第一创业证券投资银行业务简介2009.7

1 第一创业证券有限责任公司 First Capital Securities Co., Ltd 本材料仅供客户内部使用，未经第一创业书面许可， 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 2009年7月 投资银行业务简介 2 第一章 — 第一创业证券简介 3 公司概况 第一创业证券是经中国证监会批准，由国有大型企业北京首都创业集团等42家实力雄厚的股东 投资设立的全国性综合类证券公司。公司总部位于深圳市，为深圳辖区第一家规范类证券公司 ，注册资本15.9亿元，最近一期净资产25.27亿元，净资本为18.80亿元。 2007年8月，第一创业晋升创新试点类券商，并连续两年在分类监管评审中，被评为BBB级; 第一创业证券以经纪业务为基础，以企业融资及并购财务顾问业务为核心，致力于金融创新。 其中，固定收益、投资银行、并购业务为公司的品牌业务； 控股股东北京首都创业集团是北京市政府直属并授权经营管理的四大国有集团公司，第一创业 是首创集团投资银行业务的主要执行者； 第一创业控股的银华基金管理有限公司，目前管理资产规模逾1000亿元，在全国基金公司中排 名前十。自成立以来，银华基金管理公司多次获得“中国十大品牌基金公司”（连续四年）、 “年度金牛基金公司”（连续三年）、“年度最受信赖基金公司”等殊荣。 4 主要业务 公司建立了完整的业务体系，拥 有种类齐全的证券业务牌照，包 括: 主承销资格 保荐人资格 投资咨询资格 受托资产管理资格 B 股经营资格 网上交易资格 证券自营资格 全国银行间同业拆借资格 基金代销资格 经过多年发展，公司逐步在收购兼并 、企业融资、固定收益三个业务板块 积累了核心竞争优势 第一创业 收购兼并 投 资 银 行 固 定 收 益 5 公司业绩与荣誉（一） 公司荣获“深圳知名品牌”称号，是深圳近二十家券商中继国信证券、 招商证券后，第三家获此殊荣的证券公司； 公司为中国证券业协会理事单位、深圳证券业协会副会长单位； 国内首批保荐机构，首批股权分置改革试点保荐机构； 2004—2008年，公司债券现券交易量连续5年在业内排进前五名，并连 续多年获评全国银行间债券市场 “优秀交易成员”、“交易量100强” 2006-2008年公司主承销家数、承销金额连续三年进入业内前20名； 2006、2007年连续两年被深交所评为“优秀保荐机构”； 第二届《新财富》”最受尊敬的投行“； 《证券时报》2008中国区优秀投行四项大奖：中小板最佳投行、最具潜 力投行、最佳创新项目（泰格林纸企业债项目）、最佳IPO保荐人。 2009中国区优秀投行两项大奖： 《证券时报》2009中国区优秀投行两项大奖：最佳创新投行、最具创新 项目（08连云发展债） 6 公司业绩与荣誉（二） 国内中小企业板第一家上市公司——新和成（002001）的保荐机构； 设计并推出了深圳交易所第一支认沽权证——钢钒PGP1； 设计并推出了深圳交易所第一支可分离交易可转换债券； 设计并发行了国内第一家私募性质的恒丰银行次级债； 设计并发行了国内第一支资产抵押式企业债券——泰格林纸企业债; 完成国内第一支垃圾债——福禧投资短期融资券的交易； 设计并发行了国内第一支采用海域使用权抵押的企业债券——08连云发展债。 公司始终把创新工作作为发展的灵魂，近年来为中国资本市场的发展推出了 多个“ 第一 ”： 7 第二章 — 第一创业投资银行业务介绍 8 公司是国内首批保荐机构，现有36名保荐代表人（包括16名准保荐代表 人）； 拥有优秀的投资银行团队：硕士及以上学历者占100%，平均5年以上的丰富 从业经验以及成功的承销业绩； 富有创新活力和高效的融资能力，重点为国有大中型企业、高成长性的民营 企业、中外合资企业提供多品种的融资服务 主要业务内容：股票的发行、承销、保荐服务，股份制改组咨询、企业上市 辅导、上市推荐服务，资产重组、收购兼并、项目融资、财务顾问服务，产 权交易服务、地区经济发展、产业结构调整等战略咨询服务等 投资银行业务简介 战略定位：服务于中高端市场，致力于让客户通过我们的专业服务 成为行业龙头。 战略定位：服务于中高端市场，致力于让客户通过我们的专业服务 成为行业龙头。 9 9 我们的客户 攀钢集团、新钢钒、新和 成、航民股份、孚日家纺、 东南网架、大族激光、恒丰 银行、浙江新嘉联、荣盛发 展、雪莱特、美利纸业、思 源电器、西藏矿业、海德股 份、锦州六陆、天威保变、 湖北宜化、华纺股份、阳光 股份、北亚集团、张江高 科…… 我们服务过的客户……期待着与您的合作……. 