中国经济信息网
www.cei.gov.cn
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
I
中国电力行业分析报告
(2009 年 3 季度)
出版日期:2009 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
2009 年 3 季度,宏观经济企稳回升势头逐步增强,带动发电量的增长。1~3
季度,全国发电量 26511 亿千瓦时,同比增长 1.86%。随着发电量的增长,机组利
用小时降幅明显收窄。1~3 季度,全国发电设备累计平均利用小时为 3352 小时,
比去年同期降低 283 小时,下降 7.8%,降幅明显缩小。特别值得注意的是,9 月
火电机组利用小时实现同比正增长。
工业用电、特别是高耗能工业用电的反弹成为 3 季度电力需求增长的主要因
素。1~3 季度,全社会用电量 26635 亿千瓦时,同比增长 1.40%。其中全国工业
用电量为 19272.60 亿千瓦时,同比下降 1.80%;轻、重工业用电量同比下降分别
为 2.74%和 1.60%,降幅较上半年明显收窄。而第二产业和工业用电在 9 月单月均
实现较快增长--第二产业用电量增速上升至 8.87%,工业用电量增速 8.76%,其
中重工业增长 9.49%,轻工业增长 5.66%。
发、用电量的增长带动电力行业盈利能力的提升。1~8 月,电力行业实现利
润 518 亿元,同比增长 1.6 倍,增幅比 1~5 月提高 146.2 个百分点,去年同期为
下降 78.5%。但是,电力行业内部盈利水平的提升并不均衡。受 2008 年上网电价
调整后成本升高的影响,电力供应业仍处于亏损状态。而电力生产业中,不同区
域内火电企业的盈利恢复程度差别较大。其中珠三角、长三角地区的电厂盈利能
力恢复快速,而中西部、东北地区电厂目前的盈利水平相比 07 年仍有较大差距。
预计四季度,随着国际经济开始复苏宏观经济向好将带动 4 季度用电量的增
长。同时,由于去年 4 季度用电量基数偏低,今年 4 季度用电量增速将大幅提升。
预计 4 季度用电量同比增幅有望超过 15%。但是考虑季节性因素,4 季度用电量将
较 3 季度有 5%左右的环比下滑。2010 年电煤
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
谈判中政府的身影继续淡出,合
同价格主要取决于煤电双方。由于市场煤价与重点合同煤价仍存在较大差距,预
计 2010 年重点电煤价格将继续上涨。
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
II
目 录
Ⅰ 三季度电力行业发展环境分析.......................................1
一、宏观经济企稳向好支撑电力行业复苏 .............................. 1
二、煤炭市场供应充足,价格企稳回升 ................................ 3
(一)煤炭供需整体宽松............................................ 3
(二)煤价企稳回升................................................ 5
(三)电煤供应充足,合同煤价小幅上涨.............................. 5
三、节能减排与市场化改革仍是政策重点 .............................. 5
(一)节能减排继续推进............................................ 6
(二)可再生能源发电逐步规范...................................... 6
(三)电能交易制度和电价机制逐步优化.............................. 9
Ⅱ 行业运行基本情况................................................10
一、总体运行情况 ................................................. 10
二、电力生产情况 ................................................. 11
(一)总体生产情况............................................... 11
(二)电力生产结构............................................... 11
(三)电力设备容量............................................... 14
(四)发电设备利用情况........................................... 15
(五)分地区电力生产情况......................................... 15
三、电力输送情况 ................................................. 16
四、电力消费情况 ................................................. 17
(一)全社会用电................................................. 17
(二)产业用电................................................... 18
