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南京港战略分析.ppt

南京港战略分析

远望
2019-04-20 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《南京港战略分析ppt》,可适用于战略管理领域

制作人:李林二零一零年六月南京港股份有限公司战略分析报告一、企业简介南京港股份有限公司是以南京港务管理局作为主发起人联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中石化九江石化总厂、中石化武汉石化厂、南京外轮代理公司共同发起设立的现代港口企业。是我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业。南京港股份有限公司处于南京长江二桥下游段黄金水域岸线长多米固定资产亿元总占地面积万平方米员工人。江中过驳锚位座码头座(万吨级以上座最大靠泊能力万吨)。港区拥有种类齐全的储罐群最大原油储罐万立方米总容积达万立方米。港区水、电、汽、通讯、消防、环保等生产辅助设施齐全口岸联检方便快捷外籍船舶可以直接靠泊公司码头装卸作业。公司主要从事管道原油和内外贸海轮进江原油、液体化工产品的储存、中转。现已发展成为集管道原油、成品油、乙二醇、环已醇、环已烷、环已酮、对二甲苯、苯乙烯、萘、硫酸、磷酸、液碱、沥青、糖蜜等多种石油、化工中转储存的综合港区是长江中下游地区理想的石油及液体化工原料集疏换装基地。二、港口概述港口水域陆域供货物装卸、堆存、转运和旅客集散之用的陆地面积包括进港航道、锚泊地和港池第一代港口第二代港口第四代港口第三代港口货物转移运输装卸工商业服务信息服务货物的配送港航之间联盟与港际之间合作联盟的信息化、柔性化港口港口企业港务局或交通部门建设所属管理租用建设投资控股约束三、战略分析思路原油行业发展情况公司经营业绩财务分析人力资源分析竞争分析SWOT分析公司战略宏观环境之国际环境经济全球化与产业转移资金、技术、信息、资源、产品全球范围内流动国际制造中心向亚太地区转移。国际经济经济将逐步回暖年世界经济将实现低速增长预计增速在~之间。新兴市场经济体尤其中国与印度保持强劲增长势头。国际贸易据IMF预计全球贸易量由年的增长。贸易状况得到相对改善。国际贸易保护主义威胁仍在增大外贸增长面临压力。宏观环境之国内经济环境国民经济全年国民经济将保持平稳较快发展态势增长速度有望快于年并持续缓慢回升。对外贸易年中国外贸发展面临的环境总体向好。预计到年中国对外贸易总额将达到万亿美元出口额将领先世界各国达到万亿美元占世界货物出口总额的而进口额则位居世界第二达到万亿美元占世界货物进口总额的。产业转移与西部大开发西部大开发继续推进产业重心向中西部转移。Chart年GDP增长百分率万亿元我国年年GDP及增长率Sheet年年年年年年年年年年GDP增速()SheetAPagePGDP增长百分率万亿元我国年年GDP及增长率SheetSheetChart年出口额进口额进出口总额比上年增长亿美元年我国对外贸易额Sheet年年年年年年年年出口额进口额进出口总额比上年增长SheetAPageP出口额进口额进出口总额比上年增长亿美元年我国对外贸易额SheetSheet宏观环境之政治法律环境产业政策出口退税政策短期抑制港口外贸额长期对港口业无影响。两税合一不会对港口业产生大的影响。行业政策港口法港口危险货物管理规定港口经营管理规定港口设施保安规则港口收费规则港口引航体制改革港口市场化经营规范化宏观环境之技术我国在物品流动过程中的硬、软件技术都有了较快的提高,发展和完善港口的装卸技术、包装技术,RFID技术,电子数据交换技术(EDI)以及与物流各个环节都密切相关的信息技术日益成熟宏观环境之社会文化低碳经济与绿色港口港口是世界上主要的耗能单位和污染源头。