新和成 攀钢集团 恒丰银行 东南网架 孚日家纺 航民股份 新嘉联 思源电器 大族激光 雪莱特 西藏矿业 美利纸业 海德股份 锦州六陆 天威保变 湖北宜化 新钢钒 华纺股份 阳光股份 北亚集团 荣盛发展 10 业绩摘要 新和成IPO（002001） 新钢钒（000629）32亿元可分离交易可转债 航民股份IPO（600987） 雪莱特IPO（002076） 孚日集团IPO（002083） 东南网架IPO（002135） 荣盛发展IPO（002146） 新嘉联IPO(002188) 思源电气（002028）定向增发 大族激光（002008）定向增发 栋梁新材（002082）公开增发 11 中小板优秀保荐机构 2007年，公司股票及债券承销金额为155.98亿元，股票及债券主承销数为6家，在100家新增发行 公司保荐机构中保荐家数排名第8位，募集资金排名第6位；2006年公司主承销金额39亿元，在全 国券商中排名第6位； 公司荣获2006年度、2007年度中小企业板优秀保荐机构；在中小板保荐项目中，2006年公司按保 荐家数排第9名，按保荐市值排第5名，2007年按保荐家数排第9名； 公司荣获第二届新财富“最受尊敬的投行”称号； 公司荣获证券时报2008中国区优秀投行四项大奖：中小板最佳投行、最具潜力投行、最佳创新项 目（泰格林纸）、最佳IPO保荐人（艾民）。 公司荣获证券时报2009中国区优秀投行两项大奖：最佳创新投行、最具创新项目（08连云发展 债） 公司的证券保荐承销业务取得了不俗的业绩，公司主承销家数、承销金额2006-2008年连续三 年进入业内前20名；尤其是在中小板项目保荐方面，公司更是积累了丰富经验和核心优势，保持了 100%的过会率，公司2006、2007年连续两年被深圳交易所评为中小板“优秀保荐机构”。 公司的证券保荐承销业务取得了不俗的业绩，公司主承销家数、承销金额2006-2008年连续三 年进入业内前20名；尤其是在中小板项目保荐方面，公司更是积累了丰富经验和核心优势，保持了 100%的过会率，公司2006、2007年连续两年被深圳交易所评为中小板“优秀保荐机构”。 12 12 中小板优秀保荐机构 作为一家富有创新活力的新锐券商，第一创业凭着其出色的专业水平和创新能力，在保 荐承销业务上取得了不俗的业绩，尤其是在所重点专注的中小板保荐项目上积累了丰富的经 验，第一创业保持了中小板IPO项目100%的过会率。这在众多保荐机构中是绝无仅有的。 作为一家富有创新活力的新锐券商，第一创业凭着其出色的专业水平和创新能力，在保 荐承销业务上取得了不俗的业绩，尤其是在所重点专注的中小板保荐项目上积累了丰富的经 验，第一创业保持了中小板IPO项目100%的过会率。这在众多保荐机构中是绝无仅有的。 保荐机构 过会率(%) 国信证券股份有限公司 90.32 平安证券有限责任公司 93.33 广发证券股份有限公司 81.48 中信建投证券有限责任公司 71.43 招商证券股份有限公司 86.67 华泰证券股份有限公司 71.43 中国银河证券股份有限公司 84.62 海通证券股份有限公司 92.31 国泰君安证券股份有限公司 62.50 第一创业证券有限责任公司 100.00 资料来源：中国证监会，Wind资讯整理，截至2009年6月数据。 13 13 新和成（002001） 近年公司重要IPO项目简介 深圳中小企业板第一家上市公司，第一创 业荣任保荐机构； 2004年6月成功上市，募集资金额约4亿 元，每股摊薄市盈率16.35倍； 目前新和成已发展成为维生素及香精香料 类化工行业领头羊企业。 14 14 航民股份（600987） 近年公司重要IPO项目简介 中国排名前三甲的大型印染企业； 2004年浙江省最大的IPO项目——发行 8,500万股，筹资额6.12亿元，每股摊薄 市盈率18.95倍; 2004年1月通过发审会，2004年7月23日发 行，并在8月9日正式挂牌上市 15 15 雪莱特（002076） 近年公司重要IPO项目简介 2006年在深圳中小企业板块上市，发行 2,600万股，募集资金额约1.6亿元，每股 摊薄市盈率28.44倍； 2006年3月底上报申请材料，7月12日通过 发审委审核，10月中旬完成发行；从材料 申报到股票发行仅用6个月左右的时间， 为当时最快的IPO项目。 时间 工作进度 2006-3-17 申报材料上报证监会 2006-7-12 通过发审会审核 2006-10-10 股票公开发行 2006-10-25 股票挂牌交易 16 16 孚日家纺(002083) 近年公司重要IPO项目简介 中国大型家用纺织品产品生产企业，亚洲规模最大的巾被生产企业集团； 2002——2006年全国家用纺织品出口企业100强首位企业； 2006年4月通过发审会，于2006年11月初成功发行7,900万股，募集资金约5.3亿 元，每股摊薄市盈率16.80倍。 