(三)区域用电................................................... 19
五、电力固定资产投资情况 ......................................... 20
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
III
Ⅲ 行业总体经营情况................................................22
一、总体经营情况 ................................................. 22
二、电力生产业经营情况 ........................................... 23
三、电力供应业经营情况 ........................................... 24
Ⅳ 2009年三季度行业热点问题........................................25
一、电监会报告警示:风电场普遍经营困难 ........................... 25
二、湖北核电建设提速,拟建内陆核电装备基地 ....................... 26
三、能源局加紧制订风电并网技术规范 ............................... 26
四、国家能源局:近期将开展水电、火电同价试点 ..................... 27
Ⅴ 2009年四季度电力行业发展预测....................................27
一、国际经济开始复苏,国内经济向好趋势明显 ....................... 27
二、发、用电量持续增长,机组利用小时有望提升 ..................... 28
三、电煤价格上涨将影响电力生产业盈利能力 ......................... 29
四、电价调整有望帮助电力供应业减亏 ............................... 29
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
IV
图表目录
图表 1 2001~2009年三季度国内生产总值情况 ................................................... 1
图表 2 2008~2009年9月原煤产量及增速 ............................................................. 3
图表 3 全国风力发电标杆上网电价表 ................................................................... 8
图表 4 2004~2009年3季度电力、热力的生产和供应业企业景气指数 ........... 10
图表 5 2008~2009年9月全国各月发电量及增长情况 ........................................11
图表 6 2009年1~9月火电发电量及其增长情况 ..................................................11
图表 7 2009年1~9月水电发电量及其增长情况 ................................................. 12
图表 8 2009年1~9月核电发电量及其增长情况 ................................................. 13
图表 9 2009年1~9月我国电力供给结构 ............................................................. 14
图表 10 2009年1~9月全国6000千瓦及以上发电设备容量 ................................. 15
图表 11 2009年1~9月全国发电设备累计平均利用小时 ..................................... 15
图表 12 2009年1~9月份各区域发电量增长贡献率 ............................................. 16
图表 13 2009年1~3季度全国跨区域送电情况 ..................................................... 16
图表 14 2008~2009年9月单月全社会用电量及增长情况 ................................... 17
图表 15 2009年1~9月用电结构 ............................................................................. 18
图表 16 2009年1~9月各省用电量增长情况 ......................................................... 19
图表 17 2008~2009年9月累计电力行业固定资产投资情况 ............................... 20
图表 18 2004~2009年9月电力、热力的生产与供应业的投资增长情况 ........... 21
图表 19 2007~2009年8月电力行业销售收入情况 ............................................... 22