低碳经济与绿色港口的倡导与兴起已经成为港口发展的压力。高等教育物流人才严重匮乏目前对高级物流管理人员或物流战略、物流设计管理人员的需求将达万人以上国内高等教育远远不能供应。年中、美从事物流业人才专业、学历比较如下:宏观环境下行业前景宏观环境推动力港口业资金来源主要是国家和地方政府但随着港口的市场化经营资金来源渠道逐渐多样化港口最重要的资源是水系的航运条件这一点表现良好据宏观分析港口技术环境同样良好我国港口物流人才缺乏。综合宏观环境推动力一般。宏观环境拉动力经济全球化推进世界经济回暖与中国经济与外贸强势增长我国港口市场需求空间无限宏观环境对我国港口业拉动力较强。宏观环境压力港口行业来自社会的主要压力是自然环境和气候恶化对港口低碳、ldquo绿色rdquo的要求但这几乎是全球的共同压力对港口行业没有特殊性故宏观压力较弱。宏观环境支持力港口属于国家战略组成重要部分国家政策大力支持而法规的限制只是出于对港口业规范、健康发展的考虑综合宏观支持力为有利。行业总体运营情况自年中国加入WTO来我国港口业得到了快速发展从到年我国港口吞吐量从亿吨激增至吨平均增长率达最高年达最低年甚至受金融危机影响增长率仍然达到。危机后预计港口吞吐量将保持以上的增长速度持续到年。行业结构和竞争强度分析供方议价能力较强港口行业的供方主要包括港口机械制造商、劳动力供应方等由于港口机械在港口生产运营中的作用至关重要在这里我们重点分析港口机械制造商的议价能力。我国主要港口机械制造企业有二十余家其中较具规模的有上海振华港机公司、大连重工起重集团有限公司、南京港机厂、青岛港口机械厂占有大部分市场份额上海振华港口机械(集团)公司更是集装箱机械生产的龙头市场占有率达。港口机械在港口生产运营中作用至关重要较大程度上决定着港口生产效率与服务质量而且港口机械的折旧是港口运营主要成本。港口机械供应商具有较强的议价能力。买方议价能力较弱港口业的买方主要是船运企业、物流企业或部门。我国船运业存在着ldquo小少弱散乱rdquo现状。即经营规模小、资产规模小服务功能少、专业人才少竞争力弱、融资能力弱。我国加入WTO之后在货运代理方面的承诺是第一年内允许外方控股不晚于第四年允许外方独资。允许外商设立合营企业从事货物装卸集装箱场站船舶代理等航运辅助服务合营企业享受国民待遇。于是具有先进技术网络资源和管理经验的外资货代大量进入中国参与竞争。船运业的主要成本为燃料与折旧分别约占总成本和而港口费用约占所以船运企业对于港口服务质量带来的燃料与折旧成本的减少的期望大于港口费用的减少。所以船运业对于港口的议价能力较弱。替代威胁较大多种运输方式间的竞争始终没有停止过考虑到空、公、铁、水运输费用递减水运具备了明显的竞争优势虽然港口行业在远洋运输中具有垄断性的优势替代威胁较小。但国家不断提出ldquo大交通rdquo概念逐步实施公、铁、水、航联合发展构筑一体化节约型交通体系所有短途运输中受其它运输方式的竞争威胁依然不可轻视。作为统一运输网中干线运输的特殊组成部分管道运输是用管道作为运输工具的一种长距离输送液体和气体物资的运输方式是一种专门由生产地向市场输送石油、煤和化学产品的运输方式。管道运输石油产品比水运费用高但仍然比铁路运输便宜。管道运输不仅运输量大、连续、迅速、经济、安全、可靠、平稳以及投资少、占地少、费用低并可实现自动控制。除广泛用于石油、天然气的长距离运输外还可运输矿石、煤炭、建材、化学品和粮食等。管道运输可省去水运或陆运的中转坏节缩短运输周期降低运输成本提高运输效率。当前管道运输的发展趋势是:管道的口径不断增大运输能力大幅度提高管道的运距迅速增加运输物资由石油、天然气、化工产品等流体逐渐扩展到煤炭、矿石等非流体。