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中国人参产业发展战略研究.doc

中国人参产业发展战略研究

panweiyushan
2010-12-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《中国人参产业发展战略研究doc》,可适用于自然科学领域

中国人参产业发展战略研究暨抚松县人参产业发展分析研究报告来源:国务院发展研究中心目录一、中国人参产业发展现状分析(一)中国人参产业基本情况.人参种植状况.人参产品研发情况.人参消费分析(二)中国人参产业发展存在的问题及瓶颈、参土资源匮乏矛盾日渐突出、人参栽培、加工、销售等环节缺乏规范的统一管理、原料人参的质量参差不齐、市场价位低、人参功能食品的开发亟待加强、在国际上对我国人参的宣传力度不够缺乏品牌优势二、国外人参产业和市场分析(一)韩国高丽参产业(二)世界各主要人参市场分析、美国人参市场现状、日本人参市场现状、中国香港人参市场现状、中国台湾人参市场现状三、中国人参产业发展战略和政策建议(一)中国人参产业发展战略选择、中国人参产业环境分析、中国人参产业SWOT分析、中国人参产业国内外竞争优势对比、中国人参产业竞争战略选择、中国人参产业发展的政策建议四、抚松县人参产业发展现状及特点分析(一)抚松县县域经济发展状况、抚松概况、资源优势与产业概况(二)抚松县人参产业发展的基本现状(三)抚松县人参产业发展的经验总结、控制生产总量优化产业结构、提高标准化生产水平、基本完成国有参业企业转制提升企业增值能力、加大产品开发力度拓宽国内外市场、强化市场宣传扩大市场覆盖面(四)抚松县人参产业发展存在的主要问题、参栽培面积较大土地资源面临枯竭、生产不规范产品质量不稳定、加工质量和品牌意识差、传统加工技术落后科研成果难以转化为生产力、加工业集约化程度低龙头企业辐射能力不强、管理和服务体系不完善未形成完整的产业政策体系五、抚松县人参产业发展环境和战略分析(一)优势分析、人参种植面积、产量居全国之冠、县内拥有国内最大的长白山人参交易市场、抚松县是国家命名的“中国人参之乡”、拥有国内最大的一家人参生物提取民营企业、地理位置优越、技术力量相对较强、抚松县对人参产业的政策支持、具有较为深厚的人参文化底蕴、优良的旅游等资源将为整个人参品牌建设产生助力(二)劣势分析、参土资源匮乏、人参产业缺乏政策扶持使得投资者对行业投资谨慎、人参品牌缺乏推广难以形成合力、人参深加工技术仍有差距产业链短、人参目前无法进入食品领域(三)发展机会(四)发展威胁(五)抚松县的比较优势六、抚松县人参产业发展战略及建议(一)总体思路(二)发展目标(三)发展战略、战略基础阶段、战略延伸阶段、宣传、文化和资源整合中国人参产业发展战略研究暨抚松县人参产业发展分析研究报告一、中国人参产业发展现状分析(一)中国人参产业基本情况人参是举世闻名的药用植物有“万能圣药”之誉是国内外公认的珍品它属五加科Araliaceae人参属Panax植物是多年生宿根草本植物。我国历代医书载其别名有人衔、鬼盖、地精、神草、血参、土精、玉精、黄参、海艘、雏石、百尺杆、金井玉兰和孩儿参等被誉为“百草之王”东北俗称棒槌(有许多神话典故)。学名为PanaxginsengCAMey由俄国学者于年定名。Panax是Pan(“总”的意思)和Axos(“医药”的意思)的结合语是说人参对所有的病都有效。Ginseng是有汉语“人参”音译的。远在二千多年以前我们的祖先就把人参用于临床。《神农本草经》列人参为上品曰:“主补五脏安精神定魂魄止惊悸除邪气明目、开心、益智久服轻身延年”。《药性本草》载:“人参主五劳七伤虚损痰多止呕补五脏六腑保中守神消胸中痰。治肺痰及痛疾。冷气逆上伤寒不下食凡虚而多梦纷纭者加之”。《寿世保元》载:“人参味甘大补元气止渴生津调荣养卫”。其他记载不胜枚举。现代医学认为人参对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统、生殖系统、呼吸系统及外科使用等都有明显的作用。我国是世界上人参生产的大国也是人参消费的大国。改革开放以来我国人参在产量和质量方面都取得了突飞猛进的发展和提高。纵观我国人参栽培产业的发展趋势建立农田栽参、林下种参的两条腿走路的人参栽培制度是完全符合国情的即林下人工播种山参以补充已资源枯竭而面临灭绝的野山参满足了人民生活水平日益提高对山参的保健消费需求。在世界范围内人参主要分布于中国、韩国、朝鲜、及俄罗斯远东地区其中我国人参栽培面积最大占全球栽培面积的一半以上。在国内吉林省是我国人参的主产区长白山区是人参的主要栽培区吉林省人参总面积近几年基本稳定在万平方米左右分布在省内的通化、白山、延边等市(州)。其中抚松县是我国的“人参之乡”集安市是新开河人参的发源地。目前吉林省年产成品人参吨左右人参产量已占全国的占全球人参产量的左右。图吉林成品人参产量长白山脉延伸的地区南起辽宁宽甸北至黑龙江伊春是我国人参栽培的主产区其中心产区为吉林省的抚松、靖宇、长白、集安一带。从人参生态气候条件来看我国的长白山地带及其三江(松花江、图们江和鸭绿江)一河(新开河)流域是世界盛产优质人参的最佳产区。