图表 20 2007~2009年8月电力生产业经营情况 ................................................... 23
图表 21 2007~2009年8月电力生产业亏损企业亏损情况 ................................... 23
图表 22 2007~2009年8月电力供应业经营情况 ................................................... 24
图表 23 2007~2009年8月电力供应业亏损企业亏损情况 ................................... 25
本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
1
Ⅰ 三季度电力行业发展环境分析
一、宏观经济企稳向好支撑电力行业复苏
从国际宏观经济形势来看,2009 年 3 季度,世界经济运行中的积极信号继续
增多,美国经济自金融危机后首次出现正增长。但是,全球经济复苏进程缓慢,
发达国家需要修复经济金融体系、家庭消费方式,因此全球贸易短时间难以重新
步入危机前的快速增长轨道。月度同比下滑 20%左右的进出口现状,已经成为中
国经济进一步向上攀升的拖累,致使拉动经济增长的“三驾马车”两升一降。
从国内宏观经济形势来看,2009 年以来,各地区、各部门认真贯彻落实党中
央、国务院应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展的一揽子
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,取得了明
显成效,经济企稳回升势头逐步增强,总体形势积极向好。但是,当前国民经济
正处于企稳回升的关键时期,经济回升的基础尚需继续巩固,外需不足依然严峻,
扩大内需和结构调整的任务仍相当艰巨。
从经济增长指标来看,初步测算,1~3 季度国内生产总值 217817 亿元,按可
比价格计算,同比增长 7.7%,比上半年加快 0.6 个百分点。分季度看,1 季度增长
6.1%,2 季度增长 7.9%,3 季度增长 8.9%。分产业看,第一产业增加值 22500 亿
元,增长 4.0%;第二产业增加值 106477 亿元,增长 7.5%;第三产业增加值 88840
亿元,增长 8.8%。
图表 1 2001~2009 年三季度国内生产总值情况
0
5
10
15
20
25
30
35
01
Q1
01
Q3
02
Q1
02
Q3
03
Q1
03
Q3
04
Q1
04
Q3
05
Q1
05
Q3
06
Q1
06
Q3
07
Q1
07
Q3
08
Q1
08
Q3
09
Q1
09
Q3
万
亿
元
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
GDP 同比增长
数据来源:国家统计局,中经网整理
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
2
具体分析,2009 年 3 季度宏观经济发展的以下特点对电力行业具有重要影响:
宏观经济增速触底回升。3 季度宏观经济和各产业增速均较上半年有所提升。
目前宏观经济虽然还面临着不利的国际经济环境,经济回升的基础还不稳固,但
是短期回升态势已经确立,且回升势头增强。经济增速的回升为发、用电量的增
长提供了基础。
工业生产增长逐季加快。我国工业用电占总用电量的比重超过七成,工业经济
增速回升对用电量拉动作用最强。1~3 季度,规模以上工业增加值同比增长 8.7%,
其中,1 季度增长 5.1%,二季度增长 9.1%,三季度增长 12.4%,增速逐季加快。
分轻重工业看,重工业增长 8.7%,轻工业增长 8.7%。分地区看,东部地区增长 7.5%,
中部地区增长 8.7%,西部地区增长 13.8%。分析以上数据可见,工业经济增长逐
季加快,且结构有所改善,体现在轻、重工业增速趋于均衡;同时中西部地区工
业增速超过东部地区,工业增长的区域差异缩小。工业经济增长加快和结构的改
善带动用电量的健康、合理增长。
工业利润降幅继续收窄。1~9 月份,全国 22 个地区工业实现利润 15543 亿元,
同比下降 9.1%,降幅比 1~8 月份缩小 4.0 个百分点。在 39 个工业大类行业中,
有 35 个行业利润比 1~8 月份增幅回升或降幅缩小。其中,四大高耗能行业中除
有色金属行业利润降幅加深 1.8 个百分点外,其余行业实现利润增长或利润降幅收
窄。其中建材行业增长 21.8%,钢铁行业下降 62.9%,降幅较 1~5 月收窄 8.7 个百
分点;化工行业下降 8.8%,降幅较 1~5 月收窄 16.6 个百分点。工业行业,特别
是高耗能行业利润增长或降幅收窄必将带动工业用电量的增长。
固定资产投资快速增长,投资结构有所改善。1~3 季度,全社会固定资产投
资 155057 亿元,同比增长 33.4%,增幅比上年同期加快 6.4 个百分点。其中,城
镇固定资产投资 133177 亿元,增长 33.3%,加快 5.7 个百分点;农村固定资产投
资 21880 亿元,增长 33.6%,加快 10.3 个百分点。在城镇固定资产投资中,第一
产业投资增长 54.8%,第二产业投资增长 26.9%,第三产业投资增长 38.1%。分地
区看,东部地区投资增长 28.1%,中部地区增长 38.3%,西部地区增长 38.9%。基
础设施投资大幅增长。固定资产投资特别是基础设施投资的快速增长对用电量的
拉动作用巨大。而第二产业固定资产投资增速明显低于一、三产业投资增速,将