17 17 东南网架（002135） 近年公司重要IPO项目简介 中国最大的网架结构生产安装企业； 2007年5月成功发行5000万股，募集资金额约4.8亿元，比原 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 多募集约1.3亿 元，每股摊薄市盈率21.33倍。 18 18 荣盛发展（002146） 近年公司重要IPO项目简介 致力于中等城市商品住宅开发的领先房地产企业，中国房地产百强企业第59位，新 老划段后第二家上市的民营房地产企业； 2007年8月成功发行7,000万股，募集资金额约8.78亿元，每股摊薄市盈率29.91 倍；本项目获评“最佳IPO保荐人”奖。 19 19 新嘉联（002188） 近年公司重要IPO项目简介 中国最大的受话器生产厂商，细分行业排名第一； 2007年9月通过发审会审核， 11月发行2,000万股，募集资金约2亿元，每股摊薄市 盈率29.97倍。 20 20 目前正在实施的重要IPO项目 近年公司重要IPO项目简介 浙江亚太机电IPO项目（已过会，等待发行） 浙江阮仕珍珠IPO项目（已申报至证监会） 浙江联发纺织IPO项目（已申报至证监会） 北京碧水源IPO项目（已申报至证监会） 21 21 我们的服务特色和竞争优势 优秀的投资银行团队 健的风险控制体系 出色的创新能力 综合协调能力强，信息渠道通畅 重视为企业提供持续、长期的服务，满足企业多样化需求 健全的风险控制体系 ，经营稳健 丰富的项目经验 22 22 我们的服务特色和竞争优势（一） 1、优秀的投资银行团队 健的风险控制体系 2、出色的创新能力 第一创业股票、债券发行承销之优势，源自一支优秀的投资银行团队。公司聚集了一批长期从事 投资银行业的专业人才。 公司拥有36名保荐代表人。投资银行人士中硕士及以上学历者占100%，具有深厚的专业素养、勤 勉尽责的工作态度、平均5年以上的丰富从业经验以及成功的承销业绩。 第一创业始终把创新作为发展的灵魂，近年来为中国资本市场的发展推出了多个业内“第一”， 例如：深圳交易所第一支认沽权证——钢钒PGP1，深圳交易所第一支可分离交易可转换债券—— 新钢钒可转债，国内第一支资产抵押式企业债券——泰格林纸企业债，国内第一支采用海域使用 权抵押的企业债券——08连云发展债等等。 公司持续的出色创新能力将有效地解决企业发行债券中遇到的各种难题，并创新设计最佳解决方 案，能够为客户设计较为理想的投融资方案 23 23 我们的服务特色和竞争优势（二） 健的风险控制体系 4、综合协调能力强，信息渠道通畅 3、丰富的项目经验 第一创业近年已成功保荐了20多家企业的上市及再融资，为客户融资数百亿元，积累了丰富的项 目经验 近三年公司主承销业绩连续进入业内前20名，在中小板IPO项目中更是成绩不俗，连续两年被深 交所评为优秀保荐机构，尤其是保持了100%的过会率。 第一创业证券与国家证券主管部门及国务院其它各部委建立了良好的关系，可以为企业的证券发 行工作及时地协调、沟通与有关主管部门的关系，同时能够及时捕捉国家政策调整动向，更好地 为企业提供全方位的服务。 公司大股东首创集团是北京市政府直属并授权经营管理的四大国有集团公司，具有较强的政府人 脉资源优势；公司拥有遍布全国的销售网络和机构投资者关系。 24 24 我们的服务特色和竞争优势（三） 健的风险控制体系 6、重视为企业提供持续、长期的服务，满足企业多样化需求 5、健全的风险控制体系，经营稳健 第一创业公司内部设有证券发行内核小组、质量监控小组，建立了质量审核流程和风险控制体系； 项目全过程质量审核，保证发行不存在重大法律和政策障碍； 公司严格坚持中国证监会的“法制、监管、自律、规范”八字方针，在大胆创新的同时注重规范经 营，公司各项业务特别是所承销的股票从未因重大违规行为而受到中国证监会的处罚，为公司业务 健康发展奠定了良好的基础，也使得所服务企业有效避免政策风险。 第一创业基于对行业的深刻理解，把握客户的战略选择与治理结构，量身定做金融解决方案，为客 户提供多元化、系统性服务； 在为企业提供A股筹资计划的同时，第一创业注重积极为企业进行及时的咨询与辅导，为企业设计 未来几年的持续筹资计划，包括配股、增发A股、企业债券等，并伴随企业一并壮大发展； 第一创业能够利用公司的巨大影响，为企业在海内外多品种、多渠道融资及开拓国际市场等业务推 广创造便利条件，提供更多的发展机会。 25 25 地址：上海市浦东新区张杨路707号32层生命人寿大厦 电话：021-58362019 邮编：200120 传真：021-58363258 网址：www.fcsc.cn 第一创业证券有限责任公司 First Capital Securities Co., Ltd