云南白酒市场“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

云南白酒市场“十一五”回顾及“十二五”规划投 资 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 及预测报告 报告制作单位： 中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简 称：Zhengdian International 公司简述： 正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略； 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧 与现代企业管理相结合，为中国企业家精心 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 。并成功运用于多家企业。 创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。 多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 2 页 Report Submission Unit: Chinese Name：北京正点国际投资咨询有限公司 English Name：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy Abbreviation： Zhengdian International About Us Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises. Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 3 页 the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles. 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 4 页 郑重声明 1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。 2 本报告是正点国际的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料， 其数据和结论仅代表本公司的观点。 3 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本 报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向正点国际提出书 面要求后，必须经过正点国际的审核、确认，并得到正点国际的书面授权。未 经正点国际的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任 何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报 告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承 担，同时正点国际亦认为其行为侵犯了正点国际的著作权，正点国际有权依法 追究其法律责任。 4 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄 袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 5 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述 免责事由及条款的权利。 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 5 页 Solemn statement 1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International. 2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint. 3、This report is offered to the clients who makes the subscribing and is limITed to the internal customers. If the subscriber wants to publish and cITe the data and conclusion of this report, he must submIT the wrITten application to Zhengdian International in advance, must be examined and verified by Zhengdian International and get the wrITten authorization of Zhengdian International.The subscriber can not quote the data and viepoint openly in any way on any media (contain the internet), also can not offer the content to other company and individual in any way wIThout the examination, verification and wrITten authorization of Zhengdian International. 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We reserve rights of explaining and modifying the above excusatio and clauses. 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 6 页 前言 云南作为一个酒类消费大省，全省每年酒类消费近４０万吨，销售收入达２ ０多亿元，这是一个足以让所有酒类生产企业振奋的数据。与此形成巨大反差的 是，本土酒类生产企业的销量却只占总量的２０％，在全国的酒类生产及销售中 也仅占次要的席位。云南酒业尤其是白酒企业缺乏名牌，产品附加值低，竞争力 弱是导致这个现状的主要原因。 云南白酒市场主要呈现两个特点：一是“市场两极分化”，售价在１０元左 右的瓶装白酒是消费主流，基本上为本地酒所占领，而中高端市场，绝大部分则 被来自川、黔的名酒品牌瓜分；二是云南白酒产品风格多样，品牌分散，没有形 成一个引导全省市场的知名品牌。事实上，云南酿酒资源也比较丰富，各少数民 族曾经酿出过不同风味的酒之佳品，如西双版纳的“竹筒酒”，德宏的“糯米酒”， 还有中甸的“青稞酒”、“藏秘酒”，昆明的“杨林肥酒”等，但这些产品却只 能在某一个区域市场徘徊，无法扩大辐射半径。 云南几百家规模不等的白酒酿造企业，基本上是一县一厂甚至一县多厂，尽 管云南白酒酿造企业普遍规模小，设备陈旧，技术人才不足，经营管理落后，但 大都安于现状，没有走技术化、规模化、注重营销的路子，造成了现在云南省缺 乏成规模、上档次的大型龙头企业，更缺乏能在全国叫得响的知名品牌。 云南由于地理、历史原因，目前尚未形成占主导地位的主流酒文化。而在酒 文化与酿造工艺已相当成熟的川、黔百年老厂生产的驰名品牌前，云南白酒生产 企业重复建设增多，且商家缺乏雄厚资金与远见，形不成规模；对市场情况调查 不足，盲目上马，造成产品上市打不开销路的局面。各白酒厂家之间缺乏必要的 交流与协调，没有大局观念，难以形成统一的力量与省外品牌展开竞争。 “五年 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会 发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 7 页 改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具 体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项 目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、 完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼 顾质量与效益等。 中央政治局定于 2010 年 10 月 15-18 日召开十七届五中全会,重点审议十二 五规划建议稿,随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角 也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全 的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。 我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放 在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定 具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？ 