使工业用电所占比重下降。
价格指数由降转升。1~3 季度,居民消费价格同比下降 1.1%。其中,城市下
降 1.3%,农村下降 0.7%。居民消费价格环比 7 月份由下降转为持平,8、9 月份分
别上涨 0.5%和 0.4%。前三季度,商品零售价格同比下降 1.6%。工业品出厂价格
同比下降 6.5%,截至 9 月份环比连续六个月上涨,其中 9 月份环比上涨 0.6%。前
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
3
三季度,原材料、燃料、动力购进价格同比下降 9.5%。燃料、动力购进价格的下
降有利于电力行业的成本控制;但是在经济基础尚不稳固的情况下,居民消费价
格的由降转升将对销售电价上涨形成一定阻碍。
城乡居民收入继续增长。上半年,城镇居民家庭人均总收入 9667 元。其中,
人均可支配收入 8856 元,同比增长 9.8%,扣除价格因素,实际增长 11.2%。农村
居民人均现金收入 2733 元,增长 8.1%,扣除价格因素,实际增长 8.1%。居民收
入的继续增长将推动居民用电量的增长,使其比重进一步增加。
二、煤炭市场供应充足,价格企稳回升
煤炭是我国重要的一次能源,我国电力生产结构中燃煤火电比重超过八成。随
着电煤供应和电煤合同价格矛盾的深化,分析煤炭的供求状况及价格变动趋势成
为研究电力行业发展环境的重要部分。
(一)煤炭供需整体宽松
2009 年 1~3 季度,我国煤炭生产保持较快增速,下游用煤行业需求回暖,但
仍处于较低水平;同时,煤炭贸易净进口格局延续,国内煤炭供需关系整体宽松。
煤炭供给方面,近几年在高煤价和高利润推动下,煤炭行业投资大幅度增长,
2006 至 2008 年煤炭行业投资分别为 1479 亿元、1805 亿元和 2411 亿元。增速分
别为 27.2%、23.7%和 33.6%。高速的固定资产投资增速导致新增产能较多。2009
年以来,即使在经济下滑的背景下,原煤产量除 1 月外均保持了较快的同比增速。
1~9 月份,全国共生产原煤 213785 万吨,同比增长 10.31%;累计产量增速虽低
于去年同期水平,但是呈逐月升高态势。
图表 2 2008~2009 年 9 月原煤产量及增速
单位:万吨,%
当月产量 同比增长 累计产量 同比增长
200809 22870 10.8 193389 14.4
200810 21928 9.2 215461 14.2
200811 22697 5.2 238844 13.4
200812 21994 -1.3 271600 7.65
200901 16218 -11.87 16218 -11.87
200902 19657 16 36891 3.6
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
4
当月产量 同比增长 累计产量 同比增长
200903 233431 10.3 60160 6.3
200904 22980 7.9 82780 6.8
200905 24841 9.6 107623 7
200906 27909 15.9 135643 8.7
200907 25782 14.8 161327 8.9
200908 26075 14.6 187499 9.7
200909 26316 12.68 213785 10.31
数据来源:国家统计局,中经网整理
煤炭需求方面,受全球金融危机影响,2009 年上半年,我国进出口总额大幅
回落,工业生产继续放缓、经济增速明显下滑,煤炭需求总体疲软。3 季度,国际、
国内经济显现明显的回暖迹象,电力、冶金、建材等主要耗煤行业经营状况好转
带动煤炭需求回升,但是回升幅度有限,煤炭供需形势仍比较宽松。
具体来看,1~3 季度,全国发电量 26511 亿千瓦时,同比增长 1.9%,增速虽
同比减缓 8 个百分点,但延续了 6 月份以来的正增长趋势;全国粗钢产量 42040
万吨,同比增长 7.5%,增速同比加快 1.3 个百分点;钢材产量 50180 万吨,增长
12.4%,增速同比加快 4.3 个百分点;全国水泥产量 118486 万吨,同比增长 18.2%,
增速同比加快 11.3 个百分点;平板玻璃产量 41873 万重箱,增长 1.8%,增速同比
减缓 7.4 个百分点。
煤炭进出口方面,2009 年上半年,我国煤炭进出口呈现明显的两极分化走势,
煤炭进口快速增长,进口量屡创历史新高;出口量大幅萎缩,一直保持净进口格
局。7、8 月份,随着国内主要耗煤行业需求转暖,煤炭进口量大幅回落。但是冬
季用煤高峰加上 2010 年电煤谈判迫近的影响,我国煤炭进口量在 9 月份开始突增,
预计 10 月份增长将更强劲。9 月份当月,煤炭进口量达 1255 万吨,环比增加 78
万吨,增长 6.6%;同比增加 885 万吨,增长 235.9%。1~9 月份,我国煤炭进口
8639 万吨,出口 1685 万吨,净进口 6954 万吨。
煤炭进口量大幅增长主要是受国内外煤价倒挂、国际运费低位运行、国内季节
性煤炭需求增长以及 2010 年电煤谈判涨价预期等因素的影响。另一方面,这也是
我国近几年通过财税政策对高耗能、高污染以及资源性产品等“两高一资”产业
加以调控的结果。
综上所述,今年 1~3 季度,国内煤炭供给保持较快增长,煤炭需求先降后升,
但同比仍处于较低水平。加上煤炭贸易持续呈净进口格局,国内煤炭市场供需整
体偏松。
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
5
(二)煤价企稳回升
2009 年 1 季度,由于受国际金融危机继续蔓延、国内经济下行影响,煤炭需
