺装路面使用频率TotalC泥路土路使用频率TotalC起伏的山路使用频率TotalC建筑工地使用频率TotalSheetSheet

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