中国目前已建成大庆至秦皇岛、胜利油田至南京等多条原油管道运输线。年末全国输油(气)管道里程为公里其中输油管公里输气管公里。年底管道输油(气)能力为万吨年其中输油能力万吨年输气能力千万立方米年。所以其替代威胁较大。是石油化工运输对港口的最大的竞争者。潜在进入威胁较小从港口的特性来看由于初始投资较大尤其是远洋集装箱运输因此有较高的进入壁垒也正是因为巨大的初始投资如果企业在情况恶化时想退出该行业也要付出很高的成本这就是说港口的退出壁垒也比较高。ldquo一城一港rdquo制和港口的自然垄断能力也构筑了港口的进入壁垒。但随着港口ldquo地主港rdquo模式即政府出资建港企业承包交租并负责码头的后续建设的港口发展模式的兴起港口企业的潜在进入威胁有所增大。现有企业间竞争较弱国际层面的竞争国内港口集群间的竞争港口集群内部的竞争港口内部各港口经营人之间的竞争综合来讲港口内部各企业主营业务各不相同竞争只限于资源的抢占周边中小港口与枢纽港之间竞争大于合作竞争一般限于两个或三个处于集群中功能相似的少数港口的寡头竞争周边中小港口大多数属于对港口集群的喂给和补充港口集群由于功能完善实力雄厚之间的竞争相对较为激烈国际层面由于失去了国家的调控竞争地位相当竞争最为激烈。原油港口业分析我国原油需求情况我国原油港口业现状原油港口最大威胁油管道发展情况我国原油需求情况原油需求量大我国是世界第二大石油消费国年石油消费达亿吨需求的增长速度世界第一预计到年需求量达亿吨进口依存度高。年进口石油依存度突破。预计年超过。原油港口业现状原油港口吞吐量增长迅速原油港口接卸能力基本满足市场需求单位(亿吨)原油港口替代威胁油管道发展迅速管道运输运输量大、连续、迅速、经济、安全、可靠、平稳以及投资少、占地少、费用低并可实现自动控制。随着中哈原油管道的建成我国实现了管道进口油气零的突破。年年底中亚天然气管道建成投产ldquo十二五rdquo期间还将建成中俄、中缅等战略油气管道届时我国西北、东北和西南三大陆上进口通道基本形成将与海上运输通道一起构筑我国油气进口的ldquo四大通道rdquo形成我国油气进口的多元化格局。截至年末全国输油(气)管道总里程已达万千米其中原油管道万千米成品油管道.万千米天然气管道.万千米已初步形成了跨区域的油气管网供应格局。随着管道里程的增加管道运输在我国综合运输体系中正发挥越来越大的作用。目前陆上原油运输已基本实现管道化。公司资源与能力一硬件条件)基础设施与通过能力过关公司总占地面积万平方米拥有深水岸线多米现有码头座(万吨级以上座最大靠泊能力万吨)江中过驳锚地座锚位锚地拥有六座万吨级油轮泊位具有接卸六万吨以下各类油轮中转过驳能力。港务设施齐全配套设备先进可同时进行五艘万吨级油轮中转作业。港区年通过能力达万吨。目前通过能力处于过剩状态。仓储堆场能力不足港区拥有种类各类储罐个最大原油储罐万立方米总容积万立方米。但与长江下游液体化工原料储运公司相比南京港在储存能力上处于劣势限制了公司港口装卸能力的进一步发展。配套设施完善公司所属港区内水、电、气、通讯、消防、环保等生产辅助设施齐全口岸联检方便快捷外籍船舶可以直接靠泊公司码头和锚地进行装卸作业。公司资源与能力二地理自然条件优越)地理区位优势南京港位于我国沿长江、东部沿海ldquoTrdquo型经济发展战略带结合部。同时港口所在南京市的南京市是江苏省省会是中国重要的经济、文化、科教中心又是长江三角洲的西部中心和宁镇苏皖赣十八地市经济区域中心。南京水域宽阔深水岸线长长江下游航道通畅同时由于受南京长江大桥净身高的影响南京成为万吨巨轮进江的最远点。)自然条件良好技术水平较高作为现代物流关键技术公司智能化水平和信息化程度不断提高处于同行业的较高水平。