求动力不足,煤炭市场价格总体回落。2~3 季度,煤炭企业实行以销定产,且国
内煤炭需求开始回暖,带动煤价企稳回升。
10 月份,随着冬季储煤季节的到来和发电量的增长,动力煤市场显现时段性偏
紧态势,煤价显著上涨。10 月下旬以来,动力煤市场偏紧态势延续,价格显著上
涨。秦皇岛港 6000 大卡动力煤周涨幅高达 3.15%,其他种类煤炭价格也显著上涨。
多方面因素促成了煤价近来相对坚挺的走势:需求方面,国内经济的逐步回暖,
导致下游发电、钢铁等行业用煤量增加,而受季节因素影响,北方地区取暖用煤
量也在增加;供给方面,国内煤炭限产、山西煤炭资源整合等因素,对国内煤炭
供应量有一定影响;国际环境方面,10 月下旬以来,国际动力煤价格呈现继续回
升态势,10 月 23 日,澳大利亚动力煤现货价为 72.53 美元/吨,较月初上涨 3.8%,
未来一段时期,随着国际油价的大幅回升以及北半球冬季用煤高峰的到来,国际
动力煤价格有望保持上涨趋势,对国内煤价形成支撑。
(三)电煤供应充足,合同煤价小幅上涨
2009 年以来,煤炭市场供需宽松的局面使电煤供给总量充足。但是,10 月份
以来,随着冬季取暖储煤工作的开展,秦皇岛等主要煤炭集散地库存降低,甚至
一度低于警戒水平,引发业界对电煤库存的担忧。一般在电厂电煤库存低于 10 天
时,预警就会发出,目前,电煤库存并没有发出预警,可见业界担心的电煤短缺
还没有到来。
价格方面,3 季度末,一直悬而未决的重点电煤合同终于敲定,华能国际和大
唐发电等主要电气与煤企签订了电煤供需合同,电煤价格涨幅超过了电企 4%的预
期。市场煤价方面,电煤供需偏紧的形势带动其价格从 3 季度末开始上涨。9 月初,
市场上电煤的价格在 0.095 元/卡左右,10 月下旬价格已经高达 0.114 元/卡,一个
多月的时间,价格上涨超过 20%。电煤价格的上涨将影响 4 季度电力生产业的利
润水平。
三、节能减排与市场化改革仍是政策重点
2009 年 3 季度,发、用电量增速双双转正,电力行业整体运行情况好转。但
是,行业中仍存在生产排放偏高、市场化程度不足、可再生能源电力交易不规范
等一系列问题。为此,政府相关部门出台政策或发布通知,对电力节能减排、可
再生能源发电、电力市场交易和电价管理等项工作的推进予以指导和规范。
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
6
(一)节能减排继续推进
作为污染物排放大户,电力行业的节能减排工作需常抓不懈已经成为社会共
识。电力节能减排主要包括两个方面,一是调整电源结构,鼓励清洁发电;二是
对废气、废渣和废水进行治理,减少污染排放。
调整电源结构方面,低效率、高排放的小火电机组关停是主要工作。按照国务
院的要求,2007 年国家发展改革委与 30 个省(区、市)政府和主要电力企业签订
责任书,将“十一五”的关停任务进行了具体分解。同时,明确了国务院有关部
门、地方政府和企业的责任以及相关工作程序,对有效解决关停中遇到的各种矛
盾和问题发挥了重要作用。但是,去年电力紧张时期,有极个别的企业在小火电
关停后又恢复生产,增加了行业节能减排的压力。目前相对宽松的电力供需形势
是加快关停小火电的有利时机,预计今年下半年小火电关停工作将超额完成任务。
减少污染排放方面,根据环境保护部会同国家发改委、统计局、监察部 7 月联
合完成的 2008 年度各省、自治区、直辖市和五大电力集团公司主要污染物总量减
排情况的考核工作结果,31 个省(区、市)、五大电力集团和国家电网公司完成了
年度减排任务,对存在突出问题的河北沧州、山西晋中、黑龙江绥化、福建三明
和晋江、湖北十堰、湖南永州和陕西商洛等 8 城市,以及天津陈塘热电厂、湖北
鄂州电厂、四川泸州川南电厂、贵州鸭溪电厂和甘肃靖远二电厂 5 家电厂责令限
期整改和进行处罚。我们认为,环保工作本身具有高投入和高运行成本的特点,
与电力企业的利益特别是短期利益相矛盾,因此其推进不能仅靠企业的自觉性,
还需要政策的约束和监管部门的介入。另一方面,加快技术创新,降低脱硫、脱
销设施的运行成本十分紧迫。
在结构调整和减排工作推进的同时,为了衡量电力行业的整体节能减排效果,
发改委于 9 月初发布了中国区域电网基准线排放因子的标准。基准线排放因子的
公布,可以更准确、更快捷地开发符合 CDM 方法学 ACM0013-“使用低碳技术的
新建并网化石燃料电厂的整合基准线和监测方法学”的发电项目,对于电力行业
科学减排具有重要意义。
(二)可再生能源发电逐步规范
3 季度以来,围绕风电、太阳能发电产业的发展规模、发展规划和发展前景,
业界展开了热烈的讨论。一部分观点认为,目前已开发风电机组大量闲置,太阳
能发电也已经显露过剩势头;另一部分观点认为,风电和太阳能发电产业并没有
过剩,仍需加大发展力度。作为可再生能源,风电和太阳能发电不存在绝对的过
剩,特别是对于目前我国电源结构中可再生能源占比偏低的现状,风电和太阳能
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
7
发电仍需加大发展力度。所谓的过剩是两种相对过剩:一是上游设备制造行业发
展过快,已经超过发电项目建设的速度;二是由于风电和太阳能发电在并网销售
中存在技术和成本难题,因此部分电力机组没有并网,造成短期相对过剩。
近期,政府相关部门在规划、电价、并网销售等各方面陆续出台政策措施,并
出台示范工程财政补贴计划,支持风电、太阳能发电等可再生能源的发展。
可再生能源发展规划方面,《新能源产业规划》尚未正式发布,有关风电领域
的 2020 年规划却已勾勒出清晰的布局。在上海召开的“2009 中国国际海上风电和
传输大会”上,中国可再生能源学会风能专业委员会理事长施鹏飞首次正式全局