吉林长白山区人参的栽培面积、单产、总产量均居世界首位随着韩国、日本、东南亚等国家和地区对人参产品需求量的增加以及国内对保健食品的需求为人参产业发展提供了广阔空间和良好机遇。.人参种植状况农田栽参、林下种参是我国参农模拟山参的生态条件从历史延续至今的传统的人参生产方式。其特点便于选择适于人参生长的土壤不用改良土壤就可以直接利用又可以就地取材解决生产用料现在我国栽培人参无论普通参、边条参还是石柱参都是实行的林参轮作的生产方式就连在原产地美国、加拿大实行农田栽参的西洋参我们上世纪七十年未引种成功后也改变为林参轮作(除北京、山东等少数地方外)。吉林省政府在年对林参轮作做出指示将一定面积的低质林地划定为年林参轮作地采伐完木材后种植上人参人参几年起收后再补种上树苗进行还林。世界上主要人参生产国家无论是栽培中国人参(PanaxginsengCAMey)的日本、韩国、朝鲜还是栽培西洋参(PanaxquinquefoliumL)的美国、加拿大均实行农田栽参的栽培生产制度其特点有利进行现代化生产和管理。益处是保护了森林植被和生态环境。我国从上世纪六、七十年代开始在辽、吉、黑三省人参产区及北京等地先后进行农田栽参生产性试验研究至八十年中期农田栽参面积达十多万平方米平均单产达公斤平方米。年国家科委又将“农田栽参技术研究”列为“六五”攻关项目辽宁省中药研究所、中科院北京药植所、吉林特产研究所组成联合攻关组历经六年协作全面完成单项研究项目创造在多点平方米以上的栽培面积单产公斤平方米以上的产量。林下栽(种)参是依照野山参自然生长的环境条件在山林中进行人工播籽或栽参实行林参立体生产既不破坏森林资源和植被又可以进行人工培育山参这是在人参栽培中最能保留野生天然属性和商品优良性状的生产方式。林下栽参目前主要的是实行林下播籽培育山参的生产方式在我国已有二三百年的历史。上世纪五十年代前苏联就有在自然保护区人工播种山参的报道。上世纪八十年代也有美国在威斯康星州规模巨大的播种野生西洋参的报道。我国从上世纪五十年代开始在各人参产区进行大量的林下播种山参、林下栽参的技术研究和生产试验进入八、九十年代林下人工播种山参(籽海山参)陆续进入市场辽宁省桓仁县大东沟参场进入九十年代以后每年都能采挖上百斤的人工播种山参质量上乘价格昂贵十几年的人工播种山参的鲜参市场价格~万元公斤左右远销海内外倍受市场青睐。.人参产品研发情况人参科研单位在栽培方面以吉林农业大学、左家特产研究所为主药理药化、产品开发以吉林农业大学、中医中药研究院、吉林大学等为主。人参栽培研究正在进行一批新技术、新成果将在生产中得到推广应用将会提高人参栽培的科技含量。年《人参道地性及其质量标准(GAP)研究》被列为国家重点项目。年《人参规范化生产技术的研究》和《人参优质高产技术的研究》等项目进入实施阶段人参栽培的研究水平整体上将有一个大的提高进入我国中药材栽培研究的先进行列。药理药化方面科学家已从人参根中分离鉴定了种人参皂苷人参皂苷是人参中主要活性成分。目前以人参皂苷Rg为主要原料的参一胶囊已投放市场人参皂苷Rh作为抗癌新药研究成功。对人参皂苷单体化合物的研究多集中在Rg、Rb、Rb、Re等含量较高的成分如人参皂苷Rb和Rb表现为中枢神经抑制人参皂苷Rb和Rb表现为中枢神经抑制人参皂苷Rg则表现为中枢神经兴奋人参皂苷Rb和Rg具有益智和抗衰老功能人参皂苷Re是抗心律失常的有效成分。目前我国已初步形成了人参产业科研推广体系并拥有大学农学院、特产研究所等多家参药科研单位同时还有国内外一些科研院所的支持与合作为人参产业的发展奠定了良好的科技基础。人参大田栽培技术、缸参栽培技术和标准化栽培技术已在部分县市推广人参化妆品、人参精饮料、人参精软胶囊、人参皂苷单体提取等产品的研发技术已经成熟。长白山是人参主产区人参栽培历史悠久广大参农经验比较丰富已形成了一整套的人参栽培技术。特别是接受GAP、SOP、无公害栽培技术能力较强。.人参消费分析()人参国际市场状况据资料统计人参类的国际市场整体规模为~吨其中西洋参和人参各占一半。人参市场中中国占有~韩国、朝鲜、日本共~(见图)但从总体看人参制成品的高端市场被日本、韩国、欧洲占有。图人参市场国际状况()人参出口现状人参是我国中药材的传统大宗出口商品。我国人参出口数量在~吨年(见图)出口额在~万美元之间(见图)是我国出口额最大的中药材品种之一也是我国出口创汇的重要商品之一。年来我国人参累计出口吨万美元为促进地方经济增长和农民收入做出了重要贡献。图中国人参出口量图人参出口额纵观近年我国人参出口情况其出口数量和出口金额均呈上升趋势。出口数量以年为分界点年以前维持在吨左右年以后出口数量维持在吨左右。出口金额则以年为分界点年之前出口金额维持在万美元左右年以后出口额维持在万美元。从图和图可以看出年和年出口量最少维持在吨左右主要是受亚洲金融危机的影响出口额也不高尤其是年出口额仅为万美元是年来的最低值年出口数量达到了吨但由于出口单价较低出口额仅有万美元年受“非典”影响出口数量、单价、出口金额均大幅上扬出口数量和出口额创历史新高分别达到t、万美元出口单价也比年增长达到美元(千克价下同)。我国的人参出口市场主要集中在日本、欧美、东南亚等国家及台湾、香港地区但欧美、日本市场对人参中农残及重金属的要求十分严格因此对进口的人参原料要求必须是低残人参这对我国人参的出口造成了一定困难也迫使我国人参产业采取措施生产低残、无公害的人参产品。