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大陆电子信息产业展望.ppt

大陆电子信息产业展望.ppt

上传者: bai_kzhu 2010-10-26 评分 4.5 0 58 8 264 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《大陆电子信息产业展望ppt》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含世界是平的大陆电子信息产业展望世界是平的大陆电子信息产业展望陈刚博士所长助理TMT行业组长电子行业资深分析师()chengangorientsecc符等。

世界是平的大陆电子信息产业展望世界是平的大陆电子信息产业展望陈刚博士所长助理TMT行业组长电子行业资深分析师()chengangorientseccomcn刘放军IT行业分析师()liufangjunorientseccomcn全球电子信息产业现状中国电子信息产业现状中国电子信息产业展望投资策略目录全球经济增长依然乐观全球经济增长依然乐观全球经济的快速增长为信息产业的稳定发展提供保障。来源:IMF年至年世界经济增长率产业结构调整明显产业结构调整明显产业逐步走向成熟传统的通用类产品增速逐步下降结构调整明显而细分市场快速增长。年至年计算机行业销售额来源:CCID至年全球数码相机销量及增长率信息技术与传统行业融合加剧信息技术与传统行业融合加剧行业交叉发展趋势明显产业转移有规律地推进产业转移有规律地推进中国大陆、东南亚、南亚、南美产业从北美、欧洲、日本逐步向台湾、韩国转移并进一步转移到中国大陆等地。竞争格局业已形成竞争格局业已形成美欧跨国公司处于产业链的最上游掌握了标准、品牌和核心技术日本在集成电路、关键元器件和下游消费电子方面具有较强的优势处于中游韩国、新加坡和台湾只是在少数特定的领域有一定的比较优势处于下游中国大陆等地在劳动密集型产品的生产领域有较强的成本优势美欧:标准、品牌、核心产品日本:IC、关键元器件、消费电子和计算机韩、新、台:IC等部分关键元器件及新产品中国大陆等地:劳动密集型元器件的生产、整机的加工和组装全球市场格局深刻变化全球市场格局深刻变化亚太地区在全球产业版图上的地位不断提高并有望成为最重要的板块。年全球IT行业市场份额年全球IT行业市场份额来源:CCID技术进步提供持久的动力技术进步提供持久的动力G:已经在全球如火如荼地展开C:三网融合带来了很多重大的机会下一代网络:带来网络世界的深刻变革消费电子:体积更小速度更快功能更强全球电子信息产业现状中国电子信息产业现状中国电子信息产业展望投资策略目录电子信息产业成为头号支柱产业电子信息产业成为头号支柱产业信息产业已成为国内第一大产业对GDP的增长贡献不断加大。年年中国电子信息行业增加值占GDP比重来源:CCID中国电子信息产业的国际地位日趋重要中国电子信息产业的国际地位日趋重要行业未来仍会保持快速增长在全球的地位不断加强。年年中国电子信息行业产值年全球IT行业市场份额来源:CCID较低的信息化程度提供了巨大的空间较低的信息化程度提供了巨大的空间中国的信息化水平仍处于较低的水平信息化程度较高的仅仅是电信、银行等少数行业。年东南亚主要国家和地区信息化程度来源:《日本经济研究中心会报》电子信息基础产业电子信息基础产业电子信息基础产业现状电子信息基础产业现状半导体封装在国内率先发展起来目前处于较快增长阶段集成电路制造的技术水平已经接近国际先进水平规模不断壮大集成电路设计是增速最快的行业无论技术水平还是收入规模都屡创新高半导体材料、众多高端电子元器件和生产测试设备还主要依赖进口这对国内半导体产业升级形成了严重的制约半导体封装产业现状半导体封装产业现状年年中国半导体封装销售额年中国十大IC封装企业来源:CCID来源:半导体行业协会半导体制造产业现状半导体制造产业现状年年中国半导体制造销售额年中国十大IC制造企业来源:CCID来源:半导体行业协会行业保持快速增长有两家企业已经跻身代工行业前十强工艺制造水平也在接近国际先进水平。半导体设计产业现状半导体设计产业现状年年中国半导体设计销售额年中国十大IC设计企业来源:CCID来源:半导体行业协会半导体材料和加工装备产业现状半导体材料和加工装备产业现状基础材料:国内的自给程度很低核心制造设备:几乎全部依赖进口测试净化设备:国内企业有一定的市场份额产能扩张热情不减产能扩张热情不减国际大厂对中国市场以及对全球的辐射作用持续看好掀起了新一波投资热潮。