公司资源与能力三经济腹地优势)腹地广阔南京港直接经济腹地为南京市间接经济腹地为长江上、下游各地辐射浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、广东、福建、辽宁、山西、山东等省市。原油来自胜利、任丘、中原三大油田经鲁宁管道由港口中转至中下游各炼油厂和浙、粤各省并有海进江的国外进口原油海洋原油和大庆原油在港中转液体体化工产品、成品油业务的主要经济腹地在长江中上游江苏、安徽、湖南、湖北等地)腹地经济发展良好长江沿线的安徽、江西、湖北、湖南、四川、重庆等省市为我国重要的经济省市其主要特征是:()矿藏资源相对丰富()经济发展速度较快()沿江产业带的构架已基本形成()以荆门、长岭、武汉、九江、安庆、金陵等为骨干的炼油厂和安庆、岳阳、湖北、重庆为骨干的化肥厂形成了长江石化工业走廊()对外贸易较为活跃。江苏省是我国经济发达地区制造业ldquo十大强市rdquo南京列第一全年完成地区生产总值亿元增长市内有较具规模的化学工业园区公司资源与能力四集输运条件优越津浦、沪宁、宁铜等铁路线在此交汇正在建设中的新生圩外贸港区疏港铁路专用线经华东最大的铁路编组站-尧化门编组站与全国铁路网相沟通。疏港公路与沪宁、宁扬等省内外高等级公路网连成一体。南京空港国内航线通往国内各主要城市国际航线可直通日本、香港等国家和地区。水运可直通武汉、重庆等长江中上游流域的经济腹地下游距长江入海口公里可与世界各港直接通航。胜利、任丘、中原三大油田的原油经鲁宁输油管道在港口中转。客户资源优势长期以来南京港一直为中国内河第一大港货运吞吐量位于全国港口前名拥有相对于其他长江沿线港口更多的航线和班轮挂靠可以向客户提供更为方便快捷的服务同时多年的经营积累形成了良好的商誉也使得南京港拥有更多、更为广泛的忠实客户群体。公司资源与能力五公司经营状况从年到年公司经营收入持续下降到年才有所回升主要原因是甬沪宁沿江管线的投入使用再者受年金融危机冲击使年本来可能回升的营业收入继续下降。经营成本不断攀升利润空间不断下降。各业务经营状况原油业务液体化工业务成品油业务基本财务状况总体来看在我国港口行业的快速发展的环境之下南京港股份有限公司也取得了较为快速的发展。虽然年以来公司的经营状况并不理想然而由于港口对城市经济发展的特殊作用国有资产监督管理委员会通过南京港务管理局不断加大对公司的投资。依赖于政府的强大后盾公司总资产从年的亿元增至年的亿元。同时年以来公司负债不断增长正是公司财务杠杆的运用与市场化运作的体现。偿还能力短期偿债能力较弱但处于行业中等水平长期偿债能力较强经营有一定风险。Chart流动比率速动比率资产负债率Sheet年年年年年年资产负债所有者权益年年年年年年主营业务利润率总资产报酬率净资产收益率年年年年年年流动比率速动比率资产负债率年年年年年年流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率年年年年年年资产负债所有者权益净利润主营业务利润主营业务收入流动资产流动负债速动资产固定资产存货应收账款年年年年年年营业收入增长率总资产周转率Sheet资产负债所有者权益Sheet流动比率速动比率资产负债率Sheet营业收入增长率总资产周转率运营能力流动资产管理特别是应收账款的管理效率较高固定资产的使用效率不断下降但仍处于同行业的中等水平。盈利能力盈利能力不断下降处于行业较低水平未来三年有望恢复到行业中等水平Chart年年主营业务利润率总资产报酬率净资产收益率Sheet年年年年年年资产负债所有者权益年年年年年年主营业务利润率总资产报酬率净资产收益率年年年年年年流动比率速动比率资产负债率年年年年年年流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率年年年年年年资产负债所有者权益净利润主营业务利润主营业务收入流动资产流动负债速动资产固定资产存货应收账款年年年年年年营业收入增长率总资产周转率Sheet资产负债所有者权益Sheet流动比率速动比率资产负债率Sheet主营业务利润率总资产报酬率净资产收益率营业收入增长率总资产周转率发展能力现状堪忧前景较好竞争分析一投资发展领域的竞争环渤海港口群上游港口群珠三角港口群西南港口群东南港口群长江流域港口群第二层次港口群长三角洲港口群南京港其他港口南京港股份有限公司港内其他公司竞争分析二市场领域的竞争原油业务尚未发现来自其他港口明显的竞争压力。