在出口价格方面人参在我国一直作为高档滋补药品使用。出口价格也稳定在美元千克左右。自世纪年代以来由于人参种植面积盲目扩大造成持续的供大于求以及市场经营秩序混乱和价格恶性竞争导致我国人参出口价格一路下跌。年人参平均出口单价下落到美元形成“人参卖了萝卜价”的局面致使参场、参农的利益严重受损。由图可以看出年由于日本修改《药局方》确立人参低农残规格出口价格较高外人参出口单价基本稳定在美元左右以年最低仅为美元年以后由于种植面积减少价格有所回升。~年出口平均单价逐年上升年上升至美元为年以来的最高值但总体出口单价仍处较低水平。图人参出口单价~年年间我国人参出口市场没有太大的变化亚洲的日本、东南亚和香港、台湾地区欧美的意大利、德国、法国、荷兰和美国是我国人参药材的主要出口地区(见表、、)。表 年我国人参出口主要市场排序出口国家或地区出口数量(t)出口金额(万美元)日本意大利香港德国美国台湾越南法国荷兰韩国表 年我国人参出口主要市场排序出口国家或地区出口数量(t)出口金额(万美元)日本意大利香港德国台湾美国韩国法国荷兰马来西亚表 年我国人参出口主要市场排序出口国家或地区出口数量(t)出口金额(万美元)台湾日本香港德国美国韩国意大利法国荷兰马来西亚日本一直以来是我国人参出口的最大市场年出口规模在吨、万美元左右多用于制备汉方制剂和人参系列保健品、化妆品等欧洲的意大利、德国、法国和荷兰也是我国人参出口的主要市场主要用于天然药物和家庭保健受欧洲天然药物迅速发展的影响美国对人参需求也不断增长从中国的年进口额在万美元左右香港地区曾经对人参出口起着重要作用也是人参消费的重要市场台湾地区是人参特别是红参的重要消费市场近两年大陆人参在台湾地区的销售量呈不断上升趋势韩国也是人参消费大国其为了保护本国高丽参产业不受冲击一直对我国人参进口采取限制措施。年以前基本维持在几十万美元左右但近两年发展迅速对韩出口量不断上升年达到了万美元。我国的人参出口基本以生药原料为主人参皂苷等提取物原料出口近年有较大发展但是其它制成品的出口只占很小的份额。()人参的流通现状在我国一般原料人参有法定批发市场等制度化的市场所以形成了通过产地收集商、中介人等进行包田买卖或在私设市场及法定批发市场上自觉交易的流通结构。(见图)图人参的国内流通路径目前国内的流通内容或价格形成都在极其不透明的状态下进行在包装、标准化、计量单位等方面还没有脱离前近代的流通惯例因此导致了物流和流通的非效率性和费用的增大。(二)中国人参产业发展存在的问题及瓶颈、参土资源匮乏矛盾日渐突出我国部分地区仍在采用去林栽参的传统栽培方式这种栽培方式对森林资源和生态环境有一定的影响。年代以来我国人参原产地(如吉林省抚松县)采用了“年参林轮作”种植方式即划出一定面积的林地采伐完木材后种植上人参人参起收后再补种上经济树苗进行还林年后再进行种参。抚松县的这种种植方式在很大程度上改善了单纯去林栽参带来的负面效果。近几年国家已注意到这些问题国务院已明令禁止林业部门新批“去林栽参”用地一定程度上保护了森林资源和生态环境同时对人参栽培业的发展提出了新的课题这就要求人参产业必须摒弃旧的栽培模式变去林栽参为老参地栽参、农田栽参和林下栽参。我国对老参地和农田地栽培人参的研究起于上世纪五十年代过去由于林地的相对富足和对生态保护意识的缺乏这项研究进展缓慢近几年由于林、参矛盾的突出已引起重视各地在老参地、农田地栽培人参方面开展了多方面的研究积累了丰富的实践经验在栽培试验中也获得了满意的结果。吉林省科技厅对此也十分重视专题立项开展老参地、农田地栽参技术研究取得了一批科研成果。目前的主要任务是进行老参地、农田地栽参的技术推广这将为今后人参业栽培模式的变革提供技术支持。韩国采用人参与玉米、水稻等大田作物轮作的农田栽参模式也值得我们借鉴应对其相关技术研究后进行实验推广。、人参栽培、加工、销售等环节缺乏规范的统一管理人参产业是我国东北地区特别是吉林省的优势产业也是特产业的支柱产业。但多年来人参产业缺乏统一管理各自为战自主经营各个环节都存在着不同程度的混乱状态。宏观管理不到位市场运作不规范。由于在参地审批、质量管理、市场监管等方面相互脱节缺乏统一的管理手段无法调控、监管人参产业的发展行业管理和行政监管措施不力及参农低价位竞争行为造成人参市场混乱竞争无序。在人参栽培方面发展面积缺乏规划曾一度导致产大于求市场价格大起大落生产技术并不统一各地单产差异很大施肥、施药没有统标准导致产品农残超标。在人参加工方面优质无公害栽培技术和规范化加工技术普及应用率低缺少现代化的管理手段导致人参产品农残超标产品质量很难保证影响了人参的声誉。人参企业规模小分散实力弱没有强大的企业作为龙头企业主体的带动作用不强。对投资周期长、效益高的林下参栽培重视不够造成山参的严重短缺。参场个体户自己收购鲜参加工加工厂数量多规模小加工产品质量难以控制成品参质量参差不齐加工设备陈旧落后工艺不统一加工技术良莠不齐这些都导致了我国加工人参成品外观质量、内在成分含量的千差万别。在人参销售环节自产自销个体户收购后倒买倒卖互相竞争压价在产品出口中竞争客户、压价抛货的情况更为普遍。这才导致我国人参产品质量控制不住产品价格抬不起来在国际市场上没有竞争力。