展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育 新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是： 扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、 经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认 为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展 阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、 信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同 的新特征、新趋势。 2010 年是中国云南白酒产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010 年 同样是云南白酒企业极力加大开发市场的关键一年；2010 年也是中国云南白酒 产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。 如何让企业在“十二五”期间在云南白酒产业上发挥自己的自然优势和社会 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 8 页 优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国云南白酒产业立于不败之地， 这是广大的云南白酒企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济 有效运行的必要前提和客观基础，云南白酒企业参与市场活动，在市场竞争中要 取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件， 科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。 正点国际结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为 经典的迈克尔●波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型 对我国云南白酒行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路， 帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况, 在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国云南白酒市 场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞 争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也 就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题： 1、“十二五”规划期间云南白酒行业最主要的经济特性是什么？ 2、“十二五”规划期间云南白酒行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们 有多强大？ 3、“十二五”规划期间云南白酒行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何 影响？ 4、“十二五”规划期间云南白酒行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？ 5、“十二五”规划期间云南白酒行业中下一个竞争行动将是什么？采取这 一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？ 6、“十二五”规划期间云南白酒行业决定竞争成败的关键因素是什么？ 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 9 页 7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，云南白 酒行业的吸引力有多大？ 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 10 页 正文 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 第一章 “十一五”期间云南白酒发展环境及政策回顾 第一节 2006 年我国实体经济及货币信贷环境回顾 一、2006 年我国农业发展回顾 二、2006 年我国工业和建筑业发展回顾 三、2006 年我国固定资产投资发展回顾 四、2006 年我国国内贸易发展回顾 五、2006 年我国对外经济发展回顾 六、2006 年我国交通、邮电和旅游发展回顾 七、2006 年我国教育和科学技术发展回顾 八、2006 年我国文化、卫生和体育发展回顾 九、2006 年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾 十、2006 年我国资源、环境和安全生产发展回顾 十一、2006 年我国货币信贷环境发展回顾 第二节 2007 年我国实体经济及货币信贷环境回顾 一、2007 年我国农业发展回顾 二、2007 年我国工业和建筑业发展回顾 三、2007 年我国固定资产投资发展回顾 四、2007 年我国国内贸易发展回顾 五、2007 年我国对外经济发展回顾 六、2007 年我国交通、邮电和旅游发展回顾 七、2007 年我国教育和科学技术发展回顾 八、2007 年我国文化、卫生和体育发展回顾 九、2007 年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾 十、2007 年我国资源、环境和安全生产发展回顾 十一、2007 年我国货币信贷环境发展回顾 第三节 2008 年我国实体经济及货币信贷环境回顾 一、2008 年我国农业发展回顾 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 11 页 二、2008 年我国工业和建筑业发展回顾 三、2008 年我国固定资产投资发展回顾 四、2008 年我国国内贸易发展回顾 五、2008 年我国对外经济发展回顾 六、2008 年我国交通、邮电和旅游发展回顾 七、2008 年我国教育和科学技术发展回顾 八、2008 年我国文化、卫生和体育发展回顾 九、2008 年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾 十、2008 年我国资源、环境和安全生产发展回顾 十一、2008 年我国货币信贷环境发展回顾 第四节 2009 年我国实体经济及货币信贷环境回顾 一、2009 年我国农业发展回顾 二、2009 年我国工业和建筑业发展回顾 三、2009 年我国固定资产投资发展回顾 四、2009 年我国国内贸易发展回顾 五、2009 年我国对外经济发展回顾 六、2009 年我国交通、邮电和旅游发展回顾 七、2009 年我国教育和科学技术发展回顾 八、2009 年我国文化、卫生和体育发展回顾 九、2009 年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾 十、2009 年我国资源、环境和安全生产发展回顾 十一、2009 年我国货币信贷环境发展回顾 第二章 “十一五”期间我国白酒行业分析 第一节 “十一五”期间我国白酒业发展概况 一、中国白酒行业发展特点分析 二、2007 年白酒产品质量抽查合格率 79％ 三、2007 年白酒行业加大整合力度 四、2007 年白酒行业主要品牌介绍 第二节 “十一五”期间我国白酒业现状分析 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 12 页 一、2008 年国内白酒行业十大焦点回顾 二、2008 年我国白酒制造业概况 三、2008 年白酒市场中高端品牌走势强劲 四、2008 十大白酒品牌关注度排行榜 第三节 “十一五”期间我国白酒消费市场分析 一、中国白酒市场消费调查 二、中国白酒行业消费特征简析 三、国内四省白酒消费市场分析 四、农村市场白酒消费特点剖析 第三章 “十一五”期间我国云南白酒产业分析 第一节 “十一五”期间我国云南省白酒产业政策环境分析 一、我国白酒产业政策调整进入实质阶段 二、云南省白酒行业有了地方标准 三、云南《通海曲陀关甜白酒》地方标准通过审查 第二节 “十一五”期间我国云南省白酒产业发展概况 一、云南白酒市场发展概况 二、云南白酒业迎来发展良机 三、云南白酒行业洗牌步伐加快 四、2008 年云南白酒产品质量提高 第三节 “十一五”期间我国云南省白酒产量统计 一、2007 年 1-12 月云南省白酒产量统计 二、2008 年 1-12 月云南省白酒产量统计 三、2009 年云南省白酒产量统计 第四章 “十一五”期间我国云南省主要地区白酒市场分析 第一节 “十一五”期间我国昆明市白酒市场综述 一、昆明市概况 二、云南昆明白酒市场价格起微澜 三、昆明白酒市场最新动态调查 第二节 “十一五”期间我国曲靖市白酒市场综述 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 13 页 一、曲靖市概况 二、曲靖市启动白酒生产企业专项整治行动 三、曲靖市主要白酒生产企业介绍 第三节 “十一五”期间我国玉溪市白酒市场综述 一、玉溪市概况 二、玉溪欲打造中国白酒名牌 三、玉溪市主要白酒生产企业介绍 第四节 “十一五”期间我国丽江市白酒市场综述 一、丽江市概况 二、丽江质监局加大白酒质量监管力度 三、丽江市主要白酒生产企业介绍 第五章 “十二五”期间世界及我国经济预测 