式地对外详细发布了“风电 7 大基地的具体产能规划及相关情况介绍”。据介绍,
已确定的 6 省区 7 大千万级风电基地,包括甘肃、内蒙古、新疆、吉林、河北和
江苏,其中内蒙古有 2 个基地。到 2020 年,7 大千万级风电基地总装机量将达 12600
万千瓦。其中,河北规划 1080 万千瓦,甘肃(酒泉)1270 万千瓦,新疆(哈密)
1080 万千瓦,吉林 2300 万千瓦,内蒙古 5780 万千瓦,江苏 1000 万千瓦。
可再生能源电价机制方面,针对可再生能源法修正案草案制定过程中一些代表
和部门提出对上网电价制度的修改
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
,全国人大环资委主任汪光焘 8 月 25 日表
示现行法律中有关上网电价的规定有利于促进可再生能源开发利用,并符合经济
合理性的原则,确立了政府定价和招标定价结合、政府调控与市场竞争相结合的
机制,在现行阶段是适用的。应该加快制定并公布全国可再生能源分类上网电价。
太阳能光伏发电上网电价方面,7 月 14 日,国家能源局官员确认,中国正在
研究推出一项重要机制,以确保太阳能电厂能够获得优惠上网电价。其价格将参
照最近批准的甘肃省敦煌市 10 兆瓦太阳能电厂项目,即每千瓦时人民币 1.09 元的
基准,并且同时考虑调研得出的 1.5~2 元的企业普遍接受价位,目前尚未确定,
不过倾向于取两者中间的合理水平。此前业界普遍认为,国内光伏发电市场的发
展也将按照风电市场的发展模式,从特许权招标开始,按照一事一议的方式逐步
摸索合理的上网电价。但是,由于相对于较为成熟的风电市场,光伏发电市场目
前仍在起步阶段,存在着技术水平低,成本偏高,设备制造商分散的困难。标杆
上网电价的确定,有利于国内光伏发电市场的发展。
风电上网电价方面,国家发改委网站 7 月 24 日消息:为规范风电价格管理,
促进风力发电产业健康持续发展,近日,国家发展改革委发布了《关于完善风力发
电上网电价政策的通知》。《通知》规定,按风能资源状况和工程建设条件,将全国
分为四类风能资源区,相应制定风电标杆上网电价。四类资源区风电标杆电价水平
分别为每千瓦时 0.51 元、0.54 元、0.58 元和 0.61 元。今后新建陆上风电项目,统
一执行所在风能资源区的风电标杆上网电价。海上风电上网电价今后根据建设进程
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
8
另行制定。同时规定,继续实行风电费用分摊制度,风电上网电价高出当地燃煤机
组标杆上网电价的部分,通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决。
图表 3 全国风力发电标杆上网电价表
资源区 标杆上网电价 (元/KWH) 各资源区所包括的地区
Ⅰ类资源区 0.51
内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以
外其他地区;新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克
族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市
Ⅱ类资源区 0.54 河北省张家口市、承德市;内蒙古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市;甘肃省张掖市、嘉峪关市、酒泉市
Ⅲ类资源区 0.58
吉林省白城市、松原市;黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七
台河市、绥化市、伊春市,大兴安岭地区;甘肃省除张掖
市、嘉峪关市、酒泉市以外其他地区;新疆维吾尔自治区
除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、
克拉玛依市、石河子市以外其他地区;宁夏回族自治区
Ⅳ类资源区 0.61 除Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区以外的其他地区
资料来源:国家发展和改革委员会,中经网整理
2006 年,国家发展改革委颁布了《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行
办法》,建立了我国可再生能源发电定价和费用分摊机制,有力地促进了可再生能
源发电产业的发展。但随着风电的快速发展,该办法已无法满足现实管理的需要。
这次出台的风电标杆上网电价政策是对原有办法的补充和完善,它有利于改变当
前风电价格机制不统一的局面,进一步规范风电价格管理;有利于引导投资:通
过事先公布标杆电价水平,为投资者提供了一个明确的投资预期,鼓励开发优质
资源,限制开发劣质资源,保证风电开发的有序进行;有利于降低成本、控制造
价:项目造价越低、管理越好,收益就越高,激励风电企业不断降低投资成本和
运营成本。此外,实行标杆电价也有利于减少政府行政审批。
可再生能源并网销售管理方面,随着风电上网电价新体系的实行,国家能源局
正在加快制订风电并网技术规范及新能源检测机制。与此同时,由国家能源局、
电力监管委员会和中国电力企业联合会等部门组织的专家调研组已经启程。我国
风电“车多路少”的困境有望破解。
此外,8 月 24 日,十一届全国人大常委会第十次会议举行第一次全体会议,《可
再生能源法修正案(草案)》首次提请人大常委会审议。草案规定国家设立政府基
金性质的可再生能源发展基金。此外,草案拟确立可再生能源发电全额保障性收
购制度,从