而韩国在这些方面做的规范他们的人参栽培由国家投资的人参流通公社提供技术种植户和流通公社签订种植、收购合同严格按统一的生产技术规程管理人参产品统一回收统一加工统一销售。这样就能控制人参产品质量和销售价格保证了韩国人参在国际市场的竞争优势这方面的经验值得我国借鉴。、原料人参的质量参差不齐、市场价位低吉林省除抚松以外在敦化、安图等市、县还有成千上万亩的参地都是来自抚松等地的个体参农开发的其规模多则上千亩少则也有十几亩使人参产量与日俱增。但由于在人参生产中部分参农追求短期效益超标准使用农药、化肥加之种植技术的参差不齐导致人参质量一度下降。从一定的程度上影响了长白山人参的市场声誉市场价位始终处于低迷状态。以韩国为例,韩国的人参产量约占世界人参总产量的,而销售价格却高出中国人参近十倍。韩国在人参管理上有统一组织“人参流通公社”,它是政府领导下的人参管理部门,具体负责对人参的种植栽培及病虫害防治的指导,对人参产品的检验和对人参市场的管理。所以多年来,在国际市场上韩国高丽参一直独占鳌头。同时该组织具有权威性,对其出售价格进行控制指导,所以韩国高丽参在国际市场上不但有质量信誉,而且有价格优势,甚至有的外商只认高丽参,不认中国人参。以下表、表为各国人参中的主要有效成分人参皂苷和总氨基酸的测定结果。表 各产地人参中总皂苷含量()光密度相应量含量()高丽红参日本红参中国新开河参表 各产地红参中总氨基酸含量()吉林省集安市吉林省长白县吉林省抚松县韩国高丽参日本红参总氨基酸从以上数据中不难看出中国人参的有效成分不低于国外人参有的还要超过国外的,可见管理的重要性。人参质量有待于迅速提高应尽快解决管理问题达到出口标准与国际标准接轨。、人参功能食品的开发亟待加强我国是一个人参栽培大国但在产品开发方面相对滞后。人参深加工产品单一特别是功能性系列保健食品的开发远远不够。已开发的多种产品工艺落后产品粗糙包装差宣传力度小绝大多数没有形成品牌。整体上仍处于卖原料参阶段缺少新产品和对市场的深度开发没有形成产业化经营。产业化程度低高附加值产品少。目前延边的人参加工量不足人参产量的在这有限的人参加工产品中只有延边特产实业公司的峰泉牌人参精属高科技、高附加值产品其它多数产品仍是粗加工产品以生晒参、红参、水参等为主附加值低、产业链短严重地制约了人参产业的发展。延边的人参产业化链条衔接不紧订单生产违约现象时有发生经纪人队伍散兵游勇缺少组织协调基地与龙头企业的关系疏而不密。韩国等一些发达国家由于经济力量雄厚技术设备先进营管理经验丰富市场运作得力在人参功能食品开发方面走在了前面他们开发人参系列产品有:人参米系列、人参饮料系列、人参茶系列、人参果冻系列、人参糕点系列、人参冰点系列、人参咸菜系列、人参含片系列、鲜人参蜜片系列和人参甜味剂系列等十二大类产品多个品种在国际市场占有的份额比我们大得多而我国的产品开发相对单一其中人参米、人参糕点、人参冰点、人参果冰、人参咸菜及人参甜味剂等方面还是空白。另外我国在功能食品开发方面是还存在诸多问题一是科技含量低生产规模小产业化程度差工艺落后二是宏观管理失控缺少组织协调品牌意识不强投资力度不够经营规模小宣传和销售力度不够保健品市场不规范对假冒伪劣产品打击力度不够三是产品粗糙适口性差四是农残超标问题没有引起重视五是服用剂量不明确包装设计欠佳等。这些问题严重阻碍了我国功能食品在国内外市场的竞争力。因此今后在以上各方面应引起足够的重视对功能食品的开发力度要大大加强。、在国际上对我国人参的宣传力度不够缺乏品牌优势中国人参和韩国高丽参同为五加科人参属人参种植物其内在成分和药效方面没有差异虽然我们也对国产人参进行了多方面的宣传但同韩国高丽参相比还远远不够。韩国宣传高丽参不惜重金聘请人参专家搞科研、搞宣传尤其是定期召开国际人参研讨会动用广播、电视和精美画册等各种方式宣传高丽参。而我国在此方面就差得很远这其中有重视程度不够的问题也有管理体制差异的问题国家统一管理的行业由政府宣传自然要比分散经营自主宣传的力度大的多。因此中国人参要在国际市场上和高丽参相抗衡在宣传方法上宣传力度上都要加强。中国的人参产业如不统一管理要扭转目前的被动状态难度很大相关部门应引起重视。二、国外人参产业和市场分析在国际人参市场上韩国的高丽参近年来发展迅猛其多样化的产品结构和宣传攻势使高丽参得到了世界诸多国家消费者的认可本章将着重分析韩国高丽参产业的发展情况。随后将对国际几个重要的人参消费市场进行分析。(一)韩国高丽参产业从到年朝鲜把野生种苗试种在深山密林中李朝宪宗(年)初年逐渐培育驯化成为现在荫棚下栽培的高丽参。高丽参分布在北纬度其中主产区为京袭、忠南、全北、忠北、庆北、开城、江华、龙仁、锦山、丰基等地。高丽参在国际市场上负有盛名其特点是:平地栽参人工施肥栽培期。只移植一次、质量好、产量高。朝鲜利用种过庄稼的旱田做本田实行参粮年轮作制即本田起参后种年粮食休闲年再种高丽参。人参产业占韩国整个农业生产额比重的年生产额达到亿元韩币出口业绩方面出口额达到万美金占农产品出口额的是对韩国农村经济贡献很大的主要农产品。而且在生产规模方面除了白菜、西瓜、苹果、葡萄、芝麻之外韩国农畜产品中人参和泡菜是可以实现国际化的有限品种当中最重要的品种。