但是成品油、液体化工产品的业务处于具有一定竞争程度的市场环境中。周边地区主要有芜湖、扬州、镇江、江阴、泰州、苏州和南通等港口。太仓港区石油化工储运初具规模港区现己引进各类项目多个总投资额超过亿美元己形成全国最大的高级润滑油生产和仓储基地、江苏最大的PVC生产基地以及万立方米的石油化工品仓储中转基地。常熟港区主要经营乙二醇、甲苯等多个品种的化工品有多个储罐其中以乙二醇为主。此外化工部定点建立了以氟化工生产为主的常熟国际化学工业园总投资达亿美元。南通正在建造的洋口港也是不容忽视的。竞争分析三竞争对手分析太仓港上海港南通港(略)SWOT分析优势信息化技术与自动化技术处于同行业领先水平经济腹地优势集疏运条件优越通过能力富余优越的地理环境劣势业务结构单一对主要客户依赖严重储存能力不足人力资源水平较低营销水平较低航道浅服务层次较低机会长江三角洲港口需求量增长潜力大石化港口需求增长潜力大国家对长三角地区投资力度加大策倾斜港口政企分离企业发挥空间变大威胁原油业务替代威胁大港口竞争加剧船舶大型化绿色港口与低碳经济港口运营规范化SWTO分析图公司总体战略公司总体战略态势我国港口行业发展态势迅猛发展前景好行业竞争强度较弱行业利润空间较大盈利能力较强。南京港股份有限公司为我国内河最大的原油港口企业长江三角洲港口群中极具实力的石化港口企业企业盈利潜力较高。基于风险偏好的假设企业选择进攻型战略态势公司发展战略由于公司三大业务发展空间较大企业综合能力较为薄弱企业选择集中化经营原油、成品油、液体化工三大业务齐头并进。投资发展领域竞争战略)定位建成长江三角洲第二大石化物流中心配合宁波mdash舟山港承接石化海进江、江进海中转任务与部分国际石化辅助运输任务。并逐步向第三代港口升级)联盟与长江流域第二层次港口群形成战略联盟网络长江中上游石化港口。)投资主动开放吸收外资。同时投资长江流域第二层次主要港口如宜昌港、武汉港的石化港区)港口建设优先做好软硬件设施的准备尤其是储存能力改善与管理水平的提升人力资源的建设至关重要。迎接经济危机后的港口快速发展期奠定第二大石化物流中心地位。战略布局长江三角洲石化港口三巨头:南京港上港宁波mdash舟山港间接经济腹地直接经济腹地市场领域竞争战略)服务质量至上提高服务附加价值由于船运公司的最大成本为燃料费用约占总成本而港口的服务质量能有效提高船舶的靠岸等待时间提高船舶运输效率降低运输费用。燃料成本的降低大于用过降价给船运公司带来的成本降低同时有助于提高船运公司的服务水平提升船运公司的竞争力。在传统的装卸与储存服务的基础上增加短途陆运业务、信息服务业务、与简单加工处理业务提高服务附加价值提高自身竞争力扩大盈利空间。)市场重心转移避开长江中下游激烈竞争在巩固原有市场的前提下市场开发重心转移至市场潜力巨大、竞争程度较低的长江中上游地区。)稳定现有核心客户业务发掘新客户对于核心客户要继续加大合作力度使其成为稳定的收入来源。同时还要发展新业务抓住我国石化市场开放的有利时机积极寻求为国家大型石化集团以外的其他石化企业提供仓储中转服务继而拓宽发展思路拓展其他港口及其衍生业务增强公司抵御市场风险的能力。公司战略体系

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