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
方面保证可再生能源电力的销售渠道。
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
9
可再生能源发电具有电源分散、输出稳定性差、成本偏高的特点,对电网的安
全和经济运行会造成一定的影响。因此,加快制定可再生能源并网技术标准,要
求电网企业全额收购,是可再生能源持续发展的重要保证。
可再生能源示范工程方面,7 月 21 日,财政部、科技部、国家能源局联合发
布《关于实施金太阳示范工程的通知》,中央财政从可再生能源专项资金中安排资
金,支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化。
《通知》明确,重点支持用户侧并网光伏发电、独立光伏发电、大型并网光伏
发电等示范项目建设,以及硅材料提纯、并网运行等光伏发电关键技术产业化和
相关基础能力建设,并根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的
单位投资补助上限。对并网光伏发电项目,原则上按光伏发电系统及其配套输配
电工程总投资的 50%给予补助;其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资
的 70%给予补助;对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目,主要通过
贴息和补助的方式给予支持。
为保证示范工程取得成效,《通知》提出,各地电网企业应积极支持并网光伏
发电项目建设,提供并网条件。用户侧并网的光伏发电项目所发电量原则上自发
自用,富余电量及并入公共电网的大型光伏发电项目所发电量,均按国家核定的
当地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收购。
“金太阳示范工程”的积极意义主要在于确定了补贴总量在 500~640MW 之
间,总补贴额(含输变电接入工程)在 110 亿~140 亿元左右;并确定了项目的具
体实施时间,即 2009~2011 年,打消了行业对于补贴政策变化的顾虑。《通知》发
布后,迅速引发光伏业的新一轮躁动。目前光伏企业正在竞相申报金太阳工程项目。
(三)电能交易制度和电价机制逐步优化
3 季度,作为电能交易制度改革重点的大用户直购电工作继续推进,电价管理
也逐步规范。
大用户直购电方面,7 月 27 日,国家电监会和国家工商总局联合印发《大用户
与发电企业直接交易购售电合同(示范文本)(试行)》和《大用户与发电企业直接
交易输配电
服务合同
环保管家服务合同免费下载技术服务合同下载技术服务合同模板下载服务合同范本档案数字化服务合同
(示范文本)(试行)》。同时要求各有关部门和大用户、发电
企业、电网企业参照《示范文本》签订购售电合同和输配电服务合同。两个合同范
本的印发使得大用户直购电试点工作更加规范,直接推进直购点工作的发展。
此后,据国家发展和改革委员会 10 月 19 日介绍,发展改革委、国家电监会和
国家能源局联合下发了《关于辽宁抚顺铝厂与发电企业开展电力直接交易试点有
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
10
关事项的批复》,批复辽宁抚顺铝厂与华能伊敏电厂开展直接交易试行方案。这标
志着电力用户与发电企业直接交易试点正式启动,对各地下一步开展试点工作有
一定指导意义。按照批复方案,抚顺铝厂与华能伊敏电厂直接交易输配电价标准
为:东北电网公司输电价格每千瓦时 0.017 元;辽宁省电网公司基本电价执行大工
业基本电价标准,电量电价每千瓦时 0.10 元。
电价管理方面,国家电监会 10 月初发布的《2008 年度电价执行情况监管报告》
显示,2008 年全国电价水平与上年度相比略有上升。从电力监管部门的监督检查
情况看,电价政策执行情况良好,但个别地方仍存在违反国家电价政策的行为,
政策执行中的一些矛盾和问题依然存在。对此,10 月 11 日,国家发展改革委、国
家电监会、国家能源局联合下发了《关于规范电能交易价格管理等有关问题的通
知》。《通知》对于发电企业与电网企业的电能交易价格、跨省区电能交易价格、
电网企业与终端用户之间的电能交易价格管理进行了规定,对于进一步规范电能
交易价格行为,维护正常的市场交易秩序,促进电力资源优化配置具有重要意义。
Ⅱ 行业运行基本情况
一、总体运行情况
受经济回暖预期和发、用电量增速回升的带动,2009 年 3 季度,电力行业企
业景气指数大幅回升。1~3 季度行业景气指数为 122.7,比上半年提升了 20.6 点。
图表 4 2004~2009 年 3 季度电力、热力的生产和供应业企业景气指数
100
110
120
130
140
150
160
04
Q1
04
Q2
04
Q3
04
Q4
05
Q1
05
Q2
05
Q3
05
Q4
06
Q1
06
Q2
06
Q3
06
Q4
07
Q1
07
Q2
07
Q3
07
Q4
08
Q1
08
Q2
08
Q3
08
Q4
09
Q1
09
Q2
09
Q3
数据来源:国家统计局《中国经济景气月报》,中经网整理
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
11
二、电力生产情况
(一)总体生产情况
3 季度,发电量继续保持同比正增长,考虑到去年同期基数较低的因素,我们
判断 4 季度发电量正增长仍将延续,发电量回暖趋势基本确立。具体来看,1~3
季度,全国发电量完成 26511 亿千瓦时,同比增长 1.86%。其中 6 月份开始,单月