韩国的高丽参的发展很值得我国人参产业借鉴吉林长白山区人参的实际产值与高丽参相比相差甚远高丽参的栽培面积、总产量仅为长白山人参的但总产值却为吉林长白山人参总产值的倍吉林长白山人参的产值与产量不成正比。图人参与高丽参的比较韩国高丽人参总面积约万平方米分布于金山、扶余、忠南、忠北、全北等个地区产量为kgm。吉林人参总面积约为万平方米分布于集安、靖宇、抚松、长白、安图等地产量为~kgm。图韩国高丽参与吉林人参栽培比较韩国高丽人参采用的是农田栽参模式与玉米、水稻等大田作物轮作且双芦头人参较多。韩国人参栽培基本上实现了低农残化工艺独特、生产设备先进、品质管理非常严格同时又有较好的保证体系基本形成了人参产业标准化体系科研生产一体化发展。韩国人参加工企业原为烟草人参专卖公社现已改为韩国高丽人参公社。韩国高丽人参重点厂家是韩国高丽人参公社及中央高丽人参协同组合公社等民间的多个人参加工厂。韩国人参加工人员技术熟练工艺先进并绝对保密。他们鼓励产品并发投资力度较大厂房设备先进具有GMP水平技术力量雄厚。人参不仅用于药品部分而且还广泛用于保健食品方面(保健食品县市级有批准权限)促使不断开发新品种及人参的广泛被利用。韩国栽培人参分加工生产生晒参用和红参用的原料基地加工红参用的原料基地面积较小并精心管理。以锦山为中心的开城以北汉城以南为加工红参原料产区以韩国的扶余、大田为中心的周围地区是加工白参的原料产区。加工生产生晒参用和红参用的原料分别取自不同参地统一加工。加工红参时对原料选择十分严格鲜参主体匀称支根~条浆气饱满芦、腿、体完整俱全者方可使用。韩国设立高丽人参公社和高丽人参烟草研究院专门从事高丽参的人文、历史、栽培、加工等全面研究。同时加大了宣传力度他们平均每年举办一次国际人参学术研讨会已开了七届。出版国家级专业刊物《高丽人参学会志》、《人参研究杂志》等。高丽人参的宣传品和广告充斥香港、东南亚和世界各地。因此高丽参在国际市场不但享有盛誉而且市场占有率居绝对优势。总结韩国高丽参产业的优势:、从人参发展总体思路看韩国政府对人参行业非常重视。、韩国人参栽培基本上实现了低农残化工艺独特、生产设备先进、品质管理非常严格同时又有较好的保证体系基本形成了人参产业标准化体系。、科研生产一体化发展。现在加工企业基本上形成独有的化验室、研究所。如此科研技术与生产的同步发展促使加工工艺的发展及产品不断更新换代。、鼓励产品开发投资力度较大厂房设备先进具有GMP水平技术力量雄厚人参不仅用于药品部分而且还广泛用于保健食品方面(属保健食品县市级有批准权限)。促使不断开发新品种及人参的广泛被利用他们重视的是在产品监督上。、韩国设立高丽人参公社和高丽人参烟草研究院。专门从事高丽参的人文、历史、栽培、加工品等全面研究。同时加大了宣传力度他们平均每年举办一次国际人参学术研讨会已开了七届。出版国家级专业刊物《高丽人参学会志》、《人参研究杂志》等。(二)世界各主要人参市场分析、美国人参市场现状在美国人参在药草专卖店整根销售或者以提取液或粉末的形态当作健康补助食品来使用或当作一般食品、饮料类、化妆品的添加物来使用。当地人对人参的效能知道的不多大部分的当地人认为人参是药草所以消费能力有限。另外北美地区的西洋参发展很快占据了很大一部分终端市场份额。原参深受中国人等东方人的喜爱但是西方人主要消费粉末、茶、胶囊等人参产品人参产品(胶囊等)一般在绿色食品连锁店或药店销售。人参茶价格比其他人参产品价格便宜所以广受当地人的喜爱。年美国的原参进口额为万美元共吨。最大进口国是中国。进口额为年万美元、年万美元、年万美元中国人身在整个美国人参进口市场上所占的比重也是、、逐年增加。中国人参在美国市场的流通见下图:图:中国人参在美国市场流通、日本人参市场现状日本是一个有人参消费传统的国家日本本土生产的人参叫竹节参但是生产量很少大部分人参都要依赖进口。日本的人参类进口量达到多吨用在制药以及饮料的低价格中国产人参占。人参产品市场上韩国产占整个市场上韩国产占市场份额最高。中国人参由于其低价位的特点被大量进口用作加工原料供应给制药公社用于健康饮料等产品的生产。从流通上看日本当地市场因流通规模狭小很难说已经形成了正常的流通体系但是第一流通路径是首先经由进口商和批发商后在药店、绿色食品店、超市、百货店等地方零售。其中药店的流通最多(占)、百货店(占)、绿色食品店(占)、然后是超市的流通。还有通过宣传性的讲课等的销售量也达到了相当规模。在日本最受欢迎的人参制品是浓缩液产品主要购买对象是岁之上的中年层女性占绝大多数。这是因为人参的主要采购目的在于增进健康。最近年轻消费者对药片等精制胶囊类人参产品的需求量也正在增加。日本消费者在成品市场上比较倾向于选择韩国高丽参产品、中国香港人参市场现状因地域特点香港本地不生产人参但是作为世界最大的人参集中地年人参进口量达到~千吨进口亿美元左右的人参。主要进口产品为原参从韩国和中国大陆进口红参从美国和加拿大进口花旗参再出口到中国大陆和台湾等地区。从近年来市场份额的变化趋势来看年代是韩国第一、中国大陆第二年代中期中国大陆产的比重增高进入年代后期加拿大产品的进口量增加明显。香港消费者对人参的认识是中药材所以主要以药材来消费。但是美国人参则把其当作食品来宣传以增加消费量。香港地区消费者深信野生人参的效能比栽培人参优秀所以一般喜欢美国、加拿大、俄罗斯、中国大陆等地产的野生人参。