数据来源:东方证券整理终端产业结构终端产业结构终端产业现状终端产业现状众多产品生产规模大并形成若干知名品牌配套能力强产业链日趋完善企业缺乏核心竞争力盈利能力较弱核心部件严重依赖进口终端产业规模较大终端产业规模较大来源:CCID年年中国通信设备制造业销售额年年中国计算机行业销售额年年中国其他电子设备制造业销售额年各类终端产品世界排名产业链已趋完整产业链已趋完整、销售网络铺设、品牌建设、整机制造、关键元器件生产、中介机构发展、材料制造工厂终端产业链终端产业核心部件严重依赖进口终端产业核心部件严重依赖进口在几乎每一个细分行业占成本很大比重的核心元件或材料都严重依赖进口本土很多企业只能在最终的产品外观和功能上进行浅层次的二次开发这很难形成差异化的竞争优势这也是国内企业频繁进行价格战的原因所在各主要终端产品中依赖进口的部件来源:东方证券整理终端产业迫切需要向“曲线”两端迈进终端产业迫切需要向“曲线”两端迈进从这张著名的“微笑曲线”上可以看出国内的几乎所有企业都处于曲线的“洼地”地带国内企业未来的发展道路必定要从“曲线”的“洼地”地带向曲线两端发展年代的“曲线”跟现在的相比处于“洼地”地带的企业与处于两端的企业盈利能力的差距在不断拉大这更凸现了向两端攀升的紧迫性网络和服务产业结构网络和服务产业结构网络和服务产业现状网络和服务产业现状随着信息化的广泛推进带动软件行业的快速发展随着通信、网络等基础设施的完善各种增值服务快速发展信息系统的复杂性和专业性推动了信息服务的需求增长跨国企业在全球范围内配置资源带动软件和服务外包高速增长网络和服务业高速增长网络和服务业高速增长来源:CCID年年中国软件业销售收入年年中国网络游戏销售额年年中国IT专业服务市场规模年软件外包服务市场规模电子信息产业存在的问题电子信息产业存在的问题核心产品自给率低中国企业规模普遍偏小。对集成电路这种资金密集型产业只有规模生产才有成本优势年中国各细分行业自给率年中国与外国企业销售规模比较来源:东方证券整理进出口的结构性矛盾突出进出口的结构性矛盾突出从出口结构看计算机、通信设备和家电占据了绝对份额而进口主要是集成电路和电子元器件集成电路甚至成了造成贸易逆差的最大单一品种年中国电子信息行业出口产品构成年中国电子信息行业进口产品构成来源:CCID电子信息产业存在的问题电子信息产业存在的问题年中国与外国企业销售毛利率比较年中国与外国企业研发投入比较产品毛利率低一方面说明技术水平低另一方面说明同质化竞争激烈往往价格战成了唯一的手段。跟大型跨国公司相比国内企业的研发投入强度还有不小的差距创新能力不足。来源:东方证券整理面临的严峻挑战面临的严峻挑战专利壁垒环保壁垒本币升值成本上升在加入WTO以后面临的贸易壁垒已经逐步消除取而代之的是环保壁垒和专利壁垒。随着人民币的升值以及生产要素价格的不断上涨出口型企业面临着巨大的挑战。此可谓:后有追兵前有堵截。全球电子信息产业现状中国电子信息产业现状中国电子信息产业展望投资策略目录五大因素支撑中国电子产业的崛起五大因素支撑中国电子产业的崛起技术突破自主标准产业环境产业政策本土大市场产业崛起产业政策的春风产业政策的春风大产业群数字视听下一代通信产品高端计算机和网络产品信息安全产品应用电子产品来源:信产部“十一五规划”年月号文件年月号文件未来期待新号文件信产部“十一五”规划大产业群信产部“十一五”规划大工程产业环境的优化产业环境的优化半导体行业协会成立知识产权工作部中国硅知识产权产业联盟成立上海IP知识产权交易中心成立来源:中国信息产业地图来源:CCID产业聚集效应明显半导体产业结构日趋优化标准和技术突破使得实现自主的“蓝海”成为可能标准和技术突破使得实现自主的“蓝海”成为可能自主标准技术突破来源:东方证券整理本土庞大市场的支撑本土庞大市场的支撑中国集成电路需求占世界需求份额中国分立器件市场规模来源:CCID人力资源优势依旧人力资源优势依旧高素质劳动力资源数量和成本高素质劳动力资源横向比较来源:东方证券整理集中力量办大事的体制优势集中力量办大事的体制优势“两弹一星”“载人航天”“月球探测计划”“大飞机”TD资本市场的发展提供了顺畅的融资渠道资本市场的发展提供了顺畅的融资渠道年以来上市的科技类企业上证指数走势科技类企业不仅上市的数量在增加质量也在大幅度提高客观上提高了行业的代表性增加了该板块的投资吸引力。一个范例:通信产业率先崛起之道一个范例:通信产业率先崛起之道周边发展经验借鉴周边发展经验借鉴全球电子产业现状概述中国电子产业现状中国电子信息产业展望投资策略目录光荣与梦想光荣与梦想全球产能转移与一体化的加速全球经济的繁荣新技术的推动政策的支持:新号文件自主创新的必然选择G推广加速下半年行业旺季的到来科技股与牛市受益于产业转移的优势制造企业受益于产业转移的优势制造企业蓝筹产能巨大、管理先进、技术领先、业绩稳定增长、估值较低是电子制造企业的代表行业:基础电子元器件、家电企业:生益科技、深天马、实益达、法拉电子、华微电子美的、海尔、格力、广州国光、长城开发、康强电子具有很强自主创新能力的企业具有很强自主创新能力的企业成长具有很强的自主创新能力实现进口替代能够寻找自身不断发展之路体现行业的本质行业:通讯设备、IC设计、软件企业:雪莱特、中兴通讯、士兰微、有研硅股、长电科技清华同方、用友软件具有比较优势的企业具有比较优势的企业资源由于垄断、资源、行政壁垒等行业特点使得这些行业具有独特的自身资源优势。行业:军工电子、磁性材料企业:火箭股份、航天电器、稀土高科、中科三环宁波韵升、横店东磁、天通股份解决人类面临的关键问题的企业解决人类面临的关键问题的企业梦想真正体现行业的本质梦想如当年的互联网一样处于同一起跑线上关系人类未来命运和发展基于现代电子技术的不断创新行业:新能源产业(风能、太阳能、LED)企业:天威保变、尚德、湘电股份、长城电工稀土高科、宁波韵升、士兰微重点公司盈利预测及投资评级重点公司盈利预测及投资评级重点公司盈利预测及投资评级重点公司盈利预测及投资评级重点公司盈利预测及投资评级重点公司盈利预测及投资评级

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