发电量即实现了持续的同比增长。
图表 5 2008~2009 年 9 月全国各月发电量及增长情况
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
08
-0
1
08
-0
2
08
-0
3
08
-0
4
08
-0
5
08
-0
6
08
-0
7
08
-0
8
08
-0
9
08
-1
0
08
-1
1
08
-1
2
09
-0
1
09
-0
2
09
-0
3
09
-0
4
09
-0
5
09
-0
6
09
-0
7
09
-0
8
09
-0
9
亿
千
瓦
时
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%发电量 发电量增速
数据来源:国家统计局,中经网整理
(二)电力生产结构
1.火电发电情况
火电生产方面,2008 年以来,由于全国用电需求减少,且水电生产比重逐步
提升,火电发电量降速高于总发电量降速。受电力需求回升的带动,9 月份火电累
计发电量增速首度转正。1~3 季度,全国完成火电发电量 21302.5 亿千瓦时,同
比增长 0.01%。
图表 6 2009 年 1~9 月火电发电量及其增长情况
单位:亿千瓦时,%
时间 当月发电量 同比增长 累计发电量 同比增长
2008 年 5 月 2415 9.2 11921 12.3
2008 年 6 月 2306 6.8 14150 11.7
2008 年 7 月 2515 6.1 16800 10.3
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
12
时间 当月发电量 同比增长 累计发电量 同比增长
2008 年 8 月 2433 1.8 19202 9
2008 年 9 月 2241 2.7 21426 8.2
2008 年 10 月 2114 -5.3 23458 6.8
2008 年 11 月 1994.8 -16.6 25583 4.7
2008 年 12 月 2294.25 -12.4 26980 2.17
2009 年 1 月 2109.5 -16.7 2109.5 -16.7
2009 年 2 月 2036.6 2.3 4082.6 -7.8
2009 年 3 月 2399.37 -4.5 6544.46 -6.1
2009 年 4 月 2187.62 -6.2 8728.86 -6.3
2009 年 5 月 2201.18 -6.8 10929 -6.5
2009 年 6 月 2407 3.7 13392 -4.8
2009 年 7 月 2606.3 4.5 16031.7 -3.5
2009 年 8 月 2671.66 10.47 18748.58 -1.54
2009 年 9 月 2540.1 12.3 21302.5 0.01
数据来源:国家统计局,中经网整理
2.水电发电情况
水电生产方面,在国家鼓励水电发展的政策导向下,2009 年水电生产保持较
快增长。但受秋季部分流域来水偏枯的影响,3 季度各月水电发电量增速下滑。1~
3 季度,全国共完成水电发电量 4388.2 亿千瓦时,同比增长 9.42%;但 9 月份单月
水电发电量同比减少了 3.65%。
图表 7 2009 年 1~9 月水电发电量及其增长情况
单位:亿千瓦时,%
当月发电量 同比增长 累计发电量 同比增长
2008 年 6 月 549 16.2 2149 18.5
2008 年 7 月 604 18.5 2761 19
2008 年 8 月 638 17.9 3399 18.8
2008 年 9 月 575 5.7 3984 17
2008 年 10 月 447 -1.4 4427 14.6
2008 年 11 月 473 36.3 4904.1 16.8
2008 年 12 月 365 27.9 4867 19.5
2009 年 1 月 289 27.9 289.44 27.9
中国经济信息网
www.cei.gov.cn
中国行业分析报告――电力行业
版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 7150 FAX:(010)6855 8555
13
当月发电量 同比增长 累计发电量 同比增长
2009 年 2 月 307 30.9 611 25.5
2009 年 3 月 348 22.2 962 24
2009 年 4 月 421 10.8 1372 18.9
2009 年 5 月 538 20.9 1906 19.4
2009 年 6 月 585 7 2484 15.7
2009 年 7 月 641.7 4.7 3127.2 13.1
2009 年 8 月 668.03 3.67 3818.96 11.81
2009 年 9 月 561.1 -3.65 4388.2 9.42
数据来源:国家统计局,中经网整理
3.核电和其他能源发电情况
核电和其他能源发电方面,2009 年,受到政策的支持和保护,核电和其他可
再生能源发电量增速持续回升。具体来看,1~3 季度,全国共完成核电发电量 516.5
亿千瓦时,同比增长 1.3%。此外,风电等其他能源发电得到较快发展,特别是风
电并网装机前 3 季度猛增超过一倍。风电等其他能源发电量达到 305 亿千瓦时,
同比增长也超过一倍。
图表 8 2009 年 1~9 月核电发电量及其增长情况
单位:亿千瓦时,%
当月发电量 同比增长 累计发电量 同比增长
2008 年 6 月 49.26 -8.34 329.19 25.92
2008 年 7 月 59.51 -1.36 388.7 20.81
2008 年 8