、中国台湾人参市场现状台湾地区也不出产人参但却是传统上对人参需求高的人参进口地之一尤其对原参的消费比重更高。台湾年人参类(原参)进口量吨其中中国大陆最多占吨其次为韩国占吨。台湾市场上人参通过约多家传统式中药材商流通也通过百货店、绿色食品店、超市等店铺流通但是其中人参作为主要经营项目的店铺不超过~。地区分布来看台北、高雄、其他地区占。人参类的流通已经形成进口商、批发商、零售商的阶段性流通路径。三、中国人参产业发展战略和政策建议(一)中国人参产业发展战略选择、中国人参产业环境分析中国是人参生产大国人参也是我国目前出口量较大的中药材品种之一。人参素有“中药之王”的美誉。从第一章的分析中我们看到我国的人参产业市场份额不低但是经济效益差缺少完善的人参生产和管理规范没有自主的人参品牌和大型企业生产规模失控等问题可以说我国的人参产业还处在一个比较低水平的状态在本章中我们将会对我国人参产业环境进行分析进而通过SWOT分析为中国人参产业下一步发展选择适当的战略。我们将从宏观环境和产业环境两个部分总结目前中国人参产业的环境:宏观环境近年来中国经济高速发展、国内政治稳定这为人参产业奠定了良好的发展基础。中国和世界文化的不断交流拓展为中医药的传播起到了积极的作用。随着我国对外经济贸易的发展内陆地区和世界各地的商贸往来将更加便利。由于各地消费者的消费观念和习惯不同人参消费结构表现出一定差异。对人参功效的认识还比较浅。例如中国消费者大多认为人参是很好的补药但是对其功效、使用方法等没有进一步的了解。在人参产品和保健食品开发技术上和欧美等国相比我国还处于比较落后的状态人参的深加工领域尚处于起步阶段。产业环境和韩国相比我国并没有将人参作为一项产业进行管理和开发而仅仅是当作一种中药材进行管理因此人参产业还处在低级的自由生产阶段在人参质量、规格、品牌、产地以及产业链的组织上均缺少政策环境支持。我国人参的主要产地集中在吉林省地区由于缺少管理连续多年盲目扩大种植面积造成产品供大于求同时经营秩序混乱缺乏调控使得参场、参农的利益受到严重损害这也直接造成了中国人参品质的参差不齐在国际市场上缺少竞争力只能以非常低廉的价格被当作原材料销售给日本、欧美等国。表中国人参环境因素识别环境因素中国人参产业情况宏观因素经济环境外部经济环境良好技术水平人参产业技术相对落后消费者习惯对人参缺乏深入认识人参原品不适应现代消费习惯产业因素产业政策缺少政策支持和相关法规产业链缺少下游加工和处理企业产业链模糊竞争力产品质量不高缺少国际竞争力调控、支持政府调控缺乏、中国人参产业SWOT分析随着“天然医药热”在全球的逐渐升温以及消费者对保健养生诉求的强化人参产业在未来几年将迎来一个难得发展的机遇对于中国人参产业来说这同时也是一个挑战如何发展和推动中国人参产业打造属于中国自己的人参品牌是我们必须解决的问题。结合上一节中国人参产业的环境因素总结我们将运用SWOT模型(HWeihrish)对中国人参产业进行竞争战略分析即从优势、劣势、机会和威胁四个维度刻画中国人参产业的战略机遇:图SWOT分析框架中国人参产业优势分析:•拥有广阔的供人参生长的土壤和环境例如“长白山”等知名原产地•人参种植历史悠久种植面积广阔•作为中医的发源地拥有人参的传统形象和人参中医体系•有深厚积淀的人参文化•国内生产和开发费用相对低廉中国人参产业劣势分析:•人参种植量大质量低有农药残留问题在缺乏管理和控制的情况下国内很多参农使用化肥表面上看增加了产量但是却影响了人参的内在品质和药用价值得不偿失。•缺少人参精加工的技术对人参研究还严重不足缺少相关人才•对人参文化的宣传不足品牌意识差对于国内市场来说中国人自古都知道人参是上好的补品但是大多数人都认为人参“上火”而不了解其功效人参究竟有哪些功效如何使用另外关于人参和西洋参还有高丽参的共同点和差异上也没有进行有效的宣传可以说在国内市场上我国人参的“品牌”力量很小。在国际市场上由于我国人参缺少深加工产品和宣传中国人参在很多国家都是由于价格低被当作深加工原材料进口的。•政府缺少对人参产业的支持没有专门的管理机构和相应的产业政策产业链不完善立法缺失•人参种植、加工和流通标准执行不严和管理不力市场比较混乱•缺乏国际规模的流通网络中国人参产业机会分析:•世界人民越来越关注自身健康问题世界人口老龄化•中华民族传统的中医理论开始走向世界越来越多的人开始关注人参和中医药•绿色食品倾向不断增加保健食品市场发展旺盛•世界市场更加开放有助于中国人参出口增加•中国和中化文化受到其他地区的更多关注为人参文化宣传提供了契机•年奥运会、年上海世博会等大型活动为人参产业发展提供了契机中国人参产业威胁分析:•韩国高丽参、北美西洋参衍生的各种终端产品和食品占据了大量消费市场•国内消费者对人参了解不足•保健品市场的管理混乱降低了人们对保健品市场的信心•人参出口国对我国人参设定的技术标准和关税壁垒等•其它的替代性保健食品药品可能占据人参市场份额、中国人参产业国内外竞争优势对比在不同的市场上中国人参主要面对来自韩国的高丽参和北美西洋参的竞争通过对不同市场上这几种人参描点对比情况将勾勒出整个中国人参产业的对比优势。选择的对比点包括价格、品牌效应、消费量、质量水平、深加工、产品丰富性等。