第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势 一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长 二、“十二五”期间经济全球化曲折发展 三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业 四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃 五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济 六、“十二五”期间美元地位继续削弱 七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升 第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势 一、“十二五”期间我国经济将长期趋好 二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变” 三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级 四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调 第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测 一、“十二五”期间我国劳动力结构预测 二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测 三、“十二五”期间我国自主创新结构预测 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 14 页 四、“十二五”期间我国产业体系预测 五、“十二五”期间我国产业竞争力预测 六、“十二五”期间我国经济国家化预测 七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测 八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测 九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测 十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测 第六章 “十二五”期间我国政策体系预测 第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测 一、大消费 二、高铁及城轨建设 三、生产性服务 四、战略新兴产业 第二节 “十二五”期间我国主要政策预测 一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策 二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策 三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策 四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策 第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测 一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会 二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段 三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变 第七章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策 第一节 “十二五”期间影响投资因素分析 一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析 二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析 三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析 四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析 第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 15 页 一、经济结构失衡 二、产业结构面临的问题 三、资本泡沫过度膨胀 四、收入差距进一步扩大 五、通货膨胀风险加剧 六、生态环境总体恶化趋势未改 第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题 一、世界政治、经济格局的新变化 二、国际竞争更加激烈 三、投资的作用将下降 四、第三产业对经济增长的作用显著增加 五、迫切需要解决深层次体制机制问题 六、劳动力的供给态势将发生转折 第八章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策 第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务 一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制 二、培育多极带动的国土空间开发格局 三、积极开展全方位多层次的区域合作 四、创新各具特色的区域发展模式 五、建立健全区域利益协调机制 第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题 一、空间无序开发问题依然比较突出 二、东中西产业互动关系有待进一步加强 三、落后地区发展仍然面临诸多困难 四、财税体制尚需完善 五、区际利益矛盾协调机制不健全 第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议 一、编制全国性的空间开发利用规划 二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 16 页 三、制定基础产业布局战略规划 四、加紧制定促进区域合作的政策措施 第九章 “十二五”期间我国云南白酒行业营销及投资分析 第一节 “十二五”期间我国白酒行业营销模式 一、白酒代理营销模式 二、白酒分销营销模式 三、白酒工业买断经营模式 四、农村市场白酒通路建设模式 第二节 “十二五”期间我国云南省白酒营销的误区与策略 一、产品附加值低 二、品牌效应低 三、应突出民族文化特色 第三节 “十二五”期间我国云南省白酒行业投资分析 一、投资机会 二、投资风险 三、投资建议 第十章 “十二五”期间我国云南白酒前景趋势分析 第一节 “十二五”期间白酒行业发展前景 一、白酒未来十大发展趋势 二、未来国内白酒行业产量预测 三、未来中国白酒行业将出现新格局 四、未来中国白酒市场价格趋势分析 第二节 “十二五”期间云南省白酒行业发展前景趋势 一、云南省白酒走势看好 二、云南省白酒产业发展前景 三、云南白酒市场未来竞争趋势 第十一章 “十二五”期间我国北京市环保产业面临的问题及对策 第一节 “十二五”期间我国白酒业面临的难题 一、中国白酒业须关注的四大问题 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 17 页 二、白酒行业面临着三大挑战 三、中国白酒行业面临的困境 四、小白酒生产企业质量问题突出 第二节 “十二五”期间我国白酒行业发展思路 一、我国白酒产业主要发展战略 二、白酒须理性对待其发展 三、白酒品牌创新发展策略 四、国内白酒行业循环发展的关键 第三节 “十二五”期间我国云南白酒产业存在的问题 一、云南省白酒行业发展瓶颈 二、云南白酒产业面临的困局 三、云南白酒产业需整合 第四节 “十二五”期间我国云南白酒产业的发展对策 一、云南白酒发展应从包装突破 二、云南省白酒行业应走差异化路线 三、云南白酒产业的突围路径 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 010-67028910 第 18 页 正点国际报告订购单 单位名称 联系人 单位地址 邮 编 开具发票 单位名称 联系电话 传 真 网址 E-mail 《云南白酒市场“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报 告》（请在您欲购买的版本上将字体改为红色，） 订阅 介 体 价 格 □ PDF(加密版) 8800 元/套 □ Word(复制粘贴板) 9800 元/套 □ 纸介版 11000 元/套 金额合计 ＿＿＿万 仟 佰 拾 元（小写： 元） 联系方式 电话：400-668-2622 总机：010-67028910 E－mail:zhengdianguoji@126.com 汇款银行 户 名：北京正点国际投资咨询有限公司 开户行：中国银行股份有限公司北京通州滨河支行 账 号：8128 2402 2008 0910 01 备注 注意 1、请将此订单填写完毕并回复邮件后，三天内按照上述账户付款， 我司将在收到款项后三天内将报告的电子版发到您指定的邮箱 2、购买纸介版的客户，我们会将赠送的 Word 版发到您指定的邮箱， 三天内将纸介版及发票快递到您公司 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 400-668-2622 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