国内市场图国内几类人参优势对比从价格上看在国内市场西洋参和高丽参无疑处于高端地位国内人参由于参差不齐总体价格不高品牌效应上西洋参和花旗参具有明显优势这和他们丰富和产品以及优良的深加工技术是分不开的在质量上国外品种的规范和管理更加成熟但是我国人参的营养和药用价值并不相差太多。值得一提的是西洋参成功的开打了食品这个未来的大市场使其消费量增加。国际市场图国际市场几类人参对比在国际市场上中国人参的出口量独占鳌头主要因为其价格低廉被很多国家和地区当作人参产品原料购买。在国际市场上高丽参中的红参被普遍公认为高档品西洋参由于进入食品中在很多地方实施了地价战略但其在北美原产地地区价格仍比较高。从上面的对比中我们可以清晰地看到目前中国人参产业的情况和中国大多数制造业一样人参产业处于低端廉价的原料输出地位因此人参产业并没有给我国带来可观的收益。、中国人参产业竞争战略选择迈克尔•波特教授于年提出适用于一般企业的三种基本竞争战略即成本领先战略差别化战略和重点集中战略。企业取得全行业范围内的竞争优势的主要途径是运用成本领先战略和差别化战略以及运用用于覆盖特定细分市场的重点集中战略。所谓成本领先战略是企业努力发现和挖掘所有的资源优势特别强调生产规模和出售一种标准化的产品在行业内保持整体成本领先地位从而凭借成本低的优势在价格方面取得有利的竞争地位形成进入障碍增加企业讨价还价能力获得高于行业水平的利润的战略。成本领先战略通常适用于那些具有接近完全竞争市场行业内所有企业的产品是标准化产品产品的价格弹性较高大多数购买者产品使用方式相似等特点的市场。很明显对于人参这个差异大并且携带着很多附加因素的药材、保健品来讲低成本的战略不符合我国的最佳利益。差别化战略的目的在于创造产品和服务的独特性因此很难通过一种简单的标准程序和方法获得差别化优势但这并不意味着在追求差别化优势时科学的系统分析是无效的。毫无疑问为了保证差别化的有效性必须注意两个方面:企业必须了解自己拥有的资源和能力及其是否能创造出独特的产品。重点集中战略是企业在特定目标市场上为特定的区域或特定的目标客户提供特殊产品及服务的战略。采用集中战略的逻辑依据是:企业能比竞争对手更有效的为其狭隘的顾客群体服务。即企业或者由于更好的满足其特定目标的需要而取得产品差别或者能在为目标顾客的服务过程中降低成本抑或两者兼而有之。当企业试图通过差别化集中取得竞争优势时必须首先明确顾客需求和不同顾客群体之间的差别哪部分顾客的需求并不能通过现有的产品和服务得以满足。只有这样企业对其产品或服务所做的差别化才是有意义的。结合SWOT分析的情况我们认为中国人参产业应当选择WO下的差别化、重点集中相结合的战略。为了能够让中国人参产生差异化最重要的一点就是要重新塑造中国人参的核心竞争力从W(劣势)改造入手把质量的改进作为中国人参发展的核心建立和完善人参产业规范和立法在质量改进的基础上从品牌角度对中国人参进行重新的格局划分保证高质量和高品质的原产地人参的数量、质量、流通以及价格大力发展人参新技术拓展人参深加工和人参相关产品线。同时针对不同目标市场进行分层次的针对性产品供应。在品牌的建立上可以考虑采用原产地命名:例如:“长白山中国人参”。另一方面抓住O(机遇)要素利用中国受到世界广泛关注的机会进行特色的人参文化宣传以健康的理念推出中国品牌人参。从人参产业发展的高度国家有关部门或者行业组织应当本着更好的发展人参产业的目的给与政策支持和指导。为中国人参创造出一个良性发展的空间。整个中国人参战略的实施应当分为几个阶段:•基础改造阶段主要是对整个中国人参产业进行规划、政策约束、产品分级、品牌规划和质量改造阶段主要目标就是提升中国人参核心竞争力的基本质量和品牌建设。•宣传发展期主要目标是进行品牌宣传和中国人参推广。•成熟期则是整个战略最后目标实现阶段。、中国人参产业发展的政策建议•强化人参产业管理和相应的政策扶持力度在人参主产区要设置人参的专门管理机构从人参栽培、加工、销售各环节实行许可证制度。设立人参产业的专项扶持资金主要用于人参的精深产品开发、龙头企业和人参重点项目的扶持。•实施和推广《无公害人参栽培技术规程》尽快建设无公害人参基地建议政府和有关部门实行政策倾斜扶持人参产业的发展。要加大科技推广力度强化对参农的培训和教育大力发展无公害人参从根本上解决人参高农残问题。•加大龙头企业的扶持力度强化重点龙头企业建设加大龙头企业的扶持力度尤其对活力强、潜力大、成长性好的特产实业公司、人参加工厂等企业要加大政策扶持和资金扶持重点培育以人参深加工产品。•实施品牌战略提高市场竞争力从全国人参产地角度出发对我国目前人参产地进行评估根据环境、质量、技术等方面综合因素考虑对我国人参产地进行分级重点对第一级别的原产地人参进行管理和扶持。限定产量和质量标准统一进行授权标识管理逐步探索品牌战略塑造的路径。•合理规划稳定参业生产面积积极推广林下参和非林地栽参技术发展林下参和非林地栽参是今后发展人参的另一条路。世纪年由中国农科院特产研究所、吉林农大和长白县在不伐林的前提下探讨参地短期轮作制目前第一阶段研究任务已完成。试验结果表明种植年的西洋参参地起参后改土可直接移栽人参产量和伐林参相近种植年的人参地块起参后种玉米压肥改土后栽西洋参也可收到良好效果。已在长白县推广万多平方米更大规模的推广应用还在继续研究。在农田栽参研究中我们应吸取国内外先进经验和技术如韩国、日本、朝鲜把培育红参和生晒参分开培育红参必须年我国栽参技术总体看是先进的、科学的特别是我们推广的拱型调光棚配套技术这为人参生长提供了一个高光效率的环境它保证了全生育期的高光效环境所以提高单产倍这种参棚不仅产量高人参总皂苷含量也高。中国农科院特产所承担过农田栽参研究已通过鉴定。近年来长白山人参研究院在老参地开发利用上也进行了深人的研究进行了有益的尝试其“参地改良及永续栽参研究”项目将会对老参地的利用开辟良好的发展前景。•提高现有产品的工艺水平加大新产品开发力度拓宽人参应用领域提高人参加工水平。我国相当多参业生产者市场信息不畅不是以市场需求加工产品而是加工后找市场。现有人参制品的加工工艺不完善产品质量还有欠缺直接影响产品售价和竞争力。总的来看韩国加工红参是统一加工技术熟练绝对保密产品规格、色泽一致我国是千家万户加工不仅工艺不统一加工设备和人员的技术也参差不齐所以产品色泽、质地不一连新开河、长白山、皇封、康龙、天池、天宝等相邻产品的色泽、质地也不一致。工艺研究与人参质量稳定性密切相关政府有关部门应组织制定出我国统一规格的人参加工工艺标准。人参加工厂应采用当今国内外先进的科技成果、工艺技术与配套的人参加工的先进设备逐步完善人参加工工艺使人参加工现代化、自动化、科学化。全国统一加工标准以提高人参产品的质量。在人参应用领域我国研发的面很窄人参除药用以外在食用、保健、养颜护肤、美发等化妆领域还有很大空间。韩国仅在食用领域就开发出十二大类产品六百多品种。此外还要打开人参进入食品的禁锢。药食同源已经几百年的历史食用已经被人们所承认但目前要开发人参食用产品还有很多的政策限制。•整顿加工厂取缔小作坊加工网点目前我国存在大量的小作坊加工网点这些厂家的加工设备、卫生条件、技术力量参差不齐有的加工出的产品保证不了质量。应象国家关停小纺织厂、小炼铁厂、小煤矿一样关停部分人参加工厂。或限定达标时间到时间不能达标者给予关停。•建立人参产业的信息网络系统总结人参及方剂的化学成分、药理作用、毒副作用等研究开发数据库收集、整理国际市场需求和各国医药法规及专利情况建立国际市场信息数据库组成信息系统。充分利用信息技术构建创新平台加强系统挖掘实现人参产业的跨越式发展。•加强科学技术人才培养人才是技术创新的保证也是提高人参产业国际竞争力的核心因素。培养高水平的研究开发和管理人才是一个长期的战略任务培养既懂科技又懂经营与管理的人才尤为重要。建立一批设备先进、具有特色、开放性专业实验室聘请与吸收国内外优秀研究人员开展国际间或国内各部门间的合作研究填补国内重要的空白领域或增强薄弱环节支持有实力的企业和研究院所到国外创办研究机构进行技术开发、产品设计和市场拓展鼓励国外医药研究开发机构在我国建立合作研究机构。综上所述从悠久的历史和传统看中国应当是人参生产和开发的东道国。虽然如此因国内、国际环境的变化当今中国人参产业的核心竞争力正在丧失国内新一代消费者对人参的了解不足倾向与选择国外的人参产品而中国人参在出口中往往被当作原料进口中国人参产量巨大但是和高丽参以及西洋参相比无法取得令人满意的收益。人参系列产品适应当前消费者喜好高级化及多样化食品消费结构和健康食品的趋势在世界健康辅助食品市场中和银杏叶提取物、大蒜一起主导所谓G旋风人参产品的比重在加大。在医学治疗辅助剂方面的需求也不断增加预计成长潜力很大。中国人参由于体制等一些原因丧失了开拓国际市场的最佳时机同时由于管理不善使得人参产量过大质量参差不齐甚至一度造成了人参价格低于萝卜价格的现象。因此为了能够让我国的人参产业走上良性发展的轨道实现人参产业的长期战略首先要通过开发优秀体形的品种和栽培法提高人参的质量区别于外国人参改善包装设计提高质量竞争力开发多种产品通过运用原产地保护、限制生产、产品分级和审批、流通管理等一系列措施建立属于中国人参自己的高端品牌。在国际人参市场上维持更高一层的国际竞争力。同时要坚持不懈地研究人参的成分和效能发展人参深加工。结合SWOT模型分析结果中国人参产业应当选择WO下的差别化、重点集中相结合的战略。从W(劣势)改造入手把质量的改进作为中国人参发展的核心建立和完善人参产业规范和立法在质量改进的基础上从品牌角度对中国人参进行重新的格局划分保证高质量和高品质的原产地人参的数量、质量、流通以及价格大力发展人参新技术拓展人参深加工和人参相关产品线。同时针对不同目标市场进行分层次的针对性产品供应。在品牌的建立上可以考虑采用原产地命名:例如:“长白山中国人参”原产地认证(现已有“中国吉林长白山人参”质量证明商标)。另一方面抓住O(机遇)要素利用中国受到世界广泛关注的机会进行特色的人参文化宣传以健康的理念推出中国品牌人参。四、抚松县人参产业发展现状及特点分析(一)抚松县县域经济发展状况、抚松概况抚松是长白山下第一县长白山大部分坐落于境内。抚松县位于吉林省东南部全县南北长公里东西宽公里幅员平方公里人口密度为每平方公里人东与安图县接壤西与靖宇县接壤西南与临江、江源接壤北部与桦甸、敦化接壤东南与长白、朝鲜国接壤。现辖个乡镇。通白线铁路通过境内千米。公路总长约千米。全县努力走出一条以人参、旅游为主的集群化产业发展之路。年抚松县经济步